埃歐雷克?伯爾尼松從視野中剛一消失，萊拉便覺得一種巨大的無力感襲上心頭。她茫然地轉回身，伸手去找潘特萊蒙。
「哦，潘，親愛的，我不能再走了！我怕極了——累壞了——一路上都是這樣，我怕得要死！真希望經歷這一切的不是我，而是別人。說實話，我真是這麼想的。」
她的精靈變成一隻貓，用鼻子輕輕地蹭著她的脖子，既溫暖又令人感到安慰。
「我只是不知道我們該怎麼辦，」萊拉哭著說，「潘，這對我們來說太難了，我們不可能……」
她緊緊地靠著潘特萊蒙，身子顫抖著，在空曠的雪地上無所顧忌地大哭起來。
「而且，即使——要是庫爾特夫人把羅傑搶先弄到手，那他就沒救了，因為她會把他帶回到伯爾凡加，也許更糟，他們為了報仇，會把我殺了……潘，他們為什麼要這樣對待小孩？他們是不是都恨小孩，所以就想把他們跟精靈撕開？他們到底為什麼要這樣做？」
可是，潘特萊蒙也不知道答案，他所能做的只是緊緊地抱著她。隨著巨大的恐懼感逐漸消失，萊拉一點一點地又恢複了常態。她畢竟是萊拉，雖然又冷又怕，但她還是原來的萊拉。
「我希望……」她說，但馬上又止住了。只靠希望是什麼也做不成的。萊拉最後哆嗦著深吸了一口氣，便決定繼續前進了。
此時，月亮已經下山了。南方的天空依然漆黑，數以億計的星星像天鵝絨上的鑽石一樣鑲在上面，但極光卻比它們更亮上百倍。萊拉從來沒有見過極光這麼輝煌、生動；每一次甩動，每一次飄動，整個空中都輝映出舞動的令人嘆為觀止的光。在不斷變幻的薄如輕紗的光幕後面，另一個世界、另一座陽光燦爛的城市變得清晰可見、蔚為壯觀。
他們越往高處爬，身後那片荒涼的土地便越多地展現出來。北面是冰凍的大海，海上到處是兩塊浮冰相互擠壓後隆起的一道道冰嶺——如果不是因為這個，那麼冰凍的大海便會顯得平坦坦、白茫茫、無邊無際——直抵北極，並越過北極，伸向遠方，沒有任何景緻，沒有任何生機，一切都是蒼白乏味，凄涼凜冽，萊拉從來沒有想到會有這樣的地方。東面和西面是更多的山脈，巨大的鋸齒狀的群峰鋒利地直刺蒼穹，陡坡上堆著高高的積雪，風像耙子一樣把它們的邊緣切削得有如刀片一樣鋒利。南面是他們來的時候走過的路。萊拉懷著極大的渴望看著那條路，想知道能不能看見她親愛的朋友埃歐雷克?伯爾尼松和他的披甲熊部隊；但是，廣袤的平原上，連一個活動的影子也沒有，她甚至也不敢肯定自己能看見被燒毀的齊柏林飛艇的殘骸，或者戰死者屍體周圍那滿是血跡的暗紅色的雪。
潘特萊蒙變成一隻貓頭鷹，飛到空中，然後迅速地飛回來，停在萊拉的手腕上。
「他們就在山那面！」他說，「阿斯里爾勛爵把所有的儀器都弄好了，羅傑跑不了了——」
正說著，極光閃爍了一下，變得暗淡起來，像走到生命盡頭的一盞電燈似的，然後便完全熄滅了。黑暗中，萊拉感覺到了塵埃的存在，因為空氣中似乎充滿了各種黑暗的意圖，猶如人們尚未成形的思想。
在愈來愈重的黑暗中，她聽到了一聲呼喊：「萊拉！萊拉！」
「我來了！」她大聲答應著，跌跌撞撞地往上攀登、爬行，拼盡全力地掙扎著，穿過閃著幽靈一樣光的雪地，拚命地向前，再向前。
「萊拉！萊拉！」
「就要到了，」她大口地喘著氣，「快了，羅傑！」
潘特萊蒙激動地不斷地變化著樣子：獅子、貂、鷹、野貓、野兔、火蜥蜴、貓頭鷹、豹——他所有的樣子都變換過了，如同塵埃下各種各樣的形式，如同萬花筒一般——「萊拉！」
終於，萊拉登上了山頂，看清了眼前的一切。
星光下，在離他們五十碼的地方，阿斯里爾勛爵正在把兩根電線擰到一起，電線連著他底朝天的雪橇，上面放了一排電池、罐子和幾件儀器，已經凍上了一層水晶一樣的冰霜。他身上穿著厚重的皮衣，一盞石腦油燈照亮了他的臉。他的精靈像斯芬克斯似的蜷伏在他身邊，長著斑點的毛皮光滑而又有力，尾巴在雪地上懶洋洋地甩動著。
她的嘴裡正叼著羅傑的精靈。
