神農和姬伯為了減少戰事，便親自去火族說服夸父歸降黃帝。夸父原來不肯，可神農言明其志，夸父也就聽了神農之勸。黃帝隨後而來，派大鴻作為夸父的副手掌管火族部落。可是在神農、姬伯、黃帝回到太昊時，被黃帝派去收服窮桑的將領們都被一個自稱炎帝的人打敗了。可是炎帝神農一直就在黃帝身邊？黃帝以為是伏羲扮了炎帝，可去詢問女媧時，發現天皇一家人都沒了蹤跡。黃帝處在萬分不解之中。
神農帝姜炎由姬伯相陪自是先到了火族部落。此時已是冬季，西北寒風較之窮桑愈烈。狂風「呼呼」作響，又有沙塵滿天。西火侯夸父因缺谷少糧又領人回到古時與野獸爭食之時。餓死之人已不計其數。看見神農姜炎到來，夸父眼淚奪眶而出。他抱住神農半天才說出話來。夸父道：「炎帝，我盼星星盼月亮，終於將你盼來了！」
神農將姬伯介紹給夸父後道：「以後，你不必把我叫炎帝了，你還是叫我神農吧，我願意聽這個名字！」
夸父問道：「怎麼？炎帝是我們對你的敬稱啊！」
神農道：「帝這個字太大了，我也不想再叫了！刑天在哪呢？」
夸父驚問道：「刑天何時來過這裡？」
神農沉默半晌，看看姬伯方道：「看來，發生於太昊之事，你是全不知道啊！刑天沒來你這兒，肯定是去了南火侯蚩尤處了。」
夸父急問：「太昊怎麼了，你快說啊？」
神農這才將黃帝之變講與夸父聽。夸父聽著聽著，憤然而起，手拍石桌道：「這小軒本是與你一父同胞的親兄弟，可他怎麼不顧兄弟之情，竟敢興風作浪，也太不是東西了！」
神農笑道：「你消消火，此事原本不是出於小軒本意，而是因我小姨伏寶而起的啊！」又將當初伏寶對外公伏羲不滿之事講出，神農不慌不忙，慢言慢語，直說得夸父瞪大雙眼道：「這裡面有些事我也知道，只是沒想到有這許多曲折而已。炎帝，難道你就這麼認了嗎？」
神農道：「我這次來，不但我自己認了，還要勸你也隨我認了吧！你聽我說，長期以來，我坐在炎帝位上，總覺得擔子太重，有時壓得我不能喘息。我最大的興趣，莫過於務農、製做農具、採藥及醫人，可我身為炎帝，每日為部落事務、狩獵、建造、捕魚、饑荒、溫疫等等之事而操勞。起先暈粥狄人侵犯有熊部落之時，我不知所措，倒是小軒有驚人之舉，平了有熊之災，也殺了不少人。我那時見他處事不亂，遠勝於我，可我不忍看到生靈遭受塗炭，怕小軒殺機太盛，便不想讓於他。今有小軒太昊之變，我已年近五旬，再也不能壓制，倒不如真讓他做了黃帝，勸各部落不戰而降，這樣便可免除戰亂與死傷，而我去做我想做之事，有何不好？」
夸父坐在神農之側，長時不語。神農又道：「蒼天降生了人類，人要生存，受自身條件所限，人沒有虎豹之勇猛，沒有象駝之高大，沒有龍鳳鳥蝶之羽翅，亦沒有尖角利齒，能生存下來靠什麼，靠了人多勢眾。可戰爭勢必造成大量傷亡，戰爭多了，便是人類自我毀滅。既然能不戰爭便能解決諸多事宜，為何還要戰爭呢？」
夸父聽罷拱手道：「我本想，若炎帝要戰，我及火族勢必站在炎帝一邊，是生是死也不多想。今炎帝從人類大處著想，我便隨你而行，你說降便降，你說戰便戰。只是，我對小軒那個黃帝沒有多少印象，由了他掌管天下，天下到底會怎麼樣？也未可知。」
神農道：「此事你莫想太多了，我也早想到此處。可我聽姬伯說過，姬伯因太昊之變去了昆崙山找天皇伏羲，天皇言道，小軒之變乃是天意，小軒為黃帝後，也會對大地上的人類有所貢獻啊！」
夸父問姬伯道：「天皇果真如此說嗎？」
姬伯道：「確實如此！」
夸父道：「既然大神人天皇都這麼說，我聽炎帝你所言便是了。」
神農長出一口氣道：「如此，我也沒有頂風冒雪白來火族。」
黃帝領兵到火族部落時，神農姜炎、西火侯夸父早領火族人在夸父居處迎接。火族人已聽神農、夸父講黃帝諸事，什麼黃帝乃其母雷電成孕，什麼黃帝與狄人之戰、什麼小軒發明甲骨造字法等，火族人均覺神奇，也皆想見見黃帝是個什麼人物。再加上聽說黃帝是為送穀米而來，火族人皆歡喜異常，顧不了嚴寒凍骨之天，大巷小路，真是人山人海，熱鬧非常。這倒是把黃帝及眾兵將嚇了一跳。大鴻、容成在前隊，見到前面人人相擠，便不敢前行，派人告之黃帝。
