第二天，也就是十二月二十九號，早上十點多，鬼貫警部接獲了黑色皮箱送達的通知。
當鬼貫警部走到警視廳大門口的時候，不料近松由美子正站在那裡。
「我把皮箱當成隨身行李託運，然後就跟著它一起來東京了。今天早上才到的。」
或許，是因為她太久沒有踏上東京的土地了吧，她的臉頰猶如發燒一般，泛著紅暈，眼中散發著閃亮的光輝。由美子今天穿的服裝，也相當有品位。此刻的她，身穿斗篷式黑色大衣，戴著附面紗的綠色帽子，在保持寡婦應有拘謹的同時，也稍稍嶄露了自己的個性。
「皮箱就交付給您了，待您有空閑的時候，再來解答一下，我的諸多疑問吧。」
只要有了這隻皮箱，想證明近松的清白，不過就是時間問題罷了一鬼貫警部在心裡這樣想著。他的臉上露出了開朗的笑容，展現出充分的自信。
等由美子回去後，鬼貫警部立刻打電話，給膳所善與白川運輸行，拜託他們來鑒定這隻皮箱；另一方面，他也命令部下丹那刑警，徹底清查皮箱的出處。
與行李箱不同，普通皮箱並沒有相當於蓋子的東西。皮箱使用時，要先將箱子直立起來，然後把箱子從中間向左右拉開。其中一側的半個皮箱，就像是把衣櫃嵌人其中一般，並列著一排抽屜，另一側則像是吊衣櫃一樣，在上方固定著衣架。但是，這隻皮箱卻捨棄了抽屜部分，而是直接做成一個整體，讓它的形狀，看起來像是一隻很大的行李箱，可以說是一類變形的皮箱。因此可以預見，要找出製造廠家，將會是一件非常簡單的事情。
當鬼貫警部終於空閑下來的時候，工友拿了一封信給他。那是梅田警部補寄來的信。鬼貫警部打開信封一看，信上寫著：不管怎麼查，都查不到戴著藍色眼鏡的神秘紳士，出現在若松火車站以前的行蹤。雖然信件內容令人悲觀，不過，深信破案在即的鬼貫警部，一點兒都不會為此感到沮喪。
過了大約一個小時後，膳所善造來到了警視廳。他戴著黑色軟氈帽，身穿黑色斗篷大衣，腳蹬木紋細密的桐木駒木屐 ，裝扮得非常帥氣。
「哎呀，你來了啊！……這麼冷的天，還把你叫出門，真是不好意思！……」鬼貫警部滿臉客氣地說著「還有，謝謝你昨天送的托盤，我一回來之後，就馬上拿出來使用了。」
膳所瞥了托盤一眼。像是略微安心下來似的，他漫不經心地環視著四周說道：「看來，我的老觀念還是改不了呢！警察局這地方，實在讓人很不舒服，稅務署跟這裡相比，簡直是小巫見大巫了哪！」
他一說完，就從袖兜里拿出香煙，急急忙忙地點上了火。
「雖然有句話叫『檢察法西斯 』，不過，這棟建築物的造型，還真是跟殘害人權時代一樣，呆板無趣哪！這個大門玄關的壓迫感是怎麼回事，設計這裡的建築師，實在是連一點兒美感都沒有哪！」
就在他們這樣漫無邊際地閑聊之際，白川運輸行的老闆也來了。當他走到警視廳的門口時，看到了被綁成一串，準備移送檢察廳的嫌疑犯隊伍，臉上頓時浮現出了，不知道算是恐懼、還是同情的複雜表情。
鬼貫警部將他們兩人帶到黑色皮箱跟前，回頭向運輸行老闆說：「白川先生，請過來辨識一下，這是不是你從原宿車站，寄出去的那一隻黑色皮箱？」
當然，對方應該加以否認的：不管是這個運輸行的老闆，還是膳所善造，都得毫不猶豫地承認——眼前這隻黑色皮箱，是完全不同的另一隻皮箱。
運輸行的老闆微微傾身，碰觸著那黑色只皮箱，仔細調查了一下它的外緣；接著，他又將它橫躺放平，用眼睛掃視著皮箱底部。不久後，他重重地點了點頭，站起身子說道：「就是這個。我從膳所先生家裡拿到的，毫無疑問，就是這隻皮箱。」
「什麼，你……你真的確定嗎？」
鬼貫警部不自覺地抬高了音量，傾身向前。從理論上來說，這隻皮箱應該不是Z皮箱，而是X皮箱啊！
運輸行老闆就像受到叱責似的，頓時縮起了身子，提心弔膽地小聲重複了一次剛才的回應。
「什麼，這……這是不可能的啊！……」鬼貫警部說道。
「不，絕對沒錯。您要是不相信的話，就請那位先生過來看看吧！」
