夏季的夜晚，沁涼的月光猶如靜謐的瀑布般傾瀉而下。
即使太陽落入了地平線之下，人們的活力仍然不會就此終結，城市的喧鬧聲雖然不比白天，但是也沒有停止的跡象。點著燈光的街道，彷佛有意與星空競賽似的，形成了一條條璀燦的光河。
在連月光與燈光也無法浸透的城內一角，充斥著讓人為之屏息的寂靜。
空氣中布滿血的味道，染滿地面的那片鮮紅，在無光的暗巷裡與黑夜融為一體。
屍體像是壞掉的玩偶般，以不自然的姿勢躺在地上。關節扭曲了，手臂從中斷為兩截，頭部以反方向迴轉。
一名男子站在暗巷裡，以愉悅的眼神看著自己一手創造出來的屍體。
骨頭斷裂的聲音。
血液蔓延的氣味。
肌肉撕裂的感覺。
這一切的一切，都充滿了讓人無法自拔的吸引力。先擊碎頸椎或捏碎喉嚨，把煩人的雜音給去除後，就能慢慢享受。把指骨一根一根的扭斷，然後將手臂予以扯裂，掏出內臟之後再慢慢拗斷肋骨，在浸染了血腥味的空氣中彎曲關節……
這些殘酷的行為，能夠讓他打從心底感到舒服。
男人帶著微笑，紅色的眼睛，像是嗜血的野獸般發著光。
「有點過頭了，艾倫·泰爾。」從暗巷的深處，傳來了沉重的聲音。
名為艾倫·泰爾的男人低下了頭，對著聲音的來源表達自己的敬意。伴隨著「喀答喀答」的皮靴輕響，從黑暗中走出了另一個紅眼的黑斗篷男子。
黑斗篷男子帶著毫無興趣的眼神，看了一眼地上的屍體。
「每個人都有自己的嗜好，但是太過沉迷的話，不是件好事。」
黑斗篷男子用冷淡的語氣責備對方，艾倫像是遭到電擊似的，縮了一下身體。
「我……我只是……」
艾倫想要辯解，但是他找不出辯解的理由。用言語來為自己的行為作出解釋，這時的他，還作不到這麼靈巧的事。
黑斗篷男子直直盯著艾倫，然後緩緩說道：「那麼——習慣了嗎？」
「咦？」
艾倫抬起頭，眼中浮現了一層薄薄的迷惑。
黑斗篷男子冷漠地開口。
「這已經是第十個了，能夠做到這種地步，應該也已經習慣這個身體了吧？還是說，你到現在還不能自由掌握呢？」
「不，當然沒問題！」
彷佛急欲證明自己的能力，艾倫不加思索地回答。
「是嗎？那麼，也該干點正事了。」
「隨時聽候您的差遣。」艾倫彎腰行禮。
黑斗篷男子默默地注視著艾倫，像是要看穿他的能力是否與他的自誇相符。
「你知道羅亞倫嗎？」
聽見黑斗篷男子的問題之後，艾倫稍微皺起了眉頭。
「啊……是的，我知道……那是比巴哈拉瑪更偏遠，位於邊境的一個小領地。」
翻動這個身體的記憶之後，艾倫作出了回答。
「你就前往那個地方吧，在那裡，有個很適合你的對手。」
「……對手？」艾倫訝異地反問。
黑斗篷男子微微點了點頭。
緊接著，艾倫像是意會到什麼似的，稍微拉高了聲音。
「啊……是那個嗎？您上次說過的，能夠殺死鐵王蟻蟻后的……」
黑斗篷男子以沉默作為響應，肯定了艾倫的話。
「原來如此，聽起來的確是很棒的對手。請問那個人是誰？」
「我不知道——不論是外表或名字。」
黑斗篷男子給出了令人意外的答案。
艾倫看著黑斗篷男子，一臉錯愕的表情，既然不知道那個人的名字，也不知道那個人的相貌，那麼究竟要如何才能找到對方呢？
黑斗篷男子絲毫沒有解答艾倫疑問的意思，只是用那雙冰冷的紅眼看著他。
於是，艾倫立刻就發現到了——黑斗篷男子在測試自己。
「……我懂了，我會把那個人的腦袋提回來見您。」
「如果你做得到的話。」
黑斗篷男子丟下了這句話之後，便重新隱沒於黑暗中。
宛如被火焰燒灼過一般，天空呈現出紅與黑的顏色。
大地化為焦土，舉目所見儘是一片荒蕪。空無一物的荒野，一直蔓延到地平線的彼端。
在這裡，什麼都沒有。
