黃帝在嫘祖的勸說下來到昆崙山向伏羲求助，不料昆崙山也發生了變故。女媧因發現伏羲和九天玄女的不正常關係而離開了崑崙，不知所蹤。伏羲、姬伯等都去尋找女媧了。可是，黃帝卻在昆崙山見到了九天玄女。玄女告訴黃帝涿鹿戰事要速戰速決，不宜再拖。黃帝見九天玄女騎一隻大鴕鳥來去飛翔，驚為天上神女。可回去在涿鹿一戰，又是大敗。
黃帝聽了伏寶的教誨，擦去淚痕，這才召集眾人議事。羲和道：「黃帝你近日不起，我與常儀、臾區為你、神農、蚩尤再起卦。卦曰，你為乾卦，乃為九四，或躍在淵之卦，進無咎，也就是說，你現在所做，沒有錯誤。而神農所佔，卻是地坤之卦，以柔順為主。蚩尤雖也是乾卦，卻是亢龍有悔之卦，說明其極盛已過。」
揮道：「我與牟燒煉金衣金甲未成，卻燒出另外兩物，我們叫它弓與矢。此兩物亦可為戰所用。用此物，人與人不必短刃相接，在幾步之外，便可射殺之。」黃帝與眾將聽了皆驚喜，前來觀看。揮將矢搭與弓弦之上，用力向一樹木射去，只聽「撲」地一聲，那矢便射入樹榦里，眾人近前細看，有一拳之深。只有用儘力氣，才拔得出來。黃帝大喜，犒賞揮、牟二人。隨令二人大造弓矢，以備戰用。
這時有人前來報喜，說黃帝之妻嫘祖又生一子。小軒終於有了些許笑容，便安排風后負責涿鹿之事，告訴他如果蚩尤叫戰還是用石塊擊打，切不可盲目出擊。自己則親自去新鄭，一是將母親伏寶送回，一是要去看看嫘祖。他與母親回到新鄭，與嫘祖呆了數日，並給兒子取名昌意。
嫘祖聽了涿鹿戰況，又問了神農情況，勸小軒善待神農。嫘祖道：「公公少典被殺，你悲傷萬分，神農也肯定和你一樣，定然也是哀痛之極，少典畢竟也是他的親生父親啊！你我少時，均在炎帝神農關懷下長大，我跟他學會了製作麻衣。到了窮桑，我發現了桑蠶，是他叫我養蠶抽絲，才有我們今日所穿的綢紗衣裳。而你呢，自小就被他授予窮桑之侯，他還來有熊教會有熊人農耕之業。如今你得了些勢，卻將他生死不顧，讓天下人看我們，豈不是以怨報德之輩。」
黃帝道：「如何對待神農，我也想過，掌管天下農事，非他莫屬。可他如今受困於窮桑蚩尤之處，我能奈何？以後他來到太昊，我定然善待之。」
嫘祖思考道：「難道你就不會去將你師父姬伯找回來，甚至去昆崙山，請你外公伏羲出山，大家一起去將神農接回來嗎？」
黃帝道：「你的主意很好，回去後我便去做。」
黃帝前思後想，知道容成在太昊，便派人去找。
一切就緒，黃帝領了容成，要上昆崙山。容成問道：「去昆崙山，這麼重大的事為何叫我。」
黃帝道：「去那裡，別人皆不合宜，只有你與外祖婆一家人相近，又與伯高要好。難道你不想見見他嗎？」
容成道：「想，想，怎麼能不想。我還想見見天皇伏羲呢，可他能見我嗎？」
黃帝道：「那就與我走吧！」
兩人邊走邊說，過了兩個月，才到了昆崙山下。但見此山山巒相疊，延綿不絕，山峰巍然屹立，高如雲端。黃帝道：「怪不得天皇選擇了這裡，果然好景色。」
他們到了山底，見有一清幽石階小路婉轉而上，便順路而登，過了大半日，便覺眼前有霧習習撲面，再看山下已然一片白色，模糊不清了。容成道：「這到是好玩了，我覺得平常高不可攀的雲彩就在我們的身邊了。」
黃帝道：「嗯！現在我的心情也舒暢起來，不知道怎麼樣表達，我們唱歌吧！」
容成道：「唱什麼？」
黃帝道：「我也不甚會唱，就會唱那麼幾句。」說罷，便高歌起來：「仲春之月，令會男女，於是時也，奔者不禁……」
黃帝正唱之間，只聽有人道：「昆崙山清幽之地，誰在這裡大放淫淫之歌？」話聲剛落，雲霧中便顯出一人，此人身材高大魁偉，面相和藹，聲音宏亮。
黃帝施禮道：「是我們唱的！」
那人問道：「你們是誰？」
黃帝道：「我們是來找天皇伏羲與天皇女媧娘娘的。」
那人問道：「你們是他什麼人？」
黃帝道：「天皇伏羲是我外公，而女媧娘娘是我外婆。煩你相告，就說他們外孫小軒前來相見！」
