前文黑摩勒、鐵牛師徒正在獅猿洞中和江小妹、江明、阮菡、阮蓮四人談說尋找壺公，並令兩獅猿趕往黑風頂探看壺公歸未。洞中獅猿因經前主人訓練，善解人意，靈慧異常，奉命剛走，便聽洞外鳥嗚之聲，聲如金鈴。跟著飛進一隻銀燕，雙爪抓著一信，到了眾人頭上，將信放落飛走。
四人拆開一看，乃是小盤谷九十三天梯新交好友葛孤所寫，大意是說眾人走後，聽一好友來說壺公方才迴轉黑風頂，另兩位異人業已離山他去。前遇三賊，一名馮吉，一名宮祥，一名燕飛來。以馮吉本領最高，見識也最多，和壺公老人相識，這次往尋便是此賊領頭。另一老淫賊燕飛來，也有一身驚人本領，更擅縮骨鎖身之法，昔年本與七指神偷葛鷹是同門師兄弟，只為荒淫太甚，雖不似江湖上別的淫賊在外採花，強姦婦女，所有姬妾多半銀錢買來，但他大片財產卻是偷盜所得，一半仗著心機盤剝巧取而來，平日惟利是圖，比馮吉還要奸狡兇惡，無惡不作。年已七十，看去不過四十來歲，平日眼用奢華，享受過於王侯，家中姬妾有好幾十個，雖非暴力強奪，也是仗著財勢，用種種心機方法誘騙挾制而得，因為年紀相差太多，最年輕的才只十七八歲，並非自願，作孽甚多。本來已在家中洗手納福，不輕出外，因和芙蓉坪老賊曹景勾結多年，每年每節均受重禮，而武夷山正是幼年同了葛鷹從師習武之處，全山地理極熟，無一處沒有走到，黑風頂離前師所居古廟相隔最近。事在五十多年以前，燕賊尚未成年，壺公和另外兩位異人尚未隱居山中，閑來無事，常隨葛鷹滿山亂跑，不特盤蛇谷與黑風頂是舊遊之地，連小盤谷、小螺彎那幾處險徑也都常時往來，壺公也有兩面之緣。燕賊平日也曾偷富濟貧，所犯淫惡太多，他那幫助苦人，均是一時高興，好名好勝，或是看中人家妻子，別有所圖，借著財力，使對方感激，無以為報，自將妻女送上。不過用心陰毒，做得極巧，事情多在臨危之時，人又生得美秀文雅，易得婦女歡心。當事人固然落他圈套，便是外人也看不出。自以為昔年有俠盜之名，壺公又曾見過，必能投機。馮吉雖與壺公相交，是在別處，黑風頂的道路還不太熟。燕賊接到曹景親筆的信，立時答應。既想得那重禮酬謝，又想近兩年來不常出外，美女難得遇到，已有三年未買新人，家中姬妾均已日久生厭，見慣無奇，得寵的幾個又漸年老。芙蓉坪山清水秀，常出美貌少女，打算藉此一行，沿途查訪，如有美貌婦女，便想法弄回家去。如遇不到，再向曹景要上幾個，以娛晚年。因此他比馮賊還要起勁。燕賊雖有師傳絕技，武功精純，又善房中之術，畢竟平日荒淫太過，多少年來夜無虛夕，無形中吃了大虧，因此內家真力不如馮吉。他那輕功卻是極好，幾乎已入化境。因為他那本身惡行只有葛鷹一人知道，也只葛鷹一人製得住他，洗手十年，便是連被葛鷹警告三次之故。最後一次，葛鷹將他擒住，要代師門正那家法。後經再三跪地苦求，立誓改邪歸正，葛鷹才將他放掉。事情雖無人知，但恐葛鷹傳說出去，多年威名一時掃地，自覺丟人太甚。又知這位師兄雖有神偷之名，但他所得財物完全散與窮苦，自家從來不留余財，連他最愛的酒，也多半是臨時想法去擾朋友。除酒以外，終年流浪江湖，家只三間小房，還是借於朋友。有時回到家中，便不出手。每日買酒的錢，都是為人鑄煉刀劍所得酬資，從不以偷盜的錢供給自己享受。性又疾惡如仇，愛管不平之事，雙方宛如冰炭，不能相容，手法又辣，再不見機而退，被他捉住，身敗名裂。想起膽寒，偏又無奈他何，只得如約洗手。一晃多年，對於葛鷹咬牙切齒，恨毒到了極點。因聽人說葛鷹自覺年老，想收一個傳衣缽的弟子，物色多年，一直沒有尋到，最近忽然收了一個神童黑摩勒，稟賦之好，從來少有，比他還要刁鑽古怪，機智絕倫。拜師以前便有一身驚人本領，近在金華北山又得了一口靈辰劍，越發威名遠震，所向無敵。芙蓉坪賊黨被他傷了不少。本就氣憤，又受曹賊重託，此往如與相遇，就便除去。燕賊想起前受葛鷹三次大辱，命幾不保，雖未向外間傳說，自己天性喜動好色，為了這個剋星，家居十年，氣悶已極。便是這次受人之聘，也是偷偷摸摸，不敢露出本來名姓，葛鷹如在，永無出頭之日。對頭卻是天生異稟，無論何等功夫，均人化境，人又機警異常，無法近身，又練有內家罡氣，人在十步之外，舉手便倒，也無法近身，除非得有幹將、莫邪一類神物利器，休想傷他毫髮。聽說那口靈辰劍便是前古奇珍，分金斷鐵，宛如腐朽。