起玄黓執徐，盡柔兆涒灘，凡五年。
烈宗孝武皇帝下太元十七年（壬辰，公元三九二年）
春，正月，已巳朔，大赦。
秦主登立昭儀隴西李氏為皇后。
二月，壬寅，燕主垂自魯口如河間、渤海、平原。翟釗遣其將翟都侵館陶，屯蘇康壘。三月，垂引兵南擊釗。
秦驃騎將軍沒弈干帥眾降於後秦，後秦以為車騎將軍，封高平公。
後秦主萇寢疾，命姚碩德鎮李潤，尹緯守長安，召太子興詣行營。征南將軍姚方成言於興曰：「今寇敵未滅，上復寢疾。王統等皆有部曲，終為人患，宜盡除之。」興從之，殺王統、王廣、苻胤、徐成、毛盛。萇怒曰：「王統兄弟，吾之州里，實無他志；徐成等皆前朝名將，吾方用之，奈何輒殺之！」
燕主垂進逼蘇康壘。夏，四月，翟都南走滑台。翟釗求救於西燕，西燕主永謀於群臣，尚書渤海鮑遵曰：「使兩寇相弊，吾承其後，此卞莊子之策也。」中書侍郎太原張騰曰：「垂強釗弱，何弊之承！不如速救之，以成鼎足之勢。今我引兵趨中山，晝多疑兵，夜多火炬，垂必懼而自救。我沖其前，釗躡其後，此天授之機，不可失也。」永不從。
燕大赦。
五月，丁卯朔，日有食之。
六月，燕主垂軍黎陽。臨河欲濟，翟釗列兵南岸以拒之。辛亥，垂徙營就西津，去黎陽西四十里，為牛皮船百餘艘，偽列兵仗，溯流而上。釗亟引兵趣西津，垂潛遣中壘將軍桂林王鎮等自黎陽津夜濟，營於河南，比明而營成。釗聞之，亟還，攻鎮等營；垂命鎮等堅壁勿戰。釗兵往來疲暍，攻營不能拔，將引去；鎮等引兵出戰。驃騎將軍農自西津濟，與鎮等夾擊，大破之。釗走還滑台，將妻子，收遺眾，北濟河，登白鹿山，憑險自守，燕兵不得進。農曰：「釗無糧，不能久居山中。」乃引兵還，留騎候之。釗果下山；還兵掩擊，盡獲其眾，釗單騎奔長子。西燕主永以釗為車騎大將軍、兗州牧，封東郡王。歲余，釗謀反，永殺之。
初，郝晷、崔逞及清河崔宏、新興張卓、遼東夔騰、陽平路纂皆仕於秦，避秦亂來奔，詔以為冀州諸郡，各將部曲營於河南。既而受翟氏官爵，翟氏敗，皆降於燕，燕主垂各隨其材而用之。釗所統七郡三萬餘戶，皆按堵如故。以章武王宙為兗、豫二州刺史，鎮滑台；徙徐州民七千餘戶於黎陽，以彭城王脫為徐州刺史，鎮黎陽。脫，垂之弟子也。垂以崔廕為宙司馬。
初，陳留王紹為鎮南將軍，太原王楷為征西將軍，樂浪王溫為征東將軍，垂皆以廕為之佐。廕才幹明敏強正，善規諫，四王皆嚴憚之；所至簡刑法，輕賦役，流民歸之，戶口滋息。
秋，七月，垂如鄴，以太原王楷為冀州牧，右光祿大夫余蔚為左僕射。
秦主登聞後秦主萇疾病，大喜，告祠世祖神主，大赦，百官進位二等，秣馬厲兵，進逼安定，去城九十餘里。八月，萇疾小瘳，出拒之。登引兵出營，將逆戰，萇遣安南將軍姚熙隆別攻秦營，登懼而還。萇夜引兵旁出以躡其後，旦而候騎告曰：「賊諸營已空，不知所向。」登驚曰：「彼為何人，去令我不知，來令我不覺，謂其將死，忽然復來，朕與此羌同世，何其厄哉！」登遂還雍，萇亦還安定。
三河王光遣其弟右將軍寶等攻金城王干歸，寶及將士死者萬餘人。又遣其子虎賁中郎將纂擊南羌彭奚念，纂亦敗歸。光自將擊奚念於枹罕，克之，奚念奔甘松。
冬，十月，辛亥，荊州刺史王忱卒。雍州刺史朱序以老病求解職，詔以太子右衛率郗恢為雍州刺史，代序鎮襄陽。恢，曇之子也。
巴蜀人在關中者皆叛後秦，據弘農以附秦。秦主登以竇沖為左丞相，沖徙屯華陰。郗恢遣將軍趙睦守金墉，河南太守楊佺期帥眾軍湖城，擊沖，走之。
十一月，癸酉，以黃門郎殷仲堪為都督荊、益、寧三州諸軍事、荊州刺史，鎮江陵。仲堪雖有英譽，資望猶淺，議者不以為允。到官，好行小惠，綱目不舉。
南郡公桓玄負其才地，以雄豪自處，朝廷疑而不用。年二十三，始拜太子洗馬。玄嘗詣琅邪王道子，值其酣醉，張目謂眾客曰：「桓溫晚途欲作賊，云何？」玄伏地流汗，不能起。由是益不自安，常切齒於道子。後出補義興太守，鬱郁不得志，嘆曰：「父為九州伯，兒為五湖長！」遂棄官歸國，上疏自訟曰：「先臣勤王匡複之勛，朝廷遺之，臣不復計。至於先帝龍飛，陛下繼明，請問談者，誰之由邪？」疏寢不報。
