黃帝軒轅和戰神蚩尤對決於涿鹿之野。他不知道那位牛頭怪物就是蚩尤，也不知道蚩尤已經練成了金衣金甲為面具。黃帝手下的幾大高手一齊圍攻蚩尤，蚩尤閃現戰神之威，一人獨戰八大高手，將黃帝及其手下戰敗，被打死打傷多人。儘管黃帝人數眾多，可是每遇見蚩尤都會敗北。黃帝的士兵被蚩尤兵打成了心理畏懼症。可是雖然屢戰屢敗，但黃帝終於知道了對方是蚩尤和刑天，同時也明白自己主要敗在蚩尤的冶金術之下。所以也開始了冶金之事。
神農被蚩尤看押起來，刑天利用烽火台了解黃帝兵卒的走向，使蚩尤軍隊更具神秘性。
女娃溺死東海之時，正是黃帝與蚩尤、刑天在涿鹿首戰之日。可以說，這是大地上有人類以來第一場大規模的人類戰爭，而且也是人類進程中唯一的一次面具戰爭，是一次規模超出人類所能想像的海陸空大戰。
黃帝命力牧、常先練兵半載，力牧、常先用比武之法，又得來五將：揮、牟、羲和、常儀、臾區。揮和牟善戰，常儀、羲和與臾區既善戰，也有一些智謀。黃帝很是高興，便率此七人與風后、容成、雍父、寧封子等匯合後，領萬人云師，浩浩蕩蕩，先來到北部有熊涿鹿，因為少典也給小軒準備了五千兵士。臨行時少典將小軒叫到一邊道：「軒兒，你此次去窮桑，有可能碰上神農，我想你已經知道，他是你的親兄長，對你和他來說，我這個作為父親的有些太偏向你了，所以從心中我對他就有愧。如果你此行見到他，千萬不要和你兄長本人動了干戈，他這個人我知道，他肯定不會傷害你，希望你千萬也不要傷害他。」
黃帝道：「我知道，這點，不用父親相囑。」
消息很快傳到窮桑刑天那裡。原來刑天走時，早在太昊留下了探子。他和蚩尤到了窮桑以後，又派去人和探子取得了聯繫，探子在黃帝兵隊去北部有熊之時，已經向刑天報了信，刑天便與蚩尤商量怎麼樣去迎戰小軒。蚩尤道：「這仗我們不用在窮桑打，這窮桑人一看小軒來了這麼多人，不被他們嚇壞了才是，我們應該學學祝融，在半路迎戰小軒。另外，我還想去會會少典，只有抓住了他，我們才能知道我父親究竟是怎麼死的。」
刑天道：「你說的有道理，那麼我們也北渡黃河吧。不過，你父親的事，我們也可以抓來一些有熊的兵丁審問，說不準就能問出一些東西來。」
蚩尤道：「好！」
於是蚩尤留下兩千人給榆罔，讓他看護窮桑，又將自己所帶來的兩員大將風伯和雨師留下，讓他們和榆罔一同守護窮桑。蚩尤讓刑天又從窮桑選拔了一些壯年人作為他的怪物隊的隨從，多備一些石料和木棍等在後面幫襯著。
刑天問：「那神農炎帝怎麼辦？」
蚩尤道：「我們給他化了裝，和你們的兵士一樣，帶上他跟著我們，讓炎帝也看看，我是怎麼樣將小軒戰敗的。」
刑天笑道：「我看行，這回可有意思了，這種想法虧你也能想的出來。」
蚩尤笑道：「誰讓咱們的炎帝太善良了呢？」
黃帝的兵士浩浩蕩蕩從涿鹿向窮桑方向而來。路上風后問：「黃帝，有一事我一直不明，我們的戰隊叫黃帝之師豈不是更響亮，而你為何稱其為雲師呢？」
黃帝道：「雲，氣也，行於天空之中，任何高山大海都不能阻擋其前行。我聽天皇伏羲說過，氣，乃是天地間最神聖之物啊！我的部隊，所以稱為雲師，有銳不可當之意。」
風后點頭道：「原來如此，有理有理！」
黃帝道：「這回我們去到了窮桑，我要看看那牛頭怪物究竟有何能力。」
可他們剛走了一天的路程，就有探子報信道，說在前面不遠有一隊兵將攔住了他們的去路，黃帝愣了一下，心道：會是誰知道我們從北部涿鹿往窮桑去呢？難道又是那個祝融和共工？黃帝道：「不怕他們，我看看他們到底是些什麼人物！」不久，便與蚩尤等人相遇。
黃帝走到前面，見到與他們對戰之師，他們竟無一人能識得。前面站立一大個怪物，後面有百八十個怪物排成一列，再後面亦有幾千兵卒。這些兵卒雖似人一般站立，有手有腿，頭部卻有赤、黃、青、白、綠等紋路，手持大棍火把，看上去無不令人毛骨悚然之感。黃帝心想：這是些什麼東西。就問力牧：「上次和你們對戰的，是這些東西嗎？」
力牧道：「正是他們，不過沒有後邊那些東西，就前面這幾個怪物。」力牧說著，還哆哆嗦嗦有些害怕的樣子。
