起強圉協洽四月，盡著雍涒灘，凡一年有奇。
僖宗惠聖恭定孝皇帝下之下光啟三年（丁未，公元八八七年）
夏，四月，甲辰朔，約逐蘇州刺史張雄，帥其眾逃入海。
高駢聞秦宗權將寇淮南，遣左廂都知兵馬使畢師鐸將百騎屯高郵。時呂用之用事，宿將多為所誅，師鐸自以黃巢降將，常自危。師鐸有美妾，用之欲見之，師鐸不許。用之因師鐸出，竊往見之。師鐸慚怒，出其妾，由是有隙。師鐸將如高郵，用之待之加厚，師鐸益疑懼，謂禍在旦夕。師鐸子娶高郵鎮遏使張神劍女，師鐸密與之謀，神劍以為無是事。神劍名雄，人以其善用劍，故謂之「神劍」。時府中藉藉，亦以為師鐸且受誅，其母使人語之曰：「設有是事，汝自努力前去，勿以老母、弱子為累！」師鐸疑未決。會駢子四十三郎者素惡用之，欲使師鐸帥外鎮將吏疏用之罪惡，聞於其父，密使人紿之曰：「用之比來頻啟令公，欲因此相圖，已有委曲在張尚書所，宜備之！」師鐸問神劍曰：「昨夜使司有文書，翁胡不言？」神劍不寤，曰：「無之。」師鐸不自安，歸營，謀於腹心，皆勸師鐸起兵誅用之。師鐸曰：「用之數年以來，人怨鬼怒，安知天不假手於我誅之邪！淮寧軍使鄭漢章，我鄉人，昔歸順時副將也，素切齒於用之，聞吾謀，必喜。」乃夜與百騎潛詣漢章，漢章大喜，悉發鎮兵及驅居民合千餘人從師鐸至高郵。師鐸詰張神劍以所得委曲，神劍驚曰：「無有。」師鐸聲色浸厲，神劍奮曰：「公何見事之暗！用之奸惡，天地所不容。況近者重賂權貴得嶺南節度，復不行，或雲謀竊據此土，使其得志。吾輩豈能握刀頭，事此妖物邪！要冎此數賊以謝淮海，何必多言！」漢章喜，遂命取酒，割臂血瀝酒，共飲之。乙巳，眾推師鐸為行營使，為文告天地，移書淮南境內，言誅用之及張守一、諸葛殷之意。以漢章為行營副使，神劍為都指揮使。神劍以師鐸成敗未可知，請以所部留高郵，曰：「一則為公聲援，二則供給糧餉。」師鐸不悅，漢章曰：「張尚書謀亦善，苟終始同心，事捷之日，子女玉帛相與共之，今日豈可復相違！」師鐸乃許之。戊申，師鐸、漢章發高郵。
庚戌，詗騎以白高駢，呂用之匿之。
朱珍至淄青旬日，應募者萬餘人，又襲青州，獲馬千匹。辛亥，還，至大梁，朱全忠喜曰：「吾事濟矣！」時蔡人方寇汴州，其將張晊屯北郊，秦賢屯板橋，各有眾數萬，列三十寨，連延二十餘里。全忠謂諸將曰：「彼蓄銳休兵，方來擊我，未知朱珍之至，謂吾兵少，畏怯自守而已。宜出其不意，先擊之。」乃自行兵攻秦賢寨，士卒踴躍爭先。賢不為備，連拔四寨，斬萬餘級，蔡人大驚，以為神。全忠又使牙將新野郭言募兵於河陽、陝、虢，得萬餘人而還。
畢師鐸兵奄至廣陵城下，城中驚擾。壬子，呂用之引麾下勁兵，誘以重賞，出城力戰。師鐸兵少卻，用之始得斷橋塞門為守備。是日，駢登延和閣，聞喧雜訊，左右以師鐸之變告。駢驚，急召用之詰之，用之徐對曰：「師鐸之眾思歸，為門衛所遏，適已隨宜區處，計尋退散，倘或不已，正煩玄女一力士耳，願令公勿憂。」駢曰：「近者覺君之妄多矣，君善為之，勿使吾為周侍中。」言畢，慘沮久之，用之慚懅而退。師鐸退屯山光寺，以廣陵城堅兵多，甚有悔色。癸丑，遣其屬孫約與其子詣宣州，乞師於觀使察秦彥，且許以克城之日迎彥為帥。會師鐸館客畢慕顏自城中逃出，言「眾心離散，用之憂窘，若堅守之，不日當潰。」師鐸乃悅。
是日未明，駢召用之，問以事本末，用之始以實對，駢曰：「吾不欲復出兵相攻，君可選一溫信大將，以我手札諭之。若其未從，當別處分。」用之退，念諸將皆仇敵，往必不利於己。甲寅，遣所部討擊副使許戡，齎駢委曲及用之誓狀並酒淆出勞師鐸。師鐸始亦望駢舊將勞問，得以具陳用之奸惡，披泄積憤，見戡至，大罵曰：「梁纘、韓問何在，乃使此穢物來。」戡未及發言，已牽出斬之。乙卯，師鐸射書入城，用之不發，即焚之。
丁巳，用之以甲士百人入見駢於延和閣下，駢大驚，匿於寢室，久而後出，曰：「節度使所居，無故以兵入，欲反邪！」命左右驅出。用之大懼，出子城南門，舉策指之曰：「吾不可復入此！」自是高、呂始判矣。是夜，駢召其從子前左金吾衛將軍傑密議軍事。戊午，署傑都牢城使，泣而勉之，以親信五百人給之。
