乞丐在一起喝酒的目擊者，是一個住在公園附近的一所公寓里的一個中婦女，名叫平野明子。
鳴島小菊和神谷玄二郎來到平野明子的家進行探訪。她面容憔悴，疲憊地把他倆迎進門。
「從白天到現在，來的人太多了，警察、電視記者、新聞社的……」
平野明子的聲音已有些嘶啞。
這也是沒有辦法的事。平野明子目擊了兩個乞丐在一起喝酒的情景，恰好成了震撼全國的重大事件的見證人。警察要徹底調查事情的經過，電視台、新聞記者要搶發獨家新聞，當然會蜂擁而至了。
面對這種情況，平野明子受到極大震動。
「請把當時的情況再介紹一下吧。」
鳴島對個子矮小的平野明子說道。
「好吧。」回憶了一下，平野明子開始介紹起來：
她看到那兩個乞丐，是昨夜10點15分左右。鳴子從歌舞伎町的灑吧下班回家。走到公園旁邊的小路時，在噴水池的附近，她看見有兩個乞丐坐在椅子上，正在喝著酒。
沒有什麼更值得注意的，這個公園建在歌舞伎町的背後，是日本的一個很繁華的街道之一，娛樂場所很多。夜裡有人在這裡遊逛是很常見的事情。醉漢、地痞、乞丐等等經常在這裡出沒。
兩個乞丐當中有一個酒瓶，似乎是威士忌酒瓶。明子當時想，也許是在揀來的空酒瓶中裝了點從飯店裡收集來的剩啤酒。就這樣隨意想著，從他們身邊走過。
明子當時所見就是這些。
自然，她並沒去注意那兩個乞丐的長相和體態的情況。而是急於回家，快步而過。
「當時，公園裡還有什麼……」
「噢，我沒有注意。」
明子搖著頭說。惟悴的臉上，顯得眼睛周圍的皺紋越發深重。
「這樣的話，一定也沒有注意其中一個乞丐站起來走開了吧？」
「是的。」
「是這樣……」
顧來推測，乞丐是在昨天夜裡11點鐘左右死去的。這是一種推測，可能誤差的幅度應該在前後一小時左右。平野明子見到他們是10點15分左右。看來，沒有多久，那個乞丐就把氰酸毒酒喝下去了。
顯然，另外一個乞丐是罪犯裝扮而成的。他接近那個真正的乞丐，給他喝了威士忌酒。他並沒有一直跟那個乞丐在一起。在明子見到他們10分鐘之後，那個乞丐就會死去，他也很快離開了。
這之後，警察開始動員大批的偵察人員，尋找那名失蹤的乞丐的目擊者。
鳴島和神穀道謝後告辭出來。又來到公園裡，在長椅上坐下。
「唉，那個乞丐……」神谷叼起一支香煙。
「鋅化鉀在水中可以溶解，在酒精中卻不易溶解。罪犯一定是在水裡溶解了一部分毒藥後，再把它混入威士忌中。乞丐在喝酒時即使覺得不對勁，也會以為是瓶底殘留的威士忌酒的味道呢……」
「也許確實是這樣。」
夕陽西下，街上的路燈耀眼地閃著。
鳴島也拿起一支煙。
「必須去尋找那個失蹤的乞丐的目擊者，可能會很困難。」
鳴島低聲說道。
「可我總覺得有點奇怪。」
鳴島望著路燈，自言自語著。
「什麼地方奇怪？」
神谷緊接著問道。
「蓼科之行出發之前，在請求搜尋乞丐的時候，我曾有一種危機感，即使找到了那個乞丐，他還能夠回憶出給他香煙的那伙人的形象嗎？」
「很可能想不起來了，乞丐中很多人精神都不那麼正常，目光獃滯，胡言亂語，說起來沒完沒了。」
「但是，他們當中也有精神正常的。也正因為這樣，罪犯才會認為他們是很危險的……」
「不。」鳴島截住神谷的話，「我覺得，事情可能不那麼簡單。他們的形象，當時過路的人都可能會記得。罪犯想到這一點，他們也許巧妙地化了裝。可是如果是這樣，他們還有什麼必要一定要找到那個乞丐，殺了他呢？」
「……」
神谷沉默了。
「也許，問題出在香煙上。」
鳴島壓低了聲音說道。
「香煙？」
「是的。當時，罪犯被乞丐纏住，曾給了他一盒香煙。罪犯在更換櫥窗的過程中，應該是戴著手套幹活的。那是為了防止留下指紋。可是，他們在買香煙時，卻可能沒有戴手套。」
