黃帝回到雲岩宮時，部下說蚩尤武功卓越，竟然單人打了進來，黃帝一看，原來是應龍。應龍給黃帝講述了他作戰失敗的原因，並和風后一同在涿鹿擺下八卦大陣。應龍考慮到黃帝士兵已經被蚩尤兵打得有了恐懼症，就以武功奪帥的方式讓嫫母作為黃帝雲師的統帥。期間，黃帝派貨狄、共鼓做了舟楫，讓力牧做了戰鼓和號角，命揮、牟等做了弓箭，嫫母和應龍還做了指南車以防大霧。同時，倉頡的甲骨文也有了進展，黃帝領倉頡給蚩尤下了戰書。嫫母決定用烽火台累垮蚩尤。此時，夸父為找神農了解實情也來到了窮桑。烽火台失去妙用，刑天只有親自去查看烽火台的下落。
黃帝、力牧和嫫母一進太昊，便聽人說了一個讓他們吃驚的事情。那太昊的人說，蚩尤竟然一人打進了太昊，太昊將兵無人能敵。說的人可能嚇傻了，臉色蒼白。
黃帝看看力牧，皺眉問：「怎麼可能呢？蚩尤不是在窮桑嗎？」
那人卻道：「蚩尤已經佔據了黃帝的雲岩宮啊！」
黃帝便領力牧和嫫母一齊奔雲岩宮來。在雲岩宮門口，黃帝看到了風后、大鴻、常先等人，黃帝問之，大鴻道：「這個蚩尤更是厲害，一個人，不穿任何衣甲，也不用戰斧，也不亂砍亂殺，我們幾個人輪番上去，卻到不了他的身邊就被他打敗，他也不追我們，也不打我們，餓了，還自已做飯吃。你說怪不怪哉？」
黃帝問道：「他說他叫蚩尤了嗎？」
常先道：「他也沒說他叫蚩尤，可這麼能打，不是蚩尤又會是誰呢？」
黃帝想起九天玄女之語，臉色和悅下來，道：「我去看看。」
說吧走近院去，看見殿內一人在那裡大吃大喝，黃帝突然大笑道：「好一個蚩尤，接我一劍。」說著挺起短劍向那人刺去，那人不慌不忙，跺跺腳站起來，也不躲開，任憑黃帝之劍刺在身上。風后、大鴻、常先等看在眼中，他們怎麼能想得到，這蚩尤沒穿衣甲，讓短劍刺中，定是完了。誰想黃帝之劍刺中其身，竟是刺不進去，反而是被他彈了回來，將黃帝彈出很遠。
黃帝站定，大聲道：「應龍，你還裝蚩尤嗎？」
那人大笑道：「哈哈哈，我與蚩尤比，武功如何？」
黃帝道：「你與蚩尤相敵，或許……能勝之。」
應龍道：「既是如此，我來幫你打敗蚩尤，你當如何請我？」
黃帝也笑道：「你能助我戰勝蚩尤，這天下，我讓你一半。」
應龍卻道：「小氣！」
黃帝驚道：「天下讓你一半還說小氣，莫非你還要全天下嗎？」
應龍道：「天下對我來說，沒有任何用處。你將無用之物給我，不是小氣是什麼？」
黃帝問道：「那你要什麼？」
應龍道：「你已經謝完我。你令人修建昆崙山，師父與我皆要謝你，此次我來助你，便是相謝！」
黃帝大喜，對力牧、風后、大鴻、常先、嫫母等眾將領道：「這是應龍，是我外公伏羲天皇的高徒，他能前來助我，我們打敗蚩尤有望了。」眾將聞聽，士氣大震。
貨狄、共鼓對黃帝道：「我們也終於認出，這應龍就是昔日在黃河邊教我們做舟和楫的那個年輕人啊！」
黃帝對應龍道：「你既來幫我，為何扮演蚩尤，亂我人心？」
應龍道：「此玄女之意也。玄女說，你九戰蚩尤不下，師兵早被蚩尤嚇怕，若沒有一人能與蚩尤敵，兵心不振，再戰也不會勝。所以玄女讓我扮演蚩尤而來，是為了令他們知道我能與蚩尤相敵啊！」
黃帝感嘆道：「九天玄女想的真是周到啊！那，你是從哪裡來呀？」
應龍道：「昆崙山。」
黃帝道：「那你師父他老人家回來了嗎？」
應龍道：「回來後又走了。」
黃帝問：「你可曾見到了我外婆女媧娘娘嗎？」應龍搖了搖頭。
大鴻和常先來見黃帝道：「我們上次攻窮桑之時，在渡河中見山上有青煙冒起，我到山中將點煙之人抓來尋問，原來那是一座烽火台。昔日女媧娘娘得病，天皇伏羲與炎帝神農令少俞、刑天建造。女媧娘娘病重，便點起烽火狼煙，天皇與炎帝見到煙火便回到太昊。女媧娘娘病好後，被刑天所用。刑天讓烽火台上兵士盯著太昊和有熊動靜。若太昊和有熊出兵攻打窮桑，便點起一股烽火，若去打九黎，便點兩股。所以我們每次出兵，蚩尤、刑天早就因此而知了。」
黃帝聽完，愣了半晌。道：「刑天真是個聰明之人，用烽火煙霧報信，不但快，還神鬼莫測！」
