起閼逢閹茂六月，盡上章執徐，凡六年有奇。
德宗神武聖文皇帝十貞元十年（甲戌，公元七九四年）
六月，壬寅朔，昭義節度使李抱真薨。其子殿中侍御史緘與抱真從甥元仲經謀，秘不發喪，詐為抱真表，求以職事授緘。又詐為其父書，遣裨將陳榮詣王武俊假貨財。武俊怒曰：「吾與乃公厚善，欲同獎王室耳，豈與汝同惡邪！聞乃公已亡，乃敢不俟朝命而自立，又敢告我，況有求也！」使榮歸，寄聲質責緘。昭義步軍都虞候王延貴，汝州梁人也，素以義勇聞。上知抱真已薨，遣中使第五守進往觀變，且以軍事委王延貴。守進至上黨，緘稱抱真有疾不能見。三日，緘乃嚴兵詣守進，守進謂之曰：「朝廷已知相公捐館，令王延貴權知軍事。侍御宜發喪行服。」緘愕然，出，謂諸將曰：「朝廷不許緘掌事，諸君意如何？」莫對。緘懼，乃歸發喪，以使印及管鑰授監軍。守進召延貴，宣口詔令視事，趣緘赴東都。元仲經出走，延貴悉歸罪於仲經，捕斬之。詔以延貴權知昭義軍事。
雲南王異牟尋遣其弟湊羅楝獻地圖、土貢及吐蕃所給金印，請復號南詔。癸丑，以祠部郎中袁滋為冊南詔使，賜銀窠金印，文曰：「貞元冊南詔印」。滋至其國，異牟尋北面跪受冊印，稽首再拜，因與使者宴，出玄宗所賜銀平脫馬頭盤二以示滋。又指老笛工、歌女曰：「皇帝所賜《龜茲樂》，唯二人在耳。」滋曰：「南詔當深思祖考，子子孫孫盡忠於唐。」異牟尋拜曰：「敢不謹承使者之命！」
賜義武節度使張升雲名茂昭。
御史中丞穆贊按度支吏贓罪，裴延齡欲出之，贊不從。延齡譖之，貶饒州別駕，朝士畏延齡側目。贊，寧之子也。
韋皋奏破吐蕃於峨和城。
秋，七月，壬申朔，以王延貴為昭義留後，賜名虔休。
昭義行軍司馬、攝洺州刺史元誼聞虔休為留後，意不平，表請在以磁、邢、洺別為一鎮。昭義精兵多在山東，誼厚賚以悅之。上屢遣中使諭之，不從。臨洺守將夏侯仲宣以城歸虔休，虔休遣磁州刺史馬正卿督裨將石定蕃等將兵五千擊洺州。定蕃帥其眾二千叛歸誼，正卿退還。詔以誼為饒州刺史，誼不行。虔休自將兵攻之，引洺水以灌城。
黃少卿陷欽、橫、潯、貴等州，攻孫公器於邕州。
九月，王虔休破元誼兵，進拔雞澤。
裴延齡奏管官吏太多，自今缺員請且勿補，收其俸以實府庫。上欲修神龍寺，須五十尺松，不可得。延齡曰：「臣近見同州一谷，木數千株，皆可八十尺。」上曰：「開元、天寶間求美材於近畿猶不可得，今安得有之？」對曰：「天生珍材，固待聖君乃出，開元、天寶何從得之！」延齡奏：「左藏庫司多有失落，近因檢閱使置簿書，乃於糞土之中得銀十三萬兩，其匹段雜貨百萬有餘。此皆已棄之物，即是羨餘，悉應移入雜庫以供別敕支用。」太府少卿韋少華不伏，抗表稱：「此皆每月申奏見在之物，請加推驗。」執政請令三司詳覆。上不許，亦不罪少華。延齡每奏對，恣為詭譎，皆眾所不敢言，亦未嘗聞者，延齡處之不疑。上亦頗知其誕妄，但以其好詆毀人，冀聞外事，故親厚之。群臣畏延齡有寵，莫敢言，惟鹽鐵轉運使張滂、京兆尹李充、司農卿李釒舌以職事相關，時證其妄，而陸贄獨以身當之，日陳其不可用。十一月，壬申，贄上書極陳延齡奸詐，數其罪惡，其略曰：「延齡以聚斂為長策，以詭妄為嘉謀，以掊克斂怨為匪躬，以靖譖服讒為盡節，總典籍之所惡以為智術，冒聖哲之所戒以為行能，可謂堯代之共工，魯邦之少卯也。跡其奸蠹，日長月滋，陰秘者固未盡彰，敗露者尤難悉數。」又曰：「陛下若意其負謗，則誠宜亟為辨明。陛下若知其無良，又安可曲加容掩！」又曰：「陛下姑欲保持，曾無詰問，延齡謂能蔽惑，不復懼思。移東就西，便為課績，取此適彼，遂號羨餘，愚弄朝廷，有同兒戲。」又曰：「矯詭之能，誣罔之辭，遇事輒行，應口便發，靡日不有，靡時不為，又難以備陳也。」又曰：「昔趙高指鹿為馬，臣謂鹿之與馬，物類猶同，豈若延齡掩有為無，指無為有。」又曰：「延齡凶妄，流布寰區，上自公卿近臣，下逮輿台賤品，喧喧談議，億萬為徒，能以上言，其人有幾！臣以卑鄙，任當台衡，情激於衷，雖欲罷而不能自默也。」書奏，上不悅，待延齡益厚。
十二月，王虔休乘冰合度壕，急攻洺州。元誼出兵擊之，虔休不勝而返，日暮冰解，士卒死者太半。