用之命諸將大索城中丁壯，無問朝士、書生，悉以白刃驅縛登城，令分立城上，自旦至暮，不得休息。又恐其與外寇通，數易其地，家人餉之，莫知所在。由是城中人亦恨師鐸入城之晚也。
駢遣大將石鍔以師鐸幼子及其母書並駢委曲至揚子諭師鐸，師鐸遽遣其子還，曰：「令公但斬呂、張以示師鐸，師鐸不敢負恩，願以妻子為質。」駢恐用之屠其家，收師鐸母妻子置使院。
辛酉，秦彥遣其將秦稠將兵三千至揚子助師鐸。壬戌，宣州軍攻南門，不克。癸亥，又攻羅城東南隅，城幾陷者數四。甲子，羅城西南隅守者焚戰格以應師鐸，師鐸毀其城以內其眾。用之帥其眾千人力戰於三橋北，師鐸垂敗，會高傑以牢城兵自子城出，欲擒用之以授師鐸，用之乃開參佐門北走。駢召梁纘以昭義軍百餘人保子城。乙丑，師鐸縱兵大掠。駢不得已，命徹備，與師鐸相見於延和閣下，交拜如賓主之儀，署師鐸節度副使、行軍司馬，仍承製加左僕射，鄭漢章等各遷官有差。
左莫邪都虞候申及，本徐州健將，入見駢，說之曰：「師鐸逆黨不多，諸門尚未有守者，請令公及此選元從三十人，夜自教場門出，比師鐸覺之，迫不及矣。然後發諸鎮兵，還取府城，此轉禍為福也。若一二日事定，浸恐艱難，及亦不得在左右矣。」言之，且泣，駢猶豫不聽。及恐語泄，遂竄匿。會張雄至東塘，及往歸之。
丙寅，師鐸果分兵守諸門，搜捕用之親黨，悉誅之。師鐸入居使院，秦稠以宣軍千人分守使宅及諸倉庫。丙寅，駢牒請解所任，以師鐸兼判府事。師鐸遣孫約至宣城，趣秦彥過江。或說師鐸曰：「僕射向者舉兵，蓋以用之輩姦邪暴橫，高令公坐自聾瞽，不能區理，故順眾心為一方去害。今用之既敗，軍府廓然，僕射宜復奉高公而佐之，但總其兵權以號令，誰敢不服。用之乃淮南一叛將耳，移書所在，立可梟擒。如此，外有推奉之名，內得兼并之實，雖朝廷聞之，亦無虧臣節。使高公聰明，必知內愧；如其不悛，乃機上肉耳，奈何以此功業付之他人，豈惟受制於人，終恐自相魚肉。前日秦稠先守倉庫，其相疑已可見。且秦司空為節度使，廬州、壽州其肯為之下乎！仆見戰攻之端未有窮已，豈惟淮南之人肝腦塗地，竊恐僕射功名成敗未可知也！不若及今亟止秦司空勿使過江，彼若粗識安危，必不敢輕進。就使他日責我以負約，猶不失為高氏忠臣也。」師鐸大以為不然，明日，以告鄭漢章，漢章曰：「此智士也！」散求之，其人畏禍，竟不復出。
戊辰，駢遷家出居南第，師鐸以甲士百人為衛，其實囚之也。是日，宣軍以所求未獲，焚進奉兩樓數十間，寶貨悉為煨燼。己巳，師鐸於府廳視事，凡官吏非有兵權者皆如故，復遷駢於東第。自城陷，諸軍大掠，晝夜不已。至是，師鐸始以先鋒使唐宏為靜街使，禁止之。駢先為鹽鐵使，積年不貢奉，貨財在揚州者，填委如山。駢作郊天、御樓六軍立仗儀服，及大殿元會、內署行幸供張器用，皆刻鏤金玉、蟠龍蹙鳳數十萬事，悉為亂兵所掠，歸於閭閻，張陳寢處其中。
庚午，獲諸葛殷，杖殺之，棄屍道旁，怨家抉其目，斷其舌，眾以瓦石投之，須臾成冢。呂用之之敗也，其黨鄭杞首歸師鐸，師鐸署杞知海陵監事。杞至海陵，陰記高霸得失，聞於師鐸。霸獲其書，杖杞背，斷手足，刳目截舌，然後斬之。
蔡將盧瑭屯於萬勝，夾汴水而軍，以絕汴州運路，朱全忠乘霧襲之，掩殺殆盡。於是蔡兵皆徙就張晊，屯於赤岡，全忠復就擊之，殺二萬餘人。蔡人大懼，或軍中自相驚，全忠乃還大梁，養兵休士。
辛未，高駢密以金遺守者，畢師鐸聞之，壬午，復迎駢入道院，收高氏子弟甥侄十餘人同幽之。
前蘇州刺史張雄帥其眾自海溯江，屯於東塘，遣其將趙暉入據上元。
畢師鐸之攻廣陵也，呂用之詐為高駢牒，署廬州刺史楊行密行軍司馬，追兵入援。廬江人袁襲說行密曰：「高公昏惑，用之姦邪，師鐸悖逆，凶德參會，而求兵於我，此天以淮南授明公也，趣赴之。」行密乃悉發廬州兵，復借兵於和州刺史孫端，合數千人赴之，五月，至天長。鄭漢章之從師鐸也，留其妻守淮口，用之帥眾攻之，旬日不克，漢章引兵救之。用之聞行密至天長，引兵歸之。
丙子，朱全忠出擊張晊，大破之。秦宗權聞之，自鄭州引精兵會之。
張神劍求貨於畢師鐸，師鐸報以俟秦司空之命，神劍怒，亦以其眾歸楊行密。及海陵鎮遏使高霸、曲溪人劉金、盱胎人賈令威悉以其眾屬焉。行密眾至萬七千人，張神劍運高郵糧以給之。