玄在江陵，仲堪甚敬憚之。桓氏累世臨荊州，玄復豪橫，士民畏之，過於仲堪。嘗於仲堪聽事前戲馬，以槊擬仲堪。仲堪中兵參軍彭城劉邁謂玄曰：「馬槊有餘，精理不足。」玄不悅，仲堪為之失色。玄出，仲堪謂邁曰：「卿，狂人也！玄夜遣殺卿，我豈能相救邪？」使邁下都避之；玄使人追之，邁僅而獲免。
征虜參軍豫章胡籓過江陵，見仲堪，說之曰：「桓玄志趣不常，每怏怏於失職，節下崇待太守，恐非將來之計也！」仲堪不悅。籓內弟同郡羅企生為仲堪功曹，籓退，謂企生曰：「殷侯倒戈以授人，必及於禍。君不早圖去就，後悔無及矣！」
庚寅，立皇子德文為琅邪王，徙琅邪王道子為會稽王。
十二月，燕主垂還中山，以遼西王農為都督兗、豫、荊、徐、雍五州諸軍事，鎮鄴。
休官權千成據顯親，自稱秦州牧。
清河人李遼上表請敕兗州修孔子廟，給戶洒掃，仍立庠序，收教學者，曰：「事有如賒而實急者，此之謂也！」表不見省。
烈宗孝武皇帝下太元十八年（癸巳，公元三九三年）
春，正月，燕陽平孝王柔卒。
權千成為秦所逼，請降於金城王干歸，干歸以為東秦州刺史、休官大都統、顯親公。
夏，四月，庚子，燕主垂加太子寶大單于；以安定王庫傉官偉為太尉，范陽王德為司徒，太原王楷為司空，陳留王紹為尚書右僕射。五月，立子熙為河間王，朗為渤海王，鑒為博陵王。
秦右丞相竇沖矜才尚人，自請封天水王，秦主登不許。六月，沖自稱秦王，改元元光。
金城王干歸立其子熾磐為太子。熾磐勇略明決，過於其父。
秋，七月，秦主登攻竇沖於野人堡，沖求救於後秦。尹緯言於後秦主萇曰：「太子仁厚之稱，著於遠近，而英略未著，請使擊苻以著之。」萇從之。太子興將兵攻胡空堡，登解沖圍以赴之。興因襲平涼。大獲而歸。萇使興還鎮長安。
魏王珪以薛干太悉伏不送劉勃勃，八月，襲其城，屠之，太悉伏奔秦。
氐帥楊佛嵩叛，奔後秦，楊佺期、趙睦追之，九月，丙戌，敗佛嵩於潼關。後秦將姚崇救佛嵩，敗晉兵，趙睦死。
冬，十月，後秦主萇疾甚，還長安。
燕主垂議伐西燕，諸將皆曰：「永未有釁，我連年征討，士卒疲弊，未可也。」范陽王德曰：「永既國之枝葉，又僭舉位號，惑民視聽，宜行先除之，以壹民心。士卒雖疲，庸得已乎！」垂曰：「司徒意正與吾同。吾比老，叩囊底智，足以取之，終不復留此賊以累子孫也。」遂戒嚴。
十一月，垂髮中山步騎七萬，遣鎮西將軍丹楊王纘，［瓚］、龍驤將軍張崇出井陘，攻西燕武鄉公友於晉陽，征東將軍平規攻鎮東將軍段平於沙亭。西燕主永遣其尚書令刁雲、車騎將軍慕容鍾帥眾五萬守潞川。友，永之弟也。十二月，垂至鄴。
己亥，後秦主萇召太尉姚旻、僕射尹緯、姚晃、將軍姚大目、尚書狄伯支入禁中，受遺詔輔政。萇謂太子興曰：「有毀此諸公者，慎勿受之。汝撫骨肉以恩，接大臣以禮，待物以信，遇民以仁，四者不失，吾無憂矣。」姚晃垂涕問取苻登之策，萇曰：「今大業垂成，興才智足辦，奚所復問！」庚子，萇卒。興秘不發喪，以其叔父緒鎮安定，碩德鎮陰密，弟崇守長安。或謂碩德曰：「公威名素重，部曲最強，今易世之際，必為朝廷所疑，不如且奔秦州，觀望事勢。」碩德曰：「太子志度寬明，必無它慮。今苻登未滅而骨肉相攻，是自亡也。吾有死而已，終不為也。」遂往見興，興優禮而遣之。興自稱是大將軍，以尹緯為長史，狄伯支為司馬，帥眾伐秦。
烈宗孝武皇帝下太元十九年（甲午，公元三九四年）
春，正月，秦主登聞後秦主萇卒，喜曰：「姚興小兒，吾折杖笞之耳。」乃大赦，盡眾而東，留司徒安成王廣守雍，太子崇守胡空堡；遣使拜金城王干歸為左丞相、河南王，領秦、梁、益、涼、沙五州牧，加九錫。初，禿髮思復鞬卒，子烏孤立。烏孤雄勇有大志，與大將紛陀謀取涼州。紛陀曰：「公必欲得涼州，宜先務農講武，禮俊賢，修政刑，然後可也。」烏孤從之。三河王光遣使拜烏孤冠軍大將軍、河西鮮卑大都統。烏孤與其群下謀之曰；「可受乎？」皆曰：「吾士馬眾多，何為屬人？」石真若留不對，烏孤曰：「卿畏呂光邪？」石真若留曰：「吾本根未固，小大非敵，若光致死於我，何以待