黃帝軍隊被蚩尤徹底打散，黃帝和力牧來到了泰山，並在這裡見到了九天玄女和玉皇大帝、西王母等人。玉皇願意幫助黃帝打敗蚩尤，但是提出了要佔據天上為條件。並給黃帝講述了伏羲和天下四件寶物：太極、河圖、洛書、天球的故事。為了打敗蚩尤，黃帝終於答應下來。九天玄女讓黃帝讀她的《玄女經》中的戰經，可黃帝竟然讀了《玄女經》中的房中術，控制不住自己強佔了玄女的侍婢嫫母。原來嫫母和其父太山稽是伏羲派到泰山的守山之人。黃帝無奈只得將嫫母留做了妻妾。
軒轅黃帝在山崗上坐了許久，才見有兵丁相互摻扶著從他不遠處經過，他大叫了幾聲，才有兵丁認出他來。黃帝這才得知，他的所謂雲師已被打散，那些將領們也都不知道去了何處。又過了一會兒，羲和、臾區被幾個兵士抬著，常儀在一邊護送著走過來。黃帝再也忍不住了，眼淚如小溪一般地流淌下來。
常儀看罷，輕聲道：「黃帝，不要傷感過度，打仗，總會有一時勝，有一時敗。」
黃帝抽泣著道：「常儀，我們……不是輸得太慘了嗎？」
羲和用手捂住傷口，咬著牙道：「神農炎帝……何屬不慘？他將自己經營了幾十年之久的農耕大國，毫無所求地便給了你，最後落了個戰爭拼殺而結束，他呢，被人囚禁，國破家亡。」說罷，長嘆一聲，竟然嚎哭起來。
等到羲和哭畢，黃帝才道：「羲和，如果是我的錯，我自然是要認的。可是我記得上次自昆崙山回來之時，我問你飛龍在天是何意，你與倉頡不是說，是大展鴻途之意嗎？」
羲和閉上眼睛，想了一會兒才道：「確實如此。天皇伏羲的開天八卦，我、常儀、臾區與倉頡、大饒、優伶我們幾個人，在一起不知論了多少次，飛龍在天是乾卦中九五之卦，是個大吉之卦啊！可是，這個卦怎麼會有這麼一個悲慘的結果呢？」
常儀也道：「確是如此。」
臾區也點頭稱是。
黃帝道：「常儀，你去想法將力牧和大鴻找來。」
常儀便去尋找。
須臾，力牧、大鴻與一些兵卒來到。黃帝道：「我暫時不回有熊了，那裡由風后主局。常儀，你負責將羲和、臾區等傷者送往昆崙山，求助神農醫病吧。我與力牧要去雲遊天下，學些本事以後再回來。如果學不來，這場與蚩尤的涿鹿大戰，就此就結束了！」
大鴻問：「黃帝，你要去哪裡？」
黃帝道：「我也不知道。你回去火族以後，抽空去太昊一次，並幫助嫘祖娘娘將太昊的事和我家中的事情料理一下，太昊之事，就拜託你了。」大鴻知黃帝心情不好，也不敢推辭。
黃帝與力牧向南走了數日，終於在一天早晨到了一山。此山奇峰林立，岩懸壁峭，山勢極為奇偉。又有松柏擎天，松濤如浪，與他山更顯不同。黃帝看看力牧道：「我們自窮桑而出，及至到此，到處都是平原和丘陵，僅此一山有些仙氣，我們不如蹬上去看看如何？」
力牧道：「那就上去看看吧！上面或許有高人！」
兩人在山下找到一個路口，見一塊巨石上有文字刻。黃帝看了，臉色突然變得有些和悅起來，一掃以前的晦氣。軒轅道：「原來此山就是泰山啊！」
力牧道：「黃帝識得石上之字，莫非也知道此山，也識得山中之人嗎？」
黃帝道：「我以前聽神農說過這裡。過去天皇之時，曾經在東部大海之側發現一山，認為是東部神山，故為其取名曰泰山。泰，大也。天皇伏羲曾經在此處封禪，神農為炎帝時也來封禪過。我那時只是窮桑首領，據神農所言，此山高處，其他山峰皆如小丘。原來泰山是在此處啊！」
力牧問道：「黃帝可識得山上之人？」
黃帝沒答，自語道：「難道是她？」
力牧問：「誰？」
黃帝搖搖頭道：「你不識得。」兩人便不再說話，向山上爬去。
可爬了半日，忽覺似入雲中，往山上往山下看，白霧已籠罩山體。山風透著水氣不斷衝進鼻孔，吹進絲絲涼爽之意。力牧道：「此山霧太大，真是上不見天，下不見地。我們怎麼走啊！」
黃帝道：「怎麼走，爬吧！只要是上山，便沒錯。」
兩人又爬了一會兒，忽覺前面開朗許多，再往上張望，青天、綠樹、紅日、白雲皆能看得清晰。黃帝道：「好豁達！好境界！好風景啊！」
