當晚的美國魔術界匯演在麥克艾爾平飯店的24層禮堂舉行。當我走進大廳時，發現探長，莫利隊長，葛里姆以及好幾個偵探站在門口。
「暗潮湧動啊？」我問道。
「看起來是啊，」加維安說，「馬里尼剛剛打電話到總局，讓我在演出期間務必看好這旅館的第24層。接著他說——就像是他安排的一樣——他能找到瓊斯，接著他就掛了電話。我立即打回去，那邊卻沒人接電話。」
探長轉向其他人。「你們干好自己的活，眼睛給我都睜得大大的！來吧，哈特。」
我跟著他穿過大廳，來到酒店經理的辦公室。加維安自我介紹了一下，然後說，「我要你傳達一下命令給電梯工，當24樓的S.A.M.表演開始之後，電梯不得以任何理由停在24樓，除非有我的命令。」
讓那位紳大吃一驚之後，我們離開了辦公室。
「看起來今晚有好玩的事要發生啊，」我說著，「這又是馬里尼的建議？」
「是，」加維安看起來精神不振。
我們走出電梯，來到24層。穿過大廳了T形走廊。T的右手邊是會議室，盡頭是下樓的樓梯，而左手邊則是一扇很大的門，裡面就是宴會廳。在我們面前的就是大禮堂，禮堂前擺著一張小桌子，S.A.M.的工作人員在那裡檢票。
大廳現在非常擁擠，大廳的空氣中瀰漫著的聊天的話語，好幾次飄過來的單詞都是「塔羅特」。看來對於這些人來說，兇手絕對是頭條，這也是他們來看這場演出的原因吧。
馬里尼站在檢票桌旁邊，正和沃垂斯上校聊著。沃垂斯身後的女人很沉靜的站著，是拉波特女士。她在這群魔術師中間顯得有些不自在。
我們向馬里尼的方向走去的時候，他也看到了我們。他向我們揮了一下手，引導著沃垂斯和拉波特穿過門進入禮堂。過了一會，他跑了回來。
「這都是什麼意思？」加維安很想知道。
「我要你的裝束越不引人注目越好，你不必刻意偽裝。」馬里尼對著我眨眼。
加維安做了個鬼臉。「如果某個案子非要要求我穿的像個家庭婦男一樣，那我馬上辭職不幹了。」
「你總是那麼直接，哈哈，」馬里尼說，「有時候，一個小小的偽裝是很有效果的，探長，而且這也非常有趣。但我們現在最好進去。我為你們在前排留了座位，好戲要開始了。你的人都到位了嗎？」
「是，但我想知道你葫蘆里到底賣的什麼葯啊？」
「那是你想的。但，不會有戲劇性，也不會有高潮。」
「去你的戲劇性，馬里尼！」加維安發火了，但馬里尼很快就把他的火壓了下去，他把我們介紹給了兩個紙牌王，一個吞劍的人，還有一個有X光眼的男人。
馬里尼預定了第六排中間走道的三個座位，我注意到了沃垂斯和拉波特坐在走道另一邊兩排遠的位置，而在我們這一排盡頭靠近牆的地方，我看到了茱迪？巴克萊。
我看這我的節目單，而加維安看著他的單子，愁眉不展：
1.求斯弗萊·卡格里奧斯托頭蓋骨
2.約翰·穆爾賀蘭 印第安魔法
3.伯納德·祖弗爾 人類百科全書
4.神秘的拉克萊爾 意念之謎
5.大衛·杜法羅 沒有什麼能留住他
6.馬里尼大師 惡魔之帽
7.馬克思·霍爾登 皮影戲
8. 森納·埃柯 一些是新的，一些是舊的
9.秦翁輔 聰明的中國人
「馬里尼，」加維安突然問道，「瓊斯在後台嗎？」
「是的，但你現在先好好坐在這裡。在今晚結束之後，你想怎麼抓他都可以，但不是現在。」
禮堂的燈光漸暗。阿爾？貝克從幕布縫中走了出來，抱著腹語人偶丹尼斯。每次阿爾開始要講話的時候，丹尼斯都打斷他。最後，丹尼斯引出了欺騙藝術的大師求斯弗萊。
那頭蓋骨——按照求斯弗萊說的，是卡格里奧斯托的——靜靜的躺在玻璃盤子里。由下面觀眾中挑選出來的協助者端著盤子。那頭蓋骨的牙齒還在打顫。
加維安憤憤的說，「也許我應該問那個頭蓋骨，兇手是誰。」
約翰·穆爾賀蘭讓遠處的薔薇無端開出花朵，伯納德？祖弗爾背出了觀眾隨機挑選的50個長單詞，並且倒著背了出來，甚至還能夠按照叫到的號數說出某個單詞。
