起閼逢困敦二月，盡四月，不滿一年。
德宗神武聖文皇帝五興元元年（甲子，公元七八四年）
二月，戊申，詔贈段秀實太尉，謚曰忠烈，厚恤其家。時賈隱林已卒，贈左僕射，賞其能直言也。
李希烈將兵五萬圍寧陵，引水灌之。濮州刺史劉昌以三千人守之。滑州刺史李澄密遣使請降，上許以澄為汴滑節度使。澄猶外事希烈。希烈疑之，遣養子六百人戍白馬，召澄共攻寧陵。澄至石柱，使其眾陽驚，燒營而遁。又諷養子令剽掠，澄悉收斬之，以白希烈，希烈無以罪也。劉昌守寧陵，凡四十五日不釋甲。韓滉遣其將王棲曜將兵助劉洽拒希烈，棲曜以強弩數千游汴水，夜，入寧陵城。明日，從城上射希烈，及其坐幄。希烈驚曰：「宣、潤弩手至矣！」遂解圍去。
朱泚既自奉天敗歸，李晟謀取長安。劉德信與晟俱屯東渭橋，不受晟節制。晟因德信至營中，數以滬澗之敗及所過剽掠之罪，斬之。因以數騎馳入德信軍，勞其眾，無敢動者，遂並將之，軍勢益振。李懷光既脅朝廷逐盧杞等，內不自安，遂有異志。又惡李晟獨當一面，恐其成功，奏請與晟合軍。詔許之。晟與懷光會於咸陽西陳濤斜，築壘未畢，泚眾大至，晟謂懷光曰：「賊若固守宮苑，或曠日持久，未易攻取。今去其巢穴，敢出求戰，此天以賊賜明公，不可失也！」懷光曰：「軍適至，馬未秣，士未飯，豈可遽戰邪！」晟不得已乃就壁。晟每與懷光同出軍，懷光軍士多掠人牛馬，晟軍秋毫不犯。懷光軍士惡其異己，分所獲與之，晟軍終不敢受。懷光屯咸陽累月，逗留不進。上屢遣中使趣之，辭以士卒疲弊，且當休息觀釁。諸將數勸之攻長安，懷光不從，密與朱泚通謀，事迹頗露。李晟屢奏，恐其有變，為所並，請移軍東渭橋。上猶冀懷光革心，收其力用，寢晟奏不下。懷光欲緩戰期，且激怒諸軍，奏言：「諸軍糧賜薄，神策獨厚，厚薄不均，難以進戰。」上以財用方窘，若糧賜皆比神策，則無以給之，不然，又逆懷光意，恐諸軍觖望。乃遣陸贄詣懷光營宣慰，因召李晟參議其事。懷光意欲晟自乞減損，使失士心，沮敗其功，乃曰：「將士戰鬥同而糧賜異，何以使之協力！」贄未有言，數顧晟。晟曰：「公為元帥，得專號令；晟將一軍，受指蹤而已。至於增減衣食，公當裁之。」懷光默然，又不欲自減之，遂止。
時上遣崔漢衡詣吐蕃發兵，吐蕃相尚結贊言：「蕃法發兵，以主兵大臣為信。今制書無懷光署名，故不敢進。」上命陸贄諭懷光，懷光固執以為不可，曰：「若克京城，吐蕃必縱兵焚掠，誰能遏之！此一害也。前有敕旨，募士卒克城者人賞百緡，彼發兵五萬，若援敕求賞，五百萬緡何從可得！此二害也。虜騎雖來，必不先進，勒兵自固，觀我兵勢，勝則從而分功，敗則從而圖變，譎詐多端，不可親信，此三害也。」竟不肯署敕。尚結贊亦不進兵。
陸贄自咸陽還，上言：「賊泚稽誅，保聚宮苑，勢窮援絕，引日偷生。懷光總仗順之師，乘制勝之氣，鼓行芟翦，易若摧枯，而乃寇奔不追，師老不用，諸帥每欲進取，懷光輒沮其謀，據茲事情，殊不可解，陛下意在全護，委曲聽從，觀其所為，亦未知感。若不別務規略，漸思制持，惟以姑息求安，終恐變故難測。此誠事機危迫之秋也，固不可以尋常容易處之。今李晟奏請移軍，適遇臣銜命宣慰，懷光偶論此事，臣遂泛問所宜。懷光乃云：『李晟既欲別行，某亦都不要藉。』臣猶慮有翻覆，因美其軍盛強。懷光大自矜誇，轉有輕晟之意。臣又從容問云：『回日，或聖旨顧問事之可否，決定何如？』懷光已肆輕言，不可中變，遂云：『恩命許去，事亦無妨。』要約再三，非不詳審，雖欲追悔，固難為辭。伏望即以李晟表出付中書，敕下依奏，別賜懷光手詔，示以移軍事由。其手詔大意云：『昨得李晟奏，請移軍城東以分賊勢。朕本欲委卿商量，適會陸贄回奏雲，見卿語及於此，仍言許去事亦無妨，遂敕本軍允其所請。』如此，則詞婉而直，理順而明，雖蓄異端，何由起怨！」上從之。晟自咸陽結陳而行，歸東渭橋。時鄜坊節度使李建徽、神策行營節度使楊惠元猶與懷光聯營，陸贄復上奏曰：「懷光當管師徒，足以獨制凶寇，逗留未進，抑有它由。所患太強，不資傍助。比者又遣李晟、李建徽、楊惠元三節度之眾附麗其營，無益成功，只足生事。何則？四軍接壘，群帥異心，論勢力則懸絕高卑，據職名則不相統屬。懷光輕晟等兵微位下而忿其制不從心，晟等疑懷光養寇蓄奸而怨其事多陵己。