「讓我瞧一瞧。」
膳所善造把斗篷大衣的下擺撥開，屈身蹲下，仔仔細細地檢查起皮箱的外側。當他接下來把皮箱打開，想看一下內部的時候，他露出了吃驚的表情。
「咦？這稻草是什麼啊？」
「不，沒什麼。」
等到鬼貫警部若無其事地，清出稻草屑跟橡膠布後，膳所重新詳細地，調查了黑色皮箱的內側。
「好像有股奇怪的臭味哪！」
膳所維起了眉毛，自言自語般地嘟噥著。然後，他吃力地挺直腰，站了起來。
「如何，這是你轉讓給近松的皮箱嗎？」鬼貫警部用迫不及待的口吻問道。他的表情異常認真，好像要將對方一口吞掉似的。
「沒錯，這的確是我先前的那隻黑色皮箱。你看這裡和這裡，都有獨特的損傷痕迹，若不留心是絕對看不出來的。除此之外，在它內側，還有更多除了我之外，沒人分辨得出來的標記。不過先別管那些了，你來看看這個吧；這是我在運輸行的人來之前，用黑漆塗掉的痕迹。在這下面有我名字的縮寫ZZZZ，是用白色琺琅漆寫的，因此，只要把漆去掉，馬上就能知道，這是不是我的皮箱了。」
「這樣啊……」鬼貫警部的語調，頓時變得陰鬱低沉起來，就連外表看起來，也像疲倦至極了般，看上去一下子老了好幾歲。
過了不久，像是要幫自己打氣似的，鬼貫警部恢複了開朗的態度。
向運輸行老闆道了謝，並將他送出門後，鬼貫警部再次站到了皮箱前。
「這隻皮箱到底有什麼問題啊？」膳所問道。
「其實，這裡面裝過屍體。」
「啊……屍體？……」
膳所發出近乎慘叫的聲音，反射性地向後一躍，遠離黑色皮箱。
「你別嚇我好嗎！」
「我沒嚇你，這是真的。」
「臟死了，拜託讓我去洗手吧！……」膳所善造頓時神經質地皺起眉頭，像在找水龍頭開關似的，左顧右盼著。
「好，我馬上帶你去。不過，你真的不知道，這裡面裝過屍體嗎？這件事在報刊上也有報道，我之前還以為你早就知道這件事了。」鬼貫警部狐疑地說。
「我不知道，那是什麼時候的事？」
「是在這個月十號被人發現的。」
「這樣的話，我當然不知道了，那時候我正在旅行嘛！」
鬼貫警部在許可範圍內，向膳所說明了近松和馬場的事情。
「哇，這可真是驚人哪！雖說近松那傢伙，本來就常常做些奇怪的事，不過，這次他似乎做過頭了呢！」膳所瞠目結舌地說著。
「不過，我做夢也想不到，馬場番太郎居然會死得這麼慘啊。我跟那傢伙，從學生時代開始，就彼此看不順眼，互相輕蔑。對他來說，像我這種不食人間煙火的畫家，完全沒有存在價值，而我則覺得，像他那種稱頌暴力與戰爭的男人，根本是社會的毒蟲。」
膳所一副對馬場的死，一點兒都不感到同情的樣子。
「兇手一定是近松千鶴夫那小子吧？……不過，把屍體塞到皮箱里再寄出去，這實在不像正常人乾的事情啊！兇手就要像兇手一樣，要設法隱瞞罪行啊……那，你們抓到近鬆了嗎？」
「跟抓到差不多，因為發現他的時候，他已經變成一具屍體了。」
「哦，是自殺嗎？」
「表面上看是這樣。」
「所以是他殺嘍？」膳所善造吃驚地說。
「實際上是這樣。」
「那麼說來，兇手不是他？」
「……」鬼貫望著老同學笑了笑。
「他是什麼時候死的啊？」
「這個月七號左右。」
「在哪裡？」
「兵庫縣別府町，一座瀕臨瀨戶內海的港町……」
膳所盯著天花板沉默了一會兒，突然，他像是想起什麼似的，慌忙問道：「馬場是三十號左右，在福岡被殺的嗎？」
「沒錯。」
「那麼，裝屍體的黑色皮箱，是在四號被寄送的？」
「是。」鬼貫警部面帶微笑地點了點頭。
「近松那小子的死因呢？」
「氰化物中毒。」
「所以說，你覺得兇手另有其人？」
膳所善造用挑戰似的口吻問著，那削尖的鼻頭與細長的下巴，本來完美地展現了，他身為藝術家的敏感性格，但是現在，那鼻頭與下巴看起來，卻好像要向前刺出了一樣。
「嗯。」面對膳所的質問，鬼貫警部只是簡短應了一聲。他開始懷疑，對方