[ 伊薩哈特（Aesahaettr），是小說中對魔法神刀的另一稱呼，這是作者從挪威語中自創的詞，意為「摧毀上帝者（God Destroyer ）」]月亮升起的時候，女巫開始對威爾施行咒語，醫治他的傷口。
她們叫醒他，讓他把小刀放在地上，刀刃映射著星光。萊拉坐在附近，在火上的一個罐子里攪著草藥。她的同伴拍著手，跺著腳，有節奏地喊叫著，塞拉芬娜蹲在小刀旁，用尖厲高亢的嗓音唱道：「小刀！他們從大地母親的腹中挖出你的鋼，生起火，冶煉礦石，讓它哭泣流血成河；敲打，錘鍊，把它浸入冰冷的水裡，在鍛鐵爐中加熱直到你的刀刃血紅火熱！
然後他們又把你刺進水中一次又一次，直到水氣成為沸騰的霧河水哭喊求饒。
當你把一片陰影削成三萬片陰影時，他們知道你已煉好，於是他們稱你為魔法神刀。
可是小刀，你幹了什麼？
你打開血的大門，任它敞開！
小刀，你的母親在召喚你，從大地的腹中，從她深深的礦藏中，從她隱秘的鐵腹中。
聽著！「塞拉芬娜再次和其他女巫一起跺腳、拍手，她們扯著嗓子，發出尖叫，那聲音彷彿利爪一般要撕裂空氣。威爾坐在她們中間，感到寒徹脊髓。
這時塞拉芬娜?佩卡拉轉身朝向威爾，雙手握住他那隻受傷的手。這次她再唱起來的時候，她的嗓音是那麼高亢尖厲，她的眼睛閃閃發光，威爾幾乎要退縮了，但他還是坐著一動不動，讓咒語繼續進行。
「血！服從我！轉過身，成為湖泊，別做河流。
當你遇到空氣時，停下！凝成一堵牆，牢牢地凝住，擋住鮮血。
鮮血，頭顱是你的天空，明眸是你的太陽，肺中的呼吸是你的風，鮮血，你的世界具有邊界。留在那兒！「威爾覺得他身體的每一個原子都在響應她的命令，於是他也加入其中，敦促自己正在流淌的鮮血聆聽和服從。
她放下他的手，轉向火上的那隻鐵罐，罐子里升起一股帶著苦味的熱氣，威爾聽見裡面的液體猛烈地冒著泡泡。
塞拉芬娜唱道：「橡皮樹，蜘蛛絲，地上的苔蘚，鹽草的種子——抓緊，粘牢，握住，關上，攔住門口，鎖上大門，鮮血的牆壁要凝固，傷口的鮮血要乾涸。「女巫拿起自己的刀，把一棵榿樹苗從上到下劈成兩半，裂開的白色樹身在月光下閃著光。她在裂開處塗了些冒著熱氣的液體，然後合上小樹，從下到上撫摸了一遍，那棵小樹又完整如初了。威爾聽見萊拉吸了一口冷氣，他轉過身，看見另一個女巫有力的雙手拎著一隻扭動著身體正在掙扎的兔子。兔子喘著粗氣，眼神發狂，暴躁地蹬踢著腿，但女巫的手毫不留情。她一手握住它的前腿，另一隻手抓住它的後腿，這隻恐慌的兔子被緊緊地拽住，肚皮朝上，不停地起伏著。
塞拉芬娜舉刀划了下去，威爾感到一陣頭暈，萊拉阻止著潘特萊蒙，他自己也變成了兔子形狀，在萊拉的懷裡撲躍著，他對那隻兔子感到很同情。真正的兔子一動不動地倒下了，眼睛凸出，胸膛起伏著，內臟閃著亮光。
但塞拉芬娜又倒了更多的葯汁，滴進張開的傷口，然後用手指合上傷口，撫摸著濕漉漉的毛，直到傷口完全消失。
抓住兔子的女巫鬆開手，輕輕把它放到地上。兔子搖搖身體，舔了舔自己的腰，晃晃耳朵，旁若無人地啃起了草葉。它彷彿突然意識到周圍的女巫，箭一般地跑遠了，很快消失在黑暗中。
萊拉正在哄潘特萊蒙，她掃了一眼威爾，知道他明白那是什麼意思：葯已經煎好了。他伸出手，塞拉芬娜把熱氣騰騰的葯汁塗在他流血的手上，他望著別處，好幾次大口喘著氣，但他絲毫沒有退縮。
當他傷口裸露的肌肉都被葯汁浸透時，女巫把一些菟絲子草按在傷口上，用一條綢布緊緊地包紮好。
就這樣，咒語結束了。
剩下的夜晚，威爾沉沉地睡著了。天很冷，但女巫們把樹葉堆在他的身上，萊拉則擠靠在他的身後。早晨塞拉芬娜又給他的傷口上了一次葯，他試圖從她的表情判斷傷口是否在癒合，但她的臉卻平靜而冷漠。
他們吃完早飯，塞拉芬娜告訴兩個孩子，女巫們已經達成一致意見，既然她們來到這個世界是為了找到萊拉併當她的守護者，他們要幫助萊拉完成她的任務，那就是引導威爾找到父親。
