起瘀逢閹茂，盡旃蒙大淵獻，凡二年。
孝獻皇帝丙興平元年（甲戌，公元一九四年）
春，正月，辛酉，赦天下。
甲子，帝加元服。
二月，戊寅，有司奏立長秋宮。詔曰：「皇妣宅兆未卜，何忍言後宮之選乎！」壬午，三公奏改葬皇妣王夫人，追上尊號曰靈懷皇后。
陶謙告急於田楷，楷與平原相劉備救之。備自有兵數千人，謙益以丹楊兵四千，備遂去楷歸謙，謙表為豫州刺史，屯小沛。曹操軍食亦盡，引兵還。
馬騰私有求於李傕，不獲而怒，欲舉兵相攻；帝遣使者和解之，不從。韓遂率眾來和騰、傕，即而復與騰合。諫議大夫種邵、侍中馬宇、左中郎將劉范謀使騰襲長安，己為內應，以誅傕等。壬申，騰、遂勒兵屯長平觀。邵等謀泄，出奔槐里。傕使樊稠、郭汜及兄子利擊之，騰、遂敗走，還涼州。又攻槐里，邵等皆死。庚申，詔赦騰等。夏，四月，以騰為安狄將軍，遂為安降將軍。曹操使司馬荀彧、壽張令程昱守鄄城，復往攻陶謙，遂略地至琅邪、東海，所過殘滅。還，擊破劉備於郯東。謙恐，欲走歸丹楊。會陳留太守張邈叛操迎呂布，操乃引軍還。
初，張邈少時，好遊俠，袁紹、曹操皆與之善。及紹為盟主，有驕色，邈正議責紹；紹怒，使操殺之。操不聽，曰：「孟卓，親友也，是非當容之。今天下未定，奈何自相危也！」操之前攻陶謙，志在必死，敕家曰：「我若不還，往依孟卓。」後還見邈，垂泣相對。
陳留高柔謂鄉人曰：「曹操軍雖據兗州，本有四方之圖，未得安坐守也。而張府君恃陳留之資，將乘間為變，欲與諸君避之，何如？」眾人皆以曹、張相親，柔又年少，不然其言。柔從兄干自河北呼柔，柔舉宗從之。
呂布之舍袁紹從張楊也，過邈，臨別，把手共誓。紹聞之，大恨。邈畏操終為紹殺己也，心不自安。前九江太守陳留邊讓嘗譏議操，操聞而殺之，並其妻子。讓素有才名，由是兗州士大夫皆恐懼。陳宮性剛直壯烈，內亦自疑，乃與從事中郎許汜、王楷及邈弟超共謀叛操。宮說邈曰：「今天下分崩，雄傑並起，君以千里之眾，當四戰之地，撫劍顧眄，亦足以為人豪，而反受制於人，不亦鄙乎！今州軍東征，其處空虛，呂布壯士，善戰無前，若權迎之，共牧兗州，觀天下形勢，俟時事之變，此亦縱橫之一時也。」邈從之。時操使宮將兵留屯東郡，遂以其眾潛迎布為兗州牧。布至，邈乃使其黨劉翊告荀彧曰：「呂將軍業助曹使君擊陶謙，宜亟供其軍食。」眾疑惑，彧知邈為亂，即勒兵設備，急召東郡太守夏侯惇於濮陽；惇來，布遂據濮陽。時操悉軍攻陶謙，留守兵少，而督將、大吏多與邈、宮通謀。惇至，其夜，誅謀叛者數十人，眾乃定。
豫州剌史郭貢率眾數萬來至城下，或言與呂布同謀，眾甚懼。貢求見荀彧，彧將往，惇等曰：「君一州鎮也，往必危，不可。」彧曰：「貢與邈等，分非素結也，今來速，計必未定，及其未定說之，縱不為用，可使中立。若先疑之，彼將怒而成計。」貢見彧無懼意，謂鄄城未易攻，遂引兵去。
是時，兗州郡縣皆應布，唯鄄城、范、東阿不動。布軍降者言：「陳宮欲自將兵取東阿，又使泛嶷取范。」吏民皆恐。程昱本東阿人，彧謂昱曰：「今舉州皆叛，唯有此三城，宮等以重兵臨之，非有以深結其心，三城必動。君，民之望也，宜往撫之。」昱乃歸過范，說其令靳允曰：「聞呂布執君母、弟、妻子，孝子誠不可為心。今天下大亂，英雄並起，必有命世能息天下之亂者，此智者所宜詳擇也。得主者昌，失主者亡。陳宮叛迎呂布而百城皆應，似能有為；然以君觀之，布何如人哉？夫布粗中少親，剛而無禮，匹夫之雄耳。宮等以勢假合，不能相君也；兵雖眾，終必無成。曹使君智略不世出，殆天所授。君必固范，我守東阿，則田單之功可立也。孰與違忠從惡而母子俱亡乎？唯君詳慮之！」允流涕曰：「不敢有貳心。」時泛嶷已在縣，允乃見嶷，伏兵刺殺之，歸，勒兵自守。
徐眾評曰：允於曹公未成君臣；母至親也，於義應去。衛公子開方仕齊，積年不返，管仲以為不懷其親，安能愛君！是以求忠臣必於孝子之門；允宜先救至親。徐庶母為曹公所得，劉備遣庶歸北，欲為天下者恕人子之情也；曹公亦宜遣允。
