萊拉很早就醒了，她發覺這是一個安靜而溫暖的早晨，似乎這個城市除了安靜的夏季，沒有其他季節。她溜下床，來到樓下，聽見外面的海上有孩子的聲音，於是她走過去看他們在幹什麼。
在陽光照耀下的港口，三個男孩和一個女孩劃著腳踏船駛過港口，飛快地劃向碼頭台階。當他們看見萊拉時，有那麼一會兒，他們的速度慢了下來，然後又飛快地划起來。首先到達的那隻船因為動作太猛撞到了台階上，有一個人掉進了水裡，他試圖爬上另一隻船，結果把那隻船也弄翻了，於是他們就一起潑起水來，彷彿前一天晚上的恐懼從未存在過。萊拉心想，他們比在那座塔旁的大部分孩子年齡都小，於是她也到水裡加入他們的行列，潘特萊蒙則變成她身邊一條閃閃發亮的小銀魚。她從沒覺得和其他孩子交談有什麼困難，很快他們就圍著她坐在水中溫暖的石頭上，他們的襯衫一會兒就在太陽下晒乾了。可憐的潘特萊蒙只好又藏進她的口袋，變成一隻青蛙，躲在清涼的濕棉布下。
「你要對那隻貓怎麼樣？」
「你真的能趕跑壞運氣嗎？」
「你從哪兒來？」
「你那個朋友不怕妖怪嗎？」
「威爾什麼都不怕，」萊拉答道，「我也是。你們為什麼害怕貓？」
「你不知道關於貓的事嗎？」最大的男孩不相信地問道，「貓的身體里有魔鬼。你必須殺死你看見的每一隻貓。他們會咬你，還會把魔鬼放進你的身體。還有，你跟那隻大豹子是怎麼回事？」
她知道他指的是變成豹子的潘特萊蒙，於是她天真地搖了搖頭。
「你們一定是在做夢，」她說，「很多東西在月光下看起來顯得不一樣。但我和威爾，我們來的那個世界沒有妖怪，所以我們不太了解它們。」
「如果你看不見它們，那你就是安全的，」一個男孩說，「你要是能看見它們，它們就會抓住你，是我爸爸說的。它們就抓住了他。」
「現在它們都在這兒嗎，在我們周圍？」
「是啊，」一個女孩說，她伸出手，抓住一把空氣，驕傲地說，「現在我就抓住了一個！」
「它們傷害不了我們，」一個男孩說，「所以我們也傷害不了它們。」
「這個世界一直都有妖怪嗎？」萊拉問。
「是的，」一個男孩說道。另一個卻說：「不，它們是很久以前來的，幾百年之前。」
「它們來是因為那個協會。」第三個小孩說。
「那個什麼？」萊拉問。
「才不是呢！」女孩說，「我奶奶說他們來是因為人變得很壞，所以上帝派他們來懲罰我們。」
「你奶奶什麼都不懂，」一個男孩說，「你的奶奶長著鬍子，她是一隻山羊。」
「那個協會是怎麼回事？」萊拉堅持問道。
「你知道那座天使之塔，」一個男孩說，「那座石塔，它就屬於協會，那裡有一個秘密的地方。協會的人什麼都懂，哲學、鍊金術，他們知道各種各樣的事。
是他們把妖怪放了進來。」
「不對，」另一個男孩說，「它們是從星星那兒來的。」
「對的！就是那麼發生的。幾百年前，協會的人分離了某種金屬，鉛，他想把它變成金子。他把它分割得越來越小，直到他所能達到的最小程度，沒有比那再小的東西了，小得你根本看不見。但他把那也分割開了，就在那最小的一塊里裝著所有的妖怪，被緊緊地壓在一起，互相之間沒有一點空隙。一旦當他切開它，乒！它們都冒了出來，之後它們就一直待在這兒，我爸爸這麼說的。」
「現在那座塔里還有協會的人嗎？」萊拉問道。
「沒有！他們和其他人一樣逃走了。」女孩說。
「那座塔里一個人也沒有，那兒鬧鬼，」一個男孩說，「所以那隻貓從那兒出來。我們不會去那兒，沒有一個小孩會去那兒，那兒真可怕。」
「協會的人不怕到那兒去。」另一個男孩說。
「他們有特殊的魔法，或是別的什麼。他們很貪婪，他們靠窮人生活，」女孩說，「窮人做所有的工作，協會的人卻遊手好閒。」「但現在那座塔里一個人都沒有嗎？」萊拉問道，「一個大人都沒有嗎？」
「這個城市裡壓根就沒有大人！」
「他們不敢待在這兒。」
