起閼逢敦牂，盡柔兆涒灘，凡三年。
孝獻皇帝壬建安十九年（甲午，公元二一四年）
春，馬超從張魯求兵，北取涼州，魯遣超還圍祁山。姜敘等告急於夏侯淵，諸將議欲須魏公操節度。淵曰：「公在鄴，反覆四千里，比報，敘等必敗，非救急也。」遂行，使張合督步騎五千為前軍。超敗走。韓遂在顯親，淵欲襲取之，遂走。淵追至略陽城，去遂三十餘里，諸將欲攻之，或言當攻興國氐。淵以為：「遂兵精，興國城固，攻不可卒拔，不如襲長離諸羌。長離諸羌多在遂軍，必歸救其家。若舍羌獨守則孤，救長離則官兵得與野戰，必可虜也。」淵乃留督將守輜重，自將輕兵到長離，攻燒羌屯，遂果救長離。諸將見遂兵眾，欲結營作塹乃與戰。淵曰：「我轉鬥千里，今復作營塹，則士眾罷敝，不可復用。賊雖眾，易與耳。」乃鼓之，大破遂軍。進圍興國。氐王千萬奔馬超，餘眾悉降。轉擊高平、屠各，皆破之。
三月，詔魏公操位在諸侯王上，改授金璽、赤紱、遠遊冠。
夏，四月，旱。五月，雨水。初，魏公操遣廬江太守朱光屯皖，大開稻田。呂蒙言於孫權曰：「皖田肥美，若一收孰，彼眾必增，宜早除之。」閏月，權親攻皖城。諸將欲作土山，添攻具，呂蒙曰：「治攻具及土山，必曆日乃成；城備既修，外救必至，不可圖也。且吾乘雨水以入，若留經日，水必向盡，還道艱難，蒙竊危之。今觀此城，不能甚固，以三軍銳氣，四面並攻，不移時可拔；及水以歸，全勝之道也。」權從之。蒙薦甘寧為升城督，寧手持練，身緣城，為士卒先；蒙以精銳繼之，手執枹鼓，士卒皆騰踴。侵晨進攻，食時破之，獲朱光及男女數萬口。既而張遼至夾石，聞城已拔，乃退。權拜呂蒙為廬江太守，還屯尋陽。
諸葛亮留關羽守荊州，與張飛、趙雲將兵溯流克巴東。至江州，破巴郡太守嚴顏，生獲之。飛呵顏曰：「大軍既至，何以不降，而敢拒戰！」顏曰：「卿等無狀，侵奪我州，我州但有斷頭將軍，無降將軍也！」飛怒，令左右牽去斫頭。顏容止不變，曰：「斫頭便斫頭，何為怒邪！」飛壯而釋之，引為賓客。分遣趙雲從外水定江陽、犍為，飛定巴西、德陽。
劉備圍雒城且一年，龐統為流矢所中，卒。法正箋與劉璋，為陳形勢強弱，且曰：「左將軍從舉兵以來，舊心依依，實無薄意。愚以為可圖變化，以保尊門。」璋不答。雒城潰，備進圍成都。諸葛亮、張飛、趙雲引兵來會。馬超知張魯不足與計事，又魯將楊昂等數害其能，超內懷於邑。備使建寧督郵李恢往說之，超遂從武都逃入氐中，密書請降於備。使人止超，而潛以兵資之。超到，令引軍屯城北，城中震怖。備圍城數十日，使從事中郎涿郡簡雍入說劉璋。時城中尚有精兵三萬人，谷帛支一年，吏民咸欲死戰。璋言：「父子在州二十餘年，無恩德以加百姓。百姓攻戰三年，肌膏草野者，以璋故也，何心能安！」遂開城，與簡雍同輿出降，群下莫不流涕。備遷璋於公安，盡歸其財物，佩振威將軍印綬。
備入成都，置酒，大饗士卒。取蜀城中金銀，分賜將士，還其谷帛。備領益州牧，以軍師中郎將諸葛亮為軍師將軍，益州太守南郡董和為掌軍中郎將，並置左將軍府事，偏將軍馬超為平西將軍，軍議校尉法正為蜀郡太守、揚武將軍，裨將軍南陽黃忠為討虜將軍，從事中郎麋竺為安漢將軍，簡雍為昭德將軍，北海孫干為秉忠將軍，廣漢長黃權為偏將軍，汝南許靖為左將軍長史，龐羲為司馬，李嚴為犍為太守，費觀為巴郡太守，山陽伊籍為從事中郎，零陵劉巴為西曹掾，廣漢彭羕為益州治中從事。
初，董和在郡，清儉公直，為民夷所愛信，蜀中推為循吏，故備舉而用之。備之自新野奔江南也，荊楚群士從之如雲，而劉巴獨北詣魏公操。操闢為掾，遣招納長沙、零陵，桂陽。會備略有三郡，巴事不成，欲由交州道還京師。時諸葛亮在臨蒸，以書招之，巴不從，備深以為恨。巴遂自交趾入蜀依劉璋。及璋迎備，巴諫曰：「備，雄人也，入必為害。」既入，巴復諫曰：「若使備討張魯，是放虎于山林也。」璋不聽，巴閉門稱疾。備攻成都，令軍中曰：「有害巴者，誅及三族。」及得巴，甚喜。是時益州郡縣皆望風景附，獨黃權閉城堅守，須璋稽服，乃降。於是董和、黃權、李嚴等，本璋之所授用也；吳懿、費觀等，璋之婚親也；彭羕，璋之所擯棄也；劉巴，宿昔之所忌恨也；備皆處之顯任，盡其器能，有志之士，無不競勸，益州之民，是以大和。初，劉璋以許靖為蜀郡太守。成都將潰，靖謀逾城降備，備以此薄靖，不用也。法正曰：「天下有獲虛譽而無其實者，許靖是也。然今主公始創大業，天下之人，不可戶說，宜加敬重，以慰遠近之望。」備乃禮而用之。
