獲得偵察大隊和交通警察的人馬使上海站的工作量和責任都急劇增加，該站在新區長王新衡的有力領導下蓬勃發展。王在莫斯科中山大學學習過，寧波人，與在上海的寧波商人有許多關係。他與上海的地下社會也非常接近：他既是杜月笙的密友，也是青幫組織「衡社」中一個受歡迎的客人。
由於這些關係，王新衡能吸引很多人參加秘密特工，其中有到蘇聯留過學的學生、商人、工人階層的頭面人物、幫會分子、上海郵政總工會的成員、作家和藝人等。新的地區秘密辦公處在虹口、閘北和滬南建立起來。10多個獨立的「站」與軍事調查組掛上了鉤。一個大無線電站建立起來，成為一個通訊樞紐。總的加起來，上海站擴增了5倍，人員從100增加到了500，他們全職在辦公處或實地工作。
戴笠讓一個像王新衡這樣的共產黨叛徒來擔任上海站區長的要職，反映了他的一種信念：沒人比前共產黨員更適合來對付共產黨的地下組織。從這點來看，王新衡只是共產黨的背叛者之一。其他還有在三十年代成為特務處高級特工的梁乾喬、謝力公、葉道信、陸海防和程一鳴。他們肩負著滲透和粉碎敵人的地下機構的主要責任，他們希望接觸到共產黨在城市裡的一些邊緣或前沿組織，因為這些組織是惟一有公開跡象而且可能被偵查出來的部分。
這並非是件容易的事。即使有許多精明的特工裝作進步人士來攻擊政府的政策和報刊，也不容易。
二組最能幹的間諜之一，湖南人蘇業光，原是共產黨員，曾積極地參加了「民主黨派」的活動。儘管他經常極其尖刻地公開批評挖苦蔣介石，發表了許多文章來揭露社會的陰暗面，但仍然矇騙不了新國民黨里的任何積極分子，而且根本無法滲透到共產黨的各種前沿組織里去。