離開了城堡之後，眾人回到了「劍與斧的故事」，就連艾妮雅也一同跟了過去。
進入酒館之後，帕尼立刻拿出了酒瓶與酒杯，為自己倒了一杯酒。眾人坐在櫃檯旁邊，靜靜地注視著帕尼。帕尼將杯里的酒一飲而盡，然後嘆了一口長氣。
「真是的，沒想到會在這裡見到他。」
過了許久，帕尼才吐出這句話。
「請問你們是怎麼認識的，白騎士帕尼·傑爾勒斯？」
艾妮雅率先問道。帕尼聽見了那個稱呼之後，露出了苦笑。
「啊啊……已經很久沒有人這樣叫我了呢。」
「我受領主之託，負責調查這件事情的始末。雖然有人認為那個多瑪人是間諜，你則是與他有來往的中間人。但是我覺得你應該不是這種人，所以才會私下讓你們見面。事情既然到了這個地步，希望你不要有所隱瞞。」
艾妮雅的問話就像她的劍術一樣，不斷地進逼著。帕尼沉默了許久，最後點了點頭。
「我知道了……該從哪裡開始比較好呢……」
「我先問好了，你們是怎麼認識的？」
「騎士競武大賽——這個你應該知道吧？」
艾妮雅點了點頭。
多瑪王國與札沃克王國的敵對歷史，最早可以追溯到八十年前。
為了領土的糾紛，兩國展開了漫長的戰爭。死亡招來了更多的死亡，用血與火所堆砌出來的殘酷景象，彷佛永遠不會消失似的。無數的生命消逝了，只留下滿布屍體的戰場。
多瑪與札沃克的國力相差無幾，彼此間勢均力敵。僵持不下的戰況意味著更多的犧牲，兩國不斷地投入兵力與資源，只為了贏取最後的勝利。當時每個人都以為除非有一方徹底毀滅，否則這場戰爭將會永無止盡的延續下去。
這時，某個具有強大力量的恐怖存在，強行將這場戰爭畫下了句點。
那個恐怖的存在，名為黑龍奧姆貝利克。
這頭殘暴的黑龍突然降臨在戰場上，然後展開了無差別的攻擊。它以難以想像的壓倒性力量徹底掃蕩了兩軍，然後開始到處破壞。黑色的巨大雙翼覆蓋了多瑪與札沃克的天空，就如同「破壞之劍」這個名號一樣，奧姆貝利克將它眼中所見到的一切人類文明全部破壞殆盡。
沒有人知道它的目的，也沒有人知道它的動機，黑龍不斷地破壞，它的存在變成了南方大陸的最大惡夢。
最後，在某個紋術師的奮戰下，黑龍停止了破壞，陷入了漫長的沉眠。那名紋術師得到了「驅龍者」的偉大稱號。驅龍者沒有戀棧名位，也沒有誇耀自己的功勞，只是繼續過著離群索居的生活。
在黑龍的肆虐下，多瑪與札沃克的軍隊遭受到致命性的打擊。兩國已經無力再次挑起紛爭，只能專心休養生息。過了好幾十年的時間，兩國才慢慢恢複國力。
然而，彼此之間的仇恨還是存在。
過去所流下的血，不會這麼輕易就被抹滅。深刻的仇恨仍然烙印在兩國的王室之中。多瑪與札沃克重新建軍，彼此都在找尋用刀子刺向對手喉嚨的良機。緊張的情勢，如同繃緊的弓弦般一觸即發。
就在這時，那名驅趕黑龍的紋術師出現了。
「如果你們精力多到無處放的話，乾脆我給你們想個發泄的好方法算了！」
紋術師這麼說道。
在紋術師的提議下，多瑪與札沃克彼此合作，舉辦了第一屆的騎士競武大賽。兩國各自派出麾下最優秀的騎士群，在比武場上追求國家的榮耀。這場騎士競武每三年舉辦一次，到最後甚至不把參賽者限制在兩國，連他國騎士也允許出場。
為了爭取榮耀，札沃克甚至改變了騎士團規章，編製出一支特殊的精銳部隊。
那就是札沃克最強戰鬥部隊——獅子王騎士團。
這支騎士團特別注重戰鬥能力，單只是家世優良的人根本無法加入，團長則是由最強者來擔任。獅子王騎士團統一使用純白的制式鎧甲，能夠坐上獅子王騎士團團長之位的人，被稱之為「白騎士」。
獅子王騎士團的價值，在騎士競武大賽上發揮得淋漓盡致。札沃克獲得了壓倒性的優勝，讓多瑪顏面盡失。
於是，多瑪也開始仿效札沃克的作法，決心創建一支實力至上的絕對精銳，創造出一批最強的勁旅——刃鷹騎士團。