成都之圍也，備與士眾約：「若事定，府庫百物，孤無預焉。」及拔成都，士眾皆舍干戈赴諸藏，競取寶物。軍用不足，備甚憂之，劉巴曰：「此易耳。但當鑄直百錢，平諸物價，令吏為官市。」備從之。數月之間，府庫充實。時議者欲以成都名田宅分賜諸將。趙雲曰：「霍去病以匈奴未滅，無用家為。今國賊非但匈奴，未可求安也。須天下都定，各反桑梓，歸耕本土，乃其宜耳。益州人民，初罹兵革，田宅皆可歸還，令安居復業，然後可役調，得其歡心，不宜奪之以私所愛也。」備從之。
備之襲劉璋也，留中郎將南郡霍峻守葭萌城。張魯遣楊昂誘峻求共守城。峻曰：「小人頭可得，城不可得！」昂乃退。後璋將扶禁、向存等帥萬餘人由閬水上，攻圍峻，且一年。峻城中兵才數百人，伺其怠隙，選精銳出擊，大破之，斬存。備既定蜀，乃分廣漢為梓潼郡，以峻為梓潼太守。
法正外統都畿，內為謀主，一飧之德、睚眥之怨，無不報復，擅殺毀傷己者數人。或謂諸葛亮曰：「法正太縱橫，將軍宜啟主公，抑其威福。」亮曰：「主公之在公安也，北畏曹操之強，東憚孫權之逼，近則懼孫夫人生變於肘腋。法孝直為之輔翼，令翻然翱翔，不可複製。如何禁止孝直，使不得少行其意邪！」諸葛亮佐備治蜀，頗尚嚴峻，人多怨嘆者。法正謂亮曰：「昔高祖入關，約法三章，秦民知德。今君假借威力，跨據一州，初有其國，未垂惠撫；且客主之義，宜相降下，願緩刑弛禁以慰其望。」亮曰：「君知其一，未知其二。秦以無道，政苛民怨，匹夫大呼，天下土崩；高祖因之，可以弘濟。劉璋暗弱，自焉已來，有累世之累，文法羈縻，互相承奉，德政不舉，威刑不肅。蜀土人土，專權自恣，君臣之道，漸以陵替。寵之以位，位極則賤；順之以恩，恩竭則慢。所以致敝，實由於此。吾今威之以法，法行則知恩；限之以爵，爵加則知榮。榮恩並濟，上下有節，為治之要，於斯而著矣。」劉備以零陵蔣琬為廣都長。備嘗因游觀，奄至廣都，見琬眾事不治，時又沉醉。備大怒，將加罪戮。諸葛亮請曰：「蔣琬社稷之器，非百里之才也。其為政以安民為本，不以修飾為先，願主公重加察之。」備雅敬亮，乃不加罪，倉卒但免官而已。
秋，七月，魏公操擊孫權，留少子臨菑侯植守鄴。操為諸子高選官屬，以刑顒為植家丞。顒防閑以禮，無所屈撓，由是不合。庶子劉楨美文辭，植親愛之。楨以書諫植曰：「君侯采庶子之春華，忘家丞之秋實，為上招謗，其罪不小，愚實懼焉。」
魏尚書令荀攸卒。攸深密有智防，自從魏公操攻討，常謀謨帷幄，時人及子弟莫知其所言。操嘗稱：「荀文若之進善，不進不休；荀公達之去惡，不去不止。」又稱：「二荀令之論人，久而益信，吾沒世不忘。」
初，枹罕宋建因涼州亂，自號河首平漢王，改元，置百官，三十餘年。冬，十月，魏公操使夏侯淵自興國討建，圍枹罕，拔之，斬建。淵別遣張合等渡河，入小湟中，河西諸羌皆降，隴右平。
帝自都許以來，守位而已，左右侍衛莫非曹氏之人者。議郎趙彥嘗為帝陳言時策，魏公操惡而殺之。操後以事入見殿中，帝不任其懼，因曰：「君若能相輔，則厚；不爾，幸垂恩相舍。」操失色，俛仰求出。舊儀：三公領兵，朝見，令虎賁執刃挾之。操出，顧左右，汗流浹背；自後不復朝請。董承女為貴人，操誅承，求貴人殺之。帝以貴人有妊，累為請，不能得。伏皇后由是懷懼，乃與父完書，言曹操殘逼之狀，令密圖之，完不敢發。至是，事乃泄，操大怒，十一月，使御史大夫郗慮持節策收皇后璽綬，以尚書令華歆為副，勒兵入宮，收後。後閉戶，藏壁中。歆壞戶發壁，就牽後出。時帝在外殿，引慮於坐，後被發，徒跣，行泣，過訣曰：「不能復相活邪？」帝曰：「我亦不知命在何時！」顧謂慮曰：「郗公，天下寧有是邪！」遂將後下暴室，以幽死；所生二皇子，皆鴆殺之，兄弟及宗族死者百餘人。
十二月，魏公操至孟津。
操以尚書郎高柔為理曹掾。舊法：軍徵士亡，考竟其妻子。而亡者猶不息。操欲更重其刑，並及父母、兄弟，柔啟曰：「士卒亡軍，誠在可疾，然竊聞基中時有悔者。愚謂乃宜貸其妻子，一可使誘其還心。