前文狄龍子、陶珊兒兩小俠，在峨眉捨身崖下巧得仙人掌，由雷四先生和神乞車衛兩位老俠傳授，學會乾坤八掌正反相生一百二十八招，便往黃桶椏赴好友袁和尚之約。見面一談，才知袁和尚機警聰明，看出雷四先生前輩高人，再三苦求。雷四先生剛將三連明月鏟教會，神乞車衛便走了來，見袁和尚刁鑽古怪，神態滑稽，甚是投緣，又傳授了七支鐵手箭；二老去後，遇見三賊烤吃鹿肉，後被打走，正等得心焦。三小兄妹會合之後同去蔡家，正在窺探，女俠司徒良珠也已尋到，因見三姑處境可憐，周文麟情有獨鍾，不由消了敵意，便將三小引往一旁，談了幾句，說自己要往前山尋一友人，龍子事完可往寒萼谷一行。
龍子、珊兒本就想念沈煌，聞言喜諾；後又同去溫室窺探了一陣，聽文麟痴戀淑華，自說心事，覺著無什意思，便往回走。這時天還未亮，四山忽起雲霧，以為三姑必不令文麟起身，也未在意。哪知三小兄妹剛走不久，先是三姑想起文麟所說傷心，又想看看淑華到底如何美法，使得文麟如此顛倒？日前曾經託人往接，意欲往探將人接到也未？出門時天剛微亮。老賊馮越為了陰謀未遂，惱羞成怒，對於文麟更是妒憤，強迫長子馮勝和媳婦乾坤一枝花項鳳英帶了賊黨趕來，三姑雖被錯過，文麟卻被綁走。
龍子因覺離洞已久，恐慧曇老尼責罰，打算回洞一行，稟告之後再往寒萼谷赴約。珊兒惟恐師父不令再出，力言：「反正回去已晚，我們此次外出並未犯什規矩，又有李明霞師姊代說好話和二位老前輩作主，師父多半不會見怪，何必膽小？」龍子原與珊兒同一心思，只為寒萼谷後幽谷之中隱居有兩怪人，一兄一妹，天生異稟，貌相奇醜，也和司徒兄妹相識，養有不少猛禽奇獸，內有三隻大雪山特產的獨角犀牛，兇猛無比。恰巧馮村也養有這類惡獸，更是殘忍，珊兒常將師父昔年所用五星錘裝上火石埋伏路口，見它殘殺生靈，仗著力大身輕，上前亂打。馮賊父子見所養猛獸常被打得頭破血流逃回，急怒交加，發動賊黨和惡獸黃猩子滿山搜索。彼時珊兒武功尚未練成，中有一次，不是龍子帶了金拂趕來接應回去，珊兒幾吃大虧，素性好勝，越發氣憤。本與怪人兄弟無干，這日偷出打獵，又見一條犀牛閑玩吃草，誤認馮村所養，打了兩錘。珊兒原通魯語，剛看出不是馮村所養，無故並不傷人，便被師父喊回罵了一頓。怪人所養猛獸均經訓練，頗有靈性，珊兒這日去往茅篷，犀牛跟蹤趕來想要報仇，又被珊兒打傷了兩隻。珊兒前後受敵也極危險，眼看不死必傷，簡冰如原和怪人兄妹相識，一聲清嘯，怪人兄妹也正趕回，將犀牛喊了回去，由此人犀每見必斗。
龍子深知厲害，惟恐雲霧中相遇，想等雲消再走，珊兒不聽，只得同行，一會走近寒萼谷，雲消日出，並無警兆。二人正說笑間，忽聽眸的一聲怒吼，震得山風大作，林花亂飛，四山嗡嗡，齊起迴音。龍子方喝：「珊妹留意！」猛瞥見一條黃影由谷外崖洞中衝出，朝吼聲來路飛馳而去。剛看出是谷中猛獸大黃，知它和金沸是同類，兇猛無比，照此形勢，也許前往爭鬥，谷中已有兩名侍女認出二人，接了進去，會見司徒良珠，引往隔室，正說蔡家之事，忽聽谷外遠遠傳來一聲怒吼。跟著又是一聲清嘯。良珠驚道：「該死大黃，又惹事了！你們去和沈煌談天，我去看看就來。」二人還未轉身，忽見良珠之兄司徒懷方匆匆走進，見面便說：「馮村之事業已鬧大，我們恐怕不能置身事外，不知爹爹母親心意如何？你快去尋簡太師伯探詢請示，萬一賊黨尋來，豈不惹厭。」
良珠聞言，又驚又怒，方說：「爹娘明知馮賊父子不是東西，偏說對方洗手隱居業已多年，只不過分為惡，便由他去。最氣人是老賊馮越不知我家來歷，妄自尊大，還想就便結交，後來看出雙方道路不同，爹娘又常避而不見，方始息了妄念。那年我兄妹與蔡三姑爭鬥，他出來和解，口氣強硬，爹爹只想息事寧人，未與計較，他父子越發自以為是。我兄妹並未惹他，便蔡三姑也不與之一黨。他們瞎了狗眼，不知我簡大師伯的來歷，妄想勾結山內外的惡賊大盜，打算報仇，不是爹爹不許多管閑事，像他父子和眾賊黨那樣積惡如山不知悔悟，倚仗人多勢眾欺凌善良，我便容他不得！怎麼我不尋他，他反來尋我們晦氣，是何原故？你是怎麼得到信息的呢？」