軒轅剛說完，只聽一陣呼啦啦地鳥飛之聲從高空傳來，黃帝順聲望去，見一女子端坐在一大鳥身上。他仔細看罷，臉色忽地興奮異常，高聲叫道：「天女，我來看你了！」
那女子聽見叫聲，又騎鳥返回。在空中對黃帝道：「你不是軒轅黃帝嗎？怎麼不在涿鹿指揮打仗，跑到泰山上來做甚？」
黃帝跪倒施禮道：「我來泰山，求天女指條明路？」
那女子鳥上在向山上指了指道：「距此不遠便是天庭，我在那裡等你吧！」說罷，又乘鳥而去。
力牧問：「此女子何人？真是奇了，竟能乘飛鳥而行。」目光中全是敬慕之色。
黃帝嘆道：「我在昆崙山我外公處見過她，她叫九天玄女。」
兩人果然沒有走出多遠，便見一庭。那九天玄女已立於庭前等候。在她身後，還站有一男一女兩個人，看上去年紀都不是很大，男的紅光滿面，女的青春煥發。這兩個人見了軒轅也不站起，只是向他微微地點了些頭。
九天玄女看看力牧問道：「此人為誰？」
黃帝道：「此人為我手下一大將，叫力牧。」
玄女問曰：「你為何來泰山？」
黃帝倒地便拜道：「我在涿鹿、窮桑、九黎分別與蚩尤大戰，九戰九敗。所以來求天女賜教。」
玄女回頭看看那一男一女兩個人，又轉過臉來問軒轅道：「你要怎樣呢？」
黃帝道：「我想萬戰萬勝！」
玄女想了片刻，又看看那個兩人道：「萬戰萬勝，也並不難。你真心想學，就來拜見一下這兩位高人，求他們給你指點一二吧！」於是九天玄女指著那位男子道：「此人為玉皇，以前與你父母有些交情。」又指著那女子說道：「此人為西王母，也是一個部落的首領。這兩個人論能力，論才情，論武功，論醫術，論天下大事，均在我之上也。即便是天皇伏羲，也要敬人家三分。」
軒轅黃帝聽此，先對那男的一拜道：「既是父母的故交，軒轅在此有禮了。」
可是那個玉皇卻不起身，輕輕用手撥了一下身邊的風塵道：「說交情是有的，倒是你的父母搶了我的地盤，這次我來泰山，便是等你相要的。」
黃帝聽了，臉色大變道：「難道我的父母有對不起玉皇的地方嗎？」
玉皇也將臉色一變道：「昔日就連這涿鹿之地，都是我的地盤，南自葷粥起，東到大海，北達長白，西到崑崙，本來都是我的區域。可這天下，先出來了一個伏羲，在西部將我的區域截斷，後又出來了一個伏寶和少典，將我的南方霸佔。我本來想去找伏羲算賬的，可伏羲這個人來無蹤去無影，很難找到他的蹤跡。我去找你的父母親自算賬，可我去的那天，正是你父親的忌日，當時我看你哭哭啼啼的樣子，也就沒開口，就回來了。」
軒轅聽玉皇這麼一說，當時大驚失色。自己父親死亡那天，在涿鹿戰場上自己只看見蚩尤和自己的部下，何時見著什麼外人來。可是這個玉皇竟然說當時他也在場，那也就是說，自己和蚩尤大戰的前前後後的事，這個人都了如指掌了？
只聽那玉皇繼續道：「今天正好，伏羲的太昊和神農的火族已經讓你佔領，少典和伏寶的有熊也歸在了你的名下，找你一個人算賬也就都完事了，你說吧，你想怎麼樣來還我的地盤？」
黃帝還沒說話，只聽旁邊力牧大聲道：「哪裡來的村野閑民，在這裡信口開河，胡說八道。」
九天玄女對力牧瞪眼道：「放肆，這裡是你說話的地方嗎？」
力牧本來就是一個鹵莽的漢子，哪裡能容得下這幾個人對他指手劃腳，他順手將旁邊的一巨大石塊擎起來，對著那個玉皇便扔了過去，口中還嚷嚷道：「天下是你的，我還說是我的呢，不讓我說話，那你就看這塊石頭。」
眼見的那塊大石就要給那玉皇砸在頭上，說來也怪，那玉皇竟然笑笑，不慌不忙地將那石頭躲了過去，只聽「隆隆隆」的聲音響過，那塊大石便滾到了山下去。
此事出現的很唐突，力牧出手又快，軒轅黃帝想攔也攔不住。軒轅看見九天玄女臉色蒼白，就知道這個力牧惹了大禍。不料那玉皇仍然是笑臉盈人，對軒轅道：「真想不到你這個手下火氣和力氣一樣大，你還有什麼本事，儘管使出來啊！」
看他的樣子，根本就沒把力牧看在眼裡。
力牧一看他的表情，更是生氣，他一蹦之下飛躍而起，順手將石斧從後背的繩索中抽出，向著那個玉皇坐的地方砍了過去。軒轅黃帝大聲喊「停」，可是已經晚了，力牧已經