前文旺子由張家石牢逃出，剛回屋內，先是玉泉崖所遇飛賊大盜三眼花狼李文玉尋來，正受威逼，詢問王老漢來歷，師父鐵笛子忽在門外應聲，李賊深知厲害，破窗逃出。師徒二人未及追趕，同黨大盜蘇五忽然趕到，始而解勸，情願賠還所毀窗戶。借著換銀暗放冷箭，抽空逃去。二人回屋談不幾句，大俠姜飛、萬芳夫婦忽同尋來。正談得起勁，另一著名凶人獨身大盜黑老忽又闖進。雙方正鬥口間，黑老忽然發現八年前舊仇姜飛夫婦也在屋內，大驚逃去。旺子因憤來人凶狂，由後面打了他一鏢，竟將敵人一件極珍貴的魚皮斗篷打穿一洞，由此結下深仇。
眾人談說完了前事，鐵笛子因旺子一夜未睡，又因姜氏夫婦已來，變更初計，提議各人改換面容，索性裝著外來酒客，去往隔壁老漢酒鋪對飲。王萬山首先應諾，將方才送來的酒食送還。跟著鐵笛子取出易容丸，連姜、萬二人一同化裝，旺子這才看出師父面上帶有極薄一層面具，敷藥之後越發判若兩人，對面都不相識。姜氏夫婦還是少年心情，姜飛化成一個滿臉皺紋、頭髮花白的老年人，貌相清癯，還不十分難看；萬芳卻變得又丑又怪，非但臉上黑一塊，紫一塊，還加上大片白癜風和好些疾病，人也老了一倍不止，休說放在外人眼裡，便自己如非眼見也不相識。
旺子年幼好奇，心想試他一試，不敢出口。鐵笛子看出他的心意，笑說：「你雖與黑老結仇，此時他和蘇、李三賊已與張氏父子勾結一起，你年大小，照你資質不久即可學成，必要在外走動，黑老重陽一會如不伏誅，自是你未來一個大害。他們多壞，到底成名多年，先又約定，決不至於和你一個小娃尋仇。我們三人如其均遭毒手，照你那樣剛烈性情，便沒有方才一鏢之仇，三賊也決放你不過，日內卻可放心，用它不著，到了應用之時，我這些隨身法寶都要傳授與你，忙它作什？好好睡覺，補足精神，有你二位師叔來此，你早晚都有人一路，已不會孤身一人寂寞難耐了。」旺子連聲應諾。
三人已各將衣服換好，全都裝成藥夫子打扮，估計敵人決不相識，便令旺子把門關好，同往對面王家酒鋪走去。過時留意，雨勢雖小了許多，因山外有集，山口內共只數十戶人家，是趕集的已全走光，尚未回來。當地雖有一條小徑通往兩處山鎮，平日都是一些步行抄近路的單身行販和附近土人往來走動，大雨之後，山路被雨水沖塌，隔斷了好幾處，因此靜悄悄的，看去甚是冷落。王老漢開這酒店一半為了隱身，看利最薄，平日還要周濟窮苦，生意做不做並不相干。往日遇到這樣大雨便不怎應客，也不備什酒菜，當日為了昨夜今朝發生事故，連來異人，又是多年相識的有名人物，為防賊黨耳目靈警，張家勢力太大，恐露破綻，日後無法安居，不便公然過去，心中卻是渴望一見。又因酒鋪建在山口裡面，正當往來要道，賊黨如來乃是必由之路，一望而知，恰好就便窺探，非但沒有停火，反比往日還要做得起勁，添了許多酒菜，又殺了兩隻雞鴨，燉上一鍋清湯。雖是山家風味，居然也做出十好幾樣，見姜、萬二俠清早趕來，恐其腹飢，不等齊備，先命次子萬山夫婦把酒菜蒸饃送去。
正在招呼，準備一切停當，請新來三俠吃上一頓洗塵，再將萬山喊回，代為照應，自己親身趕往隔壁陪客，就便敘闊，忽見一個小黑人大模大樣繞著酒鋪蘆棚外檐去往旺子門外窺探。雖因歸隱年久，雙方一南一北沒有見過，不知那是昔年大名鼎鼎的飛賊大盜黑老，行家眼裡看出來賊本領甚高，單那草上飛的輕功已是少見，尤其所穿連在兩膀和肩背上面的黑皮披風，形制奇特。這時滿地積水，黑老由山口外突然躥出，一躍好幾丈，落向對面土坡無水之處，再往自己這面側身飛來，又是一身通體純黑的奇怪裝束，看去活像一隻大鳥，落到身前，朝自己看了一眼，目射凶光，冷笑一聲，便繞著蘆棚底下走往隔壁門外張望，神態甚是驕狂，目中無人，知遇勁敵，又驚又怒。料知自己蹤跡對方必已看破幾分，否則不會這等神氣，本就憤恨，再一回憶天明前淫賊李文玉所發狂言，為了洗手多年，不願多事，連受狗賊譏笑，自己也是成名多年的前輩人物，竟被對方看得分文不值，新來小黑賊又是這等光景，不禁怒從心起，激發昔年剛烈之氣。剛剛起立，一面朝門內斜坐向外的姜飛打手勢，一面把昨夜準備賊黨當真要欺人太甚便與反臉、多年未用的獨門鏢弩由懷中取出，正待發話動手，忽見姜飛把手一擺，說了兩句話人便走開。因旺子屋中光景太暗，那賊初來，又有樹枝擋住，並未看清裡面，一聽呼喊人便躥進，身法快極。
