黃帝領玄囂到昆崙山拜謝天皇伏羲，可是伏羲因為已經將昆崙山讓給了玉皇而要下山。伏羲也已經將女媧找回，想和女媧去周遊各地，可是女媧不去，女媧讓黃帝在冀州給她建造一處女媧宮殿，打算在此度過餘生。姬伯、神農、黃帝直到此時才知道，原來應龍是天皇與九天玄女生下的孩子。伏羲無奈，只好將自己一生所得到的太極、河圖、洛書、八卦和六十四卦以及天球上所隱藏的天地玄機道出來講給他的孩子和弟子們聽。黃帝以為自己已經得到了天下，他和天皇要這些神物伏羲會把這些神物給他，可是他萬萬也沒有想到的是，伏羲在講了其中所隱藏的天地之間的大秘密後竟然領他們來到黃河與洛水的交界之處，將這玉皇、西王母、黃帝一直期盼得到的天地四寶放回到滾滾的黃河水中。而後，伏羲和應龍、帶著祝融留下的那個孩子鴻鈞到世界各地巡遊去了。
黃帝率眾兵將回到太昊，讓眾將組織萬民慶典，可黃帝心思恍惚，一點勝利者的感覺也沒有。他和嫫母回到了雲岩宮，竟然先蒙頭大睡起來。
整整睡了一日，黃帝才起來。他讓嫫母留在雲岩宮中，讓風后照顧他，風后道：「你現在不領嫫母回去見嫘祖，她不想別的事嗎？」
黃帝道：「我已經問嫫母了，她說，讓我安排完所有的事，再安置她！」
風后贊道：「真想不到，這個嫫大帥，雖然長相不濟，還真的不錯！」
黃帝看看他道：「你說什麼呢？長相不好，又沒讓她嫁給你」
風后被黃帝說得一下尷尬起來。他伸伸舌頭道：「我多嘴，我多嘴！」
黃帝道：「我自己先回新鄭，然後我再去一次昆崙山，應該感謝一下天皇！這次我們平了蚩尤，第一功勞，就是天皇高徒應龍啊！」
風后道：「是啊，我還跟應龍學了很多。特別是他戰前的這些準備，太妙了。其實我們這次拿了蚩尤，根本沒用上所有的八卦陣法，還有幾個陣尚沒有使用，就已經勝了！以後我要研究好這八卦陣，再有戰事，我便就能用它了！」
黃帝道：「再有戰事？還能有什麼戰事呢？蚩尤這等戰神都敗在我的手下了，還有誰能跟我爭這天下呢？」
風后道：「那黃帝何時走啊？」
黃帝道：「很快！」
風后道：「今天下雖定，還是先將各地事宜安置妥當，再去崑崙不遲啊！」
黃帝便召集眾將道：「大鴻仍去火族處置諸事，待夸父回來。你去後，定要善待夸父家人，不要讓他們心中有壓抑之感！」
大鴻道：「是！」
黃帝道：「力牧暫時為太昊侯，常儀為窮桑候，分管各地的黎民。」
風后問：「那九黎呢？」
黃帝道：「九黎之地，也沒有什麼人了，別人去也管不了，走了的人不會回來，非一般人所能管轄的啊，我想將神農請來，煩他管理九黎。那些九黎人如果聽說神農回去，必然還會回來的！」
風后贊道：「黃帝此想法，真是高見！」
黃帝道：「其他人仍按以前所分，分管諸事，一切待我自昆崙山回來另定。」
黃帝安排完，自己回到了嫘祖呆的新鄭之地。
此時，黃帝長子玄囂已經十五歲，次子昌意也已十二歲。黃帝之妻嫘祖因領人種桑養蠶，早被尊為先蠶娘娘。
黃帝回到新鄭又是大睡，嫘祖看見，也不驚動他，只到他醒來方問道：「既能你勝了，我怎麼看不出你有一點喜氣？」
黃帝長嘆一聲道：「如果說勝了，也對。可仔細想想，勝在哪裡呀？從戰爭上講，我曾被蚩尤打得九戰九敗，如果不是九天玄女之《玄女經》引路，沒有天皇師公伏羲高徒應龍助戰，沒有玉皇和西王母派來的女魃助陣，沒有……嗨，如果沒有這些，勝者便非我。我聽夸父講過，蚩尤並非想奪天下，而是想教訓我，說我欺人太甚。我想此話也不假，我戰敗之時，若他來取太昊、有熊，又有何難，分明蚩尤也是聽了神農的勸說啊！今蚩尤、刑天雖死，可他們死得何等壯烈！若我的屬下臣子也都能像他們一般，即便是我死了，也雖死尤榮啊！」
先蠶娘娘嫘祖道：「你能這樣想，我的心便踏實了。那神農是何等人物，他創造了一個天下的農耕時代呀！沒有他，我們能吃上穀物，穿上衣服嗎？沒有他，你能在窮桑當上首領嗎？可以說，包括今日你成了天下之主，也算是神農所賜，所以，你無論如何也必須善待神農！」
