李?斯科爾斯比在葉尼塞河口的港口登陸，他發現那兒一片混亂。漁夫們努力要把捕到的那點兒可憐巴巴的、不知名的魚賣給罐頭加工廠；船主們對當局因為要治理洪水而增加港口收費怒氣沖沖；因為森林的冰雪迅速融化，動物行為異常；獵人和收集毛皮的捕獸者沒法工作，他們都在小鎮上閑逛。
可以肯定的是，現在他要沿河進入內陸很困難，因為平時這條路只是一條幹乾淨凈的凍土路，現在連永久凍土帶都開始解凍了，路上一片泥濘。
於是李收起了他的氣球和裝備，用所剩無幾的金子租了一隻有汽油發動機的船，他還買了幾桶油和一些儲備，然後他就向漲水的上游出發了。
起先他進展緩慢，這不僅是由於水流的變化，還由於水中漂浮著各種各樣的殘骸碎片：樹榦、灌木樹枝、淹死的動物，有一次還出現了一具腫脹的人屍。他不得不小心翼翼地駕駛，讓那台小發動機開足馬力前進。
他駛向格魯曼的部落所在的村落，他只能憑藉著幾年前飛越這個國家上空時的記憶判斷著，但那段記憶很清晰，即使有些地方的河岸已經消失在褐色渾濁的洪水中，他還是沒費什麼事就在湍急的河流中找到了正確的航道。氣溫影響了昆蟲，有一團小蚊子使得景物的輪廓一片模糊。李在臉和手上塗了曼陀羅藥膏，又連著抽了幾支氣味辛辣的雪茄煙，這才稍好了一些。
赫斯特沉默寡言地坐在船頭，眯縫著眼睛，長耳朵耷拉在瘦得皮包骨的後背上。他們都已經習慣了對方的沉默，只在必要的時候才開口說話。
第三天的早晨，李駕著小船駛進一條小的支流，那條小溪從一片綿延的小山裡流出，山上本來應該覆蓋著皚皚白雪，現在卻露出了一塊塊棕褐色的土地。小溪兩旁很快就出現了矮松和雲杉，又過了幾英里，他們看見了一塊又大又圓的石頭，有房子那麼高，李把船停泊在岸邊，繫上了纜繩。
「這裡原來有個碼頭，」他對赫斯特說，「還記得在新地島跟我們提起過它的海豹獵人嗎？現在它肯定在水下六英尺的地方。」
「我真希望他們聰明些，把村子建得更高一點。」她說著跳上了岸。
不到半個小時，他已經把背包放在了村裡酋長的木屋旁。他轉過身，向圍攏過來的人群致意。他用的是北方通用的表示友誼的手勢，並把來複槍放在腳邊。
一名年老的西伯利亞韃靼人，眼睛深陷在周圍的皺紋中，幾乎看不見了，他把弓放在那支槍旁邊。他的狼獾精靈向赫斯特抽了抽鼻子，作為回應，赫斯特向她晃了晃耳朵。然後酋長開口說話了。
李回答了，他們輪流用了六七種語言，最後才找到一種他們可以交談的語言。
「我向您和您的部落致敬，」李說，「我有一些煙草種子，可能不是很值錢，但我很榮幸把它贈送給您。」
酋長滿意地點點頭，他的一個妻子接過李從背包里取出的一個包裹。
「我來找一個叫格魯曼的人，」李說，「我聽說你們的部落接納了他，他成了你們的族人。他也許有其他名字，但他是歐洲人。」
「哦，」酋長說，「我們一直在等你。」
其餘的村民站在村落中泥濘的地上，聚集在籠罩著霧氣的稀薄陽光中，他們聽不懂，但他們看出了酋長的愉悅。愉悅，欣慰，李感覺到了赫斯特的思想。
酋長頻頻點頭。
「我們一直在等你，」他又說了一遍，「你來是要把格魯曼博士帶往另一個世界。」
李揚起了眉毛，但他還是溫和地說，「正如您說的，先生。他在這兒嗎？」
「跟我來。」酋長說。
其他村民尊敬地讓開了，赫斯特得在臟乎乎的泥路上小跑，李能理解她的嫌惡情緒，就把她托在自己的臂彎里，把包背在肩上，跟隨著酋長，沿著森林小路來到一座小屋前。小屋座落在一片落葉松圍著的空曠地上，距離村子有十支箭的射程那麼遠。
酋長在這座木頭骨架、覆蓋著動物皮毛的小屋外停了下來。這地方裝飾著野豬獠牙，麋鹿和馴鹿的角，但那不僅僅是打獵的紀念品，因為它們和乾花以及細心編好的松枝掛在一起，像是為了某種儀式。
「你得畢恭畢敬地跟他說話，」酋長小聲說，「他是個薩滿巫師，他的心臟有病。」
李突然感到後背打了個冷戰，赫斯特在他的臂彎里也變得僵直了，他們發現自己一直被注視著。在乾花和松枝的後面，有一隻明亮的黃眼睛在向外看，那是一個精靈，正當李看她時，她轉過頭，用她那有力的喙敏捷地咬住一根松樹枝，拽到面前當作帘子。
