起強圍作噩，盡屠維大淵獻，凡三年。
孝獻皇帝癸建安二十二年（丁酉，公元二一七年）
春，正月，魏王操軍居巢，孫權保濡須，二月，操進攻之。初，右護軍蔣欽屯宣城，蕪湖令徐盛收欽屯吏，表斬之。及權在濡須，欽與呂蒙持諸軍節度，欽每稱徐盛之善。權問之，欽曰：「盛忠而勤強，有膽略器用，好萬人督也。今大事未定，臣當助國求才，豈敢挾私恨以蔽賢乎！」權善之。三月，操引軍還，留伏波將軍夏侯惇都督曹仁、張遼等二十六軍屯居巢。權令都尉徐詳詣操請降，操報使修好，誓重結婚。權留平虜將軍周泰督濡須；朱然、徐盛等皆在所部，以泰寒門，不服。權會諸將，大為酣樂，命泰解衣，權手自指其創痕，問以所起，泰輒記昔戰鬥處以對。畢，使復服；權把其臂流涕曰：「幼平，卿為孤兄弟，戰如熊虎，不惜軀命，被創數十，膚如刻畫，孤亦何心不待卿以骨肉之恩，委卿以兵馬之重乎？」坐罷，住駕，使泰以兵馬道從，鳴鼓角作鼓吹而出。於是盛等乃服。
夏，四月，語魏王操設天子旌旗，出入稱警蹕。六月，魏以軍師華歆為御史大夫。
冬，十月，命魏王操冕十有二旒，乘金根車，駕六馬，設五時副車。
魏以五官中郎將丕為太子。
初，魏王操娶丁夫人，無子；妾劉氏，生子昂；卞氏生四子：丕、彰、植、熊。王使丁夫人母養昂。昂死於穰，丁夫人哭泣無節，操怒而出之，以卞氏為繼室。植性機警，多藝能，才藻敏贍，操愛之。操欲以女妻丁儀，丕以儀目眇，諫止之。儀由是怨丕，與弟黃門侍郎廙及丞相主簿楊修，數稱臨菑侯植之才，勸操立以為嗣。修，彪之子也。操以函密訪於外，尚書崔琰露板答曰：「《春秋》之義，立子以長。加五官將仁孝聰明，宜承正統，琰以死守之。」植，琰之兄女婿也。尚書僕射毛玠曰：「近者袁紹以嫡庶不分，覆宗滅國。廢立大事，非所宜聞。」東曹掾邢顒曰：「以庶代宗，先世之戒也，願殿下深察之。」丕使人問太中大夫賈詡以自固之術。詡曰：「願將軍恢崇德度，躬素士之業，朝夕孜孜，不違子道，如此而已。」丕從之，深自砥礪。它日，操屏人問詡，詡嘿然不對。操曰：「與卿言，而不答，何也？」詡曰：「屬有所思，故不即對耳。」操曰：「何思？」詡曰：「思袁本初、劉景升父子也。」操大笑。操嘗出征，丕、植並送路側，植稱述功德，發言有章，左右屬目，操亦悅焉。丕悵然自失，濟陰吳質耳語曰：「王當行，流涕可也。」及辭，丕涕泣而拜，操及左右咸歔欷，於是皆以植多華辭而誠心不及也。植既任性而行，不自雕飾，五官將御之以術，矯情自飾，宮人左右並為之稱說，故遂定為太子。左右長御賀卞夫人曰：「將軍拜太子，天下莫不喜，夫人當傾府藏以賞賜。」夫人曰：「王自以丕年大，故用為嗣。我但當以免無教導之過為幸耳，亦何為當重賜遺乎？」長御還，具以語操，操悅，曰：「怒不變容，喜不失節，故最為難。」太子抱議郎辛毘頸而言曰：「辛君知我喜不？」毘以告其女憲英，憲英嘆曰：「太子，代君主宗廟、社稷者也。代君，不可以不戚；主國，不可以不懼。宜戚宜懼，而反以為喜，何以能久！魏其不昌乎！」久之，臨菑侯植乘車行馳道中，開司馬門出。操大怒，公車令坐死。由是重諸侯科禁，而植寵日衰。植妻衣綉，操登台見之，以違制命，還家賜死。
法正說劉備曰：「曹操一舉而降張魯，定漢中，不因此勢以圖巴、蜀，而留夏侯淵、張合屯守，身遽北還，此非其智不逮而力不足也，必將內有憂逼故耳。今策淵、合才略，不勝國之將帥，舉眾往討，必可克之。克之之日，廣農積穀，觀釁伺隙，上可以傾覆寇敵，尊獎王室；中可以蠶食雍、涼，廣拓境土；下可以固守要害，為持久之計。此蓋天以與我，時不可失也。」備善其策，乃率諸將進兵漢中，遣張飛、馬超、吳蘭等屯下辨。魏王操遣都護將軍曹洪拒之。
魯肅卒，孫權以從事中郎彭城嚴畯代肅，督兵萬人鎮陸口。眾人皆為畯喜，畯固辭以「樸素書生，不閑軍事」，發言懇惻，至於流涕。權乃以左護軍虎威將軍呂蒙兼漢昌太守以代之。眾嘉嚴畯能以實讓。
