「格魯曼？」留著黑鬍子的毛皮商人問道，「從柏林學院來的嗎？那個人真是不顧一切，五年前我在烏拉爾山最北部見過他。我以為他已經死了。」
老朋友薩姆?坎西諾和李?斯科爾斯比一樣，也是得克薩斯人，他坐在薩莫斯基旅館的酒吧里，那兒的地面鋪著瀝青，屋裡煙霧瀰漫。他灌下一杯冰涼的伏特加烈酒，把盛著腌魚和黑麵包的盤子推到李的面前。李吃了一口，向薩姆點點頭，等著他告訴他更多。
「他掉進了一個愚蠢的俄羅斯人設下的陷阱，」毛皮商繼續說道，「他的腿被割破了，骨頭都露了出來。他不用通常的藥品，而是用熊會用的那種東西——血苔蘚，也是一種地衣，還不是真正的苔蘚。他躺在雪橇上，一會兒因為疼痛大叫大嚷，一會兒向他的手下發布命令——他們正在測星光，他們必須測准了，否則他會大聲批評他們，他的舌頭就像一根帶刺的電線。他瘦瘦的，粗野有力，對什麼事都好奇。你知道他加入了韃靼部落嗎？」
「你還別說。」李?斯科爾斯比說著又往薩姆的杯子里倒了些伏特加酒。他的精靈，赫斯特，在吧台上蜷著身子，靠著他的胳臂，像往常那樣半閉著眼睛，耳朵耷拉在背上。
李是下午到的，他藉助女巫喚起的風來到新地島，他到達後，一裝好設備就來到了靠近裝魚站的薩莫斯基旅館。許多北極漂網漁船停泊在這裡，人們交流新聞，尋找工作，或是互相捎信，以前李?斯科爾斯比在這兒也待過幾天，等工作合同，等乘客，或是等合適的風向，所以現在他的行為也沒有什麼奇怪的。
人們感覺到周圍的巨大變化，紛紛聚在一起談論。每過一天都會傳來更多的消息：今年的同一時節，葉尼塞河的冰又融化了，有一部分的海洋乾涸了，在海床上留下奇怪的形狀規則的石塊，一條一百英尺長的魷魚從一艘船上抓走三個人，把他們撕成碎片……寒冷的濃霧滾滾不斷地從北方湧來，有時還帶來不可思議的亮光，其中隱隱約約有大塊的形狀，還有神秘的聲音。
總之這不是工作的好時候，因此薩莫斯基旅館的酒吧里擠滿了人。
「你是說格魯曼嗎？」坐在吧台前的一個人問道。他上了年紀，一副海豹獵人的裝扮，他的旅鼠精靈從他的口袋裡神情嚴肅地向外張望著。「他是一個韃靼人。他加入那個部落時我剛好在場，我看見他在自己腦袋上鑽了孔。他還有另外一個名字——韃靼人的名字，我要想一想。」
「這樣好不好？」李?斯科爾斯比說，「我請你喝酒，我的朋友，我正要打聽這個人的消息。他加入了哪個部落？」
「葉尼塞部落。就在謝苗諾夫山的山腳下，靠近葉尼塞河和那條什麼河的會合處——河的名字我忘了——是一條從山上流下來的河。碼頭附近有一塊房子那麼大的石頭。」
「啊，沒錯，」李說，「我想起來了。我曾經從那上面飛過去。你說格魯曼在自己的腦袋上鑽孔？為什麼會那樣？」
「他是個薩滿巫師，」獵海豹的老人說道，「我想那個部落接受他之前知道他是個薩滿巫師。鑽孔的儀式持續了兩個夜晚和一個白天。他們用的是一個弓鑽，用來引火的那種。」
「啊，那就說明那些人對他言聽計從。」薩姆?坎西諾說，「他們是我見過的最粗野的無賴，可他們卻像緊張的孩子一樣跑前跑後，聽從他的吩咐，我覺得是他的咒語起了作用。如果他們認為他是薩滿巫師，效果就更強了。但是你知道，那個人的好奇心就像狼的下巴一樣重，他不願放棄。他讓我告訴他我知道的所有地形知識以及狼和狐狸的生活習性。他那次掉進俄羅斯人的陷阱後很遭罪，腿被割破了，他就自己記錄血苔蘚的療效，量體溫，觀察傷口痊癒，對每件事都做記錄……一個奇怪的人。曾經有個女巫想當他的情人，但被他拒絕了。」
「是那樣的嗎？」李說，他想起了塞拉芬娜?佩卡拉的美麗。
「他不該那麼干，」海豹獵人說，「一個女巫向你示愛，你就該接受。否則，如果有什麼災禍降臨那就是你自己倒霉了。這就像在祝福或詛咒兩者之間進行選擇，但你不能兩者都不選。」
「也許他有原因。」李說。
「如果他理智點，那就會是件好事。」
「他頑固不化。」薩姆?坎西諾說。
「也許他忠於另外一個女人，」李猜測道，「我聽說過別的關於他的事情。
