第二天——也就是十二月二十五日聖誕節的早上，雖然經歷了舟車勞頓，與前一晚的睡眠不足，不過，鬼貫警部還是清晨六點半，就準時睜開了眼睛。他從床上一躍而起，迅速解決早餐後，便離開旅館，去車站前面，搭上了前往博多港的公車。
X氏到底為什麼要坐船到對馬呢？他在對馬那裡，又有什麼企圖呢？這些都是鬼貫警部想知道的事情。X氏如果要到對馬，那就只有搭大阪商船，或是北九州郵船的博多－對馬航線；前者是一周出航一次，後者則是每日出航，所以X氏有很高的概率，是搭乘北九州郵船的班船。於是，鬼貫警部在博多港下車後，便馬上前往北九州郵船的船票販賣處。
情緒失控的人們，用博多方言怒吼著，整個港口喧鬧嘈雜到了極點。各式汽笛齊聲呼應著這些雜訊，聲音有高有低，有大有小，有時候還會重疊起來，形成一陣剌耳的不協調音響。
鬼貫警部猶如異鄉人般，漠然地走在雜沓的人群中，來到了船票販賣處前。
或許是因為接近出發時間，大部分乘客都已經登船了，建築物裡面出乎意料地冷清。為了回覆鬼貫警部的問題，年輕辦事員拿出了船客名冊，他一翻開十二月五號那一頁，馬上就找到了佐藤三郎的名字，住址姓名全都跟他在博多的旅館，及若松車站登記的一模一樣。既然住址是假的，那麼這名字自然也是假名無誤，但像這樣的假信息，公然重複好幾次後，就讓人開始有種「這是本名」的錯覺了。
「佐藤」買的是前往對馬的頭等船票，於是，鬼貫警部也跟著買了張頭等船票。今天早上的船，跟那天一樣，是排水量八百三十公噸的「泉號」渡輪。
看了名簿的辦事員，很快就想起那名全身藍衣的乘客X氏；但是，他所描述的內容，還是不出「肥前屋」旅館的服務員、司機彥根半六、以及若松與遠賀川兩站站員說過的內容。
X氏就像這樣，一邊把自己的影像，烙印在所有人的眼底，一邊卻又保持著高度的警惕，不留下任何可能暴露自己真實身份的線索。
暌違已久的晴朗天氣，令鬼貫警部的航海之旅，感到極為舒適。一位帶著三頭獵犬、跟鬼貫警部同一船艙的乘客，向他自我介紹，表示自己是博多北魚市場的老闆，這次是去壹岐島打雉雞的。這位仁兄可真是位機靈討喜的社交家，從頭到尾，沒讓鬼貫警部感到厭煩過。
到了十一點，船隻停靠在壹岐的蘆邊。這位從博多港出發後，自言自語了三個小時的獵人，抱著對大豐收的滿懷期待，匆匆地下船了。
至此，鬼貫警部總算可以獨處了。他把前來通知午餐的服務生叫進客艙，詢問了他有關X氏的事。大概是鬼貫警部上船時，給的小費發揮了功效，服務生笑臉迎人地說：「佐藤三郎先生曾詢問過，嚴原哪家旅館最好，於是我告訴他：『最好的應該就是嚴原館了吧！』」
想問的事情問完了，午餐也吃完了。鬼貫警部回到客艙，在沙發上躺平，然後就進入了沉沉的夢鄉。
剛過下午一點半，鬼貫警部就被甲板上乘客的喧鬧聲給吵醒了。他緩緩起身，透過船窗向外一看，才發現船已經逐漸靠近對馬港了。對馬島浮在深藍色的大海上，整座島嶼綴滿了紅色的花朵。看到這幅景象，鬼貫警部立刻睡意全消；他套上外套，穿好拖鞋走上了甲板。
「如果再早一個月的話，就可以看到非常美麗的楓葉呢。」一個陌生人對他說。
「那紅色的花朵是什麼？」
「是寒椿 。」
「看來，我來得正是時候呢！」鬼貫警部暗自慶幸著。
楓紅雖美，但眼前的對馬椿紅，必定比楓葉還要美不勝收。他反射性地想起伊豆的大島。
對馬島雖然位於陰沉的玄海中，但卻有著彷彿太平洋上的島嶼般，光輝燦爛的感覺。想到這裡，就連橫亘在船頭前的嚴原港，看起來也與波浮之港 十分相似了。
鬼貫警部走下登船梯，踏上了對馬島的土地。舒爽的風吹拂著他的臉頰，對馬海流沖刷著這座島嶼，為此處帶來了冷暖適中的氣候。
走在鬼貫警部前方的，是巡迴各地鄉下表演的浪曲師傅 和他抱著三味線的妻子。從他們的步伐中，可以看得出他們正被生活壓力折磨得疲憊不堪。
至於更前方，則是一群背著深藍色棉布包袱，戴著護手綁腿的女人。鬼貫警部在甲板上，不經意聽到了她們的關西腔，因此早就知道，她們是冒牌的富山賣葯女 。
