起柔兆困敦，盡玄黓敦牂，凡七年。
烈宗孝武皇帝上之中太元元年（丙子，公元三七六年）
春，正月，壬寅朔，帝加元服，皇太后下詔歸政，復稱崇德太后。甲辰，大赦，改元。丙午，帝始臨朝。以會稽內史郗愔為鎮軍大將軍、都督浙江東五郡諸軍事；徐州刺史桓沖為車騎將軍、都督豫、江二州之六郡諸軍事，自京口徙鎮姑孰。謝安欲以王蘊為方伯，故先解沖徐州。乙卯，加謝安中書監，錄尚書事。
二月，辛卯，秦王堅下詔曰：「朕聞王者勞於求賢，逸於得士，斯言何其驗也！往得丞相，常謂帝王易為。自丞相違世，鬚髮中白，每一念之，不覺酸慟。今天下既無丞相，或政教淪替，可分遣侍臣周巡郡縣，問民疾苦。」
三月，秦兵寇南鄉，拔之，山蠻三萬戶降秦。
夏，五月，甲寅，大赦。
初，張大錫之殺張邕也，劉肅及安定梁景皆有功，二人由是有寵，賜姓張氏，以為己子，使預政事。天錫荒於酒色，不親庶務，黜世子大懷而立嬖妾焦氏之子大豫，以焦氏為左夫人，人情憤怨。從弟從事中郎憲輿櫬切諫，不聽。秦王堅下詔曰：「張天錫雖稱籓受位，然臣道未純，可遣使持節、武衛將軍武都苟萇、左將軍毛盛、中書令梁熙、步兵校尉姚萇等將兵臨西河，尚書郎閻負、梁殊奉詔征天錫入朝，若有違王命，即進師撲討。」是時，秦步騎十三萬，軍司段鏗謂周颺曰：「以此眾戰，誰能敵之！」虓曰：「戎狄以來，未之有也。」堅又命秦州刺史苟池、河州刺史李辯、涼州刺史王統帥三州之眾為苟萇後繼。
秋，七月，閻負、梁殊至姑臧。張天錫會官屬謀之，曰：「今入朝，必不返；如其不從，秦兵必至，將若之何？」禁中錄事席仂曰：「以愛子為質，賂以重寶，以退其師，然後徐為之計，此屈伸之術也。」眾皆怒曰：「吾世事晉朝，忠節著于海內。今一旦委身賊庭，辱及祖宗，丑莫大焉！且河西天險，百年無虞，若悉境內精兵，右招西域，北引匈奴，以拒之，何遽知其不捷也！」天錫攘袂大言曰：「孤計決矣，言降者斬！」使謂閻負、梁殊曰：「君欲生歸乎，死歸乎？」殊等辭氣不屈，天錫怒，縛之軍門，命軍士交射之，曰：「射而不中，不與我同心者也。」其母嚴氏泣曰：「秦主以一州之地，橫制天下，東平鮮卑，南取巴、蜀，兵不留行，所向無敵。汝若降之，猶可延數年之命。今以蕞爾一隅，抗衡大國，又殺其使者，亡無日矣！」天錫使龍驤將軍馬建帥眾二萬拒秦。
秦人聞天錫殺閻負、梁殊，八月，梁熙、姚萇、王統、李辯濟自清石津，攻涼驍烈將軍梁濟於河會城，降之。甲申，苟萇濟自石城津，與梁熙等會攻纏縮城，拔之。馬建懼，自楊非退屯清塞。天錫又遣征東將軍掌據帥眾三萬軍於洪池，天錫自將餘眾五萬，軍於金昌城。安西將軍敦煌宋皓言於天錫曰：「臣晝察人事，夜觀天文，秦兵不可敵也，不如降之。」天錫怒，貶皓為宣威護軍。廣武太守辛章曰：「馬建出於行陳，必不為國家用。」苟萇使姚萇帥甲士三千為前驅。庚寅，馬建帥萬人迎降，余兵皆散走。辛卯，苟萇及掌據戰於洪池，據兵敗，馬為亂兵所殺，其屬董儒授之以馬，據曰：「吾三督諸軍，再秉節鉞，八將禁旅，十總外兵，寵任極矣。今卒困於此，此吾之死地也，尚安之乎！」乃就帳免胄，西向稽首，伏劍而死。秦兵殺軍司席仂。癸巳，秦兵入清塞，天錫遣司兵趙充哲帥眾拒之。秦兵與充哲戰於赤岸，大破之，俘斬三萬八千級，充哲死。天錫出城自戰，城內又叛。天錫與數千騎奔還姑臧。甲午，秦兵至姑臧，天錫素車白馬，面縛輿櫬，降于軍門。苟萇釋縛焚梓，送於長安。涼州郡縣悉降於秦。
九月，秦王堅以梁熙為涼州刺史，鎮姑臧。徙豪右七千餘戶於關中，余皆按堵如故。封天錫為歸義侯，拜北部尚書。初，秦兵之出也，先為天錫築第於長安，至則居之。以天錫晉興太守隴西彭和正為黃門侍郎，治中從事武興蘇膺、敦煌太守張烈為尚書郎，西平太守金城趙凝為金城太守，高昌楊干為高昌太守；余皆隨才擢敘。
梁熙清儉愛民，河右安之，以天錫武威太守敦煌索泮為別駕，宋皓為主簿。西平郭護起兵攻秦，熙以皓為折衝將軍，討平之。
桓沖聞秦攻涼州，遣兗州刺史朱序、江州刺史桓石秀與荊州督護桓羆游軍沔、漢，為涼州聲援；又遣豫州刺史桓伊帥眾向壽陽，淮南太守劉波泛舟淮、泗，欲橈秦以救涼。聞涼州敗沒，皆罷兵。