我聽說他知道一些有魔法的東西在哪裡，我不知道那是什麼，誰擁有它就會得到它的保護。你聽說過這個故事嗎？」
「是的，我聽說過。」海豹獵人說，「他自己沒有，但他知道它在哪兒。有一個人想讓他說出來，格魯曼就殺了他。」
「他的精靈，」薩姆?坎西諾說，「有點奇怪，她是一隻鷹，黑色的鷹，頭和胸脯是白色的，我從沒見種這種鳥，也不知道她叫什麼。」
「她是只魚鷹。」在旁邊聽著的酒吧招待員說道，「你們是在說斯坦尼斯勞斯?格魯曼嗎？他的精靈是只魚鷹，捕魚的鷹。」
「他怎麼了？」李?斯科爾斯比問。
「哦，他遇到蘇克埃林人在白令地區的激烈戰鬥。上次我聽說他被打死了，」
海豹獵人說，「他一下子就被打死了。」
「我聽說他們砍下了他韻頭。」李?斯科爾斯比說。
「不，你們都錯了。」酒吧服務員說，「我知道，因為我認識一個跟他在一起的因紐特人。大概是他們在庫頁島[ 庫頁島（Sakhalin），在俄羅斯東北部，也。稱薩哈林島] 的什麼地方露營，後來發生了雪崩。格魯曼被埋在萬噸巨石下，那個因紐特人親眼看見的。」
「我不明白的是，」李?斯科爾斯比說，他舉著酒瓶讓了一圈，「那人在幹什麼。也許他在勘探石油？或者他是一名軍人？或是和哲學有關？薩姆，你剛才說什麼測量，那是什麼？」
「他們在測量星光，還有極光。他對極光有股熱情，不過我想他的興趣主要還是在廢墟和古老的東西上。」
「我知道誰能告訴你更多，」海豹獵人說，「山頂上有個天文台，屬於皇家莫斯科學院，他們能告訴你。我知道他曾經不止一次到過那裡。」
「李，你打聽這些究竟要幹什麼？」薩姆?坎西諾問。
「他欠我一筆錢。」李?斯科爾斯比說。
這個解釋很令人滿意，於是他們立刻不再好奇。話題又轉到每個人都關心的事情：正在他們周圍發生的、誰也不明白的災難性的變化。
「那些漁民，」海豹獵人說，「他們說可以一直把船開到新世界裡。」
「有一個新世界嗎？」李?斯科爾斯比問。
「只要這該死的霧一散，我們就能知道。」海豹獵人充滿自信地說，「這事剛發生時，我剛好在皮船上望著北方。我永遠都不會忘記我看見的一切。陸地不僅沒有在地平線那邊消失，反而一直延伸著。不管我能看多遠，我看見的永遠是陸地、海岸線、山脈、港口、綠樹、玉米地，一直延伸到天空里。我告訴你們，我的朋友，那景觀，即使用上五十年的路程都值得去看一看。本來我可以頭也不回地一直划到天那邊，划進那片平靜的大海，但後來起了大霧……」
「從沒見過這樣的霧，」薩姆?坎西諾嘟囔著，「這霧可能要持續一個月，也許更長。但你想從斯坦尼斯勞斯?格魯曼那裡要回錢來，那你的運氣可真是夠糟糕的，李。這人已經死了。」
「啊！我想起來他的韃靼名字了！」海豹獵人說，「我剛想起來他們在鑽孔的時候叫他的名字，聽上去像是叫約帕里。」
「約帕里？我從沒聽過這樣的名字，」李說，「我猜可能是日語。那好吧，如果我想要回我的錢，也許我能查查他的繼承人，或者也許柏林學院能結算這筆賬。我要去問天文台，看看他們能不能給我一個地址。」
天文台在北方，離這兒還有一段距離。李?斯科爾斯比雇了一架狗拉雪橇和一個車夫。要找一個願意在大霧中冒險的人並不容易，但李很會說服人，也許是他的錢能說服人，總之一個從鄂畢地區來的年老韃靼人經過一番討價還價，終於同意帶他去那兒。
車夫並不依靠指南針，也許他根本就找不到指南針，他靠其他東西掌握方向——他的北極狐精靈是其中之一，北極狐坐在雪橇前端，憑著敏銳的嗅覺尋找前進的道路。李不管到哪裡都帶著指南針，但他已經認識到地球的磁場已經像其他所有事物一樣一團糟。
當他們停下來煮咖啡的時候，老車夫說：「這事兒以前也發生過。」
「什麼，你是說天裂開來？以前也有這事兒？」
「千萬年前。許多人還記得。很久很久以前，千萬年前。」
「他們怎麼說？」
「天裂開來，神靈在不同的世界間移動。所有的陸地都挪動了，冰融化成水，又重新結冰。後來神靈把那個洞堵上，填了起來。但女巫們說，北極光後面的天空很薄。」