但她曾經看見在那座塔上有一個年輕人，她對此堅信不疑。那些孩子們說話的方式中有什麼東西，就像熟練的撒謊者。她一見面就能識破撒謊的人，他們在撒謊。
她突然想起小保羅曾經說過，他和安吉莉卡有個哥哥，圖利奧，他也在這座城市，安吉莉卡還噓聲制止了他……她見過的那個年輕人會不會是他們的哥哥呢？
她離開了，讓他們自己去撈起他們的船劃回海灘。她走進房間去煮咖啡，再去看看威爾醒了沒有。他還在睡覺，那隻貓蜷在他的腳邊，而萊拉急著去見她的院士，於是她寫了一張紙條放在他床邊的地板上，然後她就拿起背包出發了，去找那個窗口。
她走的那條路要經過他們昨天晚上去過的小廣場。但現在那兒空無一人，陽光照在古老的塔前，照在門廊邊模糊的雕刻上：合攏翅膀的人的形狀。他們的面目被數世紀的風吹日晒侵蝕了，但在那靜默中仍然表達出一種權威、憐憫和智慧的力量。
「天使。」潘特萊蒙說道，現在他變成了一隻蟋蟀，站在萊拉的肩頭。
「也許是妖怪。」萊拉說。
「不！他們說這是什麼安琪，」他堅持道，「那肯定是天使。」
「我們要進去嗎？」
他們仰頭看著那扇裝飾著黑色鉸鏈的巨大的橡木門，靠近大門的那幾級台階已經破損不堪，門開著一道縫。除了萊拉自己的恐懼，沒有什麼可以阻止她走進那扇門。
她踮著腳尖走到台階的最上面，從門縫向里張望，她只能依稀看見一個黑洞洞的石頭大廳，潘特萊蒙焦急地在她肩頭拍打著翅膀，就像他們在喬丹學院的地下室和那些頭顱開玩笑時一樣。不過現在她變聰明了些，這不是什麼好地方。她跑下台階，離開廣場，走向明媚陽光下的棕櫚樹大道。她確信沒人看著她的時候，她穿過那個窗口，來到了威爾的牛津。
四十分鐘後她再次來到物理大樓，和門衛交涉，不過這次她手中有一張王牌。
「你去問馬隆博士好了，」她甜甜地說，「你只要問她就行了，她會告訴你的。」
門衛拿起電話，按動號碼，然後開始說話。萊拉充滿憐憫地看著他，他們甚至沒給他一個房間讓他坐在裡面，就像真正的牛津學院一樣，他們只讓他坐在一張大大的木頭櫃檯後面，好像這是一家商店似的。
「好了，」門房轉過身來說道，「她讓你上去。注意，你別去其他地方。」
「是，我不會的。」她嫻靜地答道，好像一個聽話的乖女孩。
可是到了樓上她還是吃了一驚，因為她剛剛路過一扇標著「女士」的門時，那門突然開了，馬隆博士無聲地示意萊拉進去。
她困惑地走了進去。這兒不是實驗室，這是一個洗手間，而且馬隆博士很緊張。
她說，「萊拉，實驗室里還有別人——可能是警察，他們知道昨天你來找過我——我不知道他們要查什麼，但我不喜歡。這是怎麼回事？」
「他們怎麼知道我來找過你？」
「我不知道！他們不知道你的名字，但我明白他們的意思——」
「哦，那我可以對他們撒謊，這好辦。」
「但這究竟是怎麼回事？」
門外的走廊傳來一個女人的聲音：「馬隆博士？你見到那個孩子了嗎？」
「是的，」馬隆博士喊道，「我正領她去洗手間……」
她完全沒必要那麼緊張，萊拉想，不過也許她還不習慣危險的情況。
走廊里的那個女人很年輕，衣著得體。當萊拉出來的時候，她試圖對她微笑，可她的眼神卻依然尖銳，帶著懷疑。
「你好，」她說，「你是萊拉嗎？」
「是的，你叫什麼名字？」
「我是克利福德警官，進來吧。」
萊拉覺得這位警官有毛病，好像這是她自己的實驗室似的，但她還是順從地點了點頭。這時候她感到一陣後悔，她不該來這兒，她知道真理儀想讓她做什麼，但那可不是這件事。她疑慮重重地站在門口。
房間里已經有一個白色眉毛、高大威嚴的男人。萊拉知道院士看上去應該是什麼樣，他們倆誰都不是院士。
「進來吧，萊拉，」克利福德警官又說道，「沒關係，這是沃爾特斯警督。」
「你好，萊拉，」那人說，「我已經從馬隆博士那兒聽說你很多了，如果可以的話我想問你幾個問題。」
「什麼樣的問題？」她說。
「不難，」他微笑著說，「來，坐下吧，萊拉。」
他推了一張椅子給