起玄黓涒灘，盡玄黓敦牂，凡十一年。
世宗孝武皇帝下之上元封二年（壬申，公元前一零九年）
冬，十月，上行幸雍，祠五畤；還，祝祠泰一，以拜德星。
春，正月，公孫卿言：「見神人東萊山，若雲欲見天子。」天子於是幸緱氏城，拜卿為中大夫，遂至東萊，宿留之，數日，無所見，見大人跡雲。復遣方士求神怪，采芝葯，以千數。時歲旱，天子既出無名，乃禱萬里沙。夏，四月，還，過祠泰山。
初，河決瓠子，後二十餘歲不復塞，梁、楚之地尤被其害。是歲，上使汲仁、郭昌二卿發卒數萬人塞瓠子河決。天子自泰山還，自臨決河，沈白馬、玉璧於河，令群臣、從官自將軍以下皆負薪，卒填決河。築宮其上，名曰宣防宮。導河北行二渠，復禹舊跡，而梁、楚之地復寧，無水災。
上還長安。
初令越巫祠上帝、百鬼，而用雞卜。
公孫卿言仙人好樓居，於是上令長安作蜚廉、桂觀，甘泉作益壽、延壽觀，使卿持節設具而候神人。又作通天莖台，置祠具其下。更置甘泉前殿，益廣諸宮室。
初，全燕之世，嘗略屬直番、朝鮮，為置吏，築障塞。秦滅燕，屬遼東外徼。漢興，為其遠難守，復修遼東故塞，至氵具水為界，屬燕。燕王盧綰反，入匈奴。燕人衛滿亡命，聚黨千餘人，椎髻、蠻夷服而東走出塞，渡氵具水，居秦故空地上下障，稍役屬真番、朝鮮蠻夷及燕亡命者王之，都王險。會孝惠、高後時，天下初定，遼東太守即約滿為外臣，保塞外蠻夷，無使盜邊；諸蠻夷君欲入見天子，勿得禁止。以故滿得以兵威財物侵降其旁小邑，真番、臨屯皆來服屬，方數千里。傳子至孫右渠，所誘漢亡人滋多，又未嘗入見，辰國欲上書見天子，又雍閼不通。是歲，漢使涉何誘諭，右渠終不肯奉詔。何去至界上，臨氵具水，使御刺殺送何者朝鮮裨王長，即渡，馳入塞，遂歸報天子曰：「殺朝鮮將。」上為其名美，即不詰，拜何為遼東東部都尉。朝鮮怨何，發兵襲攻殺何。
六月，甘泉房中產芝九莖，上為之赦天下。
上以旱為憂，公孫卿曰：「黃帝時，封則天旱，干封三年。」上乃下詔曰：「天旱，意干封乎！」
秋，作明堂於汶上。
上募天下死罪為兵，遣樓船將軍楊僕從齊浮渤海，左將軍荀彘出遼東，以討朝鮮。
初，上使王然於以越破及誅南夷兵威喻滇王入朝。滇王者，其眾數萬人，其旁東北有勞深、靡莫，皆同姓相杖，未肯聽。勞深、靡莫數侵犯使者吏卒。於是上遣將軍郭昌、中郎將衛廣發巴、蜀兵擊滅勞深、靡莫，以兵臨滇。滇王舉國降，請置吏入朝，於是以為益州郡，賜滇王王印，復長其民。
是時，漢滅兩越，平西南夷，置初郡十七，且以其故俗治，毋賦稅。南陽、漢中以往郡，各以地比，給初郡吏卒奉食、幣物、傳車、馬被具。而初郡時時小反，殺吏，漢發南方吏卒往誅之，間歲萬餘人，費皆仰給大農。大農以均輸、調鹽鐵助賦，故能贍之。然兵所過，縣為以訾給毋乏而已，不也言擅賦法矣。
是歲，以御史中丞南陽杜周為廷尉。周外寬，內深次骨，其治大放張湯。時詔獄益多，二千石系者，新故相因，不減百餘人；廷尉一歲至千餘章，章大者連逮證案數百，小者數十人，遠者數千，近者數百里會獄。廷尉及中都官詔獄至六七萬人，吏所增加，十萬餘人。
世宗孝武皇帝下之上元封三年（癸酉，公元前一零八年）
冬，十二月，雷；雨雹，大如馬頭。上遣將軍趙破奴擊車師。破奴與輕騎七百餘先至，虜樓蘭王，遂破車師，因舉兵威以困烏孫、大宛之屬。春，正月，甲申，封破奴為浞野侯。王恢佐破奴擊樓蘭，封恢為浩侯。於是酒泉列亭障至玉門矣。
初作角抵戲、魚龍曼延之屬。
漢兵入朝鮮境，朝鮮王右渠發兵距險。樓船將軍將齊兵七千人先至王險。右渠城守，窺知樓船軍少，即出城擊樓船；樓船軍敗散，遁山中十餘日，稍求退散卒，復聚。左將軍擊朝鮮氵具水西軍，未能破。天子為兩將未有利，乃使衛山因兵威往諭右渠。右渠見使者，頓首謝：「願降，恐兩將詐殺臣，今見信節，請復降。」遣太子入謝，獻馬五千匹，及饋軍糧；人眾萬餘，持兵方渡氵具水。使者及左將軍疑其為變，謂太子：「已服降，宜令人毋持兵。」太子亦疑使者、左將軍詐殺之，遂不渡氵具水，復引歸。山還報天子，天子誅山。