說著，鳴島的視線落到自己手裡夾著的香煙上。
「香煙盒上，有指紋……」
神谷恍然大悟。
「是的，香煙盒上，一定會留下指紋。」
鳴島的聲音含著激動。
「可是，萬一罪犯考慮到這一點了呢？」
神谷又想起了什麼。
路過的行人都會注意到，罪犯把整包的香煙送給了乞丐！
「會這樣，要從乞丐手裡取回香煙盒，必須殺死他。而且，殺掉了乞丐，也沒有了乞丐曾經看見他們這個危險了，一舉兩得。」
「對了，在乞丐遺留的物品當中，還真沒有那個煙盒。」
神谷一下站了起來。
「那個乞丐一天之內能抽完一包香煙嗎？不大可能。」
「一般要二三天。」
鳴島也站了起來。
「搜查吧？」神谷問道。
「馬上搜查。」
鳴島向著面前的樹枝，猛地躍起。他的跳躍輕鬆而柔軟，在2米的高度上，折斷了幾根樹枝。
他遞給神谷一根。
鳴島和神谷立刻來到公園旁邊的垃圾收集所搜查起來。今天早上發現死屍事件之後，新宿一帶禁止人員和車輛通行。今天又不是垃圾收集日，垃圾收集車也沒有出現。
垃圾很多。他們重點對沒有蓋著蓋子的垃圾箱進行搜查。因為考慮到當時罪犯很可能是隨手把香煙盒扔進垃圾堆中的。
他們用樹枝翻開一堆堆垃圾尋找著。
罪犯從乞丐那裡奪回煙盒後，會怎樣處理呢？或者是拿回去燒掉，或者會消除指紋後扔掉。這兩種可能性各佔一半。
一般來說，會把它帶回去燒掉。這種辦法最保險。
但是，這個煙盒曾被乞丐用過，一定會很臟，而且有難聞的氣味。罪犯很可能會只取走煙盒上的包裝紙，就隨手扔掉的。
搜尋這個煙盒，還可以發現其它問題。香煙盒上，一般都會印著號碼，從這個號碼，可以查到它是在哪個地區賣出的。查出了在哪裡賣出的，也許並不容易就此查出買煙的人。但是，這種美國煙有特殊的香料。抽這種香煙的人並不多。也許罪犯每天都在自己住宅附近購買這種香煙，而不到自動售貨機那裡去買。
這僅僅是一種可能性。
罪犯濫殺了近3000人後，仍然逍遙法外，潛藏在黑暗裡。而且象嘲弄警察一樣，故意留下一些證據。就象受傷的猛獸，隨時準備躍起撲向獵物的鳴島和神谷，到現在卻只能在黑暗中聽到罪犯那得意的嘲笑聲和若隱若現的身影。
唯一的線索，只有那盒罪犯送給乞丐的美國香煙。
罪犯殺掉了乞丐，給人的唯一啟示是，罪犯的狀況也不妙，他們被迫捕的很緊，只能幹掉乞丐了。鳴島下決心，雖然這樣做成功與否的可能性各佔一半，但只要能夠找到罪犯的線索，就是把新宿的垃圾堆都找遍，也在所不惜。
「哎，你們幹什麼呢？」
翻到第三個垃圾箱時，他們背後有兩個男人叫道。
「你們是幹什麼的，是偵察員嗎？」
鳴島回頭看去，見是兩個男人，反問道。
「還用問嗎？……」
「馬上把全體偵察員集合起來，被殺死的那個乞丐的一個香煙盒被殺人犯搶走了。通知他們，把新宿所有的垃圾堆都搜查一遍。」
鳴島邊說邊把身份證件亮出來。
那兩個偵察員說了聲「明白了」，立刻轉身離去。
鳴島和神谷又開始翻起垃圾堆。
10分鐘後，他們周圍已經增加了許多偵察員。
「喂！」
背後又傳來了聲音。鳴島轉過臉，原來是石舟警視長站在那裡。
「我已發出命令，調500多名偵察員去垃圾堆搜查。」石舟叼著香煙說：「我也來和你們一起干……」
「喂！在這兒！」
石舟話音未落，神谷大喊了一聲。只見他手中的樹枝上，已從垃圾堆中挑出一個紙煙盒。這個煙盒的一半已被撒掉，裡面還有半盒香煙，上面的包裝玻璃紙已經被剝去。
「就是這個東西！」
鳴島放低聲音，嘆了口氣，彎下腰來仔細觀察著。
手電筒的燈光集中存那個香煙盒上。
「不會弄錯吧？」石舟還不放心。
「誰會把半盒美國名牌香煙隨便扔掉