欽察首領霍脫思罕逃出後，一路奔向斡羅思首府基輔，向他的女婿密只思臘公爵求救。
那斡羅思便是如今的俄羅斯，那時的斡羅思地盤並不很大，東到伏爾加河的支流斡迦河，他的南部就是欽察部落。雖然國土不大，但是內部卻是矛盾重重，國內分為七十部，你爭我斗，互相殺伐。密只思臘是南部列邦哈力赤部的部酋，平日里喜歡演兵習武，打打殺殺，每次與其他部族爭鬥，總能取勝，因而在部落中較為強大。聽說岳父霍脫思罕被蒙古人打敗，他勃然大怒，傲慢地說：「多大的蒙古，敢到咱們的地盤上來殺人放火，待咱起兵殺他個片甲不留，看看他們到底有多少膽子，竟敢在這兒撒野。岳父大人放心，我一定為你報仇。」
霍脫思罕說道：「賢婿，不能輕敵呀，蒙古將士非但很有勇力，進攻兇猛，而且詭計多端，需要嚴加防範才是。」
密只思臘說道：「他們孤軍深入，咱這裡鄰部甚多，一旦號召，立刻齊集，何愁平不了他？」立刻派出使者，召集各部酋長，共議發兵之策。計掖甫酋長羅慕、扯耳尼哥酋長司瓦托司拉甫和密只思臘最親近，交情甚好。聽得這個消息，兩人首先趕來。其他各部落雖然不太情願，但迫於密只思臘的威嚴，最終還是答應派兵，他們拼湊出一支約八萬兩千人的人馬，號稱十萬，殺氣騰騰地殺向蒙古騎兵。
面對四倍於己的斡羅思聯軍，哲別、速不台不敢懈怠，趕忙商量對策。
大帳內，燈火通明，他們分析了形勢，認為雖然聯軍人數眾多，但步兵較多，而且這些部落平日積怨很深，作戰時未必能以死相拼。如果能集中優勢兵力，攻其薄弱，有戰勝他們的可能。
戰場上只要有一線希望，就要把它放大到一根救命的纜繩那麼大。
他們決定故伎重演，以計賺取密只思臘。
這一次共派出了十名使者。他們能說會道、辦事機警，到密只思臘聯軍大營後，馬上被帶到了密只思臘大帳，看到上座的密只思臘，使者不恐不卑地說道：「尊貴的斡羅思汗，我主特遣我等來向您等說明，因為欽察部在十幾年以前，曾收留了我們的死敵篾兒乞部的人，今天我們來討要仇敵，可是欽察汗不但不聽，反而派兵攻打我們。打敗他們，那是無奈，也純屬誤會。我們與斡羅思諸部素來無冤無仇，也沒有侵犯的企圖。你們想，我們的部落在遙遠的東方，中間隔著無數邦國，依靠我們區區兩萬兵馬，怎能征服您龐大的帝國？即使我們有幸打敗了你們，我們又怎能來佔領你們呢？……」
此言未畢，霍脫思罕急了，厲聲罵道：「胡說，你們蒙古人是一群毫無信義的白眼狼，是當面說好話、背後捅刀子的陰險小人！賢婿切不可聽他們的信口雌黃。我的兄弟玉吉里，就因聽信他們的謊言，以至全軍覆沒，喪了性命。他們這是緩兵之計。」
密只思臘說道：「如此可惡，先殺了他們再說！」便喝令左右，縛住八人，立即斬首，只令二人回報。
使者被殺，這是對蒙古部落的極大侮辱。兩萬將士怒火中燒，咬牙切齒，發誓要同斡羅思部落血戰到底，為自己的弟兄報仇。
儘管知道此去危險，大戰肯定無法避免，哲別還是又派出了一名使者，再次去見密只思臘。
使者說道：「你們一定要打仗，那就下手吧！我們蒙古軍隊身經百戰，並不怕打仗。但是，道理必須說明白，我們沒有侵犯你們，也沒有打算侵犯你們，可是你們毫無道理地殺死了我們的使臣，冒犯了我大蒙古國的尊嚴。你們這樣不講道義，萬能的神明也會不佑護你們的。」
霍脫思罕還要殺死來使，可是斡羅思眾部落首領自知理虧，無言以對，因而都表示反對。密只思臘見眾怒難犯，解圍說道：「殺了他，沒有人前去報信，不如借他的口，約定戰期。」於是，就對使者說道：「饒你狗命！快去叫你主將速來送死！」
哲別的目的達到了，他就是要在大戰之前，從道義上先瓦解敵人的鬥志。
戰幕終於拉開了，1223年夏，斡羅思聯軍向蒙古人發動進攻了。
哲別、速不台根據敵強我弱、敵步兵較多的情況，決定採取退卻誘敵，使其疲弱，在運動中尋找戰機，攻其薄弱環節，集中優勢兵力給予致命一擊的戰術。
密只思臘遣還來使，即麾兵數萬，東渡帖尼博耳河向蒙古軍猛撲過來。巧值蒙古裨將哈馬貝，沿河探察，手下只帶數十騎，逃避不及，被密只思臘大軍擒獲斬首。密只思臘旗開得勝，越發趾高氣揚，便命軍隊全速前進，追殲蒙古軍。
