起柔兆閹茂，盡著雍困敦，凡三年。
孝獻皇帝庚建安十一年（丙戌，公元二零六年）
春，正月，有星孛於北斗。
曹操自將擊高幹，留其世子丕守鄴，使別駕從事崔琰傅之。操圍壺關，三月，壺關降。高幹自入匈奴求救，單于不受。干獨與數騎亡，欲南奔荊州，上洛都尉王琰捕斬之，并州悉平。曹操使陳郡梁習以別部司馬領并州刺史。時荒亂之餘，胡、狄雄張，吏民亡叛入其部落，兵家擁眾，各為寇害。習到官，誘喻招納，皆禮如其豪右，稍稍薦舉，使詣幕府；豪右已盡，次發諸丁強以為義從；又因大軍出征，令諸將分清以為勇力。吏兵已去之後，稍移其家，前後送鄴凡數萬口；其不從命者，興兵致討，斬首千數，降附者萬計。單于恭順，名王稽顙，服事供職，同於偏戶。邊境肅清，百姓布野，勤勸農桑，令行禁止。長老稱詠，以為自所聞識，刺史未有如習者。習乃貢達名士，避地州界者河內常林、楊俊、王象、荀緯及太原王凌之徒，操悉以為縣長，後皆顯名於世。初，山陽仲長統遊學至并州，過高幹，干善遇之，訪以世事。統謂干曰：「君有雄志而無雄才，好士而不能擇人，所以為君深戒也。」干雅自多，不悅統言，統遂去之。乾死，荀彧舉統為尚書郎。著論曰《昌言》，其言治亂，略曰：「豪傑之當天命者，未始有天下之分者也，無天下之分，故戰爭者競起焉。角智者皆窮，角力者皆負，形不堪復伉，勢不足復校，乃始羈首系頸，就我之銜紲耳。及繼體之時，豪傑之心既絕，士民之志已定，貴有常家，尊在一人。當此之時，雖下愚之才居之，猶能使恩同天地，威侔鬼神，周、孔數千無所復角其聖，賁、育百萬無所復奮其勇矣。彼後嗣之愚主，見天下莫敢與之違，自謂若天地之不可亡也。乃奔其私嗜，騁其邪欲，君臣宣淫，上下同惡，荒廢庶政，棄忘人物。信任親愛者，盡佞諂容說之人也；寵貴隆豐者，盡后妃姬妾之家也。遂至熬天下之脂膏，斫生民之骨髓，怨毒無聊，禍亂並起，中國擾攘，四夷侵叛，土崩瓦解，一朝而去，昔之為我哺乳之子孫者，今儘是我飲血之冠讎也。至於運徙勢去，猶不覺悟者，豈非富貴生不仁，沉溺致愚疾邪！存亡以之失代，治亂從此周復，天道常然之大數也。」
秋，七月，武威太守張猛殺雍州刺史邯鄲商；州兵討誅之。猛，奐之子也。
八月，曹操東討海賊管承，至淳于，遣將樂進、李典擊破之，承走入海島。
昌豨復叛，操遣于禁討斬之。
是歲，立故琅邪王容子熙為琅邪王。齊、北海、阜陵、下邳、常山、甘陵、濟陰、平原八國皆除。
烏桓乘天下亂，略有漢民十餘萬戶，袁紹皆立其酋豪為單于，以家人子為己女，妻焉。遼西烏桓蹋頓尤強，為紹所厚，故尚兄弟歸之，數入塞為寇，欲助尚復故地。曹操將擊之，鑿平虜渠、泉州渠以通運。
孫權擊山賊麻、保二屯，平之。
孝獻皇帝庚建安十二年（丁亥，公元二零七年）
春，二月，曹操自淳于還鄴。丁酉，操奏封大功臣二十餘人，皆為列侯。因表萬歲亭侯荀彧功狀；三月，增封彧千戶。又欲授以三公，彧使荀攸深自陳讓，至於十數，乃止。
曹操將擊烏桓，諸將皆曰：「袁尚亡虜耳，夷狄貪而無親，豈能為尚用！今深入征之，劉備必說劉表以襲許，萬一為變，事不可悔。」郭嘉曰：「公雖威震天下，胡恃其遠，必不設備，因其無備，卒然擊之，可破滅也。且袁紹有恩於民夷，而尚兄弟生存。今四州之民，徒以威附，德施未加，舍而南征，尚因烏桓之資，招其死主之臣，胡人一動，民夷俱應，以生蹋頓之心，成凱覦之計，恐青、冀非己之有也。表坐談客耳，自知才不足以御備，重任之則恐不能制，輕任之則備不為用，雖虛國遠征，公無憂矣。」操從之。行至易，郭嘉曰：「兵貴神速。今千里襲人，輜重多，難以趨利，且彼聞之，必為備。不如留輜重，輕兵兼道以出，掩其不意。」
初，袁紹數遣使召田疇於無終，又即綬將軍印，使安輯所統，疇皆拒之。及曹操定冀州，河間邢顒謂疇曰：「黃巾起來，二十餘年，海內鼎沸，百姓流離。今聞曹公法令嚴。民厭亂矣，亂極則平，請以身先。」遂裝還鄉里。疇曰：「邢顒，天民之先覺者也。」操以顒為冀州從事。疇忿烏桓多殺其本郡冠蓋，意欲討之而力未能。操遣使辟疇，疇戒其門下趣治嚴。門人曰：「昔袁公慕君，禮命五至，君義不屈。今曹公使一來而君若恐弗及者，何也？」疇笑曰：「此非君所識也。」遂隨使者到軍，拜為蓚令，隨軍次無終。
