有熊向神農報信，說北部地區暈粥一帶經常被一些不明來歷的人搶掠。神農便派小軒練兵統兵去到暈粥，一戰制勝，將來犯之狄人全部斬殺，只剩下幾個活口。小軒便將此地更名為涿鹿。回去向神農報功時，神農怪其暴虐，先為狄人治了傷，和小軒發生了觀念衝突。小軒的下屬也開始對神農不滿。
與此同時，小軒已與師父姬伯選拔兵丁五百，他們先去了新鄭有熊部落。少典正好回來。少典、伏寶見兒子與兄長歸來，又驚又喜。小軒問道：「聽說我們北部有熊部落常受北方狄人侵擾，可有此事？」
少典道：「有啊！那些人似人非人，來去無蹤，人頭獸身，會變化，有時來搶一些我們圈養的牛、羊、豬、雞，有時還掠奪姦淫婦女，遭到部民反抗，便大肆殺戮，到現在我部落死者已有上百人。」
小軒道：「他們是些什麼人，怎麼侵擾我們的。難道父親沒率領部民抗擊他們嗎？」
少典道：「他們不是侵害我們新鄭的部落，而是侵害我們在北部的地方，那個地方，不知道你是否還記得，我們曾經在北方居住過很多年？」
小軒點頭道：「有些印象。」
少典道：「這些年來，我和你母親一直把重點放在了新鄭，對那個地方就有些輕視了，那些原來在北部時就有些不服我們的人乘機作亂，我也曾組織過抵抗，我令有熊人準備棍棒、石塊之類放與房前屋後，以便戰鬥，無奈他們來無定時，或白天或晚上闖入民宅、獸圈，搶完便跑，速度非常快，待我接到信率人趕到那裡時，那些人已杳無蹤跡了。」
小軒又問：「他們怎麼會變化呢？」
少典道：「有人看見，他們來時人頭獸身，可他們搶物之時卻與人一般無二，這不是會變化嗎？」
小軒道：「我這次是奉神農炎帝之命，帶兵丁五百，來此打敗這些狄人的。聽父親所言，我們去北部有熊，可能時間會很長，望父母親能借我兵丁住處與食糧。」
伏寶道：「那是自然，那是自然！」
少典道：「五百人太少了，我再給你加上五百人。再派些人帶些食糧。另外，我把我最得力的助手雍父也派給你使用。」
少典說完了，讓衛士去把雍父叫來。不一會兒的功夫，一個人進了屋子。少典道：「雍父，以後你就跟著我兒小軒吧！」那個人看看小軒，很高興地點點頭。
少典又對小軒道：「雍父就是原來的少男，他為人細緻，勤於勞作，武功又好，在有熊里大大小小的事情都是他張羅。他雖然比你年長不少，可是紮實肯做，以後定是你的好幫手！」
小軒道：「那更好了，父親派給了我這麼多的人，還派給我這麼好的幫手。等我們到那裡時，父親最好把我們安置在有獸圈的地方，然後再領我和師父去慰問那些受難之人的家屬吧！」
少典看看姬伯道：「你師父很少到咱們這有熊部落來，你母親也很想念他，想與他說說話，就我和你一起去北方吧！」
小軒道：「那我與師父說說看。」
可姬伯聽後搖頭道：「不可，一來我也是奉了神農之命的，二來你這是初次與北方狄人交戰，我怕中間會出現閃失，如果敗了，我回去怎麼向神農交代啊！」
小軒看看父親道：「那就依師父之言，我們過幾日便起程，進發北部有熊部落。」
幾日後，小軒與父親少典、師父姬伯引領千餘兵眾，加上運糧隊的幾百人，浩浩蕩蕩地向北部出發了。他們去的那個叫做暈粥的地方，就是現在的河北省北部地區。如果想到這個地方，小軒之兵必須要渡過黃河，好在神農此時已經發明了渡河用的木筏。可是小軒等人都沒有用過，小軒就從兵丁中抽調見過木筏的人打造木筏，原來神農已經給他準備了會做木筏的兩個人，一個叫做貨狄，一個叫做共鼓。小軒很高興，就讓貨狄、共鼓負責打造木筏，同時又派雍父訓練兵卒。雍父又找了一個叫做容成的年輕人做副手幫助他。又過了近兩個月的光景，他們才來到了有熊的北部部落。
