《霍嶺大戰》是迄今所見到的漢譯本中規模最大、文學價值最高的分部本，內有十數場大規模的戰鬥，塑造了數十個有性格的人物和精靈的形象。已有各種不同的整理本，約70多萬字。代表《格薩爾》所達到的高度，被改編為京劇、舞劇與電視劇等。
內因：格薩爾征魔後，本應迅速返回。他卻迷戀梅薩與阿達拉毛，一呆就是九年，給外敵以可乘之機。
歷史原因：嶺國本應向霍爾國年年進貢，自格薩爾登王位以後，取消了這一慣例。加以少年覺如流放期間，曾殺死過搶劫商隊的霍爾人，使霍爾國耿耿於懷，一直伺機報復。
直接導火線：掠美。霍爾國是由三兄弟白帳王、黃帳王、黑帳王所組成的胞族，也是一個進入了奴隸制的強大的部落聯盟。恰逢白帳王的王妃病故，要另選一位美妃。便派了鴿子、孔雀、鸚鵡和老鴰出去尋訪，前三種禽鳥精靈不願因此引發一場掠美戰爭，各奔前程去了。只有黑老鴰把珠牡的美麗和獨守空房的情況報告了自己的主子。白帳王立即召集12個部落的將領和大軍，向嶺國發動強勢進攻，決心要把嶺國所有的神城全毀光，所有的男丁全殺光，所有的神廟全燒光，所有的財物全搶光。
這是《霍嶺大戰》部動人的篇章之一。甲擦的全名是甲擦夏尕爾，號稱奔巴王，有一箭射穿九個木人的本領。他出入戰場時，白衣白馬。白帳王發兵之前，霍爾國有一女預言家曾說，將有千名武士在單騎白人白馬的手下喪生，此單騎之將便是指他。
果然，甲擦懷著對霍爾的仇恨，闖進了白帳王大營，砍斷了敵營的旗杆，殺死了一批敵人，還趕回了一批戰馬。雖然作為指揮全軍的大將，單獨出擊是考慮不周的，但是卻使霍爾人從此如驚弓之鳥。
在王室內部，他從不為自己捲入權勢之爭，而是格薩爾復興王國最得力的支持者。他把弟弟的重託、嶺國的榮譽、珠牡的安全，看得比自己的生命還重。珠牡最終因敵我力量懸殊而被掠，甲擦在決戰之前，向妻兒告別時，把財產分為三份：一份給格薩爾，一份給嶺國，一份給他們母子維持生活。他默默地、一遍又一遍地瀏覽自己家園的山川河谷。他表示，寧可死在異邦霍爾國，也不能讓英雄之軀，老死在小小的城邦里。
甲擦最後的交鋒對象是霍爾國的反戰派，老派名將梅乳孜。梅乳孜曾堅決反對向嶺國發動進攻，並由衷地欽佩格薩爾與甲擦。然而一旦兩軍真正交鋒，他出於對自己君王的無比忠誠，又英勇戰鬥。當甲擦追趕他的時候，因為彼此各事其主，無法相讓，梅乳孜只好避免交手，拍馬賓士而去。不幸甲擦因連日鏖戰，人困馬乏，當他欲躍馬刺殺時，馬不但未猛撲向前，卻後退了數步，一個閃失，甲擦摔下了馬，恰恰頭部撞在梅乳孜的矛尖上。梅乳孜大驚失色，深有負罪之感，淚如泉湧，他說：「我一心嚮往著雄獅大王的事業，誰知把壞事做到了奔巴王身上！你們嶺國部隊一味逞強，太不知節制，把我奔巴一生的願望都毀了！」甲擦卻含笑迎接死神，死得從容而又壯烈，使全嶺國都沉浸在哀慟中！
如果沒有內奸，即使大兵壓境，然而有嶺國英雄們的頑強抵抗，也不致於喪城失國。但到關鍵時刻，超同出賣了機密。
超同身材矮小，心懷鬼胎，專幹壞事，是貫穿始終的反面形象。有人問，像超同這種人，為什麼雄獅大王沒有把他殺死？民間說，如果超同死了，下邊就沒有故事可說的了。可見，超同既是一個特定的人物形象，又代表一種反面類型。是爭權奪利的陰謀家，篡奪了兄長森倫之權，儘管敗在侄子格薩爾之手，只要有機會，他便仍舊鑽營，連他的妻兒都把他視為糞土不如。敵方的梅乳孜被俘後，別人的咒罵他全能忍受，唯有對超同很蔑視，當眾揭露他諂媚白帳王，並咬得超同如哀哀的山羊。
霍爾國幾次想退兵，有時是吃了敗仗，有時是內部反戰派的抵制。有一次，霍爾國得到了代主出嫁的侍女萊瓊。萊瓊與珠牡無論是面龐還是身材，都非常相像，嶺國將她冒充王妃和親。正當霍爾國已退兵六日之時，超同射出了一支系著黃紙的銅箭，透露了真相，大大激怒霍爾國的主戰派，使風雲再起。這次調轉馬頭，嶺國遭受了毀滅性的打擊。