老漢是老行家，定睛一看，見來賊起步之處是片斜坡，泥土鬆軟，由相隔兩丈之處朝對面門裡縱進，中間還有兩處樹枝伸向頭上，最低的一處枝葉又密又寬，人須俯身而過，那賊縱起時直似飛燕穿簾，由樹下平穿過去，中間並還凌空轉折，將斜對屋門的樹榦避開，連樹葉也未碰著一片，立處泥里也無一點腳印，才知來人武功之高迥異尋常，無怪姜飛不令動手。心正驚奇氣憤，自覺英雄遲暮，已無能為，平白受人欺負，只好忍受，兩個兒子雖然也非庸手，休說對面屋中三位劍俠異人萬比不過，便這形同鬼怪的黑衣賊也非人家對手，幸而早就知機，洗手多年，改作本分行業，如不急流勇退，照這樣的敵人遇上一個，非身敗名裂不可，豈不冤枉？
心正尋思，忽聽對屋笑罵之聲，黑衣小人已飛身縱出，還未落地，先被鐵笛子打了一劈空掌，旺子冒失動手，又打中了他一鏢，將那皮衣打破，也許人還受了點傷，看出對方並非軟弱，乃是事情湊巧，否則似此好武功的人，決不致連這一鏢都避不開。鐵笛子的劈空掌何等厲害，敵人只在落地以前微微哼了一聲，並未跌倒，連身法都未亂，本領之高可想而知。鏢乃自己所贈、如被敵人拾去，平日還好，這時蘇、李二賊業已生疑，再見此鏢必更尋根究底，豈不討厭？心念才動，鐵笛子已跟蹤縱出，將鏢拾去，女俠萬芳也由對屋相繼縱到，因這兩人來勢疾如風雨，黑衣賊儘管本領高強，仍被鬧了一個手忙腳亂，似知不敵，交待了幾句過場，便連縱帶跳飛身冒雨而去，退時比方才身法更快。跟著萬山捧了方才送去的酒食迴轉，全都未用。
一問經過，才知那是昔年獨霸武夷山。威震福廣的飛賊大盜黑老。記得那賊出名才兩三年，自己便即退隱本地。後來常聽朋友談起，此賊乃大猿所生，曾拜異派高人為師，猛惡已極，從無敵手。近七八年不知何故忽然失蹤，他還有兩個心腹同黨與之同出同人，也均不知去向，所居一所花園也被人燒掉。這三惡賊自恃本領，向來手下沒有徒黨，所居園林因山傍水而建，形勝天然，富麗絕倫，地方卻不甚大。所用的人都三賊頻年擄來的美貌婦女，連應門澆花的都無一個男子。全園共有八十多名婦女，都在當日不知去向。先疑三賊作惡多端，為正派中能手所殺，直到前年鐵笛子來訪，無心中談起，才知三賊已死其二，剩他一人逃往海南五指山，所有姬妾和一些難婦難女均被姜、萬二人分別遣送回家，賊巢花園用火燒去。
雙方本來定有至多三四年必要再見，一分勝負之約，不料黑賊一去不來。新近風聞又在兩廣一帶出現，照樣橫行為惡。此賊天性狂傲，因前仇未報，自覺不好意思，真名已隱，形蹤甚是詭秘。大約姜、萬二人已知此事，早晚必要除此一害。隨說起此賊的本領如何厲害，形貌也極丑怪等語，王老漢以為天南地北素昧平生，自己業已洗手，不會相遇，聽完也就放開。此賊昔年雖有飛天夜叉之名，他那皮衣輕易不著，沒想到會在此相遇，差一點沒有冒失出手，為他所傷，驚奇了一陣。因聽對面三俠還要化裝來此小飲，忙和萬山夫婦擺好杯筷和幾樣酒菜，一面添制熱炒。
剛剛停當，三人已由對面貼著樹林縱將過來；王氏父子早就留心，自從黑老去後從未有人走過，雖有幾家鄰人，不是相隔較遠，便在家中避雨，閉門不出，又都忙煮午飯的時候，過來時沒有一人看見。三人這等服裝形貌、除非賊黨眼見人由對屋走過，決想不到這便是前後所遇三個強敵。老漢雖是見多識廣，又和三俠多年相識，知其善於易容，不是親見對面走來，換一地方對面相遇也認不出。乘著無人之際，老漢先向三俠敘闊，又命子媳等人分別禮見，照鐵笛子所說，由三俠並坐一桌，老漢父子裝著天雨客少，自家小飲，坐在旁邊桌上，一面留神窺探有無外人來此走動，一面和三俠說笑談心，中間提起二子本領大差，欲請三俠指點。
姜飛笑說：「我們萍蹤無定，這位大師兄人更古怪，不論私交多深，不是經他看中的人，想他傳授師門心法決辦不到，即使迫於情面，也只敷衍一時，或是出上一點難題，對方辦不到，他也乘機下台。前日路上聽人說我沈大哥在問中訪友，相隔此間頗近，這裡的事必能得勝，他比誰都好說話，並說我們取材不可太嚴，真正天才傑出之士並非沒有，到底極少，除非大愚和瘋人，每一個人都有他的智慧能力，只肯用心下苦功，有志向上，便應成全等語。我料他日內必來，到時命二賢侄索性跟他學上兩年，豈不比我們零零碎碎的教法好