此去如能遇機下手，將此劍得到手中，便可橫行無忌。再要不行，現在曹景把芙蓉坪造得和鐵桶一般，當地風景既好，美女又多，能夠報仇雪恨，將仇人師徒殺死，再好沒有，否則索性全家遷往芙蓉坪，省得受那惡氣。雖然同在山中，不能隨便出來走動，但他那裡窮奢極欲，夜夜笙歌，享受無窮，美女甚多。主人又以上賓之禮相待，怎麼也比悶坐家中，守著幾個常見的婦女要好得多。燕賊本心便是想尋黑摩勒師徒晦氣，但還不知雙方走了一條路，如與相遇，決不放過。此賊心狠手黑，又和葛鷹結仇甚深，實比馮、宮二賊還要兇險。因其此次雖受老賊禮聘，心終害怕，不特未用真名，連貌相俱用昔年俠盜老南極伊繁的易容丹變過，臉如黃蠟，又多了好幾歲年紀，便是葛鷹相遇，也未必能看得出。所用名姓，是個洗手將近什年的綠林中人，也是一張黃臉，故此葛孤先不知道。因聽江、阮四人說起黑摩勒師徒已然先來，另走一路，雖知芙蓉坪派有賊黨來此勾結壺公，並不知這三賊的來歷深淺，事情可慮。途中如與黑摩勒師徒相遇，令其留心，除將三老賊的形貌年歲詳細開明而外，並告四人，最好和黑摩勒師徒照龍九公所說分成兩路，不要一起；並說黑風頂前山還有一條極危險的山路可以走上，壺公並不由此上下，平日往來之路是在峰後，孤峰拔地，峭壁排空，風景極好，壺公無事，常時自帶美酒在此獨飲，看他所種的花和兩畝山田。但他性情古怪，不是尋他的人，任意遊玩決不過問，如是有心尋他，輕則受氣，重則還要吃上不少苦頭，來者再是惡人，休想整個回去。峰前住有二人，一名蘇同，乃獨叟吳尚承桃母家的堂侄，另一同伴名叫蕭森，乃師叔蕭山人之孫，因誤傷一人，被蕭師叔逐出，因和蘇同交好，結為兄弟，想拜壺公為師，費了許多心血，吃了好些苦頭，又在峰前守了好幾年，均未如願。終算日久年深，壺公被他二人誠意感動，未再驅逐，偶然也去所居花林田畝中散步遊行。二人也守著壺公昔年之誡，不問不敢開口。偶然也往山外訪友走動，近因覺出壺公隨便幾句話均有深意，漸漸才有一點指望。可是一晃多年，峰後一帶，不奉命也不敢前往走動，這多年來，只初尋壺公時去過幾次，都吃了一點苦頭。三月前，二人為了一事，迫不得已去求壺公，在峰前候了多日，不見下來，急得無法。去往峰後探看，見壺公正由上面下來，總算沒有怪罪。等到一談，才知二人那件急事已代辦好，說完便令二人回去，以後無事不可再來。此老行事往往令人莫測。阮、江回人不遠千里來此尋他，又有好些淵源，如往峰後，或可無事，黑摩勒師徒卻非所宜。為防遇敵彼此須要照應，上來不妨同路，離開黑風頂七八里有一岔道，往左一轉便是黑風頂的道路，稍微繞遠一兩里路，入口太小，是一山縫，不易看出。雙方可在當地分路，各走一條，敵人見到也不敢動手。不是對方先自發難，我們也不可以為敵，兔犯此老禁條，自尋煩惱。
六人看完，得知三賊已極厲害，後面恐還有同黨接應，均是強敵。小妹謹慎持重，惟恐仇敵搶在前面，對方已先起身；信上又說那兩位異人均已離山他去，賊黨地理甚熟；心中未免驚疑，但因向來言行如一，說了算數，業已答應黑摩勒和眾獅猿，天又大黑，不便起身，正恐落後愁急，忽見幾隻大獅猿由外奔入，互相叫了幾聲，為首獅猿便向眾人連叫帶比。經此半夜，人獸相習，各比手勢，已能會意。眾人問出外面霧氣越濃，三賊雖然帶有特製的千里火筒，一樣也難行路，現在小螺彎山洞之中，被獅猿們無心發現，疑是眾人一路，想要引來，剛一現身便被打了幾鏢，一個幾將眼睛打瞎，幸未受傷。後來伏在一旁偷聽，才知三賊不是眾人一路，正在商計明日霧退往黑風頂去尋壺公。山中住有異人，三賊也都知道，因是上來遇了敵人，生了戒心，改走小螺彎險徑便為避人，照那走法要遠出不少，正在彼此埋怨。獅猿照例人不犯它，它不犯人，本想報復，一則主人行時嚴命不許傷人，那地方離黑風頂雖然尚遠，谷徑曲折，繞越路多，實在相去不過四五十里，恰在壺公禁條之內，在此境內向不許人動武。獅猿雖是野獸，曾受訓練，不比野豬一類蠢物，三賊又是尋找壺公而來，不敢冒失，只得把奉命採取的山果取回。
眾人問出賊黨似把阮氏姊妹和用暗器打他的人當成異人門下，一心避人，路要繞出不少，就是明日走得稍晚，多半也可搶在前面。葛孤來信又說三賊並不知道峰後途徑，所去路卻相反；就是同時到達，壺公不由峰前上下，去了也見不到，心中一寬。黑摩勒卻對來信所說之言，心中不服