中書侍郎、同平章事陸贄以上知待之厚，事有不可，常力爭之。所親或規其太銳，贄曰：「吾上不負天子，下不負所學，他無所恤。」裴延齡日短贄於上。趙憬之入相也，贄實引之，既而有憾於贄，密以贄所譏彈延齡事告延齡，故延齡益得以為計，上由是信延齡而不直贄。贄與憬約至上前極論延齡姦邪，上怒形於色，憬默而無言。壬戌，贄罷為太子賓客。
初，勃海文王欽茂卒，子宏臨早死，族弟元義立。元義猜虐，國人殺之，立宏臨之子華嶼，是為成王，改元中興。華嶼卒，復立欽茂少子嵩鄰，是為康王，改元正歷。
德宗神武聖文皇帝十貞元十一年（乙亥，公元七九五年）
春，二月，乙巳，冊拜嵩鄰為忽汗州都督、勃海王。
陸贄既罷相，裴延齡因譖京兆尹李充、衛尉卿張滂、前司農卿李釒舌黨於贄。會早，延齡奏言：「贄等失勢怨望，言於眾曰，『天下旱，百姓且流亡，度支多欠諸軍芻糧，軍中人馬無所食，其事奈何！』以動搖眾心，其意非止欲中傷臣而已。」後數日，上獵苑中，適有神策軍士訴云：「度支不給馬芻。」上意延齡言為信，遽還宮。夏，四月，壬戌，貶贄為忠州別駕，充為涪州長史，滂為汀州長史，釒舌為邵州長史。
初，陽城自處士征為諫議大夫，拜官不辭。未至京師，人皆想望風采，曰：「城必諫諍，死職下。」及至，諸諫官紛紛言事細碎，天子益厭苦之。而城方與二弟及客日夜痛飲，人莫能窺其際，皆以為虛得名耳。前進士河南韓愈作《爭臣論》以譏之，城亦不以屑意。有欲造城而問者，城揣知其意，輒強與酒。客或時先醉仆席上，城或時先醉卧客懷中，不能聽客語。及陸贄等坐貶，上怒未解，中外惴恐，以為罪且不測，無敢救者。城聞而起曰：「不可令天子信用奸臣，殺無罪人。」即帥拾遺王仲舒、歸登、右補闕熊執易、崔邠等守延英門，上疏論延齡奸佞，贄等無罪。上大怒，欲加城等罪。太子為之營救，上意乃解，令宰相諭遣之。於是金吾將軍張萬福聞諫官伏閣諫，趨往至延英門，大言賀曰：「朝廷有直臣，天下必太平矣！」遂遍拜城與仲舒等，已而連呼「太平萬歲！太平萬歲！」萬福，武人，年八十餘，自此名重天下。登，崇敬之子也。時朝夕相延齡，陽城曰：「脫以延齡為相，城當取白麻壞之，慟哭於庭。」有李繁者，泌之子也，城盡疏延齡過惡，欲密論之，以繁故人子，使之繕寫，繁徑以告延齡。延齡先詣上，一一自解。疏入，上以為妄，不之省。
丙寅，幽州奏破奚王啜利等六萬餘眾。
回鶻奉誠可汗卒，無子，國人立其相骨咄祿為可汗。骨咄祿本姓？夾跌氏，辯慧有勇略，自天親時典兵馬用事，大臣諸酋長皆畏服之。既為可汗，冒姓葯葛羅氏，遣使來告喪。自天親可汗以上子孫幼稚者，皆內之闕庭。
五月，丁丑，以宣武留後李萬榮、昭義左司馬領留後王虔休皆為節度使。
甲申，河東節度使李自良薨。戊子，監軍王定遠奏請以行軍司馬李說為留後。說，神通之五世孫也。
庚寅，遣秘書監張薦冊拜回鶻可汗骨咄祿為騰里邏羽錄沒密施合胡祿毘伽懷信可汗。
癸巳，以李說為河東留後，知府事。說深德王定遠，請鑄監軍印，從之。監軍有印自定遠始。
秋，七月，丙寅朔，陽城改國子司業，坐言裴延齡故也。
王定遠自恃有功於李說，專河東軍政，易置諸將。說不能盡從，由是有隙。定遠以私怒拉殺大將彭令茵，埋馬矢中，將士皆憤怒。說奏其狀，定遠聞之，直詣說，拔刀刺之。說走免。定遠召諸將，以箱貯敕及告身二十餘通，示之曰：「有敕，令說詣京師，以行軍司馬李景略為留後，諸君皆遷官。」眾皆拜。大將馬良輔竊視箱中，皆定遠告身及所受敕也，乃麾眾曰：「敕告皆偽，不可受也。」定遠走登乾陽樓，呼其麾下，莫應，逾城而墜，為枯木卉所傷而死。
八月，辛亥，司徒兼侍中北平庄武王馬燧薨。
閏月，戊辰，元誼以洺州詐降。王虔休遣裨將將二千人入城，誼皆殺之。
九月，丁巳，加韋皋雲南安撫使。
橫海節度使程懷直，不恤士卒，獵於野，數日不歸。懷直從父兄懷信為兵馬使，因眾心之怨，閉門拒之，懷直奔歸京師。冬，十月，丁丑，以懷信為橫海留後。
南詔攻吐蕃昆明城，取之。又虜施、順二蠻王。
德宗神武聖文皇帝十貞元十二年（丙子，公元七九六年）
春，正月，庚子，