幾個小時過去了。狗人又餓了。邁克和索菲也決定吃午餐。索菲拿著煎鍋靠近卡西弗。
「你們就不能吃一回麵包和乳酪嗎？」卡西弗發起牢騷。
說歸說，他還是低下腦袋。索菲剛把鍋子放到捲曲的綠色火苗上，不知從哪兒冒出來來哈爾嘶啞的聲音。
「自己當心，卡西弗！她找到我了！」
卡西弗一下躥起來。煎鍋翻落到索菲的膝頭。「你等一下！」卡西弗咆哮著，刺眼的火焰直躥煙囪。幾乎同時，他暈開化成十幾個藍臉，好像他在被人使勁地搖晃，並且發出響亮沙啞的呼呼聲。
「他們肯定打起來了。」邁克小聲說。
索菲吮了吮一根微微燙傷的手指，用另一隻手撿起裙子上的培根，盯著卡西弗。他在壁爐里從一頭扭到另一頭。他模糊的臉從深藍色變為天藍色，繼而幾乎變成白色。他一會有好幾雙橙色眼睛，一會又變成幾行閃亮的銀色眼睛。她從未料到這樣的情形。
什麼東西從頭頂掃過，發出聲巨響，屋子裡所有東西都搖晃起來。又跟來另外一個東西，發出長長的尖銳的咆哮聲。卡西弗差不多變成了藍黑色，索菲的皮膚因為魔法的衝擊力而噝噝作響。
邁克攀上窗子。「他們離得很近！」
索菲也蹣跚走到窗子邊。魔法的衝擊波似乎影響了半屋子東西。骷髏頭的下巴直打顫，邊抖邊繞著圈子跑。盒子跳來跳去。粉末在罐子里沸騰。架子上重重落下一本書，落到地板上攤了開來，書頁來回翻飛。屋子的一頭，芳香的蒸汽從浴室里滾滾溢出；另一頭，哈爾的吉他發出跑調的哐當聲。卡西弗比之前扭動得更加厲害。
邁克一邊將骷髏頭放進水槽，以免它打顫翻到地板上去；一邊打開窗向外探望。不管外面發生了什麼，總之正好在視野之外，令人抓狂。住在對面房子的人也聚在門口窗口，對著頭頂的什麼東西指指點點。索菲和邁克沖向掃帚櫃，每人抓起一件絲絨斗篷披在身上。索菲拿到將穿戴者變成紅鬍子男人的那件。現在她知道為什麼她穿另一件時卡西弗哈哈大笑了。邁克是匹馬。但沒有時間笑。索菲拉開門衝到街上，狗人緊跟其後，他在整件事前後表現得出人意料的冷靜。邁克跟在她身後慢跑出來，並不存在的馬蹄發出咔嗒聲，留下卡西弗在他們身後由藍變白地扭動著。
街上擁滿了伸長脖子的人群。沒人有工夫留意到房子里跑出來的馬啊之類的東西。索菲和邁克也向上望去，看見一朵巨大的雲團正在煙囪頂沸騰翻滾。那團雲黑乎乎的，劇烈地旋轉著。白色閃光刺穿這團烏雲，看起來又不像光線。可就在邁克和索菲剛站穩腳跟時，這個魔法團突然變幻成模糊的一堆，像是糾纏戰鬥的蛇。接著它一撕為二，發出一聲巨大貓科動物打架時的怒吼。其中一半哀號著衝下屋頂，一直衝到海里，另一半叫囂著跟在它後面。
有些人開始撤回屋裡。索菲和邁克與比較勇敢的人一道，沿著下坡路跑到碼頭。似乎所有的人都認為最好的視角是沿著港灣牆的弧形地帶。索菲也蹣跚著向那邊擠過去，不過已經沒有必要超過港務長小屋的庇護處了。兩朵雲飄浮在空中，離開海面一段距離，在港灣牆的另一端。平靜的藍天里僅有兩朵雲，一眼就能看到它們。同樣能一眼看到它們中間的一團黑斑，那是肆虐的暴風雨，底下激起洶湧的白浪。一艘船不幸地被捲入風暴。桅杆來回搖晃。他們見到水花擊打在船體四周。船員拚命想收起船帆，但至少有一面帆已經撕裂成灰色破布了。
「他們就不能放過那條船嗎！」有人憤慨地說。
暴風雨激起的風浪繼而撞擊著港灣牆。白色浪頭鞭打著，圍牆上那些勇敢的人匆匆撤回碼頭區，泊船不住地被波浪湧起，嘎吱作響。一片混亂中夾雜著許多驚聲尖叫。索菲將頭探出棚屋，風裡正是尖叫來處，她發現肆虐的魔法擾亂的不僅是海洋和無助的船隻。一大群濕嗒嗒、滑溜溜的綠褐色頭髮的女人正奮力爬上港灣牆，她們尖叫著，向浪里更多尖叫著的女人伸出潮濕的長手臂。每個人都有條魚尾巴，沒有腿。
「要命！」索菲說，「詛咒里的美人魚！」這樣就意味著只剩兩件不可能的事要成真了。
她仰視兩朵雲。哈爾正跪在左邊那一朵上，比她想像得要大許多，近許多。他依然是一身黑。不出所料，他正回過頭盯著那些慌亂的美人魚。他看著她們的樣子根本不像他還記得她們是咒語的一部分。
「集中精神對付女巫！」索菲身後的馬喊叫。
