袁世凱在致力統一中國時，雲南始終是袁系勢力範圍的一個缺口，袁曾用權術和心機徵調雲南都督蔡鍔到北京，他認為蔡有才氣、有膽識，在南方得人心，召蔡入京等於調虎離山。蔡鍔離滇前，袁要蔡推薦雲南都督的繼任人選，為了籠絡蔡，也為了安雲南民心，他接受蔡的推薦，把貴州都督唐繼堯調為雲南都督。
唐繼堯字蓂賡，是雲南昭通縣大，光緒九年（1883年）出生於一個書香家庭，父親是一名舉人，他本人也中過秀才，舊學很有基礎，為人器宇恢弘，倜儻有大志。光緒廿八年（1902年）東渡日本，入士官學校第六期，和趙恆惕、閻錫山等同期。畢業後返國，遍游東北，憑弔日俄戰場，又至北京，在保定觀秋操，宣統元年（1909年）返雲南，在講武堂擔任教官及從事革命活動。
辛亥年（1911年），唐任陸軍第十九鎮卅七協七十四標第一營管帶（就是今天營長地位），當時卅七協協統是蔡鍔，七十四標標統是羅佩金，唐是第一營管帶，劉存厚是第二營管帶，雷飈是第三營管帶。雲南光復後，蔡鍔就任雲南都督，出兵北伐，派雷飈、彭新民護送前雲貴總督李經羲離滇。派謝汝翼、李鴻祥率師出四川，迫四川總督趙爾豐獨立。派羅佩金、庾恩暘率一軍赴滇南。派李根源率一軍赴滇西。這時候貴州也起義，貴州士紳任可澄、劉顯世、戴戡等籲請蔡鍔派唐繼堯率軍援黔。討平黔亂，即被推為貴州都督。民國2年秋，繼蔡鍔出任雲南都督。
唐繼堯就任雲南都督後，得天時、地利、人和之便，即整軍經武，當時國民黨二次革命失敗，各省的國民黨人除了赴國外的，都紛紛入滇，唐繼堯一一予以收容，妥為安置。當時滇省只有兩師陸軍，第一師長李鴻祥，第二師長謝汝翼，因有拒唐回滇的行動，所以唐回滇不久即以汪度接長第一師，顧品珍接長第二師，不久又以張子貞為第一師長，劉祖武為第二師長，加緊訓練，同時暗中擴充軍隊，添編警衛兩團，以唐繼虞、趙世銘分任團長。
有了軍隊，就要補充械彈，唐返滇不久，曾密向德國定購二百餘萬軍械，不幸因歐戰發生，只有一部分啟運來華，又被袁世凱偵知截扣。4年春夏間，袁克定籌辦模範團，唐即以在滇辦模範團為名，向北京參謀次長唐在禮騙取若干械彈。4年9月初以準備秋操為名，派軍需課長繆嘉壽、兵工廠長趙伸赴日本購買軍火，趕速於12月中旬運到雲南。又派呂志伊赴南洋各埠慰問華僑：籌募餉款。袁稱帝密鑼緊鼓，唐繼堯認為必須明了各方真相，乃派劉雲峰等赴浙江；吳擎天等赴兩廣；李植生等赴四川；楊秀靈等赴湖南；李雁賓等回貴州。
9月11日雲南都督唐繼堯在昆明召集了軍界的中堅分子於混成團本部，當時大家都認為袁稱帝陰謀已顯，乃決定三事以應變：（一）積極提倡部下愛國精神；（二）整理武裝作戰；（三）嚴守秘密。10月7日帝制活動愈益見諸行動，19省贊成帝制的偽電陸續到了雲南，唐繼堯再度召集軍界人士會議，當時又擬定了四個原則和步驟：（一）起義討袁的時間最好在中部各省有一省可望響應時；（二）黔、桂、川三省中有一省可望響應時；（三）海外華僑或國民黨接濟餉糈時；（西）如上三項均未實現，則雲南為爭國民人格計，亦願孤注一擲，宣告獨立。
自從雲南有不穩的消息後，袁黨對雲南甚為注意，唐繼堯為了減少不必要的阻力，所以偽裝順從，表示消極；暗中置備餉械，命鄧泰中和楊蓁兩支隊向四川邊境移動。
這時，李烈鈞到了香港，李和蔡鍔、唐繼堯素有往還，唐聽到李已到了香港，乃派其弟唐繼禹到香港款洽；又聞蔡鍔已離天津東渡，乃派鄧泰中到香港迎候。在東京的國民黨人士也派方聲濤到雲南，住在黃毓成家中。孫中山的代表丁懷瑾也潛抵昆明。
在北京，袁的特務機關很注意雲南情況，曾有密電到昆明，敦囑唐繼堯拿辦「黨首」呂志伊、丁懷瑾、李根源等。12月中旬李烈鈞入滇，18日北京袁世凱的統率辦事處有電致唐繼堯，原電云：
「急。滇唐將軍，華密。奉大元帥訓令：據探報，有亂黨要人入滇，煽動情形頗顯等語。唐將軍公忠體國，智勇兼優，必可鎮懾消滅，倘有亂黨赴滇，或猝生擾亂，准唐繼堯以全權便宜處置，無論何人，但有謀亂行為，立置於法，事後報明，無庸先行請示。所有偵剿人員，均准破格請獎，要在保全地方治安，勿使生靈塗炭，予有厚望焉。等語轉達。處。巧。印。」
