趙構接到岳飛大破李成，收復襄陽六郡的喜報，覺著岳飛部下共只三四萬人，加上各路調撥的兵將，不足八萬，竟於兩月之內，冒著炎天暑熱，連破金、齊、蕃、漢數十萬之眾，也是非常驚喜，立賜手札嘉獎。但以所收降兵較多，恐以後兵少糧缺，問岳飛有何打算。
岳飛乘機回奏說：「臣竊觀金賊劉豫，皆有可取之理，金賊累年之間，貪婪橫逆，無所不至。今所貪惟金帛子女，志已驕情。劉豫僭臣賊子也……人心終不忘宋。攻討之謀，正不宜緩。苟歲月遷延，使得修治城壁，添兵聚糧而後取之，必倍費力。……如及此時，以精兵二十萬直搗中原，恢複故疆，民皆效順，誠易為力。此則國家長久之策也。」
「襄陽、隨、郢，地皆膏腴，民力不支。若行營田之法，其利為厚。及今將已七月，未能耕墾，來春即可措劃。陛下欲駐大兵於鄂州，則襄陽、隨、郢量留軍馬，又於安、復、漢陽亦量駐兵。兵勢相援，漕運相繼，荊門、荊南，聲援亦已相接，江，淮、荊、湖皆可奠定六州之屯。」
「候營田就緒，軍儲既成，則朝廷無愧晌之憂，進攻退守，皆兼利也。葺治之初，未免艱難，必仰朝廷微有以資之。基本既立，後之利源，無有窮已。……於今所先，在乎速備糧食，斟量退守之兵，可善其後。臣今亦候糧食稍足，即過江北。雖番偽賊勢眾多，臣誓當竭力剿戮，不敢少負陛下。」
趙構仍覺岳飛直搗中原的話未免誇張，還要命大將王瑾去平楊幺。非但岳飛所請的兵沒有給他抽調，反將他原統率的湖北帥司統制官顏考恭、崔邦弼兩軍，調歸王瑾率領。
岳飛準備北伐的計畫雖未如願，營田屯糧。招民分耕（方法失傳）的計畫卻逐漸實行開來。岳飛乘著屯兵的空隙，一面派牛皋、王貴將信陽（州）軍一舉收復，一面命眾將分兵四齣，掃蕩潰賊殘敵。到處訪查民間疾苦，盡量安置流亡和無家可歸的窮苦百姓。將所獲得的賊寇軍糧，發了二十萬擔，分散窮苦度荒和耕種之用，又把大批軍中牛馬分與百姓耕田。
這一來，竟將破賊所得軍費用去了一半多，王貴、陳經等紛紛勸說：「我軍苦戰多年，朝廷糧餉往往不能接濟。好不容易大破金、齊、李成，得了這許多的軍糧牛馬。雖然百姓遭逢喪亂，理應安撫，目前正當用兵之際，一旦有事，軍資不繼，如何是好？」
岳飛笑道：「你們只知其一，不知其二。無論為政行軍，都以民食為先。這次所得敵人軍糧雖多，終有用盡之時，後難為繼，還需取之農家。今當敵騎蹂躪，殘破之餘，民間耕牛種子全都缺乏。湘、漢膏腴之地，若使軍民合力，限田分耕，一年豐收所得，除卻民間所余，足供我十萬大軍數年之用，而民不擾。」
「自來安內才能攘外，足食才可足兵。我軍若是徒擁重兵，多蓄軍糧，民間卻是土地荒廢，饑寒交迫，必又流為盜賊，變亂紛起。以言守土，則地方不靖，村舍為墟，民懷怨恨，到處皆敵。若以軍力平亂，非但民怨難平，徒傷元氣，就是平定下來，這樣多無衣無食的窮苦之民，殺既不能，將他放走，勢又為餓寒所迫，散而為乞，聚而為盜，年時一久，養成惡習，雖有數十萬大軍，也非數年之內所能全部平息。何況敵人正要我們兵連禍結，自相殘殺，以便乘機吞併呢！一兵之費，常耗三五農夫終歲勤勞所積，不先使民能安其業，如何能夠養兵呢？如何能收復中原呢？」
岳飛繼續說道：「前面正在與敵死斗，後面卻是寇盜縱橫，道途多阻。即使朝廷糧餉能夠按時運來，也難免被盜軍中途奪去。何況朝廷糧飽也是取自民間，百姓無田可種，無家可歸。竭澤而漁，已無魚可得；殺雞求卵，則無雞可殺。又從哪裡去取得呢，大敵當前，加上民心離叛，任你多大本領，也非敗亡不可。始計不善，後患無窮了。」
眾將知道岳飛深謀遠慮，不是尋常。先後不滿一年，非但襄、漢平定，民安其業，連川、陝各地貢賦也都通行無阻。湖南。兩廣、江浙一帶也得到了安靖。聞言皆心悅誠服。
襄陽六郡收復不久，趙構聽宰相趙鼎保奏，又下詔旨，以襄陽、隨、郢、唐、鄧、信陽，作襄陽府路，都歸岳飛統轄。併除岳飛為清遠軍節度使，湖北路荊、襄、潭州制置使，封武昌縣開國子，移駐鄂州。
所下制詞（宋朝升貶文武，照例有一套形式，多由翰林學士起草，名為「草制」，禮節十分隆重。起草前由皇帝口授大意，再將起草人的官廉封鎖，名為「鎖院」，以防事前泄漏），甚是誇獎，有「身先百戰之鋒，氣蓋萬夫之敵。機權果達，謀成而動則有功；威信著明，師行而耕者不變」的話。
