明人許仲琳所撰的《封神演義》是一部比較有影響的神魔小說。全書以武王伐紂的歷史故事和傳說為題材。讚揚仁慈愛民的武王，鞭撻荒淫暴虐的紂王。作者突破君臣觀念的束縛，肯定以有道伐無道的正義戰爭，表現出進步的思想傾向。小說對紂王的暴露性描寫(酗酒好色、剛愎自用、不恤臣民、寵信群小、濫賞亂殺)體現了作者對暴君的否定。
全書充滿神話色彩，表現出大膽、豐富的想像力。哪吒一出世，便從肉球中跳出來，「遍體紅光、面如傅粉」，右手套一「乾坤圈」，肚腹上圍一塊「混天綾」。哪吒把混天綾放在水裡，蘸著水洗澡，「把水俱映紅了，擺一擺，江河晃動；搖一搖，乾坤震撼」，把水晶宮「晃的亂響」。他腳踩風火輪，手使一枝金槍，煞是威風。後來父子反目，哪吒剔骨還父，剔肉還母，魂魄到其母在翠屏山所建的哪吒廟中接受人間香火。這廟不久就被其父李靖毀壞。太乙真人用荷葉荷梗重塑哪吒軀殼，哪吒再生以後，尋覓李靖，要報毀廟之仇。再如土行孫，可以土遁，在地底下行走。又如高明，「目能觀看千里」，高覺，「耳能詳聽千里」。哼哈二將，一個哼，一個哈，兩股白氣就可以致人死命。
全書充滿宿命論的色彩，神魔宗派、教派之爭的渲染描寫沖淡了作品的思想意義和社會意義。