原來永康山水最為幽秀，山名方岩，計有五峰並峙：一名固厚，一名瀑布，一名雞鳴，一名桃花，一名發釜，峻險高聳，大似桂林山水。更有歷代先賢遺迹，名勝甚多。上有胡公廟，胡公名則，字於正，永康縣人，宋端拱二年進士，歷典藩郡，累官兵部尚書，為宋名臣。因他奏免衙、永丁錢，屢平冤獄，功德在民，歿後又屢著靈異，捍衛鄉邑。據縣誌上說：宋徽宗時，方臘作亂，鄉民登山避難，賊眾緣大藤，將由絕澗攀升。突一大赤蛇出現，嚙藤立斷，援藤賊皆墜澗死。賊又將援問道攀登，夜夢神人騎白馬飲澗中泉，次日水涸。賊知公顯靈，皆懼，遂降逃。人民由此信奉益虔。宋紹興中，錫爵至公位，復加聖惠永佑之溢，曆數百年，奉祀不衰。現在鄉民稱之為胡公大帝，每年春、秋二祭，遠近千百里人民朝山還願者絡繹不絕，香燭極盛。
那岩四面壁立，宛若方城，由岩下上去，當極峻曲，只有一條道路。行至山甫腰上，山徑突斷，再上，壘石為蹬，勢愈逼險，行數十丈，經八九轉，始有兩亭可供稍歇，名為百步峻。再上，架石為飛橋，有類蜀中棧道。過去兩石對峙，名為峰門，入門始履平地。由上俯視，下臨無地，勢絕奇險，可是山頂卻又平坦，廣逾十頃。池水瑩碧，竹樹森列，置身其間，如在平野，胡公廟便在其上。
這時正當秋季廟會的末兩天，遠道香客還有來的，岩上下熱鬧異常。彼時每值開廟之期，遠近各縣的乞丐，成群結隊紛集岩上下，向香客們乞錢，每年兩次，成了定例。可是他們俱有常例地段，各不相侵，行乞時也不強追惡討，多少給點就行，只無故得罪他們不得。黑摩勒昨日與江明會見結為弟兄以後，回到何家。何異先當葛鷹真醉，不料剛迴轉上房，黑摩勒恰好到來，葛鷹便帶他往追小妹，事完迴轉。何異聽鋤煙入報葛鷹忽然失蹤，情知有故，也趕了出來，正在房中等候。聽葛鷹說了經過，不禁發笑。葛鷹又討酒吃。
黑摩勒因聽何異偶然談起永康方岩勝跡，意欲見江母時抽空一游，次日一早起向鋤煙略問路徑名跡，便往方岩跑去。剛走到岩下街，便見各民家內走出許多背著香袋的善男信女（胡廟春秋二祭，遠道香客雲集，近岩民家多以住房出租，改充臨時旅舍，供客食宿，至今猶為常例），連同遠道坐了山轎和獨輪車剛趕來的香客，正在陸陸續續往方岩走去。沿途香煙店攤。飲食挑擔，更是擺滿一街。有那虔敬香客，更是一出門便一步一拜，五體投地，用身體量著地皮往山上拜去；裝飾不一，口音各異，熙熙攘攘，形形色色，此呼彼喚，端的熱鬧非凡。黑摩勒看著有趣，便把腳步放慢，趕著香客行人，取道田岸，渡過溪澗，經歷五峰，循山而行。到了昔年朱子讀書的五峰書院前面，香客遊人更多，向人乞錢的花子也不在少數。
黑摩勒性愛濟貧，又見當地乞丐與別處不同，稍有打發便去，不爭不鬧。固然香客十九多肯施捨，間有不給的，也一回報便去，不出惡聲，也無怨色。尤其是香客不問給多給少，只少數人上前討要，除香客自願廣施、按人散與外，並不遇見好人便蜂擁齊上，不禁起了憐惜。心想看看方岩乞丐到底有多少，明日好作打算。一摸身旁，昨日司空曉星給的十兩散銀尚還未用，便取出來換了制錢，沿途散去。因為不便一個落空，重又迴向五峰書院前散起。
開首散時，無意中會見一個斷了一隻手的中年乞丐，坐在院前山石上向陽捫虱，身旁擺著一把缺了點嘴、擦得錚亮的錫酒壺，見人走過也不伸手。黑摩勒看出他愛酒，本想別的錢記人數，單取出一兩先給他，面前適有兩丐走過，等喚住給完錢，再找那斷臂丐時，只這一晃眼的工夫，竟不知何往。問那兩丐，答說：「這廝不在我們地段以內，因憐他殘廢，又不自向人討，憑客自與，沒和他計較。想是適才得了幾錢，又買酒吃去了。」黑摩勒一想這人好認，忙著散完，好到虞家見了江母，約江明出來同吃午飯，痛飲一場，便沒再找，仍一路散著往上走。
黑摩勒一次換了七兩銀子，七八千康熙制錢背在兩肩，一手捏住散的一頭，順錢串往下捋，見了乞丐就給。人小年幼，長得那樣瘦小乾枯，錢是又多又重，一個頭幾乎埋在錢堆里。加以身輕敏捷，手疾眼快，心裡更忙：偏一個不會脫空，嫌那隔遠的走來太緩，便自縱將過去施捨，不住竄東縱西，跳來進去，引得香客遊人俱都注目。不多一會，身後頑童跟了一大群。有那愛管閑事的見他年幼，以為富有香客帶來的頑皮小孩，這類舉動大人不知，少時發生是非，上前盤問道：「小官人，你做好事，你屋裡的大人曉得么？」黑摩勒把一對小怪眼一翻道：「我家向沒人，誰是小官人！我可憐他們，又有錢舍，今天不過記個人數。看你這人也有一些年紀，怎這樣不開眼？」那人一賭氣轉身剛走，黑摩勒這時正走山崖下面，微聞頭上有人發話道：「這地方打算硬充大好佬，真箇笑話！」黑摩勒聞聲仰視，石崖高聳，松藤雜沓，不見人家，以為遊人閑話，當時忽略過去。一路施捨，到了胡公廟前，那裡乞丐更多。