當年九月，兀朮、劉豫起兵七十多萬，積草屯糧，準備大舉人寇。緊急探報一個接一個雪片飛來，趙構君臣大為震動。由二十一日起，到十月五日，前後連下了五次緊急詔旨。既要岳飛照應荊襄、控扼武昌一帶，又要令其相助王瑾討平楊幺，還要分兵防守各路要口，嚴密把截，不許敵人透漏，並把每日軍情和敵人的動靜飛馬奏報。
緊跟著又因金兵侵犯江淮，圍攻廬州，惟恐金兵又和上次一樣殺到江南，逼得他君臣走投無路，又下緊急召旨，先把岳飛盡量誇獎了一番，要他即日出兵，星夜往援。詔旨上並有「朕非卿到，終不安心」的話。
岳飛早料金、齊必要合力南侵，已和張浚、韓世忠等通信密汁，有了防備。接到詔書，忙留下一部人馬鎮守襄漢六郡，一面帶了全軍精銳，即日起兵。命牛皋、徐慶為前鋒，岳雲、張憲、王萬、董先繞道接應，前後夾攻，自率大軍跟蹤前進。
這時，金兵共是兩個元帥，達賚屯泅州，兀朮屯竹塾鎮（泅州東南，通天長、六合），兵分好幾路。兀朮的大兵，已被韓世忠擋住。圍攻廬州的是達賚的部下大將劉合豐堇，後面還有劉豫的長子劉麟，帶了一支人馬，將由別處趕來合圍。
守將仇悆率領全城軍民，正在不分晝夜，堅守頑抗。一面選了勇士，半夜縋城突圍，去向岳飛求援。正遇牛皋趕來，一聽金兵在城外焚殺甚慘，不禁大怒。忙請徐慶帶了步兵後進，自帶三千「游奕軍」，向前飛馳。
劉合孛堇本是牛皋手下敗將，知道岳飛軍的厲害，剛一照面，吃牛皋一聲怒吼，便嚇得退下陣來。手下兵將望見岳字軍旗，早已膽寒；又見主將敗退，全都不戰而逃。因金兵逃得太快，岳雲、張憲等竟未及截住。
岳飛趕到，對牛皋說：「你們定要快些追殺，否則金兵人多，暫時逃退，非再來不可。」牛皋、徐慶連忙會合張憲、岳雲跟蹤追擊。追出二十餘里，果遇劉麟帶了幾萬人馬來援，見敗逃的金兵，軍心先就搖動，眾將再往前一衝，金、齊的兵全部大亂，互相踐踏和被宋軍殺死的不可數計。
當岳飛、牛皋等破敵以前，韓世忠也進兵到揚州的大義鎮。伐木為柵，自斷歸路，準備和岳飛兩路迎敵，與金人決一死戰。並命統制董曼趕往天長邀擊，統制解元迎截另一路的金兵。
剛剛準備停當，趙構又派吏部員外郎魏良臣去向金人求和，由當地經過。見面便說：「現在和議已談得差不多，金人堅持淮南一帶不許屯兵，你卻把大兵屯在這裡。讓金人知道，這和議還講得成么？」
世忠早知道這類專一主和媚敵、希圖苟安的糧餉無可理喻，甚而還要暗中作梗，去向敵人走漏消息。難得這次進兵揚州曾得到朝廷允許，正好乘機進兵，先把金人打退，讓他嘗嘗厲害再說。見面以前，早命全軍將士飽餐，將軍灶拆去，披甲待命，故意對魏良臣說：「已奉沼旨，兵退半江，這就把人馬開走，淮南不駐兵了。」
魏良臣惟恐世忠進兵，觸怒金人，聞言大喜，連忙上馬，帶了隨從疾馳而去，世忠估計魏良臣走遠，立時號令三軍，說：「你們看本帥鞭指何處，便往何處進發！」隨命偃旗息鼓，連夜進軍。一到大儀鎮，便照預計，設下五個陣地，二十多處埋伏，信號一下，全數出擊。
果然魏良臣一到金營，便將宋軍虛實說了出來，金兵大將聶將貝勒聞言大喜，即日進兵到江口，相隔大儀約四五里路。先鋒托卜嘉帶了大隊鐵騎當先，已快越過宋軍所設的五個陣地。世忠早命健卒多人以小旗傳命。一聲號炮，全軍戰鼓齊鳴，五個掩藏著的陣地和二十幾處伏兵全數出擊。宋軍另有暗記，卻穿著金兵的服裝，旗幟顏色也和金兵十九相似。
金兵剛到，喘息未定，只見四方八面都有人馬殺來，也分不出哪是金兵，哪是宋軍。另外一支「背鬼軍」（北人呼酒瓶為鬼，大將之酒瓶必令親信人負之，故韓、岳皆取為親隨軍之名，不僅岳飛才有，當時最號健銳。見趙彥衛《雲麓漫鈔》）又由側面沖入敵陣。都是手持長斧，上斫人胸，下斫馬足。殺得金兵亡魂喪膽，許多鐵騎陷倒在雨後泥塘之內，不能脫身。
世忠自帶精騎勁卒四面衝殺，生擒托卜嘉等大小金將二百餘人，殺死金兵無數。同時董畏又大敗金兵於天長縣的鴉口橋。解元早到承州，設下埋伏候敵，上來便得了勝，無奈後來的金兵人多勢盛，一日十三戰，正在相持不下。世忠一面派大將成