定威校尉吳郡陸遜言於孫權曰：「方今克敵寧亂，非眾不濟；而山寇舊惡，依阻深地。夫腹心未平，難以圖遠，可大部伍，取其精銳。」權從之，以為帳下右都督。會丹楊賊帥費棧作亂，扇動山越。權命遜討棧，破之。遂部伍東三郡，強者為兵，羸者補戶，得精卒數萬人。宿惡盪除，所過肅清，還屯蕪湖。會稽太守淳于式表「遜枉取民人，愁擾所在。」遜後詣都，言次，稱式佳吏。權曰：「式白君，而君薦之，何也？」遜對曰：「式意欲養民，是以白遜。若遜復毀式以亂聖聽，不可長也。」權曰：「此誠長者之事，顧人不能為耳。」
魏王操使丞相長史王必典兵督許中事。時關羽強盛，京兆金禕睹漢祚將移，乃與少府耿紀、司直韋晃、太醫令吉本、本子邈、邈弟穆等謀殺必，挾天子以攻魏，南引關羽為援。
孝獻皇帝癸建安二十三年（戊戌，公元二一八年）
春，正月，吉邈等率其黨千餘人，夜攻王必，燒其門，射必中肩，帳下督扶必奔南城。會天明，邈等眾潰，必與潁川典農中郎將嚴匡共討斬之。
三月，有星孛於東方。
曹洪將擊吳蘭，張飛屯固山，聲言欲斷軍後，眾議狐疑。騎都尉曹休曰：「賊實斷道者，當伏兵潛行；今乃先張聲勢，此其不能，明矣。宜及其未集，促擊蘭。蘭破，飛自走矣。」洪從之，進，擊破蘭，斬之。三月，張飛、馬超走。休，魏王族子也。
夏，四月，代郡、上谷烏桓無臣氐等反。先是，魏王操召代郡太守裴潛為丞相理曹掾，操美潛治代之功，潛曰：「潛於百姓雖寬，於諸胡為峻。今繼者必以潛為治過嚴而事加寬惠。彼素驕恣，過寬必弛；既弛，又將攝之以法，此怨叛所由生也。以勢料之，代必復叛。」於是操深悔還潛之速。後數十日，三單于反問果至。操以其子鄢陵侯彰行驍騎將軍，使討之。彰少善射御，膂力過人。操戒彰曰：「居家為父子，受事為君臣，動以王法從事，爾其戒之！」
劉備屯陽平關，夏侯淵、張合、徐晃等與之相拒。備遣其將陳式等絕馬鳴閣道，徐晃擊破之。張合屯廣石，備攻之不能克，急書發益州兵。諸葛亮以問從事犍為楊洪，洪曰：「漢中，益州咽喉，存亡之機會，若無漢中，則無蜀矣。此家門之禍也，發兵何疑！」時法正從備北行，亮於是表洪領蜀郡太守；眾事皆辦，遂使即真。初，犍為太守李嚴辟洪為功曹，嚴未去犍為而洪已為蜀郡；洪舉門下書佐何祗有才策，洪尚在蜀郡，而祗已為廣漢太守。是以西土咸服諸葛亮能盡時人之器用也。
秋，七月，魏王操自將擊劉備；九月，至長安。
曹彰擊代郡烏桓，身自搏戰，鎧中數箭，意氣益厲；乘勝逐北，至桑乾之北，大破之，斬首、獲生以千數。時鮮卑大人軻比能將數萬騎觀望強弱，見彰力戰，所向皆破，乃請服，北方悉平。
南陽吏民苦繇役，冬，十月，宛守將侯音反。南陽太守東里袞與功曹應余迸竄得出；音遣騎追之，飛矢交流，余以身蔽袞，被七創而死，音騎執袞以歸。時征南將軍曹仁屯樊以鎮荊州，魏王操命仁還討音。功曹宗子卿說音曰：「足下順民心，舉大事，遠近莫不望風；然執郡將，逆而無益，何不遣之！」音從之。子卿因夜逾城從太守收余民圍音，會曹仁軍至，共攻之。
孝獻皇帝癸建安二十四年（己亥，公元二一九年）
春，正月，曹仁屠宛，斬侯音，復屯樊。
初，夏侯淵戰雖數勝，魏王操常戒之曰：「為將當有怯弱時，不可但恃勇也。將當以勇為本，行之以智計；但知任勇，一匹夫敵耳。」及淵與劉備相拒逾年，備自陽平南渡沔水，緣山稍前，營於定軍山。淵引兵爭之。法正曰：「可擊矣。」備使討虜將軍黃忠乘高鼓噪攻之，淵軍大敗，斬淵及益州刺史趙顒。張合引兵還陽平。是時新失元帥，軍中擾擾，不知所為。督軍杜襲與淵司馬太原郭淮收斂散卒，號令諸軍曰：「張將軍國家名將，劉備所憚。今日事急，非張將軍不能安也。」遂權宜推合為軍主。合出，勒兵按陳，諸將皆受合節度，眾心乃定。明日，備欲渡漢水來攻；諸將以眾寡不敵，欲依水為陳以拒之。郭淮曰：「此示弱而不足挫敵，非算也。不如遠水為陳，引而致之，半濟而後擊之，備可破也。」既陳，備疑，不渡。淮遂堅守，示無還心。以狀聞於魏王操，操善之，遣使假合節，復以淮為司馬。
二月，壬子晦，日有食之。
三月，魏王操自長安出斜谷，軍遮要以臨漢中。劉備曰：「曹公雖來，無能為也，我必有漢川矣。」乃斂眾拒險，終不交鋒。操運米北山下，黃忠引兵欲取之，過期不還。翊軍將軍趙雲將數十騎出營視之，值操揚兵大出，雲猝與相遇，遂前突其陳，且斗且卻。魏兵散而複合，追至營下，雲入營，更大開門，偃旗息鼓。魏兵疑雲有伏，引去；雲雷鼓震天，惟以勁