起屠維作噩，盡上章鬮茂，凡二年。
安皇帝庚義熙五年（己酉，公元四零九年）
春，正月，庚寅朔，南燕主超朝會群臣，嘆太樂不備，議掠晉人以補伎。領軍將軍韓訁卓曰：「先帝以舊京傾覆，戢翼三齊。陛下不養士息民，以伺魏釁，恢複先業，而更侵掠南鄰以廣仇敵，可乎！」超曰：「我計已定，不與卿言。」
辛卯，大赦。
庚戌，以劉毅為衛將軍、開府儀同三司。毅愛才好士，當世名流莫不輻湊，獨揚州主簿吳郡張邵不往。或問之，邵曰：「主公命世人傑，何煩多問！」
秦王興遣其弟平北將軍沖、征虜將軍狄伯支等帥騎四萬擊夏王勃勃。沖至嶺北，謀還襲長安，伯支不從而止；因鴆殺伯支以滅口。
秦王興遣使冊拜譙縱為大都督、相國、蜀王，加九錫，承製封拜，悉如王者之儀。
二月，南燕將慕容興宗、斛谷提、公孫歸等帥騎寇宿豫，拔之，大掠而去，簡男女二千五百付太樂教之。歸，五樓之兄也。是時，五樓為侍中、尚書、領左衛將軍，專總朝政，宗親並居顯要，王公內外無不憚之。南燕主超論宿豫之功，封斛谷提等並為郡、縣公。桂林王鎮諫曰：「此數人者，勤民頓兵，為國結怨，何功而封？」超怒，不答。尚書都令史王儼諂事五樓，比歲屢遷，官至左丞。國人為之語曰：「欲得侯，事五樓。」超又遣公孫歸等寇濟南，俘男女千餘人而去。自彭城以南，民皆堡聚以自固。詔并州刺史劉道憐鎮淮陰以備之。
乞伏熾磐入見秦太原公懿於上邽，彭奚念乘虛伐之。熾磐聞之，怒，不告懿而歸，擊奚念，破之，遂圍枹罕。乞伏干歸從秦王興如平涼；熾磐克枹罕，遣人告干歸，干歸逃還苑川。
馮翊人劉厥聚眾數千，據萬年作亂，秦太子泓遣鎮軍將軍彭白狼帥東宮禁兵討之，斬厥，赦其餘黨。諸將請露布，表言廣其首級。泓不許，曰：「主上委吾後事，不能式遏寇逆，當責躬請罪，尚敢矜誕自為功乎！」
秦王興自平涼如朝那，聞姚沖之謀，賜沖死。
三月，劉裕抗表伐南燕，朝議皆以為不可，惟左僕射孟昶、車騎司馬謝裕、參軍臧熹以為必克，勸裕行。裕以昶監中軍留府事。謝裕，安之兄孫也。
初，苻氏之敗也，王猛之孫鎮惡來奔，以為臨澧令。鎮惡騎乘非長，關弓甚弱，而有謀略，善果斷，喜論軍國大事。或薦鎮惡於劉裕，裕與語，說之，因留宿。明旦，謂參佐曰：「吾聞將門有將，鎮惡信然。」即以為中軍參軍。
恆山崩。
夏，四月，乞伏干歸如枹罕，留世子熾磐鎮之，收其眾得二萬，徙都度堅山。
雷震魏天安殿東序。魏主珪惡之，命左校以衝車攻東、西序，皆毀之。初，珪服寒食散，久之，葯發，性多躁擾，忿怒無常，至是浸劇。又災異數見，占者多言當有急變生肘腋。珪憂懣不安，或數日不食，或達旦不寐，追計平生成敗得失，獨語不止。疑群臣左右皆不可信，每百官奏事至前，追記其舊惡，輒殺之；其餘或顏色變動，或鼻息不調，或步趨失節，或言辭差繆，皆以為懷惡在心，發形於外，往往以手擊殺之，死者皆陳天安殿前。朝廷人不自保，百官苟免，莫相督攝；盜賊公行，里巷之間，人為希少。珪亦知之，曰：「朕故縱之使然，待過災年，當更清治之耳。」是時，群臣畏罪，多不敢求親近，唯著作郎崔浩恭勤不懈，或終日不歸。浩，吏部尚書宏之子也。宏未嘗忤旨，亦不諂諛，故宏父子獨不被遣。
夏王勃勃帥騎二萬攻秦，掠取平涼雜胡七千餘戶，進屯依力川。
己巳，劉裕發建康，帥舟師自淮入泗。五月，至下邳，留船艦、輜重，步進至琅邪。所過皆築城，留兵守之。或謂裕曰：「燕人若塞大峴之險，或堅壁清野，大軍深入，不唯無功，將不能自歸，奈何？」裕曰：「吾慮之熟矣。鮮卑貪婪，不知遠計，進利虜獲，退惜禾苗，謂我孤軍遠入，不能持久，不過進據臨朐，退守廣固，必不能守險清野，敢為諸君保之。」
