起強圉作噩，盡上章困敦六月，凡三年有奇。
則天順聖皇后中之下神功元年（丁酉，公元六九七年）
正月，己亥朔，太后享通天宮。
突厥默啜寇靈州，以許欽明自隨。欽明至城下大呼，求美醬、粱米及墨，意欲城中選良將，引精兵、夜襲虜營，而城中無諭其意者。
箕州刺史劉思禮學相人於術士張憬藏，憬藏謂思禮當歷箕州，位至太師。思禮念太師人臣極貴，非佐命無以致之，乃與洛州錄事參軍綦連耀謀反，陰結朝士，托相術，許人富貴，俟其意悅，因說以「綦連耀有天命，公必因之以得富貴。」鳳閣舍人王勮兼天官侍郎事，用思禮為箕州刺史。
明堂尉河南吉頊聞其謀，以告合宮尉來俊臣，使上變告之。太后使河內王武懿宗推之。懿宗令思禮廣引朝士，許免其死，凡小忤意者皆引之。於是思禮引鳳閣侍郎同平章事李元素、夏官侍郎同平章事孫元亨、知天官侍郎事石抱忠、劉奇、給事中周譒及王勃兄涇州刺史勔、弟監察御史助等，凡三十六家，皆海內名士，窮楚毒以成其獄。壬戌，皆族誅之，親舊連坐流竄者千餘人。
初，懿宗寬思禮於外，使誣引諸人。諸人既誅，然後收思禮，思禮悔之。懿宗自天授以來，太后數使之鞫獄，喜誣陷人，時人以為周、來之亞。
來俊臣欲擅其功，復羅告吉頊；頊上變，得召見，僅免。俊臣由是復用，而頊亦以此得進。俊臣黨人羅告司刑府史樊惎謀反，誅之。惎子訟冤於朝堂，無敢理者，乃援刀自刳其腹。秋官侍郎上邽劉如璿見之，竊嘆而泣。俊臣奏如璿黨惡逆，下獄，處以絞刑；制流絞州。
尚乘奉御張易之，行成之族孫也，年少，美姿容，善音律。太平公主薦易之弟昌宗入侍禁中，昌宗復薦易之，兄弟皆得幸於太后，常傅朱粉，衣錦繡。昌宗累遷散騎常侍，易之為司衛少卿；拜其母韋氏、臧氏為太夫人，賞賜不可勝紀，仍敕鳳閣侍郎李迥秀為臧氏私夫。迥秀，大亮之族孫也。武承嗣、三思、懿宗、宗楚客、晉卿皆侯易之門庭，爭執鞭轡，謂易之為五郎，昌宗為六郎。
癸亥，突厥默啜寇勝州，平狄軍副使安道買擊破之。
甲子，以原州司馬婁師德守鳳閣侍郎、同平章事。
春，三月，戊申，清邊道總管王孝傑、蘇宏暉等將兵十七萬與孫萬榮戰於東硤石谷，唐兵大敗，孝傑死之。
孝傑遇契丹，帥精兵為前鋒，力戰。契丹引退，孝傑追之，行背懸崖，契丹回兵薄之，宏暉先遁，孝傑墜崖死，將士死亡殆盡。管記洛陽張說馳奏其事。太后贈孝傑官爵，遣使斬宏暉以徇；使者未至，宏暉以立功得免。
武攸宜軍漁陽，聞孝傑等敗沒，軍中震恐，不敢進。契丹乘勝寇幽州，攻陷城邑，剽掠吏民，攸宜遣將擊之，不克。
閻知微、田歸道同使突厥，冊默啜為可汗。知微中道遇默啜使者，輒與之緋袍、銀帶，且上言：「虜使至都，宜大為供張。」歸道上言：「突厥背誕積年，方今悔過，宜待聖恩寬宥。今知微擅與之袍帶，使朝廷無以復加；宜令反初服以俟朝恩。又，小虜使臣，不足大為供張。」太后然之。知微見默啜，舞蹈，吮其靴鼻；歸道長揖不拜。默啜囚歸道，將殺之，歸道辭色不撓，責其無厭，為陳禍福。阿波達乾元珍曰：「大國使者，不可殺也。」默啜怒稍解，但拘留不遣。
初，咸亨中，突厥有降者，皆處之豐、勝、靈、夏、朔、代六州，至是，默啜求六州降戶及單于都護府之地，並谷種、繒帛、農器、鐵，太后不許。默啜怒，言辭悖慢。姚璹、楊再思以契丹未平，請依默啜所求給之。麟台少監、知鳳閣侍郎贊皇李嶠曰：「戎狄貪而無信，此所謂『藉寇兵資盜糧』也，不如治兵以備之。」璹、再思固請與之，乃悉驅六州降戶數千帳以與默啜，並給谷種四萬斛，雜彩五萬段，農器三千事，鐵數萬斤，並許其昏。默啜由是益強。
田歸道始得還，與閻知微爭論於太后前。歸道以為默啜必負約，不可恃和親，宜為之備。知微以為和親必可保。
夏，四月，鑄九鼎成，徙置通天宮。豫州鼎高丈八尺，受千八百石；余州高丈四尺，受千二百石；各圖山川物產於其上，共用銅五十六萬七百餘斤。太后欲以黃金千兩塗之，姚璹曰：「九鼎神器，貴於天質自然。且臣觀其五采煥炳相雜，不待金色以為炫耀。」太后從之。自玄武門曳入，令宰相、諸王帥南北牙宿衛兵十餘萬人並仗內大牛、白象共曳之。