女巫現出人形，站在右手邊的雲朵上，鮮艷的袍子飛旋，紅色的頭髮飛揚，手臂上揚繼續召喚魔法。哈爾回過頭看著她時，她的手臂放了下來。哈爾的雲朵爆發出一股玫瑰色火焰。熱浪橫掃港口，港灣牆的石頭直冒蒸汽。
「沒事！」馬喘著氣說。
哈爾待在底下不斷搖晃的船上，眼看船就要沉沒了。他這會是個微小的黑影，靠在晃動的主桅上。他厚臉皮地向女巫揮手，好讓她知道她失手了。他剛揮手，女巫就看到了。雲朵、女巫和所有的一切瞬間幻化成一隻野蠻的紅鳥，向著船俯衝而來。
船不見了。美人魚哀叫著。船所在之處除了陰沉地晃動的海水，別無他物。但那隻俯衝的巨鳥速度太快，根本來不及剎住。它一頭扎進海水，濺起巨大的水花。
碼頭上的人都喝起彩來。「我就知道那不是條真的船！」索菲身後什麼人說道。
「是啊，肯定是幻覺。」馬聰明地補充，「它太小了。」
像是要證明船比看上去還要近，邁克話還沒說完，湧起的海浪就抵達了海港。一座二十尺高的水之山橫掃過來，將尖叫的美人魚掃落港口，將泊船一股腦掃向一邊，繞著港務長的小屋轟轟打轉。馬的一側伸出只手，將索菲拉回碼頭方向。索菲喘著氣，在齊膝深的灰色海水裡蹣跚而行。狗人在他們邊上跑跳著，已經濕到耳朵。
他們剛回到碼頭，第二座水之山就向港灣牆席捲而來，港灣里的船一下被卷得豎立起來。潮水平滑的一側迸出一頭怪獸。它長長的，黑色，長著爪子，一半是貓，一半是海獅，它向著碼頭區沖跑過來。波浪打進港口時又迸出另一頭怪獸，同樣又長又低，但長著鱗片，追著第一頭怪獸。
大家都意識到爭鬥尚未結束，匆匆涉水撤退，離開碼頭周圍的棚屋房子。索菲被一根繩子絆倒，接著又被一個門階絆倒。馬伸出手臂，拉她起身，兩個怪獸疾馳而過，苦水四濺。又一陣浪席捲了港灣牆，從中又迸出兩隻怪獸。它們和先前兩隻一模一樣，只是長鱗片的那隻離像貓的那隻更近了。緊接著的滾滾浪花里又湧出兩隻怪獸，比之前離得更近。
「這是怎麼回事？」索菲高呼，第三對怪獸跑過時，防波堤的石頭都在震動。
「幻覺。」邁克的聲音從馬嘴裡傳出來。「有一部分是。他們都想騙對方去追假的。」
「哪個是哪個？」索菲問。
「不知道。」馬說。
有些圍觀者覺得怪獸實在太可怕了。許多人跑回了家。另外一些人跳到搖晃的船上，以避開碼頭。索菲和邁克則加入了圍觀者的中堅力量，跟著怪獸出發，穿越庇護港的大街小巷。他們先是跟著海水湧出的一條河，繼而是巨大潮濕的爪印，最後是怪物的爪子刨開街道形成的白色抓痕。大家被引到鎮後的沼澤地，索菲和邁克追逐流星的地方。
這時六頭怪物都已經變成跳躍的黑點，漸漸消失在遠方。人群在堤岸上散開成零落的一行，屏息張望著，一邊希望後頭還有好戲，一邊又提心弔膽。過了一會，除了空空的沼澤地，人們什麼都看不到。什麼都沒發生。正當許多人折回時，其他人突然齊聲叫道，「看呀！」遠方慢吞吞升起一個蒼白的火球。它肯定巨大無比。它發出的巨響一直到火球已經變成四散的濃煙時，才傳到圍觀者的耳朵。那行人全都被它的悶雷聲嚇得退縮了。他們看著煙霧擴散，直到成為沼澤上空的霧靄。而後他們繼續觀望。但所見的只是安寧和寂靜。風吹過沼澤，野草窸窸窣窣，鳥兒重新放聲歌唱。
「我猜他們同歸於盡了。」有人說。人群漸漸散開，匆忙趕回，繼續干他們撂下的活。
索菲和邁克等到最後一刻，一切都真正結束了。而後他們慢慢折回庇護港。兩人都不想說話。只有狗人看上去很快活。他歡悅地漫步在他們旁邊，索菲肯定他一定以為哈爾已經完了。他高興雀躍，當他們拐進哈爾的房子所在的街道時，恰好有隻迷途的貓在過馬路，狗人發出聲愉悅的吠叫，撒腿追了上去。他猛追一陣，徑直追著貓來到城堡的門階，貓轉過身瞪著眼。
「滾開！」它喵喵說道，「別來這套！」
狗面露羞愧地向後退去。
邁克咔嗒咔嗒衝到門口。「哈爾！」他喊道。
貓縮小成小貓，自憐不已的樣子。「你們倆看上去都很好笑！」它說，「開門。我累壞了。」
索菲開了門，貓爬進屋。它爬到壁爐邊，卡西弗僅剩下一星藍色微光。它使勁用前爪扒上椅座。而後它相當緩慢地