起屠維大荒落，盡上章敦牂，凡二年。
海西公下太和四年（己巳，公元三六九年）
春，三月，大司馬溫請與徐、兗二州刺史郗愔、江州刺史桓沖、豫州刺史袁真等伐燕。初，愔在北府，溫常云：「京口酒可飲，兵可用。」深不欲愔居之；而愔暗於事機，乃遺溫箋，欲共獎王室，請督所部出河上。愔子超為溫參軍，取視，寸寸毀裂，乃更作愔箋，自陳非將帥才，不堪軍旅，老病，乞閑地自養，勸溫並領己所統。溫得箋大喜，即轉愔冠軍將軍、會稽內史，溫自領徐、兗二州刺史。夏，四月，庚戌，溫帥步騎五萬發姑孰。
甲子，燕主 立皇后可足渾氏，太后從弟尚書令豫章公翼之女也。
大司馬溫自兗州伐燕。郗超曰：「道遠，汴水又淺，恐漕運難通。」溫不從。六月，辛丑，溫至金鄉，天旱，水道絕，溫使冠軍將軍毛虎生鑿巨野三百里，引汶水會於清水。虎生，寶之子也。溫引舟師自清水入河，舳艫數百里。郗超曰：「清水入河，難以通運。若寇不戰，運道又絕，因敵為資，復無所得，此危道也。不若盡舉見眾直趨鄴城，彼畏公威名，必望風逃潰，北歸遼、碣。若能出戰，則事可立決。若欲城鄴而守之，則當此盛夏，難為功力。百姓布野，盡為官有，易水以南必交臂請命矣。但恐明公以此計輕銳，勝負難必，欲務持重，則莫若頓兵河、濟，控引漕運，俟資儲充備，至來夏乃進兵；雖如賒遲，然期於成功而已。舍此二策而連軍北上，進不速決，退必愆乏。賊因此勢以日月相引，漸及秋冬，水更澀滯。且北土早寒，三軍裘褐者少，恐於時所憂，非獨無食而已。」溫又不從。
溫遣建威將軍檀玄攻湖陸，拔之，獲燕寧東將軍慕容忠。燕主 以下邳王厲為征討大都督，帥步騎二萬逆戰於黃墟，厲兵大敗，單馬奔還。高平太守徐翻舉郡來降。前鋒鄧遐、朱序敗燕將傅顏於林渚。 復遣樂安王臧統諸軍拒溫，臧不能抗；乃遣散騎常侍李鳳求救於秦。
秋，七月，溫屯武陽，燕故兗州刺史孫元帥其族黨起兵應溫。溫至枋頭， 及太傅評大懼，謀奔和龍。吳王垂曰：「臣請擊之；若其不捷，走未晚也。」 乃以垂代樂安王臧為使持節、南討大都督，帥征南將軍范陽王德等眾五萬以拒溫。垂表司徒左長史申胤、黃門侍郎封孚、尚書郎悉羅騰皆從軍。胤，鍾之子；孚，放之子也。
又遣散騎侍郎樂嵩請救於秦，許賂以虎牢以西之地。秦王堅引群臣議於東堂，皆曰：「昔桓溫伐我，至灞上，燕不我救。今溫伐燕，我何救焉！且燕不稱籓於我，我何為救之！」王猛密言于堅曰：「燕雖強大，慕容評非溫敵也。若溫舉山東，進屯洛邑，收幽、冀之兵，引並、豫之粟，觀兵崤、澠，則陛下大事去矣。今不如與燕合兵以退溫；溫退，燕亦病矣，然後我承其弊而取之，不亦善乎！」堅從之。八月，遣將軍苟池、洛州刺史鄧羌帥步騎二萬以救燕，出自洛陽，軍至潁川；又遣散騎侍郎姜撫報使於燕。以王猛為尚書令。
太子太傅封孚問於申胤曰：「溫眾強士整，乘流直進，今大軍徒逡巡高岸，兵不接刃，未見克殄之理，事將何如？」胤曰：「以溫今日聲勢，似能有為。然在吾觀之，必無成功。何則？晉室衰弱，溫專制其國，晉之朝臣未必皆與之同心。故溫之得志，眾所不願也，必將乖阻以敗其事。又，溫驕而恃眾，怯於應變。大眾深入，值可乘之會，反更逍遙中流，不出赴利，慾望持久，坐取全勝；若糧廩愆懸，情見勢屈，必不戰自敗，此自然之數也。」
溫以燕降人段思為鄉導，悉羅騰與溫戰，生擒思。溫使故趙將李述徇趙、魏，騰又與虎賁中郎將染干津擊斬之，溫軍奪氣。
初，溫使豫州刺史袁真攻譙、梁，開石門以通水運，真克譙、梁而不能開石門，水運路塞。
九月，燕范陽王德帥騎一萬、蘭台治書侍御史劉當帥騎五千屯石門，豫州刺史李邽帥州兵五千斷溫糧道。當，佩之子也。德使將軍慕容宙帥騎一千為前鋒，與晉兵遇。宙曰：「晉人輕剽，怯於陷敵，勇於乘退，宜設餌以釣之。」乃使二百騎挑戰，分余騎為三伏。挑戰者兵未交而走，晉兵追之；宙帥伏以擊之，晉兵死者甚眾。
溫戰數不利，糧儲復竭，又聞秦兵將至，丙申，焚舟，棄輜重、鎧仗，自陸道奔還。以毛虎生督東燕等四郡諸軍事，領東燕太守。
