起昭陽大淵獻十一月，盡閼逢困敦正月，不滿一年。
德宗神武聖文皇帝四建中四年（癸亥，公元七八三年）
十一月，丁亥，以隴州為奉義軍，擢皋為節度使。泚又使中使劉海廣許皋鳳翔節度使。皋斬之。
靈武留後杜希全、鹽州刺史戴休顏、夏州刺史時常春會渭北節度使李建徽，合兵萬人入援，將至奉天，上召將相議道所從出。關播、渾瑊曰：「漠穀道險狹，恐為賊所邀。不若自干陵北過，附柏城而行，營於城東北雞子堆，與城中掎角相應，且分賊勢。」盧杞曰：「漠谷路近，若為賊所邀，則城中出兵應接可也。倘出干陵，恐驚陵寢。」瑊曰：「自泚圍城，斬干陵松柏，以夜繼晝，其驚多矣。今城中危急，諸道救兵未至，惟希全等來，所系非輕，若得營據要地，則泚可破也。」杞曰：「陛下行師，豈比逆賊！若令希全等過之，是自驚陵寢。」上乃命希全等自漠谷進。丙子，希全等軍至漠谷，果為賊所邀，乘高以大弩、巨石擊之，死傷甚眾。城中出兵應接，為賊所敗。是夕，四軍潰，退保邠州。泚閱其輜重於城下，從官相視失色。休顏，夏州人也。泚攻城益急，穿塹環之。泚移帳於干陵，下視城中，動靜皆見之。時遣使環城招誘士民，笑其不識天命。
神策河北行營節度使李晟疾愈，聞上幸奉天，帥眾將奔命。張孝忠迫於朱滔、王武俊，倚晟為援，不欲晟行，數沮止之。晟乃留其子憑，使娶孝忠女為婦，又解玉帶賂孝忠親信，使說之。孝忠乃聽晟西歸，遣大將楊榮國將銳兵六百與晟俱。晟引兵出飛狐道，晝夜兼行，至代州。丁丑，加晟神策行營節度使。
王武俊、馬寔攻趙州不克。辛巳，寔歸瀛州，武俊送之五里，犒贈甚厚。武俊亦歸恆州。
上之出幸奉天也，陝虢觀察使姚明易攵以軍事委都防禦副使張勸，去詣行在。勸募兵得數萬人。甲申，以勸為陝虢節度使。
朱泚攻圍奉天經月，城中資糧俱盡。上嘗遣健步出城覘賊，其人懇以苦寒為辭，跪奏乞一襦袴誇。上為之尋求不獲，竟憫默而遣之。時供御才有糲米二斛，每伺賊之休息，夜，縋人於城外，采蕪菁根而進之。上召公卿將吏謂曰：「朕以不德，自陷危亡，固其宜也。公輩無罪，宜早降，以救室家。」群臣皆頓首流涕，期盡死力，故將士雖困急而銳氣不衰。
上之幸奉天也，糧料使崔縱勸李懷光令入援，懷光從之。縱悉斂軍資與懷光皆來。懷光晝夜倍道，至河中，力疲，休兵三日。河中尹李齊運傾力犒宴，軍士尚欲遷延。崔縱先輦貨財渡河，謂眾曰：「至河西，悉以分賜。」眾利之，西屯蒲城，有眾五萬。齊運，惲之孫也。
李晟行且收兵，亦自蒲津濟，軍於東渭橋。其始有卒四千，晟善於撫御，與士卒同甘苦，人樂從之，旬月間至萬餘人。
神策兵馬使尚可孤討李希烈，將三千人在襄陽，自武關入援，軍於七盤，敗泚將仇敬，遂取藍田。可孤，宇文部之別種也。
鎮國軍副使駱元光，其先安息人，駱奉先養以為子，將兵守潼關近十年，為眾所服。朱泚遣其將何望之襲華州，刺史董晉棄州走行在。望之據其城，將聚兵以絕東道。元光引關下兵襲望之，走還長安。元光遂軍華州，召募士卒，數日，得萬餘人。泚數遣兵攻元光，元光皆擊卻之，賊由是不能東出。上即以元光為鎮國軍節度使，元光乃將兵二千西屯昭應。
馬燧遣其行軍司馬王權及其子匯將兵五千人入援，屯中渭橋。
於是泚黨所據惟長安而已，援軍游騎時至望春樓下。李忠臣等屢出兵皆敗，求救於泚，泚恐民間乘弊抄之，所遣兵皆晝伏夜行。泚內以長安為憂，乃急攻奉天，使僧法堅造雲梯，高廣各數丈，裹以兕革，下施巨輪，上容壯士五百人。城中望之忷懼。上以問群臣，渾瑊、侯仲庄對曰：「臣觀雲梯勢甚重，重則易陷。臣請迎其所來鑿地道，積薪蓄火以待之。」神武軍使韓澄曰：「雲梯小伎，不足上勞聖慮，臣請御之。」乃度梯之所傃，廣城東北隅三十步，多儲膏油松脂薪葦於其上。丁亥，泚盛兵鼓噪攻南城，韓游瑰曰：「此欲分吾力也。」乃引兵嚴備東北。戊子，北風甚迅，泚推雲梯，上施濕氈，懸水囊，載壯士攻城，翼以轒轀，置人其下，抱薪負土填塹而前，矢石火炬所不能傷。賊並兵攻城東北隅，矢石如雨，城中死傷者不可勝數。賊已有登城者，上與渾瑊對泣，群臣惟仰首祝天。上以無名告身自御史大夫、實食五百戶以下千餘通授瑊，使募敢死士御之，仍賜御筆，使視其功之在小書名給之，告身不足則書其身，且曰：「今便與卿別。」瑊俯伏流涕，上拊其背，歔欷不自勝。時士卒凍餒，又逐甲胄，瑊扶諭，激以忠義，皆鼓噪力戰。瑊中流矢，進戰不輟，初不言痛。會雲梯輾地道，一輪偏陷，不能前卻，火從地中出，風勢亦回，城上人投葦炬，散松脂，沃以膏油，歡呼震地。須臾，雲梯及梯上人皆為灰燼，臭聞數里，賊乃引退。於是三門皆出兵，太子親督戰，賊徒大敗，死者數千人。將士傷者，太子親為裹瘡。入夜，泚復來攻城，矢及御前三步而墜，上大驚。