黑摩勒雖然沿途施捨有些耽擱，但他舉動靈敏，行走迅速，比起常人仍快得多。並且自頭山門以上路只一條瞪道，盤旋曲折於危峰峻壁之間，上仰飛岩，下臨無地。石瞪窄狹，不容數人並肩而行，像百步峻等最厭之處，寬距二尺許，香客多走得慢。沿途只有黑摩勒越眾而過，再無一人超出前面。不知怎的，廟前群丐竟已得信，黑摩勒才進大門，便有一個中年花子，似是丐頭，迎頭笑道：「大老信，想散制錢給我們么？」黑摩勒笑問：「你們怎麼曉得？」那丐頭道：「剛才有人來對我們說，五峰書院前來了一個沒有大人的野小值，拿著十兩頭散銀，兌了銅錢散給我們用。每人十錢，打算人人有份，一個不叫落空，想不到還是落了一個。野小倌不曉得為什麼心慌，見他怕得可憐，叫我點清人數，等他來時，做一回交我一人，好教他省事。還教我幾句話，說那野小信脾氣古怪，年紀輕輕偏要硬充大人，喊他小官人便不高興，可喊他做小老人、大老棺。我們說，人家送錢給我們，這般說法不好，也許動氣。他說不要緊，他如變卦不給，豈不又成了小孩脾氣？並且話是他教的，有本領自會尋他，與我們無干。走時又說，今天同伴捉了一條大蛇，約他吃酒，今早沒工夫和人瞎盤。如有人尋他，明早五峰書院後面山亭於里碰頭好了。」
黑摩勒一聽心中有氣，先還當是適才那人吃了搶白，有意借丐頭代口挖苦，以圖報復。繼一想，到百步峻時，那人還在身後老遠，決不會越向前去，那行徑舉止俱是尋常鄉民，又覺不似。算計有人暗中取笑，自己一變臉更落笑話，強忍忿怒，裝著笑臉把話聽完，問道：「那人是我寄兒子，是因我有錢，看著心癢，想弄幾個，才拜我做寄爺的。他怕我老人家一個一個散銅錢費事，先來通知你們，表他孝心，倒是不錯。不過冒認我的寄兒子的也有，那人是什相貌，你記得么？」
丐頭聞言好笑道：「那人天天在此，我們怎不認得？他也算我們同道。這方岩上下花子，每年各有地段，也有外來的，但必許向本山兩處團頭挂號，拜過祖師，才能討生意。他本外來，沒照規矩挂號拜山，不能吃這碗飯，壞我們的規矩。本心趕他出去，偏他從不向人伸手，每日拿著一把斷命酒壺，有時岩上有時岩下，尋塊石頭一坐。有那善心的人給錢他就接過，不給不討。我們暗地裡候了他好幾天，準備他一開口便做他一頓，趕出山去，一直沒有人候著。團頭說他殘廢可憐，現在廟會快完，沒有兩天，只他不叫我們扳著差頭，就遷就點，由他去吧。他倒也好，永不往人多里軋，只夠上兩壺酒錢，立時就灌黃湯去，也不和人多話惹人厭煩。過了些日，大家看慣也就拉倒，前日有兩個同道和他盤熟，問他姓名來歷。他說從小沒有姓名，只是討酒，不是討飯，他徒弟卻是討飯的多。後又盤問兩次。昨日他間起會期快完，才說他是本地善人虞二老爺請來的客，原說是好好待承，不料失信，害他每日連酒都沒吃夠過，過了會期就要走了。昏昏顛顛，瞎說一氣，誰會相信虞二老爺有這樣客人，聽過一笑拉倒。他不醉酒，照例一句話都沒有，剛才代你傳話，說了好些，還是頭一回見他醒時開口。他真是你的寄兒子么？」
黑摩勒心中一動，忙問那人：「是否斷了一臂的花子？此刻何往？」丐頭答說：「正是這人，剛才來時，左手上還盤著一條毒蛇，大約得到幾錢，又灌去了。」黑摩勒回憶適見斷臂丐，料非常人，仍作不以為意。問明花子人數，往前一看，果差不多，知無虛假，便把錢數明，連同山下所散，又補了一兩銀子，一總交給丐頭，自去兌散分施。故意進廟遊行了一周，便走出來。全岩乞丐都覺他小小年紀有此善心，所過之處俱都含笑稱謝。黑摩勒覺著有趣，決定明早向曉星、何異二人借了銀子，前來重加施捨。見天已不早，心又惦記尋那斷臂丐，一出峰門，便連縱帶跳往下飛跑。山徑陡絕，稍一失足，掉到岩下立時碴粉，嚇得那些新上山的香客遊人，多代他捏著一把冷汗，紛紛驚叫：「小倌當心！快點讓開，不要撞著！」黑摩勒也不理他，