溫自東燕出倉垣，鑿井而飲，行七百餘里。燕之諸將爭欲追之，吳王垂曰：「不可。溫初退惶恐，必嚴設警備，簡精銳為後拒，擊之未必得志，不如緩之。彼幸吾未至，必晝夜疾趨；俟其士眾力盡氣衰，然後擊之，無不克矣。」乃帥八千騎徐行躡其後。溫果兼道而進。數日，垂告諸將曰：「溫可擊矣。」乃急追之，及溫於襄邑。范陽王德先帥勁騎四千伏於襄邑東澗中，與垂夾擊溫，又破之，死者復以萬計。孫元遂據武陽以拒燕，燕左衛將軍孟高討擒之。
冬，十月，己巳，大司馬溫收散卒，屯于山陽。溫深恥喪敗，乃歸罪於袁真，奏免真為庶人；又免冠軍將軍鄧遐官。真以溫誣己，不服，表溫罪狀，朝廷不報。真遂據壽春叛，降燕，且請救；亦遣使如秦。溫以毛虎生領淮南太守，守歷陽。
燕、秦既結好，使者數往來。燕散騎侍郎太原郝晷、給事黃門侍郎梁琛相繼如秦。晷與王猛有舊，猛接以平生，問晷東方之事。晷見燕政不修而秦大治，知燕將亡，陰欲自托於猛，頗泄其實。
琛至長安，秦王堅方畋於萬年，欲引見琛，琛曰：「秦使至燕，燕之君臣朝服備禮，洒掃宮庭，然後敢見。今秦王欲野見之，使臣不敢聞命！」尚書郎辛勁謂琛曰：「賓客入境，惟主人所以處之，君焉得專制其禮！且天子稱乘輿，所至曰行在所，何堂居之有！又，《春秋》亦有遇禮，何為不可乎！」琛曰：「晉室不綱，靈祚歸德，二方承運，俱受明命。而桓溫猖狂，窺我王略，燕危秦孤，勢不獨立，是以秦主同恤時患，要結好援。東朝君臣，引領西望，愧其不競，以為鄰憂，西使之辱，敬待有加。今強寇既退，交聘方始，謂宜崇禮篤義以固二國之歡；若忽慢使臣，是卑燕也，豈修好之義乎！夫天子以四海為家，故行曰乘輿，止曰行在。今寓縣瓜裂，天光分曜，安得以乘輿、行在為言哉！禮，不期而見曰遇；蓋因事權行，其禮簡略，豈平居容與之所為哉！客使單行，誠勢屈於主人；然苟不以禮，亦不敢從也。」堅乃為之設行宮，百僚倍位，然後延客，如燕朝之儀。事畢，堅與之私宴，問：「東朝名臣為誰？」琛曰：「太傅上庸王評，明德茂親，光輔王室；車騎大將軍吳王垂，雄略冠世，折衝禦侮；其餘或以文進，或以武用，官皆稱職，野無遺賢。」
琛從兄弈為秦尚書郎，堅使典客館琛於弈舍。琛曰：「昔諸葛瑾為吳聘蜀，與諸葛亮惟公朝相見，退無私面，余竊慕之。今使之即安私室，所不敢也。」乃不果館。弈數來就邸舍，與琛卧起，閑問琛東國事。琛曰：「今二方分據，兄弟並蒙榮龐，論其本心，各有所在。琛欲言東國之美，恐非西國之所欲聞；欲言其惡，又非使臣之所得論也。兄何用問為！」
堅使太子延琛相見。秦人慾使琛拜太子，先諷之曰：「鄰國之君，猶其君也；鄰國之儲君，亦何以異乎！」琛曰：「天子之子視元士，欲其由賤以登貴也。尚不敢臣其父之臣，況它國之臣乎！苟無純敬，則禮有往來，情豈忘恭，但恐降屈為煩耳。」乃不果拜。
王猛勸堅留琛，堅不許。
燕主 遣大鴻臚溫統拜袁真使持節、都督淮南諸軍事、征南大將軍、揚州刺史，封宣城公。統未逾淮而卒。
吳王垂自襄邑還鄴，威名益振，太傅評愈忌之。垂奏：「所募將士忘身立效，將軍孫蓋等摧鋒陷陳，應蒙殊賞。」評皆抑而不行。垂數以為言，與評廷爭，怨隙愈深。太后可足渾氏素惡垂，毀其戰功，與評密謀誅之。太宰恪之子楷及垂舅蘭建知之，以告垂曰：「先發制人，但除評及樂安王臧，余無能為矣。」垂曰：「骨肉相殘而首亂於國，吾有死而已，不忍為也。」頃之，二人又以告，曰：「內意已決，不可不早發。」垂曰：「必不可彌縫，吾寧避之於外，余非所議。」
垂內以為憂，而未敢告諸子。世子令請曰：「尊比者如有憂色，豈非以主上幼沖，太傅疾賢，功高望重，愈見猜邪？」垂曰：「然。吾竭力致命以破強寇，本欲保全家國，豈知功成之後，返令身無所容。汝既知吾心，何以為吾謀？」令曰：「主上暗弱，委任太傅，一旦禍發，疾於駭機。今欲保族全身，不失大義，莫若逃之龍城，遜辭謝罪，以待主上之察，若周公之居東，庶幾可以感寤而得還，此幸之大者也。如其不然，則內撫燕、代，外懷群夷，守肥如之險以自保，亦其次也。」垂曰：「善！」
十一月，辛亥朔，垂請畋於大陸，因微服出鄴，將趨龍城。至邯鄲，少子麟，素不為垂所愛，逃還告狀，垂左右多亡叛。太傅評白燕主 ，遣西平公強帥精騎追之，及於范陽。世子令斷後，強不敢逼。會日暮，令謂垂曰：「本欲保東都以自全，今事已泄，謀不及設。秦主方招延英