接著，丹尼斯介紹了拉克萊爾夫婦出場，由澤爾瑪表演讀心術。很明顯，台上的澤爾瑪跟阿爾弗雷德有著許多交流。心靈感應表演的高潮是台下觀眾隨意寫下幾個數字，澤爾瑪都能猜得出來。
幕布升起，接下來是杜法羅的表演。我看到探長坐直了身體，仔細盯著。我把香煙丟在地上，用腳仔細的踩滅。重頭戲到了？我們能從這逃生魔術中得到對兩起密室的有益的啟示嗎？我仔細看了看——茱迪，上校和拉波特女士都聚精會神的看著表演。
舞台上，我看到一個大箱子，箱子壁是玻璃制的，帶鐵邊。一根水管從後台通了過來，瞬間把箱子灌滿了水。杜法羅所要表演的，就是傳說中的逃出中國水牢的密室逃生魔術，這最早是哈利？胡迪尼的創意，而這魔術的秘密也隨著胡迪尼的死去而塵封了。看起來，杜法羅成功的找到了秘訣，也許詭計跟前人不盡相同，但結果都是成功的逃出。杜法羅被倒吊著，徑直塞入水中，接著腳上被助手鎖上，鑰匙扔向了觀眾席。蓋上一層黑布，助手圍成一圈，大家都靜靜的等待著。其中一個助手手裡拿著斧子，以防隨時出現的意外。
過去了三分鐘，仍然沒有動靜，觀眾們有點擔心了，都緊張的看著助手。接著，隨著鋼琴聲的停止，幕布被一下拉開，杜法羅，原本沉在水裡的魔術師，現在正坐在水箱上，大口喘著粗氣。瞬間，場內雷鳴般的掌聲帶走所有的不安。
幕布拉上了，馬里尼也得去後台準備他的節目了，於是跟我們道歉然後告別。我和加維安也起身走到外面的大廳和走廊上，看到了莫利。
「有什麼事情發生了么？」莫利耳語道。
「還沒有，但盯緊了，馬里尼看起來很自信。」
「他不是一直都那樣嗎？呵呵」莫利問了一句，關上了門。
我們走了回來，我注意到站在電梯旁的一個人，他很努力的使自己看起來不像一個偵探，他沒有看我們，加維安也沒有看他。探長敲了敲下樓通道的門，裡面傳來了布萊迪的聲音。
我問了一句，「演出後台的出口是什麼情況？」
「舞台的每邊只有一個出口，一共是兩個，直接通向化妝室和更衣室。而且我已經派了許多人守在那邊。」
我們回到了座位，燈光正好漸暗，但加維安盯著空座位愁眉不展，那裡本該是巴克萊小姐，但現在不見了。
馬里尼走上了舞台，向大家介紹他要表演的是約瑟夫？哈茲偉大的經典魔術，而這位魔術師早在1903年就去世了。接著就是帽子里鑽出兔子這種把戲，台下的觀眾看得津津有味。
加維安背靠著座椅，無精打采。他所期待的事情並沒有發生。是不是出了什麼問題？或者是還沒開始？還有兩個魔術，有可能起什麼作用的：瓊斯的和秦的。
我承認我對於馬克思？霍爾登的魔術根本就沒看兩眼。我看了看茱迪的空座位，又看著沃垂斯和拉波特談笑風生，但拉波特其實很可能是在想別的事情，她走神了。
馬里尼下了舞台，又回到座位上來了。
「瓊斯的腹語術表演在丹尼斯小孩之後了，豈不是很平淡？」加維安問他。
「他今晚會表演些別的。睜開你的雙眼吧。」
我不喜歡他說話的方式，但——我還是期待著下一場表演的到來。
接著瓊斯出場了，他站在丹尼斯旁邊，臉色蒼白，一動不動，靜靜的等著。
他突然平靜的說了起來，嗓音平和：「女士們，先生們，今晚我將為大家表演魔術界最著名的節目——目前為止都是非常罕見的節目。以前有許多優秀的表演者也嘗試過，但表演這個魔術一定要做到完美。如果稍有差池——魔術師難免也會犯小錯誤——就會要了你的命。這是最危險的魔術。」
他的緊張情緒傳達給了觀眾，但觀眾好像不是很買賬，下面想起了竊竊私語的聲音。
「卡爾？斯道姆上校，前美國軍人，」瓊斯繼續說，「今晚被我邀請來了。現在請你上來好嗎，上校？」
禮堂另一邊，走廊旁的座位上，一個身著制服的男子闊步走上舞台。他的胳膊上還夾著一些東西，台下響起禮節性的掌聲。
「我請求上校帶來了他的收藏品——三枝來複槍，他隨機挑選的。是不是啊，上校？」
那個男人點了點頭。
觀眾們中間響起了興奮的聲音，有些人已經猜到了魔術的內容。
瓊斯面對著地燈。「我還想邀請