南燕主超聞有晉師，引群臣會議。征虜將軍公孫五樓曰：「吳兵輕果，利在速戰，不可爭鋒。宜據大峴，使不得入，曠日延時，沮其銳氣，然後徐簡精騎二千，循海而南，絕其糧道，別敕段暉帥兗州之眾，緣山東下，腹背擊之，此上策也。各命守宰依險自固，校其資儲之外，余悉焚盪，芟除禾苗，使敵無所資，彼僑軍無食，求戰不得，旬月之間，可以坐制，此中策也。縱賊入峴，出城逆戰，此下策也。」超曰：「今歲星居齊，以天道推之，不戰自克。客主勢殊，以人事言之，彼遠來疲弊，勢不能久。吾據五州之地，擁富庶之民，鐵騎萬群，麥禾布野，奈何芟苗徙民，鮮自蹙弱乎！不如縱使入峴，以精騎蹂之，何憂不克！」輔國將軍廣寧王賀賴盧苦諫不從，退謂五樓曰：「必若此，亡無日矣！」太尉桂林王鎮曰：「陛下必以騎兵利平地者，宜出峴逆戰，戰而不勝，猶可退守，不宜縱敵為峴，自棄險固也。」超不從。鎮出，謂韓訁卓曰：「主上既不能逆戰卻敵，又不肯徙民清野，延敵入腹，坐待攻圍，酷似劉璋矣。今年國滅，吾必死之。卿中華之士，復為文身矣。」超聞之，大怒，收鎮下獄。乃攝莒、梁父戌，修城隍，簡士馬，以待之。
劉裕過大峴，燕兵不出。裕舉手指天，喜形於色。左右曰：「公未見敵而先喜，何也？」裕曰：「兵已過險，士有必死之志；餘糧棲畝，人無匱乏之憂。虜已入吾掌中矣。」六月，己巳，裕至東莞。超先遣公孫五樓、賀賴盧及左將軍段暉等，將步騎五萬屯臨朐，聞晉兵入峴，自將步騎四萬往就之，使五樓帥騎進據巨蔑水。前鋒孟龍符與戰，破之，五樓退走。裕以車四千乘為左右翼，方軌徐進，與燕兵戰於臨朐南，日向昃，勝負猶未決。參軍胡籓言於裕曰：「燕悉兵出戰，臨朐城中留守必寡，願以奇兵從間道取其城，此韓信所以破趙也。」裕遣籓及諮議參軍檀韶、建威將軍河內向彌潛師出燕兵之後，攻臨朐，聲言輕兵自海道至矣，向彌擐甲先登，遂克之。超大驚，單騎就段暉於城南。裕因縱兵奮擊，燕眾大敗，斬段暉等大將十餘人，超遁還廣固，獲其玉璽、輦及豹尾。裕乘勝逐北至廣固，丙子，克其大城，超收眾入保小城。裕築長圍守之，圍高三丈，穿塹三重；撫納降附，采拔賢俊，華、夷大悅。於是因齊地糧儲，悉停江、淮漕運。
超遣尚書郎張綱乞師於秦，赦桂林王鎮，以為錄尚書、都督中外諸軍事，引見，謝之，且問計焉。鎮曰：「百姓之心，繫於一人。今陛下親董六師，奔敗而還。群臣離心，士民喪氣。聞秦人自有內患，恐不暇分兵救人。散卒還者尚有數萬，宜悉出金帛以餌之，更決一戰。若天命助我，必能破敵；如其不然，死亦為美，比於閉門待盡，不猶愈乎！」司徒樂浪王惠曰：「不然。晉兵乘勝，氣勢百倍，我以敗軍之卒當之，不亦難乎！秦雖與勃勃相持，不足為患；且與我分據中原，勢如唇齒，安得不來相救！但不遣大臣則不能得重兵，尚書令韓范為燕、秦所重，宜遣乞師。」超從之。
秋，七月，加劉裕北青、冀二州刺史。
南燕尚書略陽垣尊及弟京兆太守苗逾城來降，裕以為行參軍。尊、苗皆超所委任以為腹心者也。
或謂裕曰：「張綱有巧思，若得綱使為攻具，廣固必可拔也。」會綱自長安還，太山太守申宣執之，送於裕。裕升綱於樓車，使周城呼曰：「劉勃勃大破秦軍，無兵相救。」城中莫不失色。江南每發兵及遣使者至廣固，裕輒潛遣兵夜迎之，明日，張旗鳴鼓而至，北方之民執兵負糧歸裕者，日以千數。圍城益急，張華、封愷皆為裕所獲，超請割大峴以南地為籓臣，裕不許。
秦王興遣使謂裕曰：「慕容氏相與鄰好，今晉攻之急，秦已遣鐵騎十萬屯洛陽；晉軍不還，當長驅而進。」裕呼秦使者謂曰：「語汝姚興：我克燕之後，息兵三年，當取關、洛。今能自送，便可速來！」劉穆之聞有秦使，馳入見裕，而秦使者已去。裕以所言告穆之，穆之尤之曰：「常日事無大小，必賜預謀，此宜善詳，去何遽爾答之！此語不足以威敵，適足以怒之。若廣固未下，羌寇奄至，不審何以待之？」裕笑曰：「此是兵機，非卿所解，故不相語耳。夫兵貴神速，彼若審能赴救，必畏我知，寧容先遣信命，逆設此言！是自張大之辭也。晉師不出，為日久矣。羌見伐齊，始將內懼。自保不暇，何能救人邪！」
乞伏干歸復即秦王位，大赦，改元更始，公卿以下皆複本位。
慕容氏在魏者百餘家，謀逃去，魏主珪盡殺之。
初，魏太尉穆崇與衛王儀伏甲謀弒魏主珪，不果；珪惜崇、儀之功，秘而不問。及珪有疾，多殺大臣，儀自疑而出亡，追獲之。八月，賜儀死。
封融詣劉裕降。
九月，加劉裕太尉，裕固辭。
秦王興自將擊夏王勃勃，至貳城，遣安遠將軍姚詳等分督租運。勃勃乘虛奄至，興懼，欲輕騎就詳等。右僕射韋華曰：「若鑾輿一動，眾心駭懼，必不戰自潰，詳營亦未必可至也。」興與勃勃戰