北部有熊很大，是暈粥之地的一個人類匯聚之所，受暈粥的狄人之害已久，早就盼著小軒、少典他們到來了。所以他們自然是受到了熱烈的歡迎和熱情的招待。小軒與父親少典、師父姬伯一起察看了有熊的地形，見這裡樹木繁盛，丘陵遍地，山和山連在了一起。小軒點點頭，就根據那些狄人每次都來搶牲口這一點，將兵丁安置在距離獸圈不遠處的幾家大民宅中。兩人又走訪受害人家，詢問狄人來時的情況，找到狄人來時的必經之路。小軒又和雍父、容成一起訓練兵丁排隊、站樁、跑步、打拳、練棍、喊殺等。小軒將那一千兵丁分成三隊，一隊三百兵丁由師父姬伯率領，守在獸圈旁邊；一隊三百兵丁由父親少典、雍父、容成率領，分派在幾家民宅之中；另四百兵丁由他和貨狄、共鼓親自帶領，埋伏在狄人來去的路上。小軒道：「狄人若來，我便先將他們放進來，放進後點燃一堆篝火，你二隊便知曉。師父與父親率眾殺出來，狄人必定會逃跑，我中途攔截，要一舉殲滅他們！」
姬伯道：「我記得你我來時，神農叮囑不要殺戮啊！」
小軒道：「這狄人也確實可恨，搶些財物也就罷了，卻殺我有熊百十餘人，他既殺我，我為何不能殺他？」
三隊人分頭待了十幾日，小軒隊便見一些似人非人的人，在黃昏時夾著黃沙滾滾而來。他們「嘔、嘔」地喊叫著，穿著各種野獸皮，大都騎著野牛等野獸，手揮木棒、石器，約四百餘眾。小軒便放他們過去，引燃篝火。姬伯、少典見到火光，知道狄人已來，便讓兵士拿起木棒、石塊做好準備。狄人卻不知，依舊向姬伯、少典埋伏處馳來。在距獸圈不遠處停下，下了野牛，竟然也分成兩隊，一隊向獸圈走來，一隊向少典所伏之民宅處走去。
姬伯看得清楚，暗暗佩服小軒道：「小軒真是神了！」正想之時，那狄人已到跟前，姬伯讓兵丁等待，自己站在前面高喊道：「來者何人，來此何干？」狄人被嚇得一愣，紛紛站住，嗚啦嗚啦地不知說些什麼。狄人中有一頭人在那邊喊叫，可姬伯不懂他說什麼。兩邊對峙一陣，那頭人一揮手，狄人一邊向姬伯隊里扔石塊，一邊揮舞棍棒衝上前來。姬伯隊中立刻有人被石塊擊中了，發出「啊呀！」聲。姬伯一見嚇唬不住狄人，便高聲大叫：「打吧！」說完首先沖入狄人隊伍中，這姬伯身法又輕又快，轉瞬間便將幾個扔石塊者打倒了，狄人隊伍立時大亂，有人高舉木棒向姬伯打來，姬伯閃過來棍，飛起一腳，將那人踢倒，又有棒聲夾帶風聲向姬伯掃來，姬伯順手抓住木棒，一用力把掃棒者從頭頂扔了過去，扔出老遠。
再說少典隊，也與狄人打在一起。少典根本沒與狄人啰嗦，見狄人來到跟前，石塊棍棒一起飛出，打得狄人措手不及，有人不明所以便一石畢命了，有人則受傷不輕。待狄人明白過來，少典已帶領三百兵丁衝進隊伍，再加上少典本是善戰之人，以一敵十不足為奇，只聽哭叫聲、喊罵聲不絕於耳，棍掃聲、棒擊聲接連不斷，加上飛石、揮拳、跳牆、逃跑的聲響，真是熱鬧。那頭人見勢不好，大聲高叫著向外猛跑，首先跨上坐騎，向來時之路跑去。其他狄人見狀，紛紛逃離戰場奔坐騎而去。
小軒聽獸圈、民宅之處均喊殺起來，便將自帶兵丁分成三路，找了兩個很機靈的人寧封子和隸首各分管一路，令他們分站在兩側高處，見有狄人逃回便扔石塊擊砸，而小軒自率二百兵丁把住出口。自兩處逃出的百十餘騎，剛剛慶幸逃脫又遭伏擊，先到者更慘，幾十塊飛石一齊飛來，想躲也躲不開，有人腦漿迸裂，那牛前躥後跳地嘶鳴不止，也難逃一死。跟隨而來的零星逃竄者下場一般無二，只有三五十人一起逃來者才有半數躲過，又遭到小軒伏擊。小軒所率二百兵丁也是一樣對策，先是飛石，然後棍棒。狄人所剩者不足十人，且均已受傷，又怎麼敵得過小軒。小軒竟沒有動武，就將來犯之狄人盡數殲滅，僅留活口六人。
面對滿地的鮮血和死屍，小軒哈哈大笑。待姬伯、少典各隊舉火把與小軒會合，小軒清點自帶一千兵丁死亡之數，結果死三人，傷十二人。小軒對姬伯道：「我們死三人，而狄人卻全數殲滅或拿獲，師父，我們這場仗打得如何？」
姬伯道：「此仗打得十分周密，只是太慘烈了！」
少典道：「我兒此戰，為我有熊部落報了仇，也為死難之家解了恨！」
小軒道：「只剩下六個活口，十餘頭牲畜，我們押回去審問吧！」
姬伯道：「恐怕審問不了。我已試了，他們不懂我們的話，我們也不通他們的話。」
小軒問：「為什麼？」
姬伯道：「他們從未與我們在一處，怎麼能明白我們說什麼呢？不過我聽你師公講過，最初，原始人是用手勢說話的，交往多了，才能用口型聲音對言。」
小軒點頭道：「還是師父想得多。還有其他辦法嗎？」
少典道：「我在這北方部落的時間很長，我也許能和這幾個人說上什麼話吧？」