柔兆涒灘，一年。
高祖聖文章武明德孝皇帝上之上天福元年（丙申，公元九三六年）
春，正月，吳徐知誥始建大元帥府，以幕職分判吏、戶、禮、兵、刑、工部及鹽鐵。
丁未，唐主立子重美為雍王。
癸丑，唐主以千春節置酒，晉國長公主上壽畢，辭歸晉陽。帝醉，曰：「何不且留？遽歸，欲與石郎反邪！」石敬瑭聞之，益懼。
三月，丙午，以翰林學士、禮部侍郎馬胤孫為中書侍郎、同平章事。胤孫性謹儒，中書事多凝滯，又罕接賓客，時人目為「三不開」，謂口、印、門也。
石敬瑭盡收其貨之在洛陽及諸道者歸晉陽，託言以助軍費，人皆知其有異志。唐主夜與近臣從容語曰：「石郎於朕至親，無可疑者；但流言不息，萬一失歡，何以解之？」皆不對。端明殿學士、給事中李崧退謂同僚呂琦曰：「吾輩受恩深厚，豈得自同眾人，一概觀望邪！計將安出？」琦曰：「河東若有異謀，必結契丹為援。契丹母以贊華在中國，屢求和親，但求荝剌等未獲，故和未成耳。今誠歸荝刺等與之和，歲以禮幣約直十餘萬緡遺之，彼必歡然承命。如此，則河東雖欲陸梁，無能為矣。」崧曰：「此吾志也。然錢穀皆出三司，宜更與張相謀之。」遂告張延朗，延朗曰：「如學士計，不惟可以制河東，亦省邊費之什九，計無便於此者。若主上聽從，但責辦於老夫，請于軍財之外捃拾以供之，他夕，二人密言於帝，帝大喜，稱其忠，二人私草《遺契丹書》以俟命。
久之，帝以其謀告樞密直學士薛文遇，文遇對曰：「以天子之尊，屈身奉夷狄，不亦辱乎！又，虜若循故事求尚公主，何以拒之？」因誦戎昱《昭君詩》曰：「安危托婦人。」帝意遂變。一日，急召崧、琦至後樓，盛怒，責之曰：「卿輩皆知古今，欲佐人主致太平；今乃為謀如是！朕一女尚乳臭，卿欲棄之沙漠邪？且欲以養士之財輸之虜庭，其意安在？」二人懼，汗流浹背，曰：「臣等志在竭愚以報國，非為虜計也，願陛下察之。」拜謝無數，帝詬責不已。呂琦氣竭，拜少止，帝曰：「呂琦強項，肯視朕為人主邪！」琦曰：「臣等為謀不臧，願陛下治其罪，多拜可為！」帝怒稍解，止其拜，各賜卮酒罷之，自是群臣不敢復言和親之策。丁巳，以琦為御史中丞，蓋疏之也。
吳徐知誥以其子副都統景通為太尉、副元帥，都統判官宋齊丘、行軍司馬徐玠為元帥府左、右司馬。
閩主昶改元通文，立賢妃李氏為皇后，尊皇太后曰太皇太后。
靜江節度使、同平章事馬希杲有善政，監軍裴仁照譖之於楚王希范，言其收眾心，希范疑之。夏，四月，漢將孫德威侵蒙、桂二州，希范命其弟武安節度副使希廣權知軍府事，自將步騎五千如桂州。希杲懼，其母華夫人逆希范於全義嶺，謝曰：「希杲為治無狀，致寇戎入境，煩殿下親涉險阻，皆妾之罪也。願削封邑，洒掃夜庭，以贖希杲罪。」希范曰：「吾久不見希杲，聞其治行尤異，故來省之，無它也。」漢兵自蒙州引去，徙希杲知朗州。
高從誨遣使奉箋於徐知誥，勸即帝位。
初，石敬瑭欲嘗唐王之意，累表自陳贏疾，乞解兵柄，移他鎮。帝與執政議從其請，移鎮鄆州。房暠、李崧、呂琦等皆力諫，以為不可，帝猶豫久之。
五月，庚寅夜，李崧請急在外，薛文遇獨直，帝與之議河東事，文遇曰：「諺有之：『當道築室，三年不成。』茲事斷自聖志；群臣各為身謀，安肯盡言！以臣觀之，河東移亦反，不移亦反，在旦暮耳，不若先事圖之。」先是，術者言國家今年應得賢佐，出奇謀，定天下。帝意文遇當之，聞其言，大喜，曰：「卿言殊豁吾意，成敗吾決行之。」即為除目，付學士院使草制。辛卯，以敬瑭為天平節度使，以馬軍都指揮使、河陽節度使宋審虔為河東節度使。制出，兩班聞呼敬瑭名，相顧失色。甲午，以建雄節使張敬達為西北蕃漢馬步都部署，趣敬瑭之鄆州。敬瑭疑懼，謀於將佐曰：「吾之再來河東也，主上面許終身不除代；今忽有是命，得非如今年千春節與公主所言乎？我不興亂，朝廷發之，安能束手死於道路乎！今且發表稱疾以觀其意，若其寬我，我當事之；若加兵於我，我則改圖耳。」幕僚段希堯極言拒之，敬瑭以其樸直，不責也。節度使判官華陰趙瑩勸敬瑭赴鄆州；觀察判官平遙薛融曰：「融書生，不習軍旅。」都押牙劉知遠曰：「明公久將兵，得士卒心；今據形勝之地，士馬精強，若稱兵傳檄，帝業可成，奈何以一紙制書自投虎口乎！」