在博多的二島車站食堂，簡單地填飽肚子後，鬼貫警部坐上列車，直接前往遠賀川。踏上與寒酸的二島車站不同的、漆成天藍色的月台後，他走出檢票口，轉到辦理隨身行李與小型行李託運的窗口，輕輕敲了敲玻璃；負責該業務的站員，年齡大約五十歲上下，身材瘦長，宛若一隻鶴。
「如您所見，我的桌子是正對著道路的，所以，您所說的那個人，在他拐彎過來的時候，我就瞧見他了。」
站員把老花眼鏡推到額頭上，回答了鬼貫警部的問題。
「時間沒有錯嗎？」
「是的，雖然我不確定，是在幾分幾秒，但大概就是您所說的那個時間。那個人把肩上扛著的草席包裹，重重地放在這個車站窗口的櫃檯上，說道：『我要寄送小型貨物』。量過之後，它的重量是十九點七八公斤左右，我記得那時我還跟他說：『好險啊，要是超過二十公斤，就不能當小型行李寄送了。』」
站員說「草席包裹的重量很輕，不超過二十公斤」；跟司機彥根半六在若松車站，幫忙抬到卡車上的草席包裹重量，相差超過五十公斤。對鬼貫警部來說，這件事也是個大謎團。
「不過，或許因為他不太了解郵寄，所以包裝得很粗糙，而且還開了個洞，裡面的東西，都看得一清二楚的，所以，我拒絕他說：『這麼包著寄出去的話，東西會損壞的；如果不在這裡重新包裝，我無法受理這份郵件。』那位紳士聽了後，露出困擾的表情說：『我現在很趕時間，實在沒辦法重新包裝；既然這樣，只好把包裝拆掉，直接郵寄了！』然後，他就把草席給拆了下來。當時我心想，不包裝就寄送，不是更容易壞嗎？結果一看，沒想到那東西外面，包了一層相當結實的牛皮，我這才知道，根本不用擔心東西被摔壞，於是，我就在那上面裝了貨簽，就直接受理了。」
「什麼，外麵包著牛皮嗎？」鬼貫警部驚問道。
「是的，那是一隻皮箱。」
「皮箱？……你說皮箱？……那是個怎樣的皮箱？」鬼貫警部一反常態，用激動的口吻大聲問道。
「這個嘛……放在這個櫃檯上的時候，大概有這麼大，長、寬、高應該有五尺六、七寸、兩尺跟一尺吧。外觀就像剛剛說的，是用牛皮製成，還有兩條寬約四寸的皮帶。每一面的四角，都各打進六個直徑一寸左右的圓形黃銅鉚釘，感覺非常牢固。除此之外，在那上面，還裝了兩把大大的黃銅鎖，看起來很有派頭。我想，現在已經很難看到這樣的珍品了。」
「顏色呢？……它是什麼顏色？」
「黑色的。」
「什麼……黑色？……黑色皮箱！……」
也難怪鬼貫警部會驚訝了。X氏扛的草席包裹中的東西，不管是大小、形狀，連鉚釘的數量，都跟昨天由美子給他看的、裝運屍體的皮箱一模一樣。這就意味著：在這個事件中，有兩隻同樣的黑色皮箱！
過了一會兒，鬼貫警部才回過神來；這時他的腦海中，忽然閃過一件事，就是X氏與近松千鶴夫，說不定在二島車站，掉換了兩隻皮箱。當然，如果想仔細驗證這件事，目前所得到的資料是不夠的，但是，鬼貫警部對這個想法很有興趣。
只是，皮箱的重量怎麼會減輕了呢？
「你說那件黑色皮箱的重量，還不到二十公斤對吧？你沒有記錯嗎？」
「把草席拿下來之後，就變成十九點一公斤了。這張小型行李票上，寫得很清楚。」
在接下站員遞出的丁片後，鬼貫警部緊盯著對方手指的地方，好似要把那地方吃下去一樣。
鬼貫警部繼續詢問X氏的長相與服裝，站員所說的，跟司機彥根半六的描述，如出一轍，並沒有什麼太大的不同。
第二隻皮箱出現得出乎意料，讓鬼貫警部隱約察覺到，在此案的背後，確實隱藏著真兇的詭計。近松千鶴夫的確是受害者，而不是兇手——由美子的這個說法，雖然一步一步得到證實，但除此之外，現階段完全看不出個所以然來。
鬼貫警部向站員道了謝後，走到X氏下貨車的十字路口，攔下一輛剛好轉過彎來的計程車，前往二島車站。
二島車站站長聽完鬼貫警部的來意後，把上次那兩名青年站員叫了過來。
