吳佩孚這次入京，架子端得很大，他並不在北京城過夜，懷仁堂宴會後當晚，即偕田維勤及全體隨員出京回長辛店。張作霖偕奉方軍要，以及北京政要名流均送至車站，吳是要指揮進攻南口的軍事，張祝他馬到成功，吳連連說：「仗老弟洪福。」
張作霖於6月29日返天津，抵津後解決了李景林部，這是清算去年郭松齡倒戈的舊帳，由於張老帥出乎不意，使張宗昌為之肅然。
吳、張離開北京後，全國的視線也離開了北京，留給北京的，是可憐而零落的內閣，窮得無隔日之糧的政府。
7月6日杜代閣開第一次閣會，決議張國淦署內長、蔡廷干署法長。以金還為中國銀行總裁、張嘉璈為副總裁。這一期間潘復是奉系的紅人，他和張宗昌、張學良交情深厚，是二張身邊不可少的人物，所以他當時炙手可熱，一會兒傳他要做財政總長，一會兒傳他要組閣。二張在女人和麻將牌上是少不了他的。
北洋時代的特色，除了那些顢頇、粗魯、愚而自用的形形色色軍閥而外，就是還產生一批那個時代的政客，這些政客不需要吟詩，而要會陪酒、陪賭和在女人方面有豐富的資料。
吳、張會議中決定的，是用兵南口，由吳佩孚、張作霖、閻錫山聯合發表宣言，合作討馮，並下總攻擊令。奉、直、晉聯合討馮後，主戰場在南口，統帥則推吳佩孚擔任，關內奉軍和直魯軍悉聽吳指揮。
吳把攻南口的責任交給了田維勤，悄悄告訴田：如果攻下南口，即以察哈爾都統相酬。田維勤是靳雲鶚的部下，他的軍隊並不能打仗，吳以田為主力，又是走錯了一著。而吳把察哈爾都統隨便許人，也犯了政治上的大忌，因為察哈爾和綏遠在奉張看來是他的禁臠。正因為如此，所以奉張雖然表面支持，實際上內心則不謂然，所以奉軍按兵不動，有黃鶴樓看翻船之態。
不爭氣的是田維勤，今天嘩變一團，明天嘩變一旅，久攻無功，而守南口的國民軍卻越戰越勇，吳大帥長勝將軍的威風為之掃地以盡。
田也學寇英傑打假捷電的方法，報捷電十分之九不確，吳氣得暴跳如雷。然而不如意事接踵而至，吳攻南口不下，湖南方面則告急電一日數至。吳咬緊牙關宣稱：南口一日不下，則本總司令一日不南返。
曹錕命彭壽莘勸吳放棄南口軍事，早日回武漢部署湘鄂防務，吳堅持不肯。
吳佩孚為了便利和指揮進攻南口，乃在保定設立總指揮部，所有南口和大同兩方面的軍事，都歸該部直接指揮，吳自任總指揮，以王為蔚擔任中路，出淶源，田維勤任右翼攻懷來，魏益三任左翼攻蔚縣。
國民軍求和不得，乃改編七軍，推張之江任總司令，第一軍鹿鍾麟，第二軍宋哲元，第三軍李鳴鐘，第四軍鄭金聲，第五軍門致中，第六軍石友三，第七軍劉郁芬。每軍均轄兩師，其戰略為在南口及多倫諾爾主守，對大同主攻。鹿鍾麟派飛機在大同散傳單，限人民自即日出城，否則擲百磅炸彈。張之江則函閻，謂國民軍為自存計不得不取大同，俟大局定後，當即奉還雲。
國民軍既然對山西采攻勢，閻錫山乃迭電催促奉軍、直軍火速進兵，且謂「養寇貽患，晉難安枕，與其日尋干戈於將來，不若錫山讓位於此日」等語。晉軍分三路，中路商震由得勝口攻豐鎮，東路張培梅由天鎮攻柴溝堡，西路孔繁蔚由右玉攻綏遠。閻自任總司令。
國民軍集中全力壓迫山西，15年6月27日攻佔大同，晉軍右翼商震部退懷仁，左翼孔繁蔚部退英家窯，鹿鍾麟、李鳴鐘，韓復渠由得勝、鎮川、駐市三口，分三路進攻雁門關。
7月3日吳佩孚在保定會議，分編四軍，吳自任第一軍總司令，直轄田維勤、王為蔚等部。第二軍總司令彭壽莘。第三軍總司令閻治堂，第四軍總司令齊燮元，副司令魏益三。7月中旬王為蔚部抵蔚縣與方振武部接觸，進襲狼牙口，入雁門關，魏益三部抵廣靈。
奉軍、直魯聯軍、直軍、晉軍聯合作戰，大體共分五項：（一）各方共出兵40萬主力，另組別動隊策應。（二）直軍出兵七師四旅，奉軍出師五師八旅，統歸吳佩孚指揮，分三路進攻西北。（三）南口軍事以奉軍為主力，直軍為副。（四）晉北以晉軍為主力，直軍為副。（五）直、晉兩省掃除國民軍後，再議第二步。
吳佩孚這次東山再起，每次用兵都不順利，他原以為一鼓作氣可以攻下南口，怎知國民軍堅守南口，他的軍隊久戰無功，田維勤的部隊且一再謊報軍情，誇大戰果，貽笑中外。
