起昭陽赤奮若，盡閼逢攝提格，凡二年。
高祖武皇帝十二中大通五年（癸丑，公元五三三年）
春，正月，辛卯，上祀南郊，大赦。
魏竇泰奄至爾朱兆庭，軍人因宴休惰，忽見泰軍，驚走；追破之於赤谼嶺，眾並降散。兆逃於窮山，命左右西河張亮及蒼頭陳山提斬己首以降，皆不忍；兆乃殺所乘白馬，自縊於樹。歡親臨，厚葬之。慕容紹宗攜爾朱榮妻子及兆餘眾詣歡降，歡以義故，待之甚厚。兆之在秀容，左右皆密通款於歡，唯張亮無啟疏。歡嘉之，以為丞相府參軍。
魏罷諸行台。
辛亥，上祀明堂。
丁巳，魏主追尊其父為武穆帝，太妃馮氏為武穆後，母李氏為皇太妃。
營州刺史曹鳳、東荊州刺史雷能勝等舉城降魏。
魏侍中斛斯椿聞喬寧、張子期之死，內不自安，與南陽王寶炬、武衛將軍元毘、王思政密勸魏主圖丞相歡。毘，遵之玄孫也。舍人元士弼又言歡受詔不敬，帝由是不悅。椿勸帝置閣內都督部曲，又增武直人數，自直閣已下，員別數百，皆選四方驍勇者充之。帝數出遊幸，椿自部勒，別為行陳，由是朝政、軍謀，帝專與椿決之。帝以關中大行台賀拔岳擁重兵，密與相結，又出侍中賀拔勝為都督三荊等七州諸軍事、荊州刺史，欲倚勝兄弟以敵歡，歡益不悅。
侍中、司空高幹之在信都也，遭父喪，不暇終服。及孝武帝即位，表請解職行喪，詔聽解侍中，司空如故。干雖求退，不謂遽見許。既去內侍，朝政多不關預，居常怏怏。帝既貳於歡，冀干為己用，嘗於華林園宴罷，獨留干，謂之曰：「司空奕世忠良，今日復建殊效，相與雖則君臣，義同兄弟，宜共立盟約，以敦情契。」殷勤逼之。干對曰：「臣以身許國，何敢有貳！」時事出倉猝，且不謂帝有異圖，遂不固辭，亦不以啟歡。及帝置部曲，干乃私謂所親曰：「主上不親勛賢，而招集群小，數遣元士弼、王思政往來關西與賀拔岳計議，又出賀拔勝為荊州，外示疏忌，實欲樹黨，令其兄弟相近，冀據有西方。禍難將作，必及於我。」乃密啟歡。歡召干詣并州，面論時事，干因勸歡受魏禪。歡以袖掩其口曰：「勿妄言！今令司空復為侍中，門下之事一以相委。」歡屢啟請，帝不許。干知變難將起，密啟歡求為徐州；二月，辛酉，以干為驃騎大將軍、開府儀同三司、徐州刺史，以咸陽王坦為司空。
癸未，上幸同泰寺，講《般若經》，七日而罷，會者數萬人。
魏正光以前，阿至羅常附於魏。及中原多事，阿至羅亦叛，丞相歡招撫之，阿至羅復降，凡十萬戶。三月，辛卯，詔復以歡為大行台，使隨宜裁處。歡與之粟帛，議者以為徒費無益，歡不從；及經略河西，大收其用。
高幹將之徐州，魏主聞其漏泄機事，乃詔丞相歡曰：「干邕與朕私有盟約，今乃反覆兩端。」歡聞其與帝盟，亦惡之，即取干前後數啟論時事者遣使封上。帝召干，對歡使責之，干曰：「陛下自立異圖，乃謂臣為反覆，人主加罪，其可辭乎！」遂賜死。帝又密敕東徐州刺史潘紹業殺其弟敖曹，敖曹先聞乾死，伏壯士於路，執紹業，得敕書於袍領，遂將十餘騎奔晉陽。歡抱其首哭曰：「天子枉害司空！」敖曹兄仲密為光州刺史，帝敕青州斷其歸路，仲密亦間行奔晉陽。仲密名慎，以字行。
魏太師魯郡王肅卒。
丙辰，南平元襄王偉卒。
丁巳，魏以趙郡王諶為太尉，南陽王寶炬為太保。
魏爾朱兆之入洛也，焚太常樂庫，鐘磬俱盡。節閔帝詔錄尚書事長孫稚、太常卿祖瑩等更造之，至是始成，命曰大成樂。
魏青州民耿翔聚眾寇掠三齊，膠州刺史裴粲，專事高談，不為防禦；夏，四月，翔掩襲州城。左右白賊至，粲曰：「豈有此理！」左右又言已入州門，粲乃徐曰：「耿王來，可引之聽事，自余部眾，且付城民。」翔斬之，送首來降。
五月，魏東徐州民王早等殺刺史崔癢，以下邳來降。
六月，壬申，魏以驃騎大將軍樊子鵠為青、膠大使，督濟州刺史蔡俊等討耿翔。秋，七月，魏師至青州，翔棄城來奔，詔以為兗州刺史。
壬辰，魏以廣陵王欣為大司馬，趙郡王諶為太師。庚戌，以前司徒賀拔允為太尉。
