魁拔965年，作為第一屆「形意精研堂」的學員，19歲的龍族青年瑪朵布莎·爪雲與另外18名學員一起，有幸成為到達天界的第一批地界妖怪。
此時的瑪朵布莎家族，在龍族歷史上發生的一系列變故中，從卡拉肖克家族手裡奪過了龍族的王權。爪雲和長他2歲的同族兄弟白都是下一代國王的熱門人選，一起被推舉為赴神界學習的幸運兒。
這種幸運其實是要冒很大風險的，儘管泱發明的曲境舟在幾百年的時間裡把一批批天神運到地界，但地界的妖怪乘曲境舟去天界這還是第一次。地界妖怪的身體條件能夠經受得住通過曲境時轉換脈頻的考驗嗎？又能不能適應天界的環境和氣候呢？爪雲和白等19位地界精英將是第一批試驗品。
許多族人都為他們擔心，有些一直暗戀著他們的女孩子這時都鼓起勇氣，想讓他們在「離開這個世界」的時候知道她們的小心思。後來，有五位據說是爪雲的子女在爪雲離開之後的某段時間裡前後腳誕生，取名中都有「雲」字。
瑪朵布莎·白則比爪雲要持重得多，他一直在用王后的標準為自己挑選女朋友，他認為，一個未來的國王有許多慾望都需要剋制，做人所不能才會讓臣民敬佩。這是標準的龍族思維方式，高貴、優雅而自戀。相比之下，爪雲簡直就是一個近乎荒唐的異類，他平時說話從不注意修辭和含蓄，有些話簡直就是不能說出口的。
「白，我覺得我做國王比你合適，」爪雲曾這樣對白說，「我知道族人的幸福是什麼，這本身就是一種很重要的能力。」
「那祝你夢想成真。」白對他笑笑，「給你一句朋友的忠告吧，你必須先要有讓人們選你做國王的能力。」
「我認為選舉制本身就是荒謬的，白。能讓多數人理解和喜歡的東西肯定不是什麼好東西。如果大多數人都覺得我很討他們喜歡，我會認為自己很庸俗。」
「那如果大家都不選你，你怎麼才能當上國王呢？」
「你被選上，然後把王位讓給我。」
兩人一起上路，曲境舟開動起來之後，白有些害怕，爪雲卻很興奮。
在爪雲的想像中，神界離地界應該是很遠的，但他看到的景象卻是，曲境舟在長夢之河上航行了一段，進入一片霧氣很重的水面，在一連串詭異的震動和爆響中，外面有大片的亮光閃了幾下，馬上就變成清澈的夜空，曲境舟已經在另一個世界的空間中飛行了。按爪雲意識中構建的空間關係，天界原來和長夢之河在同一個地方，長夢之河的水和周圍的山就是神界的虛空。這實際上是他最後一眼看到的故鄉景色。
神界進入了他的視野，大片虛空中，零星點綴著一些浮懸在空間中的建築。每個建築的底部都有象寶石一樣的礦體發著光，有些建築連接組合在一起，形成一個個複雜的建築群。更多的地方飄浮著一些象山也象雲一樣的堆積物，同船的天神介紹說，神界所有的製造物都是以那些堆積物為原料的，那些物質的成分大致相當於地界的碳，如果帶一點兒這種物質到地界，一接觸地界的空氣，馬上就會燃燒成一個火團，然後什麼也不剩下。
爪雲看到了一些天神，他們的有在建築體上，有的乘一種小型飛船在空中飛行，看到曲境舟的天神都會對曲境舟揮揮手。
曲境舟開到一個叫泱館的地方停泊，那是一個由很多建築組合而成的建築群，每一個別館的建築風格都明顯帶有一種地界種族的文化特色——龍、翼、獸、輝、粼、霧、基、格、薩、默各部，看上去都很地道。
每個館裡都有一些神在閑坐，他們穿著地界各族的民族服裝，有的還把不同種族的服飾混搭在一起，雖說有些不倫不類，卻也別緻。
爪雲他們住進了各自種族的別館裡，享用著可口的家鄉飲食，加入到閑聊中的天神聚會中，他經常會忘記這是在另外一個世界裡。
在與神的交往中，爪雲了解到，到這裡來的神大致有兩種：一種是到過地界生活的神，經常到這裡重溫一下在地界的溫馨生活；一種是從沒到過地界、卻又想去的神，來這裡預習一下地界的生活，學習地界的語言，了解地界的知識。
神的學習能力確實讓爪雲很開眼。一個嬰兒模樣的神能用不同的地界語言與不同的地界來客交談，而且能夠表達非常複雜的意思。這樣的景象讓地界來客初次看到都被嚇了一跳。
在泱館裡，嬰兒模樣的神基本上全是為了去地界旅行做準備的，主要是想利用天地兩界1比300的時差，讓自己快一點兒長到十二三歲的樣子，他們認為這個年齡的樣子是最好的。