黃帝問來人道：「前面擋路者有多少人？」
那人道：「不知道，人山人海，也有上萬人吧！」
黃帝皺眉道：「怎麼會有這麼多兵呢？難道，九黎蚩尤也派兵來此等我？」
常先、雍父在黃帝左右，常先問道：「看見那些人拿火把棍棒嗎？」常先受過祝融火燒之苦，自然注重火把之類。
黃帝又問道：「沒看見神農嗎？」那人搖頭。
這時，又有人報：「容成派人來報，說神農與西火侯夸父及姬伯在火族部落等著迎接黃帝去呢？」
黃帝心喜道：「原來師父也來了，看來神農真是說動了夸父呢！」遂命常先道：「叫後面兵士趕緊催糧米上來，不然真當我們是來征伐了。」常先辦事去了，黃帝整整衣襟，向前隊奔來。
西火侯夸父見到黃帝，見此人正值年輕，身材高大，相貌堂堂，不住點頭道：「上次在窮桑見你之時，你還很小，沒有這般威風，現在看來，炎帝神農眼光不錯。」夸父說話，故意將炎帝二字說得很重，以看小軒態度。
黃帝已明其意，向神農、姬伯拱手道：「原來炎帝兄長與師父皆已來了，我還以為你們沒到呢！」
姬伯白了黃帝一眼道：「所以你以小人之心度君子之腹，派兵來了？」
黃帝忙道：「不是不是，師父想到哪兒去了。這次我們送了許多穀米，為防半路被狄人所截，所以派了軍兵！」於是轉身對容成、大鴻、常先、雍父道：「你們還等什麼？快把糧米發給火族族民！」
夸父道：「那就請黃帝到火族大殿坐吧！」
黃帝便拉夸父之手，與神農、姬伯進殿而去。
進了火族大殿，神農對黃帝道：「西火侯夸父已決定跟隨黃帝，黃帝大可安心了。要說這火族部落，不能忘記其創始之人燧人，他與天皇伏羲本是父子，曾同住於岐山洞穴中，後來天皇創了太昊部落，燧人仍居於洞穴中。聽外婆人皇娘娘講，有一年天雨綿綿不斷，又發生地動，高山大地皆搖晃起來，導致房倒屋塌，太昊及洞穴所存火種皆因水浸土砸而毀滅。燧人為了尋火便來到此處，在此見到有大鳥啄木發出火星，觸動靈機，便發明了鑽木取火，後將火種送到太昊，天皇與他共同擊石，又有擊石取火。那時我還小，燧人又不願在太昊族長呆下去，便領一部分人來到這裡，才創製了火族部落。在這大殿不遠之處有一座火星台，規模宏大，就是昔日燧人鑽木取火之處。」
黃帝道：「原來火族也有這麼多傳說，我們明日當去拜會他老人家一番。」
神農道：「我也正是此意。燧人之墓在距此不遠的一座山丘之上。」
黃帝驚道：「原來他老人家已故世了？」神農點頭。
黃帝又問道：「燧人他沒有其他後人嗎？」
夸父道：「有，那便是炎帝神農之妻，聽訞便是。」
黃帝嘆道：「我在窮桑時，神農娘娘常給我煮各種各樣的飯吃，想不到，她是火族老族長之後。」
黃帝領容成、大鴻、常先、雍父跟隨神農、姬伯、夸父拜了燧人墓，也看了看火星台。黃帝道：「燧人叫此台為火星台，是為了紀念他鑽木取火，而今燧人已故，我們應該永遠紀念燧人才是。炎帝兄長，我想將火星台改成火神台，你看如何。」神農道：「如此最好。」
回到火族大殿，黃帝道：「夸父，我想讓大鴻與你一起治理火族，不知你有何想法？」
夸父看看神農道：「既是黃帝所想，我夸父聽命便是。」
黃帝道：「那就這麼定了。」又對神農道：「炎帝兄長，原來我在窮桑之時，我雖為窮桑侯，而你卻為炎帝。加之我年紀尚小，其實窮桑一直是你說了算。今你既然助我成了黃帝，還煩兄長不辭辛勞去一趟窮桑，也勸那裡的人民歸順於我，如此也就免去了戰火。」
姬伯一拍桌子大聲道：「小軒，我看你是得寸進尺，神農將天下讓於你，並沒答應替你各地做說客。不要以為別人尊你為黃帝，你就自以為了不起了，你是什麼？」
大鴻和常先見姬伯與黃帝急了，他們雖然知道黃帝尊敬姬伯但卻不知道姬伯的手段，一齊拿起石制的武器，憤怒地看著姬伯。黃帝對他們瞪眼道：「放下，難道你們不知道他是我的師父嗎？以後你們對他的尊敬要超過我。」
神農姜炎將姬伯拉住道：「黃帝所說不錯，這事我願意去做！」氣得姬伯又白了一眼神農道：「你呀你！虧你滿腹學問，就是不知道什麼