昱又遣別騎絕倉亭津，陳宮至，不得渡。昱至東阿，東阿令潁川棗祗已率厲吏民拒城堅守，卒完三城以待操。操還，執昱手曰：「微子之力，吾無所歸矣。」表昱為東平相，屯范。呂布攻鄄城不能下，西屯濮陽。曹操曰：「布一旦得一州，不能據東平，斷亢父、泰山之道，乘險要我，而乃屯濮陽，吾知其無能為也。」乃進攻之。
五月，以揚武將軍郭汜為後將軍，安集將軍樊稠為右將軍，並開府如三公，合為六府，皆參選舉。李傕等各欲用其所舉，若一違之，便忿憤喜怒。主者患之，乃以次第用其所舉。先從傕起，汜次之，稠次之，三公所舉，終不見用。
河西四郡以去涼州治遠，隔以河寇，上書求別置州。六月，丙子，詔以陳留邯鄲商為雍州剌史，典治之。
丁丑，京師地震；戊寅，又震。
乙酉晦，日有食之。
秋，七月，壬子，太尉朱俊免。
戊午，以太常楊彪為太尉，錄尚書事。
甲子，以鎮南將軍楊定為安西將軍，開府如三公。
自四月不雨至於是月，谷一斛直錢五十萬，長安中人相食。帝令侍御史侯汶出太倉米豆為貧人作糜，餓死者如故。帝疑稟賦不實，取米豆各五升於御前作糜，得二盆。乃杖汶五十，於是悉得全濟。
八月，馮翊羌寇屬縣，郭汜、樊稠等率眾破之。
呂布有別屯在濮陽西，曹操夜襲破之，未及還。會布至，身自搏戰，自旦至日，數十合，相持甚急。操募人陷陳，司馬陳留典韋將應募者進當之，布弓弩亂髮，矢至如雨。韋不視，謂等人曰：「虜來十步，乃白之。」等人曰：「十步矣。」又曰：「五步乃白。」等人懼，疾言：「虜至矣！」韋持戟大呼而起，所抵無不應手倒者，布眾退。會日暮，操乃得引去。拜韋都尉，令常將親兵數百人，繞大帳左右。濮陽大姓田氏為反間，操得入城，燒其東門，示無反意。及戰，軍敗，布騎得操而不識，問曰：「曹操何在？」操曰：「乘黃馬走者是也。」布騎乃釋操而追黃馬者。操突火而出，至營，自力勞軍，令軍中促為攻具，進，復攻之，與布相守百餘日。蝗蟲起，百姓大餓，布糧食亦盡，各引去。九月，操還鄄城。布到乘氏，為其縣人李進所破，東屯山陽。
冬，十月，操至東阿。袁紹使人說操，欲使操遣家居鄴。操新失兗州，軍食盡，將許之，程昱曰：「意者將軍殆臨事而懼，不然，何慮之不深也！夫袁紹有並天下之心，而智不能濟也；將軍自度能為之下乎？將軍以龍虎之威，可為之韓、彭邪？今兗州雖殘，尚有三城，能戰之士，不下萬人，以將軍之神武，與文若、昱等收而用之，霸王之業可成也，願將軍更慮之！」操乃止。
十二月，司徒淳于嘉罷，以衛尉趙溫為司徒，錄尚書事。
馬騰之攻李傕也，劉焉二子范、誕皆死。議郎河南龐羲，素與焉善，乃募將焉諸孫入蜀。會天火燒城，焉徙治成都，疽發背而卒。州大吏趙韙等貪焉子璋溫仁，共上璋為益州刺史，詔拜潁川扈瑁為刺史。璋將沈彌、婁發、甘寧反，擊璋，不勝，走入荊州；詔乃以璋為益州牧。璋以韙為征東中郎將，率眾擊劉表，屯朐 忍。
徐州牧陶謙疾篤，謂別駕東海麋竺曰：「非劉備不能安此州也。」謙卒，竺率州人迎備。備未敢當，曰：「袁公路近在壽春，君可以州與之。」典農校尉下邳陳登曰：「公路驕豪，非治亂之主。今欲為使君合步騎十萬，上可以匡主濟民，下可以割地守境；若使君不見聽許，登亦未敢聽使君也。」北海相孔融謂備曰：「袁公路豈憂國忘家者邪！冢中枯骨，何足介意！今日之事，百姓與能。天與不取，悔不可追。」備遂領徐州。
初，太傅馬日磾與趙岐俱奉使至壽春，岐守志不橈，袁術憚之。日磾頗有求於術。術侵侮之，從日磾借節視之，因奪不還，條軍中十餘人，使促辟之。日磾從術求去，術留不遣，又欲逼為軍師。日磾病其失節，嘔血而死。
初，孫堅娶錢唐吳氏，生四男策、權、翊、匡及一女。堅從軍於外，留家壽春。策年十餘歲，已交結知名。舒人周瑜與策同年，亦英達夙成。聞策聲問，自舒來造焉，便推結分好，勸策徙居舒；策從之。瑜乃推道南大宅與策，升堂拜母，有無通共。及堅死，策年十七，還葬曲阿；已乃渡江，居江都，結納豪俊，有復仇之志。
丹楊太守會稽周昕與袁術相惡，術上策舅吳景領丹楊太守，攻昕，奪其郡，以策從兄賁為丹楊都尉。策以母弟托廣陵張紘，徑到壽春見袁術。涕泣言曰：「亡父昔從長沙入討董卓，與明使君會於南陽，同盟結好，不幸遇難，勛業不終。策感惟先人舊恩，欲自憑結，願明使君垂察其城！」