總管王有三個兒子，長子、次子均為國捐軀，只有小兒子昂歐剛滿13歲。藏族男子到13歲，意味進入成年，有資格參加戰爭。超同用激將法使昂歐走向了戰場。因為他初次出征，同時派出六位長者帶領，其中有超同。半道上，超同提出，人太多，可分兩路，他自己與昂歐一路先返回。昂歐求功心切，不知是計，深感這次人多，有功也輪不到自己，便欣然同意。叔侄走了一段，超同又提出，應去偵察一下霍爾人的動靜，並用言詞激起昂歐對敵的仇恨。昂歐血氣方剛，果真向敵營迅猛賓士，而超同自己卻偷偷返回了嶺國。昂歐小小年紀，受到敵人的包圍，待甲擦等英雄發現時，他已身中數箭，救治無效。總管王覺得兒子死得其所。昂歐有一位知情達理的未婚妻達薩姑娘，她也以安祥、冷靜、理智的態度，接受了這一無情的現實。
珠牡結婚時才15歲，她是在戰爭中成熟起來的。甲擦犧牲以後，她日夜籌劃應敵，多次給魔國的格薩爾送信。不料梅薩和阿達拉毛百般阻撓，在酒里下了迷魂藥，使格薩爾把過去的一切都忘得乾乾淨淨。
霍爾兵重新返回嶺國，將珠牡居住的嘉城重重包圍起來，梅乳孜向她發起了喊話攻勢，要求她給一個面子，否則搗毀嘉城，殺死全城的人。不管梅乳孜軟話講得多麼動聽，硬話說得多麼可怕，珠牡都不肯背叛格薩爾。她甚至穿上格薩爾的戎裝，連向敵營射出了三支格薩爾的寶箭。寶箭如閃電雷鳴，使敵營為之震動，誤以為格薩爾已回到嶺國。儘管嘉城因勢孤力單，被敵所破，珠牡仍揮刀猛撲。敵人將她的手緊緊捆住，把城堡中的財物搶奪一空。
珠牡被俘至霍爾軍營，準備好下了毒藥的葡萄美酒，遭到梅乳孜懷疑，白帳王也不放心，強命珠牡喝下。她決心了此一生，正待喝酒時，三名侍女，故意左推右拉，噹啷一聲，酒杯落地，毒酒流到哪裡，哪裡的地便開裂，為此，主僕四人遭受了種種酷刑。這時，梅乳孜見珠牡如此堅貞，於心不忍，提議還是放她們主僕回嶺地算了，另行尋美。可是，主戰派硬是反對。
到了霍爾國，珠牡主僕拒絕進敵人的都城。白帳王無奈，只好給她另修了一座城堡，起名為「白螺如意城」。她們便在那裡伺機不斷地給格薩爾捎信。珠牡不穿霍爾衣，不說霍爾話，一直堅持到格薩爾反攻。
格薩爾清醒以後，得到珠牡捎給他的信，回到嶺國不久，便變形為小乞丐，潛入霍爾國，當了霍爾大臣鐵工王的義子和徒弟。鐵工王的女兒曲鍾是霍爾王的卦師，常被召進宮中預卜吉凶，深知宮中內情。曲鍾常與父親的義子上山勞動，發現這個小乞丐原來是格薩爾所變，便愛上了他。她告訴格薩爾，三個霍爾王的寄魂物是三條野牛。梅乳孜也發現鐵工王家中的義子是格薩爾所神變，不過他不想揭開這秘密。
曲鍾還想盡辦法讓格薩爾與珠牡有相見的機會。就這樣，格薩爾以小乞丐、小鐵匠、老乞丐等種種化身，在霍爾王的宮廷內外活動了一段時間，對那裡的地形、風俗、人情、軍事實力等等，都了如指掌，便向曲鐘錶示，平復霍爾的時機已到。他派自己的坐騎回嶺國報信搬兵，用黃緞寫下旨令，蓋上紅色大印，拴在馬脖子上。這匹神馬出色地完成了主人的使命。
這時甲擦的兒子扎拉澤王子已長大成人，酷似父親，也參加了出征。嶺國的軍隊神出鬼沒地在霍爾國突然出現，格薩爾也在城樓上顯現了本相。內應外合，速戰速決。霍爾王被處死。三個霍爾王的命根子野牛，普通的箭射不死，在雪山900座山峰中，有一座四方冰晶城，裡邊供奉魔箭1000支，只有其中一支鑲羽海螺箭，才能射死它們。格薩爾在曲鐘的幫助下，既消滅了霍爾王的肉體，也射死了他們的寄魂物。
梅乳孜對格薩爾有殺兄之仇，對珠牡還有殺弟之仇，可是在霍爾國老百姓心目中又有很高的威望。他們一致要求留下梅乳孜一條命。珠牡強忍個人的悲痛，也勸格薩爾接受眾人的要求，留下梅乳孜盡忠效力，代管霍爾國國事。梅乳孜懷著贖罪的心情，後來為格薩爾的統一大業竭盡全力。
班師回嶺地的途中，有一隻白鷲在格薩爾頭頂留連盤旋，兜了三個圈子，凌空而去。這是曲鐘的變形。她本鍾情于格薩爾，因為大王妃對她的嫉妒，她便化為白鷲飛回了天國。格薩爾伸手向上一撈，只抓到一把羽毛。