酋長用他們自己的語言喊他，用的是那位上年紀的海豹獵人告訴他的名字：約帕里。過了一會兒，門開了。
站在門口的是一個披著動物毛皮的人，面容憔悴，目光熾熱，黑髮中摻雜著灰白的髮絲，下巴倔強地翹著，他的精靈，一隻魚鷹，站在他的手腕上，瞪著雙眼。
酋長鞠了三次躬，然後退下了，把李一個人留給他要找的那個薩滿巫師。
「格魯曼博士，」他說，「我叫李?斯科爾斯比。我從得克薩斯來，是個專業熱氣球飛行員。如果您讓我坐下來慢慢說，我會告訴您是什麼讓我來到這兒。
我沒弄錯吧？您是柏林學院的斯坦尼斯勞斯?格魯曼博士嗎？」
「是的，」薩滿巫師說，「你說你從得克薩斯來，那風把你從家鄉吹到這兒來，可真是夠遠的，斯科爾斯比先生。」
「哦，現在這個世界裡的風很奇怪，先生。」
「的確如此。我想陽光很暖和，你在我的小屋裡會發現一張板凳，如果你能幫我搬出來，我們可以坐在這宜人的陽光下聊一聊。我還有些咖啡，如果你願意跟我分享的話。」
「這再好不過了，先生。」李說。他搬出那張板凳，格魯曼到火爐那兒，把滾燙的飲料倒進兩個馬口鐵杯子。在李聽來，他不是德國口音，而是英國口音，是英格蘭口音。天文台主任說對了。
他們坐了下來，赫斯特眯著眼睛，無動於衷地坐在李的身邊，那隻龐大的魚鷹精靈則盯著那輪太陽。李開始說話了，他先從在特羅爾桑德和吉卜賽人的首領約翰?法阿的會面說起，他講他們是如何接收披甲熊埃歐雷克?伯爾尼松，又旅行來到伯爾凡加，救了萊拉和其他孩子，然後他又講了他和萊拉，還有塞拉芬娜。
佩卡拉乘坐熱氣球一同飛往斯瓦爾巴特群島的途中，他從她們倆那裡得知的事情。
「你看，格魯曼博士，在我看來，根據那個小女孩描述的，阿斯里爾勛爵只是把冰凍著的頭顱向院士們揮舞了一下，就把他們嚇壞了，所以他們沒敢靠近看。
那就讓我疑心你還活著。很明顯，先生，您在這方面有專門的知識。我在北冰洋沿岸一路上都聽說了有關你的事情，關於你在頭上鑽了孔，關於你的研究工作不僅限於挖掘海床和眺望北極光，關於在十或十二年前你是如何不知從什麼地方突然冒出來，這一切都非常有趣。但吸引我來到這兒的，格魯曼博士，並不僅僅是好奇心。我關心那個孩子。我認為她非常重要，女巫也這麼認為。如果你了解關於她的任何事情，了解任何正在發生的事情，請您告訴我。我說過，有些事情使我確信您可以做到這一點，這就是我來到這裡的原因。
「但除非我聽錯了，先生，我聽村裡的酋長說，我是來把你帶往另一個世界的。是我聽錯了，還是這正是他所說的？還有一個問題要問您，先生，他稱呼您的是什麼名字？那是一種部落名字，還是某種魔法師的頭銜？」
格魯曼淡淡一笑，說道：「他叫的是我自己原來的名字，約翰?佩里。是的，你是來帶我去另一個世界的。至於是什麼使你來到這兒，我想你會發現就是它。」
他伸開手掌，掌中躺著一樣東西，李看得見，卻不能理解。他見到的是一枚鑲著綠寶石的銀戒指，納瓦霍人[ 納瓦霍人（Navajo），美國最大的印第安部落] 的設計風格，他清楚地發現那正是他母親的戒指。他熟悉它的重量和寶石的光滑感，還有銀匠特意包住寶石切割面的工藝。他知道被切割的那一角是如何變光滑的，因為在若干年前，幼小的他在祖國家鄉的土地上，曾無數次用手指撫摸過那裡。
他站了起來，赫斯特顫抖著站直身體，豎起了耳朵。李沒注意到那隻魚鷹移到了他和格魯曼之問，保護著她的主人。但李並不是要進行攻擊，他心亂如麻，他覺得他又變成了孩子，他用緊張顫抖的聲音問道：「你是從哪兒得到它的？」
「拿去吧，」格魯曼，或是佩里說，「它的任務完成了。它把你召喚了到這兒，現在我已經不需要它了。」
「但怎麼——」李從格魯曼手掌中拿起那枚鍾愛的戒指，說道，「我不明白你怎麼會有——你是——你是怎麼拿到它的？我已經有四十年沒見過它了。」
「我是薩滿巫師。我會做許多你不明白的事。坐下，斯科爾斯比先生，冷靜些，我會把你應該知道的事情