「我接下來要問的，可能會與前幾天，梅田警部補說的話重複，但這是因為：我想把這件事情，再複習一次，所以，還請兩位不吝回答。首先是十二月一號的晚上，近松先生來到這裡，皮箱暫時交給你們保管對吧？」
「是的。」
「那東西的重量，明明有七十三公斤，但是，近松先生還是無視規，定寄放在此……」
「您說得沒錯。」名叫貝津的站員。這樣回答之後，又補上了一句。「因為車站小，乘客都是熟人，所以。在這種情況下，按照慣例。通常都會讓對方寄放。」
「十二月四號晚上，近松再次來到這裡，這次他領出皮箱後，就當成小型貨物，寄送出去了對吧？」
「是的。」
「其實，我認為，十二月四號晚上近松的行動，有著重大的含意，所以，我才拜訪你們，想問個仔細。請問，近松從貨物寄放處，領出皮箱時，大概花了幾分鐘？」
「並沒有到幾分鐘的程度。我收了費用，把東西給他。就這麼簡單，差不多一分鐘左右吧。」
「原來如此。然後，近松先生就一個人，把東西搬到受理貨物的窗口對吧？這之間大概花了多長時間呢？」
回答這問題的，還是那名叫做貝津的站員。
「也沒有花很多時間。那一天，受理貨物的人員跟我說，他的複寫紙沒有了，要我分一張給他。可是因為客人實在很少，所以，我一直沒想起來，一不留神就忘了。直到近松先生領出皮箱之後，我才突然想起這件事，於是便穿過車站內部，把複寫紙送了過去。這時候，從外面繞過去的近松先生，才剛到受理貨物的窗口而已，所以我想，他到那裡所需要的時間，也不過兩分多鐘吧。」
「兩分鐘是嗎？……前往受理貨物的窗口，得先走出到車站外面才行嗎？」
「是的。那是面向車站入口的左手邊，再往裡面一點兒，也就是從貨物寄放處，走出車站入口，往右轉的地方。」
鬼貫警部話鋒一轉，詢問負責小型貨物的大沼站員說：「你的貨物寄送手續，大概辦了多久呢？」
「這個嘛，如果還有其他客人的話，那又另當別論，但是，當時沒什麼客人，所以，辦得還挺快的……我想想，大概四分鐘或五分鐘吧！……」
聽到這裡，鬼貫警部開始計算起近松千鶴夫在此期間，所要花費的時間。在貨物寄放處一分鐘，到受理貨物的窗口兩分鐘，寄送手續五分鐘，加起來一共八分鐘。另一方面，假設近松跟X氏，抬著七十多公斤的草席包裹，從十字路口到車站，走了大約一百五十米距離的話，一趟算二分鐘，應該是很合理的。往返花費的六分鐘，加上剛才計算的八分鐘，雖然演算法很粗糙，不過，可以大致得出「十四」這個數字；而這個數字，跟司機彥根半六口中所說的「十五分鐘」幾乎吻合。
鬼貫警部發現這一點後，感到非常滿意。
這時，原本一直沉默地聽著雙方問答的站長，突然從旁插進了一句話：「警部先生，我不知道這件事情，能不能對您有所幫助，不過，那隻皮箱其實是上月底，有人從東京寄給近松先生的東西。
「十號晚上，當我與梅田警部補見面時，做夢都沒有想到，近松先生會與殺人案件有關，嚇得腦袋一片空白，而梅田先生也沒有提到這件事，所以，我也就沒有及時想起來。處理這件事的站員，前一陣子已經轉調到雜餉隈 ，目前不在這裡……」
這有著古怪名字的車站，是過了博多後的第二站。這件事姑且擱在一旁，「近松的皮箱是從東京寄送來的」這句證詞，是怎樣都不能等閑視之的。
「我察覺到這件事之後，便去查了小型行李票，結果發現：那隻黑色皮箱是在十一月二十八號到達，並在第二天晚上，由近松先生自己，親自拉著拖車前來領取的。如果您希望的話，我拿票給您看吧？」
站長遞出的資料夾中，夾著一張乙片，上面記載著這樣的文字：
看到這張行李票，鬼貫警部的驚訝程度，足以與之前在遠賀川站時相比擬。不為別的，只因為膳所善造這個男人，也是鬼貫警部的大學同學。雖然他是個非常神經質、不太好相處的人，但跟近松千鶴夫不