小東西正在使勁地掙扎，拍打著、搏鬥著。一會兒變成鳥，一會兒變成狗，然後又變成貓、老鼠，接著又變回到鳥，不斷地呼喊著羅傑。羅傑在幾碼以外的地方，想奮力掙脫這個痛苦的枷鎖，痛苦地、恐懼地大聲叫著。他在呼喊自己精靈的名字，也在呼喊萊拉；他朝阿斯里爾勛爵撲過去，用力去拉他的胳膊，但被阿斯里爾勛爵一下子甩到了一邊。他又沖了過來，大聲叫喊著，哀求著，哭著，阿斯里爾勛爵卻毫不理會，只是一下子把他打倒在地上。
他們此時正在一道懸崖的邊上，身後除了無邊無際的天空外什麼也沒有，下面是離他們一千英尺左右的冰凍的大海。
這一切都是萊拉借著星光看到的。就在這時，阿斯里爾勛爵把電線接到了一起，極光便在突然之間綻放出耀眼的光芒。如同在兩點間用長長的手指遮住了光芒，然後又突然移開手指似的，只不過那個光源有一千英里高，一萬英里長：一會兒消失，一會兒出現，波動起伏著，閃爍著，像瀑布似的傾瀉著光芒。
他在控制它……也許他正在從極光那裡吸收能量，因為雪橇上放著一捆電線，一根電線從裡面拉出來，徑直伸向空中。這時，漆黑的天空中，一隻烏鴉猛地飛落下來，萊拉知道這是女巫的精靈——這就是說，有一個女巫在幫助阿斯里爾勛爵，她飛到空中，把那根電線帶到了高空。
這時，極光又一次發出耀眼的光芒。
他幾乎就要一切就緒了。
他轉向羅傑，招手叫他過來，羅傑無助地走過來，搖著頭，哀求著，哭喊著，但卻身不由己地走了過來。
「不！快跑！」萊拉大叫一聲，從山坡上向他猛衝過去。
潘特萊蒙猛地撲向那頭雪豹，從她嘴裡奪下羅傑的精靈。但很快，那頭雪豹便向他猛撲過來，潘特萊蒙放開羅傑的精靈，於是，兩個幼小的精靈便不斷輕快地變換著樣子，同巨大的花斑豹搏鬥起來。
雪豹鋒利的爪子左撲右打，怒吼聲甚至淹沒了萊拉的叫喊。兩個孩子也都在跟她搏鬥，或者說是在混亂的空中跟某些形態搏鬥，跟那些伴隨著傾瀉而下的塵埃蜂擁而至的黑暗的意圖搏鬥——極光在空中搖擺著，不斷地閃耀著光芒，一會兒現出一座樓房，一會兒一個湖泊，一會兒又是一排棕櫚樹，距離那麼近，讓你覺得你能從這個世界走入到另一個世界。
萊拉身子一躍，衝過來抓住了羅傑的手。
她拚命地拉他，終於，他們掙脫了阿斯里爾勛爵，手拉著手，撒腿就跑。可是忽然，羅傑大叫一聲，身子扭動著，因為他的精靈又被抓住了，雪豹的嘴緊緊地咬著她，阿斯里爾勛爵拿著一根電線，向她伸了過去。萊拉知道人和精靈分離時那撕心裂肺的痛苦，想去阻止——但是，他們卻阻擋不了了。
他們腳下的懸崖在慢慢地滑走。
一大片積雪，正無情地向下面滑去——冰凍的海洋，在一千英尺的下方——「萊拉！」
她的心跟羅傑的一樣，在痛苦地跳動著——兩個人緊緊地握著手——他的身體突然在她的懷裡癱軟下來。這時，高空中呈現出了最為壯觀的景象。
就在羅傑摔倒的那一刻，群星閃爍的深遠的蒼穹中，像是被一枝矛猛地刺穿了。
一道亮光噴薄而出，一股純潔的能量像一張大弓上的離弦之箭，從阿斯里爾勛爵把電線連到羅傑的精靈的那個地方向空中勁射而出。構成極光的那道道五光十色的帷幕隨即被撕裂開來，巨大的裂帛聲在兩個宇宙間回蕩；空中隨即出現了大片的土地——是陽光！
陽光正照在一隻金猴的身上……滑落的那大片積雪現在已經停住了，也許是被看不見的岩石給擋住了。萊拉看見，在被踩過的山峰上的雪地上，那隻金猴從空中跳出來，來到雪豹的身邊。
她看見這兩個精靈豎起身上的毛髮，警惕地看著對方，顯得無與匹敵。猴子的尾巴筆直地豎立著，雪豹的尾巴有力地掃來掃去。後來，猴子試探性地伸出一隻爪子，雪豹低下頭，優雅地表示回應，他們觸到了對方——萊拉把目光從他們身上移開，向上看去，只見庫爾特夫人正站在那兒，被阿斯里爾勛爵緊緊地抱在懷裡。他們的周圍閃爍著亮光，像火星，又像是明亮的電燈光線。萊拉感到十分無助，只能想像這到底是怎麼回事：庫爾特夫人一定是想方設法，終於過了那道斷層，然後在她後面跟蹤而至……她自己的父母，現在在一起了！
他們那麼熱烈地擁抱——這是做夢都沒有想到的事。
她的眼睛瞪得大大的。羅傑在她懷裡躺著，靜靜地一動不動，永遠不會醒來了。她聽見她的父母在說話。
她母親說：「他們永遠也不會允許的——」
她父親說：「允