黃帝嘆了一聲道：「你說的是啊！不善待他，不但你不答應我，好多人也不答應我呀！羲和、臾區、貨狄、共鼓、寧封子、揮、牟等等將領，全受過神農醫療，得過神農之恩惠，誰能答應我啊！那常儀雖然沒受傷，可是在窮桑，有人要進神農火炎殿的時候，他竟然拿出劍來，要和我們自己的人拼呢！可我現在想一想神農、夸父、蚩尤、刑天兄弟四人，打得這般天下，卻最後落得一個這樣的結果，我的心也痛啊！」
嫘祖正色道：「即想現在，何必當初！既然天下已然歸你軒轅了，你就應做好帝王之位，為世間人類多做些有益之事，即便是伏羲、神農見到，也是心慰！」
黃帝道：「也只好如此了。現在天下已定，我也該去一次昆崙山，去見見我外公天皇伏羲、和我外婆人皇女媧娘娘了！可是我怎麼去呢？一直沒想好！」
嫘祖道：「這個想法是對的，是該去看看。特別是你應該去那裡拜會一下你的兄長炎帝神農！」
黃帝思道：「我想去，可是心中也有點害怕的，你說，如果我見到我師父姬伯還有神農我怎麼說啊？」
嫘祖問：「那你是怎麼想的呢？」
黃帝道：「我當然還是要拜我的師父為天師。另外，我要請神農回來，做南方九黎部落的首領呢！」
嫘祖搖搖頭道：「很難啊！神農之志，不在於此。」
軒轅道：「對付神農，我倒是自有辦法。我是怕我的師父姬伯啊！」
嫘祖想了想，忽然看見自己的兒子玄囂正在一旁玩耍，她靈機一動，道：「我看，這次你帶上孩兒玄囂去，也許會有很多益處的。」
黃帝看看玄囂，問：「怎麼講？」
嫘祖道：「我也不知道，只不過這是一種感覺。你想啊，玄囂是我們的下一儀人，也是天皇和人皇的直系親屬啊，特別是他還是一個孩子。以前你做過的事，或者不利於太昊，或者不利於神農，可是與這孩子沒關啊！我想是有好處的，你去了以後自然會知道！」
軒轅黃帝思道：「玄囂已快長大，領他見見世面也好。」
於是軒轅黃帝便帶上兒子玄囂往昆崙山而來，玄囂畢竟是孩童，童心極盛，蹦蹦跳跳，又歌又舞，嘻笑之中，便走出數里之路。不幾日，到了山上。豈不知，竟然有應龍等在那裡。軒轅黃帝奇道：「應龍，你不是與天女去了泰山嗎？」
應龍笑道：「沒有，玄女娘娘給我先送上崑崙，自己回去了！」
黃帝問：「你怎麼知道我會來這裡！」
應龍笑了笑，卻沒有回答。
黃帝也不再多問，慢慢地跟著應龍向山上走。
黃帝見到了大饒又重新在這裡建造過的昆崙山，遠是今非昔比，真是頂天木樑柱，方形石料牆，巍峨探屋脊，斜暉照殿堂啊！所建山門、宮殿之高之大，一點也不亞於他的雲岩宮，而且彩雲繚繞，紫氣騰騰，其恢宏大度，更勝比雲岩宮殿。
玄囂道：「父親，此山好美啊！」
黃帝也道：「想不到，這風后、大饒還真有些建築心計，這昆崙山建得比我想像的要好上許多。」
應龍道：「那有風後，是大饒拜在了大庭氏的門下，天下第一座宮殿太昊宮那是大庭氏的創造。在大庭氏的指導之下，大饒領人在這裡所建，風后只是看看便走了，他不是跟著一直打仗嗎？我在這裡沒見到過他。」
黃帝道：「對，我到是有些忘了。大饒還在這裡嗎？」
應龍道：「我走之時，還有幾處未能建完，那時還沒走，他每日與伯高、容成一起，除建築以外，還研究些天文、曆法之類。」
黃帝道：「好！好啊！有上進心便好。」
應龍道：「還有呢，你回過頭去看山下那座槐江山，更是美景。」
軒轅黃帝轉身向山下看去，一眼便看見半空中懸掛著一座大花園，紅山、綠樹、碧水、黃花映在一起。
黃帝笑道：「你要不說，我還險些忘了，嗨！這些年只顧了打仗，忘記了人間還有這般美景可以享受啊！」
玄囂也高叫著：「父親，看那山下，真是一座好看大大的花園啊！」
只聽有人道：「人間綠樹常在，清水常流。只要眼界放開，沒有什麼是不可以享用的。」
應龍、黃帝一看，是容成和大饒站在旁邊。黃帝問：「你們怎麼來了？」
容成道：「今日是昆崙山大喜之期，天皇伏羲已將女媧娘娘找回，神農、姬伯、少俞、伯高皆在，正準備在山上大慶呢？我與大