懷方素來友愛，知道小妹嬌憨，少年英俠，向不受人欺侮，忙笑說道：「二妹不要生氣，如非內中還有一點顧忌，我已先尋簡太師伯請示，不會先對你說了。老賊這多年來只知爹娘隱居山中，不是常人，因見長得年輕，又未說出真的姓名，做夢也未想到這是峨眉派中有名人物。雖然幾次拉攏，想套交情，均未如願，並不十分看重。只為內一同黨老賊乃昔年青城派紀登師伯門下逐出來的棄徒，不知怎的，非但探出我家來歷和隱居經過，並連簡太師伯屢犯大師祖師規、封劍修養隱居後山之事也全曉得，最可惡是此賊還代老賊約了幾個五台、華山兩派的餘孽，內有兩人均吃過簡太師伯的虧，知他老人家常來我家與爹娘相聚，同練本門心法，還有半年，封劍期滿，休說別人，便簡太師伯一位也無人能敵，這伙賊黨又都是關中九俠的多年仇敵，聽說黃昏前後這些賊黨均要趕到。來賊先往茅篷窺探，不見一人，心疑簡太師伯封劍期中遇敵不能用劍，只憑內功，好些吃虧，必是避來此地。來賊當中有一女賊，天生怪物，長得和猴子差不多，身輕如燕，形跡飄忽，與谷後那兩兄妹情份極深，準備命她先來窺探，本就不免上門生事。偏巧雷四先生、神乞車衛和中條七友中的黑骷髏查牤，為了這許多惡賊巨盜姦淫兇殺無惡不作，平日散居四方，自從幾次漏網之後，膽寒斂蹤，有的偶然還出走動，多半仗著手中所積金銀，假充富翁，和馮賊一樣隱居通都大邑和名山勝境之區，置下許多田產，暗中仍是強姦民女，過那荒淫生活；因其天性兇殘，內有幾個更喜生吃人腦人心，害人甚多，但都機警異常，形跡隱秘，不易尋到，偶然發現蹤跡，往往撲空，被他溜走，費上許多心力，難得除去一個，這些年來不知害了多少安善良民；近年各派長老多年隱遁，賊黨膽子越來越大，漸漸互相勾結，又在橫行，比起以前還要狡猾，關中九俠入山之後越發猖狂，因都不知簡太師伯來歷，為了以前常吃他虧，許多厲害同黨均遭惡報，仇恨越深，無奈敵人神龍見首，隱現無常，無法捉摸，好容易探出人隱峨眉，老賊馮越恰是他的舊友，以前入山洗手，便為受逼膽寒之故，彼時連敵人名姓都不知道，後來隱居在此，手下徒黨又被簡太師伯傷了好些，方始悟出先後所遇仇敵竟是一人，心雖恨毒，但因簡太師伯形貌名姓常時變易，氣度又極文雅，好些地方均與所見所聞不符，還拿不準，正在命人仔細查探，忽來同黨老賊，告知斷定無錯，還沒想到他是峨眉派的老前輩；直到最近，這些餘孽惡賊聞風而來，互相勾結，人數越多，一面仔細訪問，才探出一點虛實，約定同來馮村聚會，合力報仇。他三人意欲就此機會一網打盡，因知爹娘近年專心靜修，不問外事，來賊人多，頗有能者；查牤自恃一身驚人本領，有好些事還不知道，沒把這些惡賊放在眼裡；雷、車二位老前輩竟說爹娘是自了漢，以前坐視馮賊全家徒黨盤踞本山，不加過問，已是不合，如今賊黨業已大舉發難與正人作對，簡太師伯又是本門師長，如何也置之度外？心中不快，想將爹娘引了出來，未到以前便在途中放風，雖未明言我家來歷，卻說簡太師伯本來隱居寒萼谷，和爹娘有師門之誼，茅篷專為門人沈煌所居，並不常去；一面又恐人不夠用，並還就便約了兩位老友，說定同來我家相會，黑骷髏便是這位車三先生所約。為防賊黨得信趕來，特地趕往茅篷，見人不在，今早遇見一人，得知周文麟被擒之事，此時已往馮、蔡兩家探看。雷、車二位也早趕來本山，大約不久必來這裡。賊黨也必來此擾鬧，我們自不怕他，但是事情實在討厭。母親日前說是出山訪友，今早往尋父親，人又他出，桌上留有一信，說奉簡大師伯之命，要往大雪山一行，在父母未回以前，一切由我兄妹作主，對於日前所談一字未提。我們共只兩兄妹，賊黨多厲害，萬一遠客未到敵人已先上門，如何應付？方才聞得簡太師伯清嘯和獸吼之聲，本想尋去請示，為了大黃這個畜生又在惹事，上次它傷了谷後人家所養猛獸，我和那兩兄妹業已說過好話，從此不許大黃行兇，今日又將那隻大犀牛角折斷，實在不好意思見人的面。想起他兄妹對你最好，簡太師伯也在那裡，你往尋他請示，就便敷衍赫連兄妹兩句，省得日後傷了和氣。」
良珠氣道：「哥哥怎的這樣軟弱！你當谷後這兩兄妹是好人么？我先不知他們來歷，以為所養禽獸雖極兇猛，經他訓練都通人性，簡大師伯又與相識，內中兩隻怪鳥又長得好看，他妹子對我更是殷勤，只當他們貌噁心善，性情爽直，誰知中藏奸詐，禽獸心腸，非但不是好人，他那師長也決非善良之輩，表面所養猛禽惡獸無故均不傷人，實則殘忍已極，只不知簡太師伯那樣疾惡正直的老前輩，怎會容他在此居住，暗中作惡？我和他們相識一年多，還不知道底細