李懷光自蒲城引兵趣涇陽，並北山而西，先遣兵馬使張韶微服間行詣行在，藏表於蠟丸。韶至奉天，值賊方攻城，見韶，以為賤人，驅之使與民俱填塹。韶得間，逾塹抵城下呼曰：「我朔方軍使者也。」城上人下繩引之，比登，身中數十矢，得表於衣中而進之。上大喜，舁韶以徇城，四隅歡聲如雷。癸巳，懷光敗泚兵於澧泉。泚聞之懼，引兵遁歸長安。眾以為懷光復三日不至，則城不守矣。
泚既退，從臣皆賀。汴滑行營兵馬使賈隱林進言曰：「陛下性太急，不能容物，若此性未改，雖朱泚敗亡，憂未艾也！」上不以為忤，甚稱之。侍御史万俟著開金、商運路，重圍既解，諸道貢賦繼至，用度始振。
朱泚至長安，但為城守之計，時遣人自城外來，周走呼曰：「奉天破矣！」欲以惑眾。泚既據府庫之富，不愛金帛以悅將士，公卿家屬在城者皆給月俸。神策及六軍從車駕及哥舒曜、李晟者，泚皆給其家糧。加以繕完器械，日費甚廣。及長安平，府庫尚有餘蓄，見者皆追怨有司之暴斂焉。
或謂泚曰：「陛下既受命，唐之陵庫不宜復存。」泚曰：「朕嘗北面事唐，豈忍為此！」又曰：「百官多缺，請以兵脅士人補之。」泚曰：「強授之則人懼。但欲仕者則與之，何必叩戶拜官邪！」所用者惟范陽、神策團練兵。涇原卒驕，皆不為用，但守其所掠資貨，不肯出戰。又密謀殺泚，不果而止。
李懷光性粗疏，自山東來赴難，數與人言盧杞、趙贊、白志貞之奸佞，且曰：「天下之亂，皆此曹所為也！吾見上，當請誅之。」既解奉天之圍，自矜其功，謂上必接以殊禮。或說王翃、趙贊曰：「懷光緣道憤嘆，以為宰相謀議乖方，度支賦斂煩重，京尹犒賜刻薄。致乘輿播遷者，三臣之罪也。今懷光新立大功，上必披襟布誠，詢訪得失，使其言入，豈不殆哉！」翃、贊以告盧杞。杞懼，從容言於上曰：「懷光勛業，社稷是賴，賊徒破膽，皆無守心，若使之乘勝取長安，則一舉可以滅賊，此破竹之勢也，今聽其入朝，必當賜宴，留連累日，使賊入京城，得從容成備，恐難圖矣！」上以為然。詔懷光直引軍屯便橋，與李建徽、李晟及神策兵馬使楊惠元刻期共取長安。懷光自以數千里竭誠赴難，破朱泚，解重圍，而咫尺不得見天子，意殊怏怏，曰：「吾今已為奸臣所排，事可知矣！」遂引兵去，至魯店，留二日乃行。
劍南西山兵馬使張朏以所部兵作亂，入成都，西川節度使張延賞棄城奔漢州。鹿頭戍將叱干遂等討之，斬朏及其黨，延賞復歸成都。
淮南節度使陳少游將兵討李希烈，屯盱眙，聞朱泚作亂，歸廣陵，修塹壘，繕甲兵。浙江東、西節度使韓滉閉關梁，禁馬牛出境，築石頭城，穿井近百所，繕館第數十，修塢壁，起建業，抵京峴，樓堞相屬，以備車駕渡江，且自固也。少游發兵三千大閱於江北。滉亦發舟師三千曜武於京江以應之。
鹽鐵使包佶有錢帛八百萬、將輸京師。陳少游以為賊據長安，未期收復，欲強取之。佶不可，少游欲殺之。佶懼，匿妻子於案牘中，急濟江。少游悉收其錢帛。佶有守財卒三千，少游亦奪之。佶才與數十人俱至上元，復為韓滉所奪。
時南方籓鎮各閉境自守，惟曹王皋數遣使開道貢獻。李希烈攻逼汴、鄭，江、淮路絕，朝貢皆自宣、饒、荊、襄趣武關。皋治郵驛，平道路，由是往來之使，通行無阻。
上問陸贄以當今切務。贄以曏日致亂，由上下之情不通，勸上接下從諫，乃上疏，其略曰：「臣謂當今急務，在於審察群情，若群情之所甚欲者，陛下先行之；所甚惡者，陛下先去之。欲惡與天下同而天下不歸者，自古及今，未之有也。未理亂之本，繫於人心，況乎當變故動搖之時，在危疑向背之際，人之所歸則植，人之所在則傾，陛下安可不審察群情，同其欲惡，使億兆歸趣，以靖邦家乎！此誠當今之所急也。」又曰：「頃者竊聞輿議，頗究群情，四方則患於中外意乖，百辟又