黃帝瞪了他一眼，說道：「這些人怎麼到這裡來了呢？」他想著，自己親自站在其師營前面，大喊道：「前邊野獸怪物，能否報上名來！」
那大個怪物哈哈一笑，陰陽怪氣地道：「來了這麼多人，這回可要過足癮了。我，是神農炎帝也，我給你當了這麼多年的頭領，難道你連我也忘了嗎？」
黃帝道：「你哪裡是什麼炎帝，炎帝早降於我，如若你是炎帝，還不給我下跪！」
那怪物又笑起來，還向後兵卒隊中看一眼道：「給你下跪？你真不要臉。我是你兄長，有兄長給兄弟下跪的嗎？你應跪我才是！」
黃帝聽完小聲道：「此物定是個人，不然怎麼什麼都知道呢？」
力牧道：「人哪能長相如此難看？再說，他武功之高，非人可比！」
風后道：「是不是，他們也是穿著什麼東西，只是與我們不同而已。」
黃帝道：「我去試試。」
小軒說著，便走上前去道：「你即便是炎帝，我便先給你跪一跪。」說罷作出跪態，可他膝蓋尚未著地，便飛身而起，一直跳起有三人之高，順手從衣缽中拔出金劍一把，金光一閃，向那牛頭怪物刺來。那怪物向上望望，不慌不忙，把頭一晃，迎戰黃帝。只聽「當」的一聲響，頭刃相碰，黃帝覺得手上一麻，翻個跟頭，落在地上。
那怪物道：「怎麼樣，是我頭硬，還是你那把金劍硬？」
黃帝倒吸一口氣自語道：「他既是人，頭怎麼會比石頭還硬？」
那怪物道：「你那把金劍，是我送與你的。那是我用頭磨出來的，怎麼能趕上我的頭硬呢？」
黃帝心想，當初神農贈他金劍，沒有幾人知道。此物既知此事，也許真是神農。難道世上真有兩個神農炎帝嗎？
小軒回去道：「此物是否炎帝，我們先不去管他。可此物堅不可摧，著實難打，風後，你說怎麼辦？」
風后道：「我們人多，他們人少，只要我們以多欺少，便有勝算！」
黃帝道：「好，我們一齊上。所有將士打大怪物，而萬人兵丁打小怪物。」
黃帝言罷，手一揮，將士、兵丁一起向怪物撲來。
大牛頭怪物毫無懼意，「哈哈……」一聲長嘯，來迎接這十餘名高手。隨著嘯聲，大怪物後面的小怪物有一半人掏出短劍，有一半人揮起長戈，持短劍者與持長戈者交叉排列。而站在其身後那兩千餘名變臉兵卒，似在被人指揮一般一齊向黃帝的師營拋出大小石塊。對方這種打法是黃帝師兵無法預料到的。黃帝萬人之師一齊向前沖，其陣勢自然如排山倒海一般，後隊前隊緊緊接在一起。前隊剛剛與對方劍、戈相接，後隊湧上者卻被對方拋扔石塊砸中，兵丁慘叫聲從後面首先響起來，前面有人被砸倒，後面有人則被拌倒，撲倒之聲、叫罵聲、投石聲混在一起，黃帝的師營立時大亂。而在前面衝上來的小兵，雖然手持棍棒，也有能砸在怪物身上的，怪物不痛不癢，可一被怪物長戈短劍擊中，皆一一倒下，或死或傷，鮮血染紅了大地。
再說黃帝那些將士，分前後左右上五個方向向大怪物攻來，小軒、力牧在上，容成、雍父在前，常先、揮在左，牟、羲和在右，常儀、臾區在後。小軒、力牧自空中攻下之時，容成、雍父也已攻到。容成用木棍向怪物的腿部掃去，雍父則飛腿向怪物胸部踹去。那怪物抬起一腿讓過那棍，伸手之間便將雍父之腿抓住，順雍父之力轉身一晃，雍父便成為他的手中之棍。這轉身之間，力牧本是用棍掃怪物左肩，怪物一轉，那棍便走空。而小軒本是用劍取他右肩，這一轉卻扎在他左肩之上。可那左肩依然向牛頭一般堅硬，那怪物左肩受到重擊，雖然晃了兩晃，卻仍似無事一樣。雍父一腿被怪物抓住，這一打旋，正好與左面攻來的常先與揮撞個對面，常先手握一柄石斧，揮舞一把石刀，一個自左至右，一個自右至左向怪物砍劈而來，刀、斧正與雍父碰在一起。常先手急眼快，一個倒翻身將斧撤回，可揮的石刀卻砍在雍父身上，只聽雍父殘叫一聲，其腰身被刀劃開一小半。揮這才知道砍錯了人，倒退幾步，愣在那裡。
可憐雍父，自被黃帝命其做杵、臼以來，盡心竭力，終於磨製出十幾件光滑耐用的石器，用於舂米，極其省力，曾得黃帝大加讚賞，雖躲過常先石斧，卻沒有躲過揮之石刀。喊叫聲中，又與常儀、臾區二人所揮來的木棒相遇。常儀、臾區本是一邊奔跑一邊砸來，二人均砸在雍父身上，雍父又大叫一聲，就再無聲息了。