不知是出於競爭意識使然，抑或是純粹的巧合，這支騎士團的裝束以黑色為主，與獅子王的純白鎧甲正好相反。就這樣，刃鷹騎士團的團長被冠上了「黑騎士」之名。
從此之後，騎士競武大賽的最後壓軸，必然是白騎士與黑騎士的對決。
「……我跟昴·洛茲在大賽上打鬥過，那是兩年前的事情了。」
帕尼盯著玻璃杯里的深紅液體，緩緩說出了過去的經歷。
當時身為第四代白騎士的帕尼，與第三代黑騎士昴·洛茲展開了讓人為之屏息的激烈對決。雖然當時昴·洛茲才十八歲，但是他的實力卻強到只能用不可思議來形容。
「那小子只能用一句話形容——他是天才。」
帕尼給予了簡短的評價。
雖然昴·洛茲的劍術過人，但是帕尼擁有體格與經驗上的優勢，因此兩人打得幾乎不分上下。最後帕尼以些微的差距險勝，奪得了當年騎士競武大賽的冠軍。
然而，昴·洛茲與帕尼·傑爾勒斯兩人，彼此也只有見過這麼一次面而已。
後來帕尼離開獅子王騎士團，過了一段流浪的生活之後，便在羅亞倫定居下來。
對一般平民來說，「白騎士」這個名號是沒什麼真實感的存在，但是對貴族而言，卻是一個連巴結都來不及的對象。就算已經不是現任的白騎士，所到之處仍然不乏逢迎者與仰慕者。這也就是帕尼決定在羅亞倫定居時，坎貝里子爵會格外禮遇他的原因。
「他會說出我的名字，大概是因為他只認識我這個札沃克人而已吧？總之事情就是這樣子，我跟昴·洛茲之間真的沒什麼來往，請代我將這件事轉達給領主。」
「我知道了……可是那個人真的已經二十歲了嗎？」
艾妮雅對於昴·洛茲的年紀抱持著質疑的態度，那張臉看起來根本就跟十五、六歲的少年差不多。其它人聽了，紛紛點頭表示贊同。
「雖然我覺得人類的長相看起來都差不多，可是那張臉也太誇張了一點。」
「唔，這就是傳說中的娃娃臉吧？我曾經聽說過這種簡直跟魔法沒兩樣的東西，據說擁有這種特技的人，外表與實際年齡可以相差兩、三倍之多。那可是連歐加丁都會嚇一跳的偉大技藝。」
「真是令人羨慕啊，要是我也有那種特技就好了。」
賽門、克拉姆與翠絲特發表他們各自的感想，對於昴·洛茲那張過於年輕的臉孔，他們同樣覺得難以置信。
「這麼說來，帕尼才三十四歲吧？」
伊德突然冒出了這句話。
艾妮雅、賽門、克拉姆與翠絲特聞言不禁一愣。他們四人看了看帕尼的臉，然後露出了苦惱的表情。
「說的也是，那種臉竟然才三十四歲，就算有相反的例子也不奇怪。」
「雖然人類的長相看起來都差不多，可是我也覺得他應該有四、五十了……」
「呣，就像硬幣有正反兩面、天秤有左右兩端一樣，這世上總是會有不可思議的事情發生，我們應該要用寬容的心胸去接受才對。歐加丁也訓誡我們，千萬不能以貌取人。」
「老實說，這種特技我一點都不想要。」
四人交頭接耳，紛紛交換著對當事人極為失禮的言論。
「……你們統統給我滾回去。」
帕尼以這句話為今晚的討論畫下休止符。
隔天，艾妮雅將這件事情告訴了希納絲，至於晚上偷偷潛入牢房這一段則是略過不提。
希納絲起初一臉不相信的樣子，但是當她聽見了帕尼的名字時，便用手指抵住自己的下巴，露出了深思的表情。
「帕尼·傑爾勒斯？」
希納絲思考了約五秒鐘左右，然後頜首說道：「這個名字我有印象……對……那是前兩任的騎士團長的名字……聽說他離開騎士團之後就失蹤了，沒想到竟然會在這裡出現吶……」
「希納絲也認識帕尼嗎？」
「說不上認識，只是知道這個人而已。他被譽為有史以來最強的白騎士，不過好像因為一些私人問題，所以退出了騎士團。對了，我記得那是公主您第一次踏上戰場之前的事。」
艾妮雅首次隨軍出征，是在二年多前開始的。當時札沃克王國與多瑪王國之間爆發了大規模的戰役。當時原本應該是精銳集團的獅子王騎士團並沒有立下太大的功勛，反而是初次上陣的艾妮雅大顯身手。
「如果真的是那位帕尼·傑爾勒斯的話，那麼他的話應該是可信的。不過，那位黑騎士究竟是怎麼跑到這裡來的啊……」