初，哀帝減田租，畝收二升。乙巳，除度田收租之制，王公以下，口稅米三斛，蠲在役之身。
冬，十月，移淮北民於准南。
劉衛辰為代所逼，求救於秦，秦王堅以幽州刺史行唐公洛為北討大都督，帥幽、冀兵十萬擊代；使并州刺史俱難、鎮軍將軍鄧羌、尚書趙遷、李柔、前將軍朱肜、前禁將軍張蚝、右禁將軍郭慶帥步騎二十萬，東出和龍，西出上都，皆與洛會，以衛辰為鄉導。洛，菁之弟也。
苟萇之伐涼州也，遣揚武將軍馬暉、建武將軍杜周帥八千騎西出恩宿，邀張天錫走路，期會姑臧。暉等行澤中，值水失期，於法應斬，有司奏征下獄。秦王堅曰：「水春冬耗竭。秋夏盛漲，此乃苟萇量事失宜，非暉等罪。今天下方有事，宜宥過責功。命暉等回赴北軍，擊索虜以自贖。」眾咸以為萬里召將，非所以應速。堅曰：「暉等喜於免死，不可以常事疑也。」暉等果倍道疾驅，遂及東軍。
十一月，己巳朔，日有食之。
代王什翼犍使白部、獨孤部南御秦兵，皆不勝，又使南部大人劉庫仁將十萬騎御之。庫仁者，衛辰之族，什翼犍之甥也，與秦兵戰於石子嶺，庫仁大敗。什翼犍病，不能自將，乃帥諸部奔陰山之北。高車雜種盡叛，四面寇鈔，不得芻牧，什翼犍復渡漠南。聞秦兵稍退，十二月，什翼犍還雲中。
初，什翼犍分國之半以授弟孤，孤卒，子斤失職怨望。世子寔及弟翰早卒，寔子珪尚幼，慕容妃之子閼婆、壽鳩、紇根、地干、力真、窟咄皆長，繼嗣未定。時秦兵尚在君子津，諸子每夜執兵警衛。斤因說什翼犍之庶長子寔君曰：「王將立慕容妃之子，欲先殺汝，故頃來諸子每夜戎服，以兵繞廬帳，伺便將發耳。」寔君信之，遂殺諸弟，並弒什翼犍。是夜，諸子婦及部人奔告秦軍，秦李柔、張蚝勒兵趨雲中；部眾逃潰，國中大亂。珪母賀氏以珪走依賀訥。訥，野干之子也。秦王堅召代長史燕鳳，問代所以亂故，鳳具以狀對。堅曰：「天下之惡一也。」乃執寔君及斤，至長安，車裂之。堅欲遷珪於長安，鳳固請曰：「代王初亡，群下叛散，遺孫沖幼，莫相統攝。其別部大人劉庫仁，勇而有智；鐵弗衛辰，狡猾多變，皆不可獨任。宜分諸部為二，令此兩人統之；兩人素有深仇，其勢莫敢先發。俟其孫稍長，引而立之，是陛下有存亡繼絕之德於代，使其子子孫孫永為不侵不叛之臣，此安邊之良策也。」堅從之，分代民為二部，自河以東屬庫仁，自河以西屬衛辰，各拜官爵，使統其眾。賀氏以珪歸獨孤部，與南部大人長孫嵩、元佗等皆依庫仁。行唐公洛以什翼犍子窟咄年長，遷之長安。堅使窟咄入太學讀書。
下詔曰：「張天錫承祖父之資，藉百年之業，擅命河右，叛換偏隅。索頭世跨朔北，中分區域，東賓穢貊，西引烏孫，控弦百萬，虎視雲中。爰命兩師，分討黠虜，役不淹歲，窮殄二凶，俘降百萬，闢土九千，五帝之所未賓，周、漢之所未至，莫不重譯來王，懷風率職。有司可速班功受爵，戎士悉復之五歲，賜爵三級。」於是加行唐公洛征西將軍，以鄧羌為并州刺史。
陽平國常侍慕容紹私謂其兄楷曰：「秦恃其強大，務勝不休，北戍雲中，南守蜀、漢，轉運萬里，道殣相望。兵疲於外，民困於內，危亡近矣。冠軍叔仁智度英拔，必能恢複燕祚，吾屬但當愛身以待時耳！」
初，秦人既克涼州，議討西障氐、羌。秦王堅曰：「彼種落雜居，不相統壹，不能為中國大患。宜先撫諭，征其租稅。若不從命，然後討之。」乃使殿中將軍張旬前行宣慰，庭中將軍魏曷飛帥騎二萬七千隨之。曷飛忿其恃險不服，縱兵擊之，大掠而歸。堅怒其違命，鞭之二百，斬前鋒督護儲安以謝氐、羌。氐、羌大悅，降附貢獻者八萬三千餘落。雍州士族先因亂流寓河西者，皆聽還本。
劉庫仁分招撫離散，恩信甚著，奉事拓跋珪恩勤周備，不以廢興易意，常謂諸子曰：「此兒有高天下之志，必能恢隆祖業，汝曹當謹遇之。」秦王堅賞其功，加廣武將軍，給幢麾鼓蓋。
劉衛辰恥在庫仁之下，怒，殺秦五原太守而叛。庫仁擊衛辰，破之，追至陰山西北千餘里，獲其妻子。又西擊庫狄部，徙其部落，置之桑乾川。久之，堅以衛辰為西單于，督攝河西雜類，屯代來城。
是歲，乞伏司繁卒，子國仁立。
烈宗孝武皇帝上之中太元二年（丁丑，公元三七七年）
春，高句麗、新羅、西南夷皆遣使入貢於秦。趙故將作功曹熊邈屢為秦王堅言石氏宮室器玩之盛，堅以邈為將