那人卻道：「天皇與天皇娘娘不在，他們一家人出去雲遊了！」
黃帝驚問：「那我師父姬伯在不在？」
那人道：「不在。他與少俞均陪天皇和娘娘出去了，只有伯高在此。」
容成一聽，立即說道：「煩你秉告伯高，就說黃帝與容成前來見他。」
那人看了看二人，道：「你們跟我來吧，這裡離他所居之處還有很遠呢！」
黃帝問：「你是這裡什麼人？」
那人笑道：「我叫應龍。」
他們跟隨應龍又走一段路，雲霧漸漸散去，眼前豁然開朗。黃帝見前面立一木門，門樑上彎彎曲曲地刻著幾個大字。黃帝道：「這幾個字，不是南天門嗎？」
應龍看看他，有些奇怪般地道：「你怎麼知道這是南天門？難道你也懂甲骨文？」
黃帝道：「怎麼不知。我所學甲骨文，還是天皇送我之物呢！」
應龍點頭道：「如此看來，天皇很喜歡你。」
他們說著，進了一個亭子，上面也有幾個字，叫做望世亭。只見伯高站在亭前，正向山下瞭望。容成大叫道：「伯高！」
伯高回過頭來，很是心喜道：「小軒，容成，你們怎麼會來這裡？」
寒喧過後，黃帝問：「小舅父，天皇、天皇娘娘、我師父與三舅父出去雲遊，怎麼沒帶你去？」
伯高長嘆一聲道：「父親說我學藝不精，讓我補課。」
黃帝問：「你在這裡學些什麼？」
伯高道：「學天文、象易、醫病之術。」
容成問：「昆崙山上有幾個人，能用得著這些嗎？」
伯高道：「父親說，或許將來有用。」
黃帝嘆道：「我們遠道來此，本以為能見天皇、天皇娘娘以及師父一面，真是……」
伯高問曰：「你找天皇做什麼？」
黃帝道：「有急事，是關於神農的事！卻想不到他們竟雲遊去了。」
不料伯高說道：「神農？他能怎樣？人各有命也！」
黃帝見伯高並不著急，便又嘆道：「山下山上真乃兩洞天！山上日光清風，雲行松唱，可歌可舞，山下卻物慾橫流，殺氣騰騰。我看見神農被蚩尤、刑天所囚，恨自己不能將他救出，所以前來請天皇和師父相助！」
伯高道：「父親臨行前，曾囑咐我說，若你到昆崙山找他，將兩句話相告。其一，人各有命，神農今日之事，是他命中注定，來日自然解脫。還說，蚩尤是神農之弟，不用為他生命擔憂。其二，你現今或在深淵，來日便可飛龍在天。」
黃帝問道：「飛龍在天是何意？」
可那伯高此時竟與容成說起話來，不回答他的話，也不再理他。
吃過餐飯，黃帝知道見天皇伏羲和外婆女媧娘娘不著，也不想在這裡多呆，便要走。伯高道：「既然來了，便多住一日卻也不妨！我可叫應龍領你游游崑崙和瑤池。我與容成敘敘舊。」
小軒道：「不必了，這山上風景再好，不能緩解我很差的心情，我還是和容成走吧！」
伯高笑道：「你跟應龍走走，或許有些益處！」
黃帝聽了，便跟隨應龍自望世廳向瑤池走來。還未及近，便聽到一陣悠揚的琴聲。那琴聲如高山流水，時兒似微風拂面，時兒如雨滴飄落，時幾又浪花擊石，真是音節清亮，落地有聲。黃帝見彈琴的人，是一婦人，看似年紀不及四旬，極有風韻。小軒悄悄問應龍道：「此女子何人？」
應龍笑了道：「叫九天玄女。」
黃帝嘆曰：「真是奇人。」
只聽那九天玄女道：「何處貴人來此？」
黃帝忙施禮道：「在下小軒，不意打擾天女彈奏。」
玄女看他一眼道：「原來也是一位人中龍鳳。」
黃帝奇道：「此話怎講？」
玄女道：「看你骨骼清奇，天庭飽滿，地閣方圓，五官秀俊，定是位大福大貴之人。」
黃帝道：「不敢當。我到是覺得天女才不同凡響呢！」
玄女道：「看來你我有緣，在此相聚。我們不妨坦蕩相訴。我看你眉宇之間，飽含殺機，與你氣質，大不相合，定然有很多心事在胸中。」
黃帝沉吟半晌，道：「我本山下凡人，欲為百姓做事，將恩澤放於四海。無奈天下不屬於我，所以時常愁苦在胸。願天女教我。」
玄女道：「自古以來，人類不醒，一直睡眠於混沌之中，為食而生存。其實人類所求者，除食之外，尚有衣、有住、有行、有娛、有康、有和、有展。其中些有些為物慾，有些為精