端居則互防飛謗，欲戰則遞恐分功，齟齬不和，嫌釁遂構，俾之同處，必不兩全。強者惡積而後亡，弱者勢危而先覆，覆亡之禍，翹足可期！舊寇未平，新患方起，憂嘆所切，實堪疚心。太上消慝於未萌，其次救失於始兆。況乎事情已露，禍難垂成，委而不謀，何以寧亂！李晟見機慮變，先請移軍就東，建徽、惠元勢轉孤弱，為其吞噬，理在必然，它日雖有良圖，亦恐不能自拔。拯其危急，唯在此時。今因李晟願行，便遣合軍同往，託言晟兵素少，慮為賊泚所邀，藉此兩軍迭為掎角，仍先諭旨，密使促裝，詔書至營，即日進路，懷光意雖不欲，然亦計無所施。是謂稱人有奪人之心，疾雷不及掩耳者也。」解斗不可以不離，救焚不可以不疾，理盡於此，惟陛下圖之。」上曰：「卿所料極善。然李晟移軍，懷光不免悵望，若更遣建徽、惠元就東，恐因此生辭，轉難調息，且更俟旬時。」
辛酉，加王武俊同平章事兼幽州、盧龍節度使。
李晟以為：「懷光反狀已明，緩急宜有備，蜀、漢之路不可壅，請以裨將趙光銑等為洋、利、劍三州刺史，各將兵五百以防未然。」上疑未決，欲親總禁兵幸咸陽，以慰撫為名，趣諸將進討。或謂懷光曰：「此漢祖游雲夢之策也！」懷光大懼，反謀益甚。
上垂欲行，懷光辭益不遜，上猶疑讒人間之，甲子，加懷光太尉，增實食，賜鐵券，遣神策右兵馬使李卞等往諭旨。懷光對使者投鐵券於地曰：「聖人疑懷光邪？人臣反，賜鐵券；懷光不反，今賜鐵券，是使之反也！」辭氣甚悖。朔方左兵馬使張名振當軍門大呼曰：「太尉視賊不許擊，待天使不敬，果欲反邪！功高太山，一旦棄之，自取族滅，富貴他人，何益哉！我今日必以死爭之！」懷光聞之，謂曰：「我不反，以賊方強，故須蓄銳俟時耳。」懷光又言：「天子所居必有城隍。」乃發卒城咸陽，未幾，移軍據之。張名振曰：「乃者言不反，今日拔軍此來，何也？何不攻長安，殺朱泚，取富貴，引軍還邠邪？」懷光曰：「名振病心矣！」命左右引去，拉殺之。右武鋒兵馬使石演芬，本西域胡人，懷光養以為子。懷光潛與朱泚通謀，演芬遣其客郜成義詣行在告之，請罷其都統之權。成義至奉天，告懷光子璀。璀密白其父。懷光召演芬責之曰：「我以爾為子，奈何欲破我家！今日負我，死甘心乎？」演芬曰：「天子以太尉為股肱，太尉以演芬為心腹；太尉既負天子，演芬安得不負太尉乎！演芬胡人，不能異心，惟知事一人。苟免賊名而死，死甘心矣！」懷光使左右臠食之，皆曰：「義士也，可令快死！」以刀斷其喉而去。
李卞等還，言懷光驕慢之狀，於是行在始嚴門禁，從臣皆密裝以待。乙丑，加李晟河中、同絳節度使。上猶以為薄，丙寅，又加同平章事。上將幸梁州，山南節度使鹽亭嚴震聞之，遣使詣奉天奉迎，又遣大將張用誠將兵五千至盩厔以來迎衛。用誠為懷光所誘，陰與之通謀，上聞而患之。會震繼遣牙將馬勛奉表，上語之故。勛請：「亟詣梁州取嚴震符召用誠還府，若不受召，臣請殺之。」上喜曰：「卿何時復至此？」勛刻日時而去。既得震符，請壯士五人與之俱出駱谷。用誠不知事泄，以數百騎迎之，勛與之俱入驛。時天寒，勛多然藁火於驛外，軍士皆往附火。勛乃從容出懷中符，以示用誠曰：「大夫召君。」用誠錯愕起走，壯士自後執其手擒之。用誠子在勛後，斫傷勛首。壯士格殺其子，仆用誠於地，跨其腹，以刀擬其喉曰：「出聲則死！」勛入其營，士卒已擐甲執兵矣。勛大言曰：「汝曹父母妻子皆在漢中，一朝棄之，與張用誠同反，於汝曹何利乎！大夫令我取用誠，不問汝曹，無自取族滅！」眾皆詟服。勛送用誠詣梁州，震杖殺之，命副將領其眾。勛裹其首，復命於行在，愆期半日。
李懷光夜遣人襲奪李建徽、楊惠元軍，建徽走免，惠元將奔奉天，懷光遣兵追殺之。懷光又宣言曰：「吾今與朱泚連和，車駕且光遠避！」懷光以韓游瑰朔方將也，掌兵在奉天，與游瑰書，約使為變，游瑰密奏之。明日，又以書趣之，游瑰又奏之。上稱其忠義，因問：「策安出？」對曰：「懷光總諸道兵，故敢恃眾為亂。今邠寧有張昕，靈武有寧景璿，河中有呂鳴岳，振武有杜從政，潼關有唐朝臣，渭北有竇覦，皆守將也。陛下各以其眾及地授之，尊懷光之官，罷其權，則行營諸將各受本府指麾矣。懷光獨立，安能為亂！」上曰：「罷懷光兵權，若朱泚何？」對曰：「陛下既許將士以克城殊賞，將士奉天子之命以討賊取富貴，誰不願之！邠府兵以萬數，借使臣得而將