前益州長史王及善已致仕，會契丹作亂，山東不安，起為滑州刺史。太后召見，問以朝廷得失，及善陳治亂之要十餘條。太后曰：「外州末事，此為根本，卿不可出。」癸酉，留為內史。
癸未，以右金吾衛大將軍武懿宗為神兵道行軍大總管，與右豹韜衛將軍何迦密將兵擊契丹。五月，癸卯，又以婁師德為清邊道副大總管，右武威衛將軍沙吒忠義為前軍總管，將兵二十萬擊契丹。
先是，有朱前疑者，上書云：「臣夢陛下壽滿八百。」即拜拾遺。又自言「夢陛下發白再玄，齒落更生。」遷駕部郎中。出使還，上書云：「聞嵩山呼萬歲。」賜以緋算袋，時未五品，於綠衫上佩之。會發兵討契丹，敕京官出馬一匹供軍，酬以五品。前疑買馬輸之，屢抗表求進階；太后惡其貪鄙，六月，乙丑，敕還其馬，斥歸田裡。
右司郎中馮翊喬知之有美妾曰碧玉，知之為之不昏。武承嗣藉以教諸姬，遂留不還。知之作《綠珠怨》詩以寄之，碧玉赴井死。承嗣得詩於裙帶，大怒，諷酷吏羅告，族之。
司僕少卿來俊臣倚勢貪淫，士民妻妾有美者，百方取之；或使人羅告其罪，矯稱敕以取其妻，前後羅織誅人，不可勝計。自宰相以下，籍其姓名而取之。自言才比石勒。監察御史李昭德素惡俊臣，又嘗庭辱秋官侍郎皇甫文備，二人共誣昭德謀反，下獄。
俊臣欲羅告武氏諸王及太平公主，又欲誣皇嗣及廬陵王與南北牙同反，冀因此盜國權，河東人衛遂忠告之。諸武及太平公主恐懼，共發其罪，系獄，有司處以極刑。太后欲赦之，奏上三日，不出。王及善曰：「俊臣凶狡貪暴，國之元惡，不去之，必動搖朝廷。」太后游苑中，吉頊執轡，太后問以外事，對曰：「外人唯怪來俊臣奏不下。」太后曰：「俊臣有功於國，朕方思之。」頊曰：「於安遠告虺貞反，既而果反，今止為成州司馬。俊臣聚結不逞，誣構良善，贓賄如山，冤魂塞路，國之賊也，何足惜哉！」太后乃下其奏。
丁卯，昭德、俊臣同棄市，時人無不痛昭德而快俊臣。仇家爭啖俊臣之肉，斯須而盡，抉眼剝面，披腹出心，騰蹋成泥。太后知天下惡之，乃下制數其罪惡，且曰：「宜加赤族之誅，以雪蒼生之憤，可准法籍沒其家。」士民皆相賀於路曰：「自今眠者背始帖席矣！」
俊臣以告綦連耀功，賞奴婢十人。俊臣閱司農婢，無可者，以西突厥可汗斛瑟羅家有細婢，善歌舞，欲得以為賞口，乃使人誣告斛瑟羅反。諸酋長詣闕割耳剺面訟冤者數十人。會俊臣誅，乃得免。
俊臣方用事，選司受其屬請不次除官者，每銓數百人。俊臣敗，侍郎皆自首。太后責之，對曰：「臣負陛下，死罪！臣亂國家法，罪止一身；違俊臣語，立見滅族。」太后乃赦之。
上林令侯敏素諂事俊臣，其妻董氏諫之曰：「俊臣國賊，指日將敗，君宜遠之。」敏從之。俊臣怒，出為武龍令。敏欲不住，妻曰：「速去勿留！」俊臣敗，其黨皆流嶺南，敏獨得免。
太后征於安遠為尚食奉御，擢吉頊為右肅政中丞。
以檢校夏官侍郎宗楚客同平章事。
武懿宗軍至趙州，聞契丹將駱務整數千騎將至冀州，懿宗懼，欲南遁。或曰：「虜無輜重，以抄掠為資，若按兵拒守，勢必離散，從而擊之，可有大功。」懿宗不從，退據相州，委棄軍資器仗甚眾。契丹遂屠趙州。
甲午，孫萬榮為奴所殺。
萬榮之破王孝傑也，於柳城西北四百里依險築城，留其老弱婦女、所獲器仗資財，使妹夫乙冤羽守之，引精兵寇幽州。恐突厥默啜襲其後，遣五人至黑沙，語默啜曰：「我已破王孝傑百萬之人，唐人破膽，請與可汗乘勝共取幽州。」三人先至，默啜喜，賜以緋袍。二人後至，默啜怒其稽緩，將殺之，二人曰：「請一言而死。」默啜問其故，二人以契丹之情告。默啜乃殺前三人而賜二人緋，使為鄉導，發兵取契丹新城，殺所獲涼州都督許欽明以祭天；圍新城三日，克之，盡俘以歸。使乙冤羽馳報萬榮。
時萬榮方與唐兵相持，軍中聞之，恟懼。奚人叛萬榮，神兵道總管楊玄基擊其前，奚兵擊其後，獲其將何阿小。萬榮軍大潰，帥輕騎數千東走。前軍總管張九節遣兵邀之於道，萬榮窮蹙，與其奴逃至潞水東，息於林下，嘆曰：「今欲歸唐，罪已大。歸突厥亦死，歸新羅亦死。將安之乎！」奴斬其首以降，梟之四方館門。其餘眾及奚、皆降於突厥。
戊子，特進武承嗣、春官尚書武三思並同鳳閣鸞台三品。
辛卯