船客中有一大半，都跟這些人一樣，盯上了漁場里的千圓鈔票，才越過對馬海流，堅持來到這裡的。眼看這座島的純樸風氣，就要被這些人破壞殆盡，鬼貫警部的心中，不由得湧起惋惜之情。
嚴原是宗家 的城下町。幸好它在這次的戰爭中，沒有遭受到任何一次空襲，所以過往的景色，比方說宅邸的石牆，與矗立的冠木門 都完好無缺，全無受到破壞的痕迹。鬼貫警部看了看自己路過的街景，發現這些武士宅邸的庭院，都像約好了似的，設置有假山和泉水；混濁的水面，隱約閃動著光芒。
走過武士宅邸區後，鬼貫警部抵達了位於斜坡上方的嚴原館。這間號稱從德川時代，就開始營業了，一直持續了三百年的旅館，連熏黑的木柱顏色，都像是受到了漫長歷史的熏陶一般。老闆娘與女服務生，也和他在博多遇到的不一樣，一個個都十分穩重端莊。
鬼貫警部的房間，正好位於能清楚眺望港口景色的位置。剛才搭乘的「泉號」渡輪，現在已經縮成了一個小點，浮在深藍的水面上。鬼貫警部在窗前的桌子上，把名字填進住宿名冊後，順便翻開了五號的那一頁。那裡記載著X氏用同樣的姓名和住址，在這裡住一宿的事實。上面的字是女性的筆跡。
X氏一定跟在「肥前屋」旅館時一樣，要求老闆娘或女服務生幫他填上的吧！
之後，鬼貫警部去泡了闊別已久的單人浴池，當晚餐的菜肴擺放在他面前時，他邊品嘗用在附近海域，捕撈到的魚，做出的新鮮生魚片拼盤，邊向負責送菜的女服務生，詢問關於X氏的事。
羞澀又沉默寡言的女服務生，並不善於與人應對，於是鬼貫警部只好多費點兒工夫，讓自己變得饒舌一些：「我是在一個名叫佐藤的朋友推薦下，才來到這座島上的，剛才看到你們的住宿名冊，我發現他好像是搭五號的船來的……嗯，這個烏賊真可口呢！……不過，可能是在東京的時候，不太常吃新鮮烏賊的緣故吧，我還是比較喜歡稍放久些的烏賊，入口即化的口感……你還記得佐藤這個人嗎？」
鬼貫警部一步一步地，試圖誘導對方開口。
「您說的是那位戴藍色眼鏡的客人嗎？」
「是啊，你記得還真清楚呢！」
「因為他是個很奇怪的人嘛！」
「哈哈哈，那傢伙的確是個大怪人啊！……哦，這是鮪魚吧？嗯，好吃。我是不知道那些老饕會怎麼說，但對不懂的人來說，鮪魚就是最棒的了……那麼，你覺得他哪裡奇怪了？」
女服務生閉口不語，戒備地報以鬼貫警部一個微笑。
「放心，我不會跟任何人告狀的，」鬼貫警部故意這麼說。
「就是……他就算進了房間，也不脫下口罩跟手套。」
X氏還是按照慣例，隱藏自己的長相與指紋。
「哈哈，他經常這樣嚇唬大家的！……這是那傢伙的習慣……不，與其說是習慣，倒不如說是個性使然吧！……他的性格算是有些病態，總覺得整個世界，都布滿了結核菌，於是不能把口罩脫下，真不知道該拿他怎麼辦……嗯，這是鯛魚吧？……吃起來彈力十足又美味。對了，佐藤只在這裡住一個晚上嗎？」
「咦？真的只一個晚上？……那小子之前還說，想在這裡待一個月咧！他那個人就是安靜不下來，在這裡的時候，一定都在外面玩的吧？」
「不，那位客人下午兩點多，光臨本店後，就沒有再外出，晚上也早早就休息了。」
「哦，那可真是稀奇呢！……」鬼貫警部隨聲附和，心裡卻越來越放不下X氏來對馬的目的。
「不過，他早上倒是起得相當早，吃過早餐後，馬上就離開了。」
「哦，那個愛睡懶覺的傢伙，居然會早起？」鬼貫警部半開玩笑似的說。
「是的。我本來想幫他擦鞋的，但不巧鞋油沒了，結果他就在我出去買的時候離開了……關於這件事，我一直覺得很抱歉呢。」
「你不用在意，他這個人性子急，平常就是那副德行。」
「不過……那次教訓之後，我已經把您的鞋子擦好了。」
「哎喲喲，你的手腳還真快啊！……」
「是的，我給您擦鞋用的，是為那位客人買的鞋油，這還真是……」
「不可思議的緣分嗎？……啊哈哈哈哈哈哈哈哈！……」
「是……啊，不是的，我是真覺得不好意思，一直對這件事情無法釋懷……」
女服務生說完之後，