掌書記洛陽桑維翰曰：「主上初即位，明公入朝，主上豈不知蛟龍不可縱之深淵邪？然卒以河東復授公，引乃天意假公以利器。明宗遺愛在人，主上以庶孽代之，群情不附。公明宗之愛婿，今主上以反逆見待，此非首謝可免，但力為自全之計。契丹主素與明宗約為兄弟，今部落近在雲、應，公誠能推心屈節事之，萬一有急，朝呼夕至，何患無成。」敬瑭意遂決。先是，朝廷疑敬瑭，以羽林將軍寶鼎楊彥詢為北京副留守，敬瑭將舉事，亦以情告之。彥詢曰：「不知河東兵糧幾何，能敵朝廷乎？」左右請殺彥詢，敬瑭曰：「惟副使一人我自保之，汝輩勿言也。」
戊戌，昭義節度使皇甫立奏敬瑭反。敬瑭表：「帝，養子，不應承祀，請傳位許王。」帝手裂其表抵地，以詔答之曰：「卿於鄂王固非疏遠，衛州之事，天下皆知；許王之言，何人肯信！」壬寅，制削奪敬瑭官爵。乙巳，以張敬達兼太原四面排陳使，河陽節度使張彥琪為馬步軍都指揮使，以安國節度使安審琦為馬軍都指揮使，以保義節度使相里金為步軍都指揮使，以右監門上將軍武廷翰為壕寨使。丙午，以張敬達為太原四面兵馬都部署，以義武節度使楊光遠為副部署。丁未，又以張敬達知太原行府事，以前彰武節度使高行周為太原四面招撫、排陳等使。光遠既行，定州軍亂，牙將千乘方太討平之。
張敬達將後三萬營於晉安鄉，戊申，敬達奏西北先鋒馬軍都指揮使安審信叛奔晉陽。審信，金全之弟子也，敬瑭與之有舊。先是，雄義都指揮使馬邑安元信將所部六百餘人戍代州，代州刺史張朗善遇之，元信密說朗曰：「吾觀石令公長者，舉事必成；公何不潛遣人通意，可以自全。」朗不從，由是互相猜忌。元信謀殺朗，不克，帥其眾奔審信，審信遂帥麾下數百騎與元信掠百井奔晉陽。敬瑭謂元信曰：「汝見何利害，舍強而歸弱？」對曰：「元信非知星識氣，顧以人事決之耳。夫帝王所以御天下，莫重於信。今主上失大信於令公，親而貴者且不自保，況疏賤乎！其亡可翹足而待，何強之有！」敬瑭悅，委以軍事。振武西北巡檢使安重榮戍代北，帥步騎五百奔晉陽。重榮，朔州人也。以宋審虔為寧國節度使、充待衛馬軍都指揮使。
天雄節度使劉延皓恃後族之勢，驕縱，奪人財產，減將士給賜，宴飲無度。捧聖都虞候張令昭因眾心怨怒，謀以魏博應河東，癸丑未明，帥眾攻牙城，克之；延皓脫身走，亂兵大掠。令昭奏：「延皓失於撫御，以致軍亂；臣以撫安士卒，權領軍府，乞賜旌節！」延皓至洛陽，唐主怒，命遠貶；皇后為之請，六月，庚申，止削延皓官爵，歸私第。
辛酉，吳太保、同平章事徐景遷以疾罷，以其弟景遂代為門下侍郎、參政事。
癸亥，唐主以張令昭為右千牛衛將軍、權知天雄軍計事。令昭以調發未集，且受新命。尋有詔徙齊州防禦使，令昭托以士卒所留，實俟河東之成敗。唐主遣使諭之，令昭殺使者。甲戌，以宣武節度使兼中書令范延光為天雄四面行營招討使、知魏博行府事，以張敬達充太原四面招討使，以楊光遠為副使。丙子，以西京留守李周為天雄軍四面行營副招討使。
石敬瑭之子右衛上將軍重殷、皇城副使重裔聞敬瑭舉兵，匿於民間井中。弟沂州都指揮使敬德殺其妻女而逃，尋捕得，死獄中，從弟彰聖都指揮使敬威自殺。秋，七月，戊子，獲重殷、重裔，誅之，並族所匿之家。
庚寅，楚王希范自桂州北還。
雲州步軍指揮使桑遷奏應州節度使尹暉逐雲州節度使沙彥 旬，收其兵應河東。丁酉，彥 旬表遷謀叛應河東，引兵圍子城。彥昫犯圍走出西山，據雷公口，明日，收兵入城擊亂兵，遷敗走，軍城復安。是日，尹暉執遷送洛陽，斬之。
丁未，范延光拔魏州，斬張令昭。詔悉誅其黨七指揮。
張敬達發懷州彰聖軍戍虎北口，其指揮使張萬迪將五百騎奔河東，丙辰，詔盡誅其家。
石敬瑭遣間使求救於契丹，令桑維翰草表稱臣於契丹主，且請以父禮事之，約事捷之日，割盧龍一道及雁門關以北諸州與之。劉知遠諫曰：「稱臣可矣，以父事之太過。厚以金帛賂之，自足致其兵，不必許以土田，恐異日大為中國之患，悔之無及。」敬瑭不從。表至契丹，契丹主大喜，白其母曰：「兒比夢石郎遣使來，今果然，此天意也。」乃為復書，許俟仲秋傾國赴援。
八月，己未，以范延光為天雄節度使，李周為宣武節度使、同平章事。