他在不得已情況下，把進攻南口的主力，讓給奉軍，對吳來說，實在很丟面子。奉軍和直魯聯軍擔任戰場主角後，張作霖重新編組其部隊分為三路，第一路徐源泉，第二路榮臻，第三路韓麟春。總指揮褚玉璞，後方總司令張學良，前敵總司令張宗昌。
關於國民軍在南口的苦戰以迄失守經過，特抄守南口的劉汝明所撰回憶錄有關此一段經過於後：
「六月二十二日，石筱山（敬亭）兄到南口來視察。他參觀了陣地以後，筱山兄叫著我的號說：子亮，你要小心敵人抄你的後路，我看八達嶺、居庸關這一帶山高且險，你的兵力又薄弱，如果叫敵人迂迴過來把山佔據，火車及一切都要絕斷了。我聽了，看看附近的人很多，便說：沿鐵路兩側，我都埋伏得有人，你沒有看到。回到師部我和筱山說：你顧慮得是，敵人如果從南口正面或附近來攻，我這一個師足可應付，倘若敵人要從南口以東三十里，或南口以西三十里向康莊、懷來迂迴，我就心有餘而力不足了。筱山回去大約向張、鹿諸公報告了，鹿的手槍旅季振同團，立刻就進駐居庸關。
西北督辦公署參謀長曹浩森也以電話通知我：佟麟閣的第十一師進駐康莊車站以東延慶縣與得勝口一帶，陳希聖的第三師開到康莊車站以西地區，防守居庸關右翼的長城各小口。這兩部是來掩護我的左右側背，叫我和他們切實連繫。曹浩森是日本留學，由李烈鈞介紹來的，熊哲民（斌）是陸軍大學畢業的，在我們南苑練兵時期，由劉驥介紹來的。陳希聖兄是接鄭金聲新任第三師長，他是山東荷澤人，與我的私交也很好。我們這時的全部兵力，除了騎炮兵，一共有十二個師，第一師是徐永昌，第二師是孫良誠，第三師是陳希聖，四、八、九，我記不清是誰，第五師韓復榘，第六師是石友三，第七師是馬鴻逵，第十師是我，十一師是佟麟閣，十二師先是蔣鴻遇以綏遠都統兼，後來孫連仲調任，石敬亭是西北軍援軍後方總指揮。
佟、陳兩師剛上來，敵人又開始猛攻，這次是張宗昌進攻南口正面，張學良攻得勝口迂迴我的左翼，吳佩孚親督田維勤、潘鴻鈞兩部選的精兵，從我們右翼，直攻康莊。從七月上旬起，張宗昌連攻了南口三天，每次都是攻到外壕邊便叫我們擊退。吳佩孚進攻的部隊也毫無進展，只有奉軍有三百多人從南口、得勝之間的空隙，乘夜爬山繞到居庸關東七八里處，立刻就被季振同團包圍殲滅。季團的副團長也陣亡，士兵傷亡了也很多。敵人這次總攻又失敗了，不過我們也很危險，幸而有石筱山的建議，我的側背有了掩護，不然真也不堪設想。
七月十日鹿打電話給我，他說：他的意見放棄南口的陣地，退守居庸關、八達嶺縱深配備。他又說：古時戰爭大多數是守居庸關，既可以節省兵力，敵人的重兵器也不容易活動。我在連次獲勝之後，也許有點輕敵，我認為南口陣地的工事是金城湯池，左右側背有佟、陳兩師也是安如磐石，不過我還是向鹿說：讓我和三個旅長商量商量，再把我們的意見報告。我集合三個旅長和主要的幕僚開會，把鹿的電話傳達一遍，再問他們的意見。
胡長海、張萬慶兩位旅長都沒什麼意見，王書箴旅長卻激烈反對，他除了和我相同的意見之外，還說守南口可以予敵人以威脅，可以叫他們寢食不安，何況南口已堅守了三個月，敵人不停的進攻，也沒有越過雷池一步，棄之也未免可惜。我便打電話向鹿先生報告，把我們的商量結果告訴他，他也沒有堅持，他大約已經知道廣東方面北閥大軍快有行動了。
七月下旬張之江督辦傳來馮從俄國的來電，說蔣中正率領北閥大軍進攻兩湖，要我們堅守南口以牽制吳佩孚。這時吳佩孚與張作霖，經過幾次會商也達成了『軍事合作到底，政治以後再談』的協議，繼續進攻南口。吳佩孚恨馮入骨，必欲把我們解決而後已。北伐大軍雖已行動，他仍然把他的主力部隊置於北方，進攻南口，等到後來他回到南方時北閥大軍已經打出湖南了。
八月初，奉、直、魯、晉各路敵軍大舉進攻，多倫、南口以及晉北方面同時激戰，多倫首先失守。本來宋哲元是守多倫的，後來因為晉北緊張，宋奉命為攻晉總指揮，石敬亭為參謀長，多倫交給騎兵師席液池防守，奉軍吳俊升、湯玉麟來攻，因為眾寡不敵；加以席與旅長王鎮淮意見不合，多倫就此失守。八月九日南口當面由奉、吳、張宗昌再舉總攻，鐵路以東奉、魯軍選了六個攻擊點，每人攻擊點都使用一個旅兵力，用寶塔式的攻擊。鐵路