於是他們都出發了，路上大部分時候大家都很安靜。一開始，萊拉小心翼翼地詢問了真理儀，她得知他們要向海灣那邊隱約可見的大山前進。如果不是來到這個城市的最高處的話，他們不會意識到海岸線是多麼曲折蜿蜒，大山曾經在地平線以下。但現在，當樹林稀疏時，或是當他們翻過山坡時，他們可以看見遠方藍色無垠的大海和海那邊高聳的青山，那裡就是他們的目的地。看起來似乎還有很長的路要走。
他們很少說話。萊拉忙著看森林裡的各種動物，從啄木鳥和小松鼠到後背上有方塊圖案的小青蛇，威爾則需要集中全部精力向前走，萊拉和潘特萊蒙不停地議論著他。
「我們可以看看真理儀。」他們在一條小路上閑逛，想看看他們能夠離一隻正在吃草的小鹿多近而不讓小鹿發現，潘特萊蒙說道，「我們從沒答應不問真理儀。我們可以幫他查到各種各樣的事，我們這麼做是為了他，而不是為我們。」
「別傻了，」萊拉說，「這麼做是為了我們，因為他並沒有提出要求。你真是又貪婪又愛管閑事，潘。」
「那剛好換一換。貪婪和愛管閑事的通常是你，經常警告你的是我。就像在喬丹學院的休息室時，我從來沒想進那兒。」
「如果我們沒有的話，潘，你認為這一切會發生嗎？」
「不，因為院長會毒死阿斯里爾勛爵，要是那樣可就完了。」
「是啊，我想是這樣……可你覺得誰會是威爾的父親呢？他為什麼那麼重要呢？」
「這正是我的意思！一會兒我們就會知道！」
她看上去若有所思。「我曾經差點就問了，」她說，「但我想我變了，潘。」
「不，你沒有變。」
「可能你沒變……嗨，潘，當我改變的時候，你卻不想改變。你想變成什麼？」
「我希望變成一隻跳蚤。」
「不，難道你對要變成什麼東西沒有一點感覺嗎？」
「沒有。而且我也不想變化。」
「你生氣了，因為我不讓你做你想做的事情。」
他變成一隻豬，打著呼嚕，尖叫著，噴著響鼻，直到萊拉開始笑話他，於是他又變成一隻松鼠，鑽進了她身邊的灌木叢。
「你覺得他的父親會是誰？」潘特萊蒙問，「你覺得他會是我們遇見過的某個人嗎？」
「有可能。但他肯定是個重要的人，幾乎像阿斯里爾勛爵那麼重要，肯定是。
總之，我們知道正在做的事情很重要。」
「我們不知道，」潘特萊蒙指出，「我們以為很重要，但我們並不知道。我們來找塵埃只是因為羅傑死了。」
「我們知道它很重要！」萊拉熱切地說道，她幾乎要跺起腳來，「女巫也這麼認為。她們千里迢迢來這兒找我們就是為了當我的守護者，幫助我！我們得幫威爾找到他父親，那很重要。你也知道那很重要，否則他受傷的時候，你也不會去舔他。你那麼做究竟是為什麼？你從沒問過我你能不能那麼做。當你那麼做的時候，我幾乎不敢相信。」
「我那麼做是因為他沒有精靈，他需要一個精靈。如果你了解事情的能力有你自認的一半好的話，你就會知道。」
「我的確知道，真的。」她說。
他們站住了，因為他們看到了威爾，他就坐在路邊的一塊石頭上。潘特萊蒙變成了一隻霸鴿，飛進了樹叢。萊拉問道：「威爾，你認為那些小孩現在會幹什麼？」
「他們不會跟著我們，他們害怕女巫。也許他們回去接著到處遊盪。」
「是啊，也許吧。雖然他們可能想用這把刀。他們可能會因此跟著我們。」
「那就讓他們來吧。他們手中沒有那把刀，現在還沒有。一開始我也不想要這把刀，但如果它可以殺死妖怪……」
「我從來沒有相信過安吉莉卡，一開始就沒有。」萊拉直率地說。
「不，你相信過。」
「是的，我的確相信過……最後我恨它，恨那座城市。」
「我剛發現它的時候以為那裡是天堂，我再也想像不出比那兒更好的地方。
可那裡一直都充滿妖怪，我們卻不知道……」
「哦，我再也不會相信小孩了，」萊拉說，「我回想起在伯爾凡加的時候，那些大人干各種各樣的壞事，但小孩跟他們是不一樣的，他們不會幹那麼殘忍的事，可現在我卻不敢肯定。我以前從沒見過那樣的小孩，事實就是這樣。」
「我見過。」威爾說。
「什麼時候？在你的世界嗎？