19日統率辦事處再電唐，原電云：
「……蔡鍔、戴戡偕同亂黨入滇謀亂，應請嚴密查防……」
北京正在密切注意蔡鍔的行蹤時，蔡鍔已經經香港前赴安南，正在往昆明的途中；而李烈鈞和熊克武等則已安抵昆明。蔡鍔循滇越鐵路往昆明行進時，經過阿迷州（即今雲南省蒙自縣），原來滇越鐵路因崇山峻岭，所以夜間不開車，要停車投宿客店，阿迷州的知事張一鯤是袁派在雲南的間諜，他接到袁的密令，想下手暗殺蔡，可是沿鐵路的警察早已奉到唐繼堯的命令保護蔡，所以張對蔡下毒手未果。
蔡鍔12月19日安抵昆明。
雲南的反袁情緒雖然已經像一座即將爆發的火山，可是並不是完全沒有阻力的；唐繼堯雖然是雲南人，可是他在雲南軍界的影響力還是遜蔡鍔一籌，所以當蔡鍔抵達昆明的消息傳出後，使得雲南倒袁的人心更加激昂。
蔡、唐會晤後，唐表示一點顧慮，就是以雲南一隅軍力來抗袁的北洋軍，無異是以卵擊石，所以唐要求蔡分析反袁的整個形勢，因為蔡自北京、天津經日本而來，外間大勢已了如指掌。蔡告訴唐說：老袁這次稱帝，已把北洋軍系的幹部都排斥為局外人，所以表面上袁的稱帝好像是「天與人歸，聲勢浩大」，實際上則是「眾叛親離，瀕臨失敗邊緣」了。蔡的這一分析一點沒有錯，就在他倆密談時，唐的秘書送來了梁啟超的一封密電，這封電報是由南京宣武上將軍馮國璋的軍署拍出來的，是給唐將軍轉給蔡將軍。電報內容是講袁決定派周自齊為赴日贈勛特使，準備以賣國條件交換日本承認帝制（按：後來周赴日被拒），這一通電報恰好證實了蔡對唐提供的情況，即是北洋軍系主要幹部是反袁稱帝的，不然的話，為什麼馮國璋會替梁啟超拍這通電報。
其實這通電報的發出，馮國璋並不知道；原來馮在南京開府後，就很少看公事，帝制運動後，馮更是一切不聞不問，公私函電都交給秘書長鬍嗣瑗處理。胡是貴州人，遜清翰林，反對袁稱帝，而主張清帝復辟，他參加馮的幕府是想利用袁系下面的力量反袁稱帝。梁的電報交給胡，胡就發出，馮根本不知道，可是就因為這一著，使得雲南軍界人心一振，愈發堅定了討袁的信心。
12月21日唐繼堯在他的私邸召集雲南全省軍政重要人士開會，歡迎蔡鍔、李烈鈞等。參加的有：任可澄、羅佩金、張子貞、熊克武、方聲濤、順品珍、黃毓成、劉祖武、殷承獻、戴戡、戢翼翹、但懋辛、丁懷瑾、王伯群等。唐繼堯首先敦請蔡鍔發表演說，蔡起立發表了一篇動人的演說，主張即日興師討袁，維護國體，他說：「我們以一隅抗全局，明知不能取勝，但我們所爭的是四萬萬同胞的人格，我們與其屈膝而生，毋寧斷頭而死！」
唐接著報告袁世凱四面楚歌的處境，並提到梁啟超的電報，認為袁為了稱帝不惜賣國，而今吾人為了救國，非討袁不可。接著李烈鈞等紛紛發言，慷慨激昂。
22日夜10時昆明將軍行署（五華山光復樓）燈火輝煌，唐繼堯召集全省文武歃血為盟，擁護共和，興師起義，誓討國賊，到者為：
蔡鍔、李烈鈞、任可澄、羅佩金、張子貞、黃毓成、顧品珍、殷承獻、戴戡、陳廷策、劉法坤、成桄、孫永安、趙又新、楊傑戢、翼翹、葉成林、歐陽沂、何海清、馬為麟、吳和宣、盛榮超、鄧塤、唐繼虞、李沛、李友勛、徐進、馬驄、秦光弟、李修家、李朝陽、董鶴勛、趙世銘、李琪、胡道文、王伯群、李雁賓、庾恩暘等38人共同宣誓，其誓詞曰：
擁護共和 吾輩之責
興師起義 誓滅國賊
成敗利鈍 與同休戚
萬苦千辛 捨命不渝
凡我同人 堅持定力
有渝此盟神明必殛
誓畢，並各書本名，歃血為盟，三呼萬歲。
同時發出了著名的漾電（12月23日），限袁世凱24小時內答覆，漾電共兩通，一通是由開武將軍督理雲南軍務唐繼堯和雲南巡按使任可澄署名；一通是由蔡鍔和戴戡署名，茲將兩將軍電抄錄如下：
唐、任電云：
「北京大總統鈞鑒：華密。自國體問題發生，群情惶駭，重以列強幹涉，民氣益復騷然，僉謂誰實召戒，致此奇辱，外侮之襲，實責有所歸。乃聞頃猶籌備大典，日不暇給，內拂輿情，外貽口實，禍機所醞，良可寒心。竊維我大總統兩次即位宣誓，皆有恪遵《約法》，擁護共和，皇天后土，實聞斯言。億兆銘心，萬邦傾耳。《記》曰