山形縣警察總部里一片忙亂。
1月15日中午，縣警察部的刑事部長接到了一個告密的電話。
告發當時到武田滿夫家查看現場的搜查人員，說在那兒留有殺害武田智子的真正兇手的證據。
告密者肯定這一點。
為慎重起見，要再向當時的搜查人員詢問一下。
武田被人捆綁著，正在家裡掙扎著。旁邊放著錄音機。於是，警方人員便把磁帶倒回去重放一下聽了聽。
內容都是武田被拷打時的供詞錄音。他徹底坦白了，其中還揭發出同案犯鳥居八郎。
警察把這盤磁帶帶回了警察署。
全體搜查由布文人的人員都聽了這盤磁帶。
聽錄音帶時，警觀廳派來的搜查四課的課員便坐立不安了。由布因殺人罪被逮捕，但被捕前在潛伏赤澤診療所期間，已被越智發現，可他卻帶著稻留香子又逃到了山形市。
由布在山形市潛伏下來，警視廳也派出了搜查人員。那麼既然由布在山形市，那越智就極有可能在山形市出現。這也是搜查四課課員不安的原因，但錄音中卻聽不到混有越智的聲音。
山形縣警察署全體警察全副武裝出動了。
同時他們又接到通知，警視廳搜查四課課長瓜生輝義率領四名課員即刻從東京出發，趕到山形市。
1月16日，瓜生見到了縣警察署的刑事部長。
由布文人處於警察的保護之下。雖然證明了他無罪但目前仍不能釋放，殺人魔鬼越智正等著由布文人出獄。如何處理這件事？
瓜生提出，希望釋放由布並由他來監護由布。並說，讓由布成為一個捕獲越智的誘餌，這是抓住越智的一次最好機會。商量的結果，決定把由布無罪釋放。
在由布的活動範圍內，瓜生安排了6名警視廳搜查四課的課員重點「保護」。
只要由布受到一點攻擊，越智就絕對逃叛不了被逮捕的可能。
瓜生向刑事部長說明了這一點。
瓜生把由布叫來，由布沒有理由反對瓜生這項計畫。
如果沒有警察的保護，他就不能出監獄。魔鬼越智正在等待著他。
那是越智打來的匿名電話，說明由布無罪。如果他不採取這一手的話，由布是無法清洗兇手嫌疑的。
但這不過是越智要殺掉由布而「救」他出獄的一招兒。越智真是一個與眾不同的魔鬼。
「越智是魔鬼？那麼我過魔鬼的魔鬼。」瓜生讓由布放心。
「魔離一尺，道高一丈，哪怕是拼個你死我活，我也一定要活捉了他！」
「就拜託了！」由布低頭行扎。
的確，面前的這個警察看上去也是個並不亞於魔鬼越智的魔鬼。
1月16日下午6點，山形市電視新聞節目播放了查明殺人兇手後由布文人以無罪釋放的消息。
由布文人住到了本實街飯店。
看上去這家飯店已經經營多年了。溫泉治療浴場、赤澤診所、武田的家——怎麼哪兒都這麼暗淡呢？由布整天提心弔膽，鬱郁不快。
經歷了多少磨難？如果可能的話，他真想痛痛快快地活在這個世上。這種日子活著真沒意思，這次也許就是最後的時刻。
張開了魔掌的另一個魔鬼，正在守候在由布身邊等著越智的到來。由布現在非常後悔不該這麼晚地要求警察保護。魔鬼瓜生輝義如果在赤澤的稻留家把越智抓住多好呀！
瓜生說過，在抓住越智之前是決不會離開他寸步的。即使由布臨時在哪家醫院工作了，瓜生也決不會放棄利用他來抓住越智的決心。
再也沒有什麼可耽心的了。已經到達東京了。
由布的心情也逐漸豁朗了起來。
瓜生走進了飯店的包間。其餘6名警察奉命等待著越智的到來。
第二天早晨，決定讓由布在附近的霞城公園散步一個小時，然後再回飯店。瓜生說這是引誘越智上鉤。瓜生斷定越智肯定知道由布的一舉一動。
由布漫步在公園裡。
越智並沒有出現。
下午，他再次來到了公園。
在由布進了公園30分鐘左右的時候，一架直升飛機正至公園上空，直升飛機開始降低高度盤旋。突然，從直升飛機上射出一隻飛鏢，飛鏢從由布的右肩擦身而過，深深在插在了公園的土地上。
由布迅速滾動著鑽到了草叢下邊。瓜生立即感到現場。
「由布文人！」從空中傳來了響亮的擴音器聲。
「就是有警察保護也沒有用！我是越智數正。你記住：我遲早要抓住你，殺掉你！我就是為告訴你而來的，逃到哪兒也沒用，你好好聽著！」
由布蹲在地上，僅有一隻腿再加上渾身發抖根本無法站立。
「瓜生輝義！」擴音器還在喊著，「這勒幼稚的辦法就能騙了我嗎？！我警告你！你那警備屁用也沒有。你應該知道，你根本阻止不住一個不把生死放在眼裡的人！我會不顧一切，不惜消滅敢於阻擋我的人，包括你的同夥，我一定殺掉由布，你再好好想一想吧！」
瓜生憤怒地握著手槍，無可奈何地盯著漸漸遠去的直升飛機。
他命令手下分頭下去查清這架飛機的所屬公司。直升飛機已經飛向了遠處的深山裡。
——我忘不了這些，越智！瓜生在心裡憤怒地罵道。
這倒是男子漢之間的爭鬥！無論到什麼時候都決不放棄自己的拼搏努力。
由布面色蒼白。他想，今後算徹底完蛋了，就連瓜生也不能戰勝越智這個惡魔。他神出鬼沒、變幻莫測。自己決逃脫不了被他吃掉的命運。
他必須逃離瓜生的「保護」。他呆在瓜生的身邊，越智就會三番五次地來糾纏不休。越智是一頭兇惡的魔鬼，他宣告：他會不惜生命也要親手殺掉自己。
一度安全的幻想徹底破滅了。
越智從天空中向他襲來了。