他們回到船上以後，法德爾?科拉姆、約翰?法阿以及其他頭領在酒吧間里開了個長會，萊拉則回到自己艙里，詢問真理儀。五分鐘後，她就知道熊的盔甲具體放在什麼地方、為什麼拿回來會很困難了。
她拿不準要不要去酒吧間告訴約翰?法阿等人，但後來想，他們要是想知道，一定會問她的；而且說不定他們已經知道了呢。
她躺在鋪位上，想著那隻兇猛、強壯的熊，想著他冷冷地喝著烈酒的樣子，想著他在骯髒的單坡屋頂棚子里的孤獨寂寞。做一個人卻是多麼不同啊！人總有自己的精靈可以說說話。在安靜、不動的船上，沒有了金屬和木頭沒完沒了的吱吱聲，沒有了發動機的隆隆聲，也沒有了船旁嘩嘩流動的水聲，萊拉慢慢地睡了過去，潘特萊蒙也在她的枕頭上睡著了。
正在她夢見自己被囚禁的、非常了不起的爸爸的時候，她突然沒有任何理由地醒了過來。她不知道現在是什麼時間。船艙里一盞昏暗的燈被她當成了月亮；燈光照著她那件嶄新的防寒皮衣，僵硬地躺在船艙的角落裡。她一看見它們，就想再穿上試試。
一旦把皮衣穿到身上，她就不得不到外面的甲板上去了。於是，一分鐘後，她打開扶梯頂上的門，走了出去。
她立刻發現，天空中出現了一種奇怪的現象。她以為是雲彩，在劇烈的攪動下，不斷地移動、顫動。然而，潘特萊蒙低聲說：
「極光！」
她驚訝得不得不緊緊抓住圍欄，以免自己掉到海里去。
這一景象佔據了北方整個天空，大得幾乎令人難以想像。似乎它就是從天堂里來的，由精美的燈光組成的巨大的帷幕懸在半空，甩動著。它呈淡綠色和淡粉色，跟最薄的織物一樣透明；下面的邊緣是濃濃的深紅色，如同地獄中的烈火。它們無拘無束地搖擺著，閃著微光，比最優秀的舞蹈演員的舞姿還要優雅。萊拉覺得自己甚至能聽見它們的聲音：甩動時發出的渾厚、遙遠、低低的颯颯聲。在這輕盈、優雅之中，萊拉的心頭升起一種異樣的感覺，有如見到那隻熊的時候產生的那種親近之感。她被它感動了，那是如此美妙的一種感覺，近乎於神聖；她發覺自己眼裡泛起了淚花，眼淚把天上的光折射得甚至更為分散，宛如五彩繽紛的彩虹。不久，她發現自己進入了一種恍惚的境界，跟她解讀真理儀時的狀態一樣。她平靜地想，推動真理儀指針運動的那個東西——不管它是什麼——也許就是讓極光發光的那種東西，甚至也許就是塵埃自身。雖然她的思緒里想到了這個，但她並沒有意識到，而且很快就把它忘了；只是過了很長時間之後，她才記起來。
就在她目不轉睛地看著的時候，在那道輕紗和流動著的半透明的色彩後面，好像正在形成一座城市：有塔尖和圓頂，有蜂蜜色的寺廟和柱廊，有寬闊的大道，有陽光明媚的公園。萊拉看著它，覺得有點兒頭暈目眩，好像並非是在仰視，而是在俯瞰，向一個寬得無法橫渡的港口對面俯瞰。這是遠方一個完全不同的世界。
然而，的確有什麼東西正在橫渡那個港口。萊拉試圖盯著那個移動的東西仔細看看，但卻感到一陣眩暈，因為那個移動的小東西並不是極光的一部分，也不屬於極光後面的那個不同的世界，它就在這個鎮子的上空。等她看清楚的時候，她就完全清醒了，空中的那座城市也就消失了。
那個飛著的東西靠得更近了，展開翅膀，繞著他們的船飛了一圈，然後向下滑行，強壯有力的翅膀輕輕扑打了幾下，降落下來，在距萊拉幾碼遠的木甲板上停了下來。
借著極光，萊拉看見那是一隻塊頭很大的鳥——是一隻漂亮的灰色的鵝，頭頂上閃著一道純白色的光。然而，它並不是一般的鳥，而是一個精靈——儘管在場的除了萊拉並沒有第二個人。一想到這個，萊拉就感到一種很不舒服的恐懼。
這隻鳥說：
「法德爾?科拉姆在哪兒？」
突然之間，萊拉一下子就知道它是誰了，它是法德爾?科拉姆的朋友、部落女王塞拉芬娜?佩卡拉的精靈。
她結結巴巴地回答說：
「我——他在——我領你去找他……」
她轉過身，三步並作兩步地下了扶梯，跑到法德爾?科拉姆的船艙，打開門，沖著黑乎乎屋子裡叫道：
「法德爾?科拉姆！女巫的精靈來了！他在甲板上等著呢！他是自己飛過來的——我親眼看見他從天上飛過來的——」