黃帝道：「既然知道了這件事，那就用我們的兵士換掉他們的兵，為我所用！」大鴻常先聽命而去。
風后來見到嫫母，將黃帝叫到一邊道：「這個女子這般醜陋，你怎麼還收她作了妻子呢？那先蠶娘娘知道了怎麼辦？再說了，青要山的密宮我已經動工建造了，那裡將來美人無數，你怎麼還弄一個這樣的人在身邊？」
黃帝笑道：「用人要用其特長，此女雖然醜陋一些，卻精通經法武功，將來我們與蚩尤作戰時必有大用。那些個美貌如仙的女人兒也不過是床第之間取樂而已。」又壓低聲音道：「此女貌似男子，我便讓他作為男人留在軍中，這樣，嫘祖也不知曉了！」
風后贊道：「黃帝想法真是高絕了！」
黃帝便讓風后給應龍也準備了一室，居不遠自己處，應龍住於雲岩宮中，每日與他相論戰蚩尤之事。
黃帝問：「你見過蚩尤那個戰神嗎？」言外之意，就是蚩尤厲害，問應龍是否有把握勝了蚩尤。
應龍道：「要勝蚩尤，就要先做準備。你按九天玄女之法，配備作戰的用品，這一點，讓那個嫫母幫你足矣。我呢，要與風后一起創製一套八卦陣法，這樣，破蚩尤足矣。」
黃帝問：「八卦陣？怎麼學？」
應龍道：「黃帝讓風后聽我令便是，等八卦陣成了，自然讓你見識。」
於是軒轅黃帝便讓人將風后叫來，讓他聽應龍調遣。風后道：「天皇八卦，我也略知一二，當然比不了天皇高徒了。我也正好藉此機會嚮應龍請教了。」
應龍便對風后道：「你給我準備身體強壯的兵丁一百名，我從中再精選六十四人，同時將你的將領也交給我加強訓練，此陣定有大用。」
風后笑了道：「這人好說！你隨便抽調便是。將領嘛，我還得向黃帝所要的。不過，你給我先講一講這陣的用途，我好去跟黃帝說！」
應龍也笑笑問道：「風後，你不相信我嗎？」
風后道：「看你說哪裡去了。黃帝和蚩尤作戰已非一次，算起來大小之戰有上百次了，光大戰也有十餘次了。這戰越打，我們的兵將就越是膽寒。我以為你來了以後，便不用我們這些兵將，一個人就能將蚩尤收拾了呢！」
應龍道：「我雖然沒與蚩尤近身作戰過，可是蚩尤一人同時出戰黃帝這八大高手我也見到。蚩尤戰隊，本事本來高強，他們每次贏戰，都要做很多準備，這便是蚩尤不敗的原因之一。蚩尤和我沒有讎隙，我怎麼可能一個人去戰蚩尤呢，賣弄我的能耐？何況，即便我們兩個人單挑，我還沒有完全取勝的把握。」
風后將應龍的話傳給黃帝，黃帝道：「應龍，你想多了。我父親在時，也曾經演過他經年研究的漁網陣，那陣法很是奇特，一般人也很難逃脫，在有巢有熊叱詫風雲多年，沒有敗過。可是我父親用漁網陣與蚩尤怪物決戰，他不但被破了陣，而且殺死了我的父親，現在想起來，還心有餘悸啊！依靠陣法真得有用嗎？」
應龍又看了看風後，笑了道：「陣法這東西，看使用於什麼人了，你父親的陣法，對付什麼人都綽綽有餘，卻獨是對付不了蚩尤。當然他也對付不了天皇。你想想，漁網陣之妙處是用漁網先把人困住，使網中之人動彈不得，然後藉助外力，將其殺之。可蚩尤之人，外面全部穿著金衣金甲，即便是用網將他們所困，可你父親用的石器玉器因其沒有金衣金甲堅固，卻不能將他們怎麼樣。而我這八卦陣法，針對蚩尤所創，所以定有大用啊！」
黃帝聽完，忽然想起一件事問：「應龍，你說我父親的漁網陣也不能對付天皇，這我信，可是如果用漁網陣對付我的師父姬伯，可是能成？」
應龍卻道：「你師父之能，我了解一二，對付一般的人，你師父憑著輕功超絕便可使得。對付一些厲害角色，你師父的拿手本事便是飛石之術。如果你師父落入漁網陣內，用飛石擊打拿網之人，或許奏效的。」
黃帝又問：「我師父不是也會天皇的草葉穿身之術嗎？」
誰知應龍反問道：「草葉穿身？你師父有這麼高的氣功嗎？」
黃帝看著應龍疑惑的眼神，道：「我知道了。那你就給我講講你的八卦陣吧！」
應龍道：「我聽師父和九天玄女都說過，蚩尤是戰神，從他出世以來，從來沒打過敗仗，在九黎的時候，他大大小小打過八十幾場戰役，將南方那些不服的