萬物的原貌遭到了改變，有某種東西，為它們的存在畫下了句點。幾近無限的掠奪，造就出這幅只能以凄慘來形容的景象，即使世界已經殘破不堪，掠奪的行為依然沒有停止。
那就像是——為了將萬物予以終結一般。
但是，萬物仍然渴望存續。
想要活下去的願望，凝聚成巨大的意志。
最後，某個東西回應了那個意志。
帶著閃爍著懾人光輝的雙眼，「那個東西」發出了咆哮。
充斥在天與地之間的火焰，映出了「某個東西」的影子——
就在這時，伊德睜開了眼睛。
從窗外射進來的夏日陽光，帶著熾熱的呼喚要求伊德起床。雖然還不至於讓人滿頭大汗，但是在這種情況下，也實在很難繼續睡下去。
伊德從床上坐起身子，帶著疲倦的表情打了個哈欠。
昨天為了完成米洛雷亞交代下來的工作，伊德花了一整個晚上的時間調配魔葯。
那是一種只有在滿月時分才能配製的特殊藥水，要是錯過了，就要等到下個月才能製造，到時米洛雷亞一回來非發飆不可。
雖然已經睡了一整天，可是熬夜工作所累積的倦怠感，仍然殘留在身體裡面。
伊德搖了搖頸子，感覺肩膀有些僵硬。就在伊德打算重新躺回床上時，激烈的空腹感把他重新搖醒。
「就算只是一直睡覺，肚子還是會餓的啊……」
伊德帶著莫名的感嘆跳下床，前往廚房準備早餐。
米洛雷亞所蓋的石塔，總共有四層，一樓是廚房兼客廳、二樓是卧室、三樓是書庫、四樓是研究室，至於地下室則是用來充當倉庫。
對於僅有兩人的住所來說，這樣的空間似乎太過巨大了，當米洛雷亞外出時，整座石塔更顯空曠，姑且先不論寂寥感或空虛感那種飄渺的東西，每次一到打掃時間，伊德就會打從心底感受到一股莫名的悲哀。
（這樣說起來，差不多也該打掃一下了……）
伊德拖著腳，下樓走到了廚房。由於這幾天沒有出外採買的關係，廚房裡已經沒剩下多少食材了，到了最後，也只能煮個放了紅蘿蔔與洋蔥碎末的湯而已，配上干硬的麵包，就這樣完成了遲來的早餐。
一邊啃著簡陋的餐點，伊德不自覺地回想起剛才的夢境。
——被火焰燒灼過的天空。
——沒有生機的荒蕪大地。
在那裡，似乎就連空氣也帶著無盡的塵埃。雖說是夢境，但是卻意外地帶有真實感。
然後，在破滅的火焰中咆哮的「那個東西」——
「果然……應該是龍吧？」
回想起那個影子的輪廓，的確跟書里所記載的龍相當類似。
這樣的夢境，已經重複了好幾次。
如果只是一、兩遍的話，還可以視為偶然，但是連續好幾天都出現了同樣的夢，怎麼說都會讓人很在意。身為當事人的伊德，實在是搞不懂為什麼會一直夢到同樣的東西。
（對了，這麼說起來……好像是那個時候開始的……？）
伊德猛然想起來，第一次做這個夢的時候，正好就是消滅鐵王蟻的隔天。
原本以為只是對那次戰鬥的印象太深刻，所以才會作出這種超脫現實的惡夢，沒想到卻一連作了好幾天，這種情形連他自己都覺得莫名其妙。
「算了，等到老師回來，再跟她商量看看好了。」
作了簡單的決定之後，伊德也吃完了簡單的早餐，他一邊清洗盤子，一邊盤算手上的金錢究竟還能夠用幾天。
米洛雷亞在離開的時候，留下來的錢袋與糧倉，可是空虛得讓人不禁想要流下眼淚。雖然伊德從一群名叫鋼之鷹的冒險者隊伍手中，賺到了一枚銀幣，可是如果不省著點用的話，還是會遇到經濟危機。
伊德帶著購物用的大背包，準備前往羅亞倫採買食物與生活用品。一踏出石塔的大門，炎熱的陽光立刻撲面而來。
米洛雷亞所蓋的石塔，正好位於沉星森林邊緣與谷地的交界處，同時也是通往黑龍沉眠之地的必經之道。從石塔到羅亞倫的道路總共有兩條，其中一條是經由谷地穿越平原，另外一條則是經由森林半迂迴地繞到羅亞倫。
平原有食人魔，森林有食肉植物，不論選哪一條都是危機十足。因為他並不想曬太陽，所以決定選擇森林的路徑。
伊德深吸呼一口氣之後，便開始往森