初，賀拔岳遣行台郎馮景詣晉陽，丞相歡聞岳使至，甚喜，曰：「賀拔公詎憶吾邪！」與景歃血，約與岳為兄弟。景還，言於岳曰：「歡奸詐有餘，不可信也。」府司馬宇文泰自請使晉陽以觀歡之為人，歡奇其狀貌，曰：「此兒視瞻非常。」將留之，泰固求復命；歡既遣而悔之，發驛急追，至關，不及而返。泰至長安，謂岳曰：「高歡所以未篡者，正憚公兄弟耳；侯莫陳悅之徒，非所忌也。公但潛為之備，圖歡不難。今費也頭控弦之騎不下一萬，夏州刺史斛拔彌俄突勝兵三千餘人，靈州刺史曹泥、河西流民紇豆陵伊利等各擁部眾，未有所屬。公若移軍近隴，抗其要害，震之以威，懷之以惠，可收其士馬以資吾軍。西輯氐、羌，北撫沙塞，還軍長安，匡輔魏室，此桓、文之功也。」岳大悅，復遣泰詣洛陽請事，密陳其狀。魏主喜，加泰武衛將軍，使還報。八月，帝以岳為都督雍、華等二十州諸軍事、雍州刺史，又割心前血，遣使者齎以賜之。岳遂引兵西屯平涼，以牧馬為名。斛拔彌俄突、紇豆陵伊利及費也頭万俟受洛干、鐵勒斛律沙門等皆附於岳，唯曹泥附於歡。秦、南秦、河、渭四州刺史同會平涼，受岳節度。岳以夏州被邊重要，欲求良刺史以鎮之，眾舉宇文泰，岳曰：「宇文左丞，吾左右手，何可廢也！」沉吟累日，卒表用之。
九月，癸酉，魏丞相歡表讓王爵，不許；請分封邑十萬戶頒授勛義，從之。
冬，十月，庚申，以尚書右僕射何敬容為左僕射，吏部尚書謝舉為右僕射。
十一月，癸巳，魏以殷州刺史中山邸珍為徐州大都督、東道行台、僕射，以討下邳。
十二月，丁巳，魏主狩於嵩高；己巳，幸溫湯；丁丑，還宮。
魏荊州刺史賀拔勝寇雍州，拔下迮戍，扇動諸蠻；雍州刺史廬陵王續遣軍擊之，屢為所敗，漢南震駭。勝又遣軍攻馮翊、安定、沔陽、酇城，皆拔之。續遣電威將軍柳仲禮屯谷城以拒之，勝攻之，不克，乃還。於是沔北盪為丘墟矣。仲禮，慶遠之孫也。魏丞相歡患賀拔岳、侯莫陳悅之強，右丞翟嵩曰：「嵩能間之，使其自相屠滅。」歡遣之。歡又使長史侯景招撫紇豆陵伊利，伊利不從。
高祖武皇帝十二中大通六年（甲寅，公元五三四年）
春，正月，壬辰，魏丞相歡擊伊利於河西，擒之，遷其部落於河東。魏主讓之曰：「伊利不侵不叛，為國純臣。王忽伐之，詎有一介行人先請之乎！」
魏東梁州民夷作亂，二月，詔以行東雍州事豐陽泉企討平之。企世為商、洛豪族，魏世祖以其曾祖景言為本縣令，封丹水侯，使其子孫襲之。
壬戌，魏大赦。
癸亥，上耕藉田。大赦。
魏永寧浮圖災，觀者皆哭，聲振城闕。
魏賀拔岳將討曹泥，使都督武川趙貴至夏州與宇文泰謀之，泰曰：「曹泥孤城阻遠，未足為憂。侯莫陳悅貪而無信，宜先圖之。」岳不聽，召悅會於高平，與共討泥。悅既得翟嵩之言，乃謀取岳。岳數與悅宴語，長史武川雷紹諫，不聽。岳使悅前行，至河曲，悅誘岳入營坐，論軍事。悅陽稱腹痛而起，其婿元洪景拔刀斬岳。岳左右皆散走，悅遣人諭之云：「我別受旨，止取一人，諸君勿怖。」眾以為然，皆不敢動。而悅心猶豫，不即撫納，乃還入隴，屯水洛城。岳眾散還平涼，趙貴詣悅請岳屍葬之，悅許之。岳既死，悅軍中皆相賀，行台朗中薛憕私謂所親曰：「悅才略素寡，輒害良將，吾屬今為人虜矣，何賀之有！」憕，真度之從孫也。
岳眾未有所屬，諸將以都督武川寇洛年最長，推使總諸軍；洛素無威略，不能齊眾，乃自請避位。趙貴曰：「宇文夏州英略冠世，遠近歸心，賞罰嚴明，士卒用命。若迎而奉之，大事濟矣。」諸將或欲南召賀拔勝，或欲東告魏朝，猶豫未決。都督盛樂杜朔周曰：「遠水不救近火，今日之事，非宇文夏州無能濟者，趙將軍議是也。朔周請輕騎告哀，且迎之。」眾乃使朔周馳至夏州召泰。
泰與將佐賓客共議去留，前太中大夫潁川韓褒曰：「此天授也，又何疑乎！侯莫陳悅，井中蛙耳，使君往，必擒之。」眾以為：「悅在水洛，去平涼不遠，若已有賀拔公之眾，則圖之實難，願且留以觀變。」泰曰：「悅既害元帥，自應乘勢直據平涼，而退屯水洛，吾知其無能為也。夫難得易失者，時也。若不早赴，眾心將離。」
夏州首望都督彌姐元進陰謀應悅，泰知之，與帳下都督高平蔡佑謀執之，佑曰：「元進會當反噬，不如殺之。」泰曰：「汝有大決。」乃召元進等入計事，泰曰：「隴賊逆亂，當與諸人戮力討之，諸人似有不同者，何也？」佑即被甲持刀直入，瞋目謂諸將曰：「朝謀夕異，何以為人！今日