時方夏水雨，而濱海洿下，濘滯不通，虜亦遮守蹊要，軍不得進。操患之，以問田疇。疇曰：「此道，秋夏每常有水，淺不通車馬，深不載舟船，為難久矣。舊北平郡治在平岡，道出盧龍，達於柳城。自建武以來，陷壞斷絕，垂二百載，而尚有微徑可從。今虜將以大軍當由無終，不得進而退，懈弛無備。若嘿回軍，從盧龍口越白檀之險，出空虛之地，路近而便，掩其不備，蹋頓可不戰而禽也。」操曰：「善！」乃引軍還，而署大木表於水側路傍曰：「方今夏暑，道路不通，且俟秋冬，乃復進軍」。虜候騎見之，誠以為大軍去也。
操令疇將其眾為鄉導，上徐無山，塹山堙谷，五百餘里，經白檀，歷平岡，步鮮卑庭，東指柳城。未至二百里，虜乃知之。尚、熙與蹋頓及遼西單于樓班、右北平單于能臣抵之等將數萬騎逆軍。八月，操登白狼山，卒與虜遇，眾甚盛。操車重在後，被甲者少，左右皆懼。操登高，望虜陣不整，乃縱兵擊之，使張遼為先鋒，虜眾大崩，斬蹋頓及名王已下，胡、漢降者二十餘萬口。遼東單于速仆丸與尚、熙奔遼東太守公孫康，其眾尚有教千騎。或勸操遂擊之，操曰：「吾方使康斬送尚、熙首，不煩兵矣。」九月，操引兵自柳城還。公孫康欲取尚、熙以為功，乃先置精勇於廄中，然後請尚、熙入，未及坐，康叱伏兵禽之，遂斬尚、熙，並速仆丸首送之。諸將或問操：「公還而康斬尚、熙，何也？」操曰：「彼素畏尚、熙，吾急之則并力，緩之則自相圖，其勢然也。」操梟尚首，令三軍：「敢有哭之者斬！」牽招獨設祭悲哭，操義之，舉為茂才。時天寒且旱，二百里無水，軍又乏食，殺馬數千匹以為糧，鑿地入三十餘丈方得水。既還，科問前諫者，眾莫知其故，人人皆懼。操皆厚賞之，曰：「孤前行，乘危以徼幸。雖得之，天所佐也，顧不可以為常。諸君之諫，萬安之計，是以相賞，後勿難言之。」
冬，十月，辛卯，有星孛於鶉尾。
乙巳，黃巾殺濟南王贇。
十一月，曹操至易水，烏桓單于代郡普富盧、上郡那樓皆來賀。師還，論功行賞，以五百戶封田疇為亭侯。疇曰：「吾始為劉公報仇，率眾遁逃，志義不立，反以為利，非本志也。」固讓不受。操知其至心，許而不奪。
操之北伐也，劉備說劉表襲許，表不能用。及聞操還，表謂備曰：「不用君言，故為失此大會。」備曰：「今天下分裂，日尋干戈，事會之來，豈有終極乎？若能應之於後者，則此未足為恨也。」
是歲，孫權西擊黃祖，虜其人民而還。
權母吳氏疾篤，引見張昭等，屬以後事而卒。
初，琅邪諸葛亮寓居襄陽隆中，每自比管仲、樂毅。時人莫之許也，惟潁川徐庶與崔州平謂為信然。州平，烈之子也。
劉備在荊州，訪士於襄陽司馬徽。徽曰：「儒生俗士，豈識時務，識時務者在乎俊傑。此間自有伏龍、鳳雛。」備問為誰，曰：「諸葛孔明、龐士元也。」徐庶見備於新野，備器之。庶謂備曰：「諸葛孔明，卧龍也，將軍豈願見之乎？」備曰：「君與俱來。」庶曰：「此人可就見，不可屈致也，將軍宜枉駕顧之。」備由是詣亮，凡三往，乃見。因屏人曰：「漢室傾頹，奸臣竊命，孤不度德量力，欲信大義於天下，而智術淺短，遂用猖蹶，至於今日。然志猶未已，君謂計將安出？」亮曰：「今曹操已擁百萬之眾，挾天子而令諸侯，此誠不可與爭鋒。孫權據有江東，已歷三世，國險而民附，賢能為之用，此可與為援而不可圖也。荊州並據漢、沔，利盡南海，東連吳會，西通巴、蜀，此用武之國，而其主不能守，此殆天所以資將軍也。益州險塞，沃野千里，天府之土；劉璋暗弱，張魯在北，民殷國富而不知存恤，智能之士思得明君。將軍既帝室之胄，信義著於四海，若跨有荊、益，保其岩阻，撫和戎、越，結好孫權，內修政治，外觀時變，則霸業可成，漢室可興矣。」備曰：「善！」於是與亮情好日密。關羽、張飛不悅，備解之曰：「孤之有孔明，猶魚之有水也。願諸君勿復言。」羽、飛乃止。
司馬徽，清雅有知人之鑒。同縣龐德公素有重名，徽兄事之。諸葛亮每至德公家，獨拜床下，德公初不令止。德公從子統，少時樸鈍，未有識者，惟德公與徽重之。德公常謂孔明為卧龍，士元為鳳雛，德操為水鑒；故德操與劉備語而稱之。
孝獻皇帝庚建安十三年（戊子，公元二零八年）