老人說：「孩子，請他在後甲板等我。」
那隻鵝精靈威嚴地走到船尾，環顧了一下四周，顯得既文雅又粗獷，讓萊拉感到一種揮之不去的恐懼，覺得自己似乎是在招待一個幽靈。
這時，法德爾?科拉姆從下面走了上來，全身裹在那一整套防寒服里，後面緊跟著約翰?法阿。兩個老人恭敬地鞠了個躬，他們的精靈也對這位來客表示了敬意。
「你好，凱澤，」法德爾?科拉姆說，「再次見到你很高興，也很榮幸。你看，你願意到裡面去還是願意待在露天里？」
「我願意在外面。謝謝你，法德爾?科拉姆，在這裡待一會兒，你能抗得住寒冷嗎？」
女巫和她們的精靈感覺不到寒冷，但他們知道人類對寒冷是敏感的。
法德爾?科拉姆請他放心，因為他們穿得都很暖和。他問：「塞拉芬娜?佩卡拉好嗎？」
「她向你問好，法德爾?科拉姆。她很好，也很健壯。這兩個人是誰？」
法德爾?科拉姆把他們倆做了介紹，這隻鵝精靈使勁地盯著萊拉看。
「我聽說過這個孩子，」他說，「女巫們一直在談論她。看來你們這次來是要打仗的了？」
「不是打仗，凱澤。他們從我們那裡搶走了孩子，我們要把他們救出來，希望女巫們能幫忙。」
「不可能全都幫你，有的部落正跟尋找塵埃的人合作。」
「是不是人們所說的那個祭祀委員會？」
「我不知道這個委員會是幹什麼的，但這些人是來找塵埃的。十年前，他們帶著實驗設備，來到了我們這個地區。他們付給我們一筆錢，讓我們允許他們在我們的土地上建實驗站，他們對我們都是以禮相待。」
「這個塵埃是什麼東西？」
「它來自外空。有人說它一直就存在，也有人說是最近落下來的。但有一點是肯定的，當人們知道這個東西的時候，他們感到了巨大的恐慌，他們會不惜一切代價，去弄清楚它到底是什麼東西。但是，女巫們對此絲毫也不關心。」
「找塵埃的那些人現在在哪兒？」
「在東北方向，離這裡有四天的路程，那個地方叫伯爾凡加。我們部落跟他們沒有簽什麼協議，而且因為我們長期欠著你的人情，法德爾?科拉姆，所以我才到這裡來，告訴你怎麼找到那些尋找塵埃的人。」
法德爾?科拉姆微笑了，約翰?法阿滿意地拍著他的那雙大手。
「謝謝你，先生，」他對這隻鵝說，「但是請你告訴我們：關於這些尋找塵埃的人，你有沒有掌握他們更多的情況？他們在這個叫伯爾凡加的地方幹什麼？」
「他們建了一些金屬和混凝土建築，還有幾間地下室。他們燒的是煤油，那是他們耗巨資運過去的。我們不知道他們在幹什麼，但是在那個地方，以及方圓幾英里的地方，卻充斥著一種仇恨、恐懼的氣氛。這些情況女巫們看得見，而別人是看不見的。動物也遠遠地躲著那裡，鳥兒也不往那兒飛，北極旅鼠和狐狸都逃走了。所以那個地方才叫伯爾凡加——意思是邪惡的曠野。當然，他們並不叫它伯爾凡加，他們叫它『實驗站』。但對別人來說，那裡就是邪惡的曠野。」
「他們的防衛情況怎麼樣？」
「他們有一個連的北韃靼人，配備著來複槍。士兵都很優秀，但缺乏實戰經驗，因為從定居點建立以來，還沒有人對它發動過襲擊。營地周圍有一道鐵絲網，還通了電。也許還有別的防衛手段，但是我們不了解，因為我說了，我們對他們沒什麼興趣。」
萊拉急切地想問個問題，鵝精靈意識到了，眼睛看著她，像是表示同意似的。
「女巫們為什麼要談論我？」她問。
「是因為你的父親以及他對另外的世界的了解，」精靈答道。
他的回答讓他們三個人都很驚訝。萊拉看了看法德爾?科拉姆，他帶著微微的困惑回望著她和約翰?法阿。約翰?法阿也是一臉的迷惑。
「另外的世界？」約翰?法阿問，「對不起，我沒太聽清楚，先生，但那會是什麼樣的世界？你說的是星星嗎？」
「絕對不是。」
「也許是鬼神的世界？」法德爾?科拉姆問。
「也不是。」
「是極光里的那個城市嗎？」萊拉問，「就是它，對不對？」
鵝把他那威嚴的頭轉向萊拉。他長了一雙黑色的眼睛，眼睛周圍是一條純凈的蔚藍色的細線。他的目光很有力度。
「是