哲別聞報，立刻下令主力退至頓河以西集結，只派速不台率兩千人馬與敵保持接觸，不遠不近，誘使敵軍。密只思臘不知是計，以為蒙古兵膽怯，便引兵追來。
聯軍一路追趕，卻總也追不上蒙古騎兵。等他們稍作休息或埋鍋造飯時，蒙古軍又突然殺回，襲擾一番後又飄然而逝。蒙古人現學現賣，用上了欽察人襲擾他們的辦法。這種不遠不近的搗蛋式打法，讓密只思臘聯軍不勝其煩，暴怒不已。被惹怒的斡羅思聯軍對蒙古軍隊一陣窮追猛打，死死盯住不放，一連追了十二天，追到亞速海北面的迦勒迦河（又譯為喀勒吉河），那是蒙古人預先選好的戰場。
雙方隔河對峙，蒙古主力部隊早已在此等候多時了。
密只思臘遙見蒙古軍列營東岸，便在河北扎住陣腳。霍脫思罕亦引兵來會，還有計掖甫、扯耳尼哥諸部眾，也到了河濱，與密只思臘南北列陣。斡羅思聯軍趕到該地的有八萬之眾，但以步兵為主，而且經過長途追擊後的聯軍已成疲憊之師。
密只思臘輕敵貪功，並未與南軍計議，獨率北軍渡河，向蒙古軍掩殺過來。哲別下令中軍主動後撤，讓他們全部過河，同時派出速不台率另一路迂迴，對斡羅思聯軍形成鉗形包圍之勢。看看敵軍差不多已經全部過河，哲別下令進攻，一支響箭凌空而起，帶著尖銳的嘶叫，撲向敵軍。三路大軍如三股洪流，撲向了岸邊的密只思臘的大軍。霎時，空氣中便瀰漫著濃烈的血腥味，怒吼聲、叫罵聲、哀號聲、馬嘶聲和著瀕臨死亡的呻吟聲，交織在一起，驚天動地，毛骨悚然……
速不台帶著蒙古右翼衝進敵陣，一陣猛衝猛打。這些蒙古士兵，從遙遠的斡難河畔一路征戰到這兒，個個身懷絕技，以一當十。只見他們精神抖擻，各顯神通，挽弓怒射、斬削劈刺，所到之處，身前的敵兵紛紛倒下，身後的血流還在吱吱地冒著。但是，敵人太多了，殺，殺不完；沖，沖不出。
遠遠看到霍脫思罕帶領的欽察軍，速不台立刻命令集中優勢力量，向欽察人發起了閃電式的猛攻。吃過蒙古軍苦頭的欽察人早已嚇破了膽，此次前來迎敵，不過仗著斡羅思聯軍的威風。忽見蒙古軍突入己陣，頓時慌了神，紛紛驚退。兵敗如山倒，頃刻之間，欽察軍陣腳大亂。潰退的欽察兵不但沖亂了其他聯軍的隊形，也大大動搖了其他聯軍士兵的信心。面對蒙古軍騎兵不顧生死的打法，不要命地橫衝直撞，其他部落的士兵早已膽戰心驚，恨不得有個地縫鑽進去，趕快躲開這些索命的魔鬼。看到欽察人四散逃竄，密只思臘部隊正中下懷，不約而同地撒腳沒命地四下奔逃，密只思臘想制止他們，可是哪裡能攔住他們呀？看看形勢不好，自己也帶著幾個親信西渡迦勒迦河，逃命去了。主帥逃跑，全軍更無心戀戰，紛紛逃竄，可是，密只思臘過河後就下令鑿沉了船隻，哪還有過河的工具？可憐這些士兵，下河的、溺斃者不知其數；不敢下河的，都做了刀下鬼。
蒙古軍乘勝渡河，攻擊南面駐紮的計掖甫、扯耳尼哥等部。各部尚未接到出戰的命令，更不知密只思臘已敗逃，他們毫無防備，就被蒙古軍團團圍住，打了個措手不及。他們雖左衝右突，但始終無法突圍。哲別、速不台知道他們勢窮力孤，即遣人誘他們納賄議和。各部酋不知是計，一齊出營議和。哪知剛出營門，伏兵齊起，殺的殺，捉的捉，死傷不計其數。
蒙古軍獲勝之後，在聯軍大營置酒慶功，將生擒的部酋和將士捆縛了置於地上，用板覆蓋，哲別、速不台以下將領統一在板上高高坐著，飲酒數小時。酒至酣處，成百上千的蒙古將士又叫又跳，一陣陣狂歌亂舞，舞台下各部部酋和將士先是痛苦地掙扎，不一會兒就都一命嗚呼了。只有扯耳尼哥部酋是個瘦子，其他肥碩之軀撐著，他得以保全性命，哲別便令曷思麥里將他押送至朮赤處斬首示眾。
是役，哲別軍長驅直入，如同秋風掃落葉一般，幾乎沒有遇到像樣的抵抗，便一直挺進到克里米亞半島，一路攻城陷堡，如拾草芥，直至佔領了速塔黑城。
但是，哲別和速不台並沒有繼續進兵，他們認為自己已經教訓了敢於對抗的敵人，探知了斡羅思的整體實力，已經完成成吉思汗交給他們的任務，如果再一味冒進，很可能會遭到優勢兵力的攻擊。因此，在1224年初，他們適時果斷地退出了這場戰爭，回到了闊別多年的草原。在班師的路上，一代英豪哲別，因勞累過度，死於軍中。