天地兩界大致為1比300的時差，主要是由於構成各自物質的基礎脈頻不同造成的，其脈頻差為∏的5次方，即300多一點，近似於300。這種脈頻差造成兩個空間的物質衰變速度的不同，爪雲到達天界的時候，按天界曆法計算，天界只有二十多個天年。與宇宙同時誕生的第一代神都是二十齣頭的樣子，看上去比他們老的不用說都是多次到地界生活過的神，泱神這時已經是一副七八十歲的樣子了。
爪雲在精研堂的課堂上見過幾次大泱嶺的命名者——泱神，泱以他對地界眾生的了解，給大家介紹人與神的主要區別。
在泱的講述中，爪雲知道了神的生活和神到地界生活的許多細節。
神既不是胎生的，也不是卵生的，而是通過「元點生育」的形式誕生的，也就是從元點處一個叫「牝母之門」的地方莫名其妙地飄浮出來，接觸到天界的光照後就激活了行為和思維的能力。
這樣生出來的神本是無性別的，長相也不太固定，平時也不用吃東西，而是通過接觸元點之光的照射獲得能量的補充。在泱館裡閑坐的神都會故意讓元點之光照到自己，其實那才是真正的「吃飯」。他們在泱館享用地界美食其實是「為吃而吃」，除了會增強他們的「七情六慾」而外，沒有什麼用處。
神一旦到了地界，將會出現不可逆轉的實質性變化。本無性別的他們將獲得地界生物的性別，長相也會隨之固定下來。白天到達地界的是男性，夜裡到達地界的是女性。這樣的男神女神可以象地界男女那樣生出後代，也可以與地界男女生出後代。
長期進食地界食物和與地界生物親密接觸，會讓神出現「七情六慾」等非理性反應。有的神認為這是一種低級情感，會導致神界出現象地界生物那樣的低級爭端，但也有的神很喜歡這種低級享受，即便因為怕過分衰老而回到天界，也經常會到泱館去重溫一下在地界的種種美好時光。對此，神界沒有官方態度，神界不主張個體在行為或道德上的劃一，只關注自由和效率。
因為神不需要吃飯，也可以不養育子女，所以，神有大量的時間去做想做的事情。神的主要社會文化是，能力、知識、責任「三位一體」。即，如果你有某方面的能力，就享有這方面的全部知識，承擔這方面的全部責任。如果你斷定自己什麼能力也不突出，那你天天閑玩兒就是了，不必為學習知識浪費時間，也不用承擔任何責任。因為沒有任何一個神是沒有任何特長的，也有很多事情是需要很多神一起做的，所以，每個神都有自己的事做。但不論做什麼的神，在神格上都是平等的。神只在不同的專業活動中服從有特長的神的指揮，在此專業活動之外，沒有地位的分別。
爪雲讚歎神的生活正是他夢想中的幸福生活，認為神的「三位一體」確實能讓生命達到最高的效率。他反思地界妖怪為什麼不能做到這一點，經過很長時間的思考，突然意識到，主要是因為地界生物是要吃東西的、要有性夥伴的，而食物和美女並沒有充足到可以滿足所有人的所有要求，所以，都會爭著去做那些最有可能得到美食和美女的工作，比如做國王，即便自己沒有那個能力，也一定會在上面花時間去爭取，即便最後發現是浪費時間，也覺得不努力一下就不甘心。
由於爪雲在精研堂里成績最優，又隨作為神界武學專家的焰系天神學習脈術，於是知道了脈術的基本原理，並以此為基礎，掌握了許多高難度高威力的脈衝、脈陣、脈附技術。
在一次重要考核中，爪雲文武雙科均拔頭籌，被天界視為地界對抗魁拔的領袖人選，特別批准他可以旁聽天界的「神法會」。
神法會其實是天界討論地界問題的大會，在那裡，爪雲第一次聽到形意循環、意脈、曲境等新鮮概念，知道了紋耀制度的發展歷史，滿足之餘卻不免有些不平：天界的神可以平等到這樣的程度，為什麼卻在地界建立了這樣一個等級森嚴的紋耀制度呢？天神對世界的知識已經達到了這樣的水平，為什麼卻不把這些知識讓每一個地界生物都知道呢？特別是，在精研堂19位地界精英里，也只讓他一人有機會接觸這些知識。爪雲在理解天界行為對維護天地循環宇宙輪轉的意義的同時，卻更多地感覺到了原來地界的大眾一直生活在神的愚化教育之下。
爪雲把自己的感想講給白，白不以為然地一笑，「你是國王，會把你所知道的一切都告訴給臣