左將軍破氵具水上軍，乃前至城下，圍其西北，樓船亦往會，居城南。右渠遂堅守城，數月未能下。左將軍所將燕、代卒多勁悍，樓船將齊卒已嘗敗亡困辱，卒皆恐，將心慚，共圍右渠，常持和節。左將軍急擊之。朝鮮大臣乃陰間使人私約降樓船，往來言尚未肯決。左將軍數與樓船期戰，樓船欲就其約，不會。左將軍亦使人求間隙降下朝鮮，朝鮮不肯，心附樓船，以故兩將不相能。左將軍心意樓船前有失軍罪，今與朝鮮私善，而又不降，疑其有反計，未敢發。
天子以兩將圍城乖異，兵久不決，使濟南太守公孫遂往正之，有便宜得以從事。遂至，左將軍曰：「朝鮮當下，久之不下者，樓船數期不會。」具以素所意告，曰：「今如此不取，恐為大害。」遂亦以為然，乃以節召樓船將軍入左將軍營計事，即命左將軍麾下執樓船將軍，並其軍。以報天子，天子誅遂。
左將軍已並兩軍，即急擊朝鮮。朝鮮相路人、相韓陰、尼谿相參、將軍王唊相與謀曰：「始欲降樓船，樓船今執，獨左將軍並將，戰益急，恐不能與戰；王又不肯降。」陰、唊、路人皆亡降漢，路人道死。夏，尼谿參使人殺朝鮮王右渠來降。王險城未下，故右渠之大臣成己又反，復攻吏。左將軍使右渠子長、降相路人之子最告諭其民。誅成己。以故遂定朝鮮，為樂浪、臨屯、玄菟、真番四郡。封參為澅清侯，陰為萩苴侯，唊為平州侯，長為幾侯，最以父死頗有功，為涅陽侯。左將軍征至，坐爭功相嫉乖計，棄市。樓船將軍亦坐兵至列口，當待左將軍，擅先縱，失亡多，當誅，贖為庶人。
班固曰：玄菟、樂浪，本箕子所封。昔箕子居朝鮮，教其民以禮義，田蠶織作，為民設禁八條，相殺，以當時償殺；相傷，以谷償；相盜者，男沒入為其家奴，女為婢；欲自贖者人五十萬，雖免為民，俗猶羞之，嫁娶無所售。是以其民終不相盜，無門戶之閉，婦人貞信不淫辟。其田野飲食以籩豆，都邑頗放效吏，往往以杯器食。郡初取殞於遼東，吏見民無閉臧，及賈人往者，夜則為盜，俗稍益薄，今於犯禁浸多，至六十餘條。可貴哉，仁賢之化也！然東夷天性柔順，異於三方之外。故孔子悼道不行，設浮桴于海，欲居九夷，有以也夫！
秋，七月，膠西於王端薨。
武都氐反，分徙酒泉。
世宗孝武皇帝下之上元封四年（甲戌，公元前一零八年）
冬，十月，上行幸雍，祠五畤。通回中道，遂北出蕭關。歷獨鹿、鳴澤，自代而還，幸河東。春，三月，祠后土，赦汾陰、夏陽、中都死罪以下。
夏，大旱。
匈奴自衛、霍度幕以來，希復為寇，遠徙北方，休養士馬，習射獵，數使使於漢，好辭甘言求請和親。漢使北地人王烏等窺匈奴，烏從其俗，去節入穹廬，單于愛之，佯許甘言，為遣其太子入漢為質。漢使楊信於匈奴，信不肯從其俗，單于曰：「故約漢嘗遣翁主，給繒絮食物有品，以和親，而匈奴亦不擾邊。今乃欲反古，令吾太子為質，無幾矣。」信既歸，漢又使王烏往，而單于復諂以甘言，欲多得漢財物，紿謂王烏曰：「吾欲入漢見天子，面相約為兄弟。」王烏歸報漢，漢為單于築邸於長安。匈奴曰：「非得漢貴人使，吾不與誠語。」匈奴使其貴人至漢，病，漢予葯，欲愈之，不幸而死。漢使路充國佩二千石印綬往使，因送其喪，厚葬直數千金，曰：「此漢貴人也。」單于以為漢殺吾貴使者，乃留路充國不歸。諸所言者，單于特空紿王烏，殊無意入漢及遣太子。於是匈奴數使奇兵侵犯漢邊。乃拜郭昌為拔胡將軍，及浞野侯屯朔方以東，備胡。
世宗孝武皇帝下之上元封五年（乙亥，公元前一零六年）
冬，上南巡狩，至於盛唐，望祀虞舜於九疑。登灊天柱山，自尋陽浮江，親射蛟江中，獲之。舳艫千里，薄樅陽而出，遂北至琅邪，並海，所過禮祠其名山大川。春，三月，還至太山，增封。甲子，始祀上帝於明堂，配以高祖，因朝諸侯王、列侯，受郡、國計。夏，四月，赦天下，所幸縣毋出今年租賦。還，幸甘泉，郊泰畤。
長平烈侯衛青薨。起冢，象廬山。
上既攘卻胡、越，開地斥境，乃置交趾、朔方之州，及冀、幽、並、兗、徐、青、揚、荊、豫、益、涼等州，凡十三部，皆置刺史焉。
上以名臣文武欲盡，乃下詔曰：「蓋有非常之功，必待非常之人。故馬或奔踶而致千里，士或有負俗之累而立功名。夫泛